3グッドベアマーケットミューチュアルファンド（RYAIX、GRZZX、およびRYURX）

急勾配に急落する株で 弱気相場 世界の中で2020年初頭 COVID-19パンデミック、多くの投資家は、損失を和らげる方法や、次の株価の下落を利用する方法を探しています。 でも、 ショートセル 個々の株は、その動きを予測することが難しく、損失の大きさに制限がないため、非常にリスクが高い可能性があります。 確かに、株式は2021年に力強く回復し、史上最高値を更新しました。 全体的なリスクを低く抑えるために、投資家は代わりに、より広い市場が落ち込んだときに弱気な賭けと利益を生み出す投資信託を購入することができます。

以下では、そのような3つを見ていきます 投資信託を負担する、2018年の秋に、以前の深刻な市場の低迷の間に最高のパフォーマンスを経験しました。

すべてのデータはからのものです 明けの明星、2021年4月21日現在。

投資信託を負担する

このリスクを管理する1つの方法は、いわゆる弱気相場ミューチュアルファンドに投資することです。これは、株式のバスケットまたは株価指数全体をショートさせるファンドです。 これらのファンドは、より広範な市場が下落するにつれて、上昇するリターンをもたらす可能性があります。 現在の弱気相場は終わっておらず、株式は非常に不安定であるため、最後の大きな市場の低迷時の投資信託のパフォーマンスを調べました。 その前の不況の間に、 S＆P 500 9月の2930.75の高値から下落した。 2018年12月20日、最低値2351.10まで。 2018年24日、弱気相場と見なすために必要な20％の下落をわずかに下回る、合計19.8％の下落。

ベアファンドは通常、市場が下落したときにリターンを生み出すためにいくつかの異なる戦略に従います。 ファンドは購入することにより、より広い市場に賭けるかもしれません プットオプション ショートを売りながらインデックスに 先物 同じインデックスで。 別の戦略は、特定の証券の株価が下落することを期待して、特定の証券を売りに出すことです。 さらに、ファンドは、金やその他の貴金属など、市場が下落する時期に価値を得る傾向のある資産に投資する場合があります。 全体的に、の要素があります 

ボラティリティ ファンドマネジャーが展開するいくつかの戦略に。 クマミューチュアルファンドは投資家が見つけるための方法かもしれません アルファ 激動の時代に、しかしこのタイプは投資家の唯一の保有物であってはなりません。

Rydex Inverse Nasdaq-100（RYAIX）

• 2018年の不況時のトータルリターン： 25.9%
• 年初来の返品は2021年4月21日に終了しました: -8.7%
• 経費率: 1.59%
• 運用資産：2300万ドル
• ベンチマークインデックス：ナスダック100指数
• 開始日： 9月 3, 1998
• ファンドアドバイザー/ディストリビューター： セキュリティ投資家/グッゲンハイムファンドディストリビューター

Rydex Inverse Nasdaq 100ファンドは、 ナスダック100指数. つまり、ナスダック100が1日に5％上昇すると、このファンドは5％低下し、ナスダック100が1日に5％低下すると、ファンドは5％上昇します。 ファンドは投資信託を含むさまざまな投資を保持することによってこれを行おうとします、 連邦政府機関のメモ、 と レポ取引. ナスダック100指数を ナスダック総合指数; 前者は、ナスダック証券取引所に上場している最大100社の非金融会社のインデックスです。

モーニングスターによると、「ファンドは投資戦略として短期販売に従事するプログラムを採用しています。 原資産指数に含まれ、デリバティブにかなりの程度投資している証券の 楽器。 純資産の少なくとも80％に加えて、投資目的の借入金を金融商品に投資します。 基礎となる企業の証券とは逆のパフォーマンスを発揮する経済的特性を備えている 索引。"

グリズリーショート（GRZZX）

• 2018年の不況時のトータルリターン: 24.0%
• 2021年4月21日に終了した年初来の返品。 -12.50%
• 経費率: 2.97%
• 運用資産：5,020万ドル
• ベンチマークインデックス： 該当なし
• 開始日： 2000年6月19日
• ファンドアドバイザー/ディストリビューター：ロイトホールドウィーデンキャピタルマネジメント/ラファティキャピタルマーケッツ

グリズリーショートファンドは、このリストの他の2つのファンドとは異なり、 積極的に運用されているファンド. これは、ファンドの2人のポートフォリオマネージャーが特定の株を選択して売りに出すことを意味します。 このファンドは、一度に60〜100株をショートさせることを目的としており、そのすべてが米国で取引される大型株である必要があります。

モーニングスターによると、「ファンドは株を売り切れている。 ショートセルには、借入有価証券の売却が含まれます。 ファンドが株を売るとき、証券貸し手に配達するために株を購入するときの価格が何であれ、借りた株を交換する義務があります。 ファンドは通常、売り切れた約60から100株の発行済み株式を保有するだろう」と語った。

Rydex Inverse S＆P 500戦略（RYURX）

• 2018年の不況時のトータルリターン： 23.6%
• 年初来の返品は2021年4月21日に終了しました: -10.33%
• 経費率： 1.55%
• 運用資産： 5550万ドル
• ベンチマークインデックス： S＆P 500
• 開始日： 1月 7, 1994
• ファンドアドバイザー/ディストリビューター： セキュリティ投資家/グッゲンハイムファンドディストリビューター

Rydex Inverse S＆P 500 Strategyファンドは、S＆P500インデックスの1日の逆パフォーマンスを再現しようとします。 つまり、S＆P 500が1日に5％上昇すると、このファンドは5％低下し、S＆P 500が1日に5％低下すると、ファンドは5％上昇します。 ファンドは投資信託を含むさまざまな投資を保持することによってこれを行おうとします、 連邦政府機関のメモ、 と レポ取引. S＆P 500は、米国の大型株505株の指数です。

モーニングスターによると、「ファンドは投資戦略として短期販売に従事するプログラムを採用しています。 原資産指数に含まれ、デリバティブにかなりの程度投資している証券の 楽器。 純資産の少なくとも80％に加えて、投資目的の借入金を金融商品に投資します。 基礎となる企業の証券とは逆のパフォーマンスを発揮する経済的特性を備えている 索引。"^[引用]