2021年第3四半期のベストレバレッジドS＆P 500 ETF

持ち株の多様化を目指す投資家は、多くの場合、 上場投資信託（ETF）. これらは役に立ちました 投資ビークル 証券のバスケットを保持し、株式のように取引することで、ポートフォリオのバランスを取りたい投資家に迅速で効率的なオプションを提供します。 ETFは追跡するための優れた方法でもあります S＆P500インデックス、米国の上場企業500社の時価総額加重指数。 S＆P 500は、COVID-19のパンデミックやその他の不確実性によって引き起こされた経済的混乱により、過去1年間に高水準の変動を経験しました。 これらの変動から利益を得ようとしている投資家は、特別で特にリスクの高いタイプの商品を使用するオプションがあります。 レバレッジETF、S＆P500も追跡します。

レバレッジドETFは、利用可能なETFのごく一部で構成されており、それには十分な理由があります。 これらは非常に複雑な投資ビークルであり、リスクとコストが高く、平均以上の経験豊富な投資家にのみ適しています。 リスク許容度. レバレッジドETFはしばしば採用します デリバティブ S＆P500の1日のパフォーマンスの2倍または3倍を達成するための努力で債務を負います。 リスクは、S＆P 500が下落したときに、これらのETFも損失を増幅することです。 その結果、レバレッジETFは、リスクを最小限に抑えるための短期取引手段として最も頻繁に使用され、ほとんどの投資家は数日以内にポジションを終了します。 それらは長期の一部として使用されることを意図していません、 バイアンドホールド ポートフォリオ、およびリスク許容度の低い新しいトレーダーは、これらのタイプのファンドを避ける必要があります。

以下では、S＆P 500を追跡する最高の2Xおよび3XレバレッジETFを、最低料金と最大流動性の観点から見ていきます。 逆ETF. 最高の2XレバレッジETFはSPUUとSSOです。 最高の3XレバレッジETFはUPROとSPXLです。 S＆P 500を追跡していませんが、最高のベータ株のいくつかを3倍のレバレッジで取引しようとしている3倍のレバレッジETFが1つあります。 Direxion Daily S＆P 500 High Beta Bull 3x Shares（HIBL). 特定のセクターにレバレッジエクスポージャーを提供するか、ファクター戦略を利用する他のレバレッジETFもあります。 しかし、以下で検討する4つは、より広範なインデックスを追跡する唯一のものであり、同じものを提供します。 時価総額加重露出 S＆P500のすべての企業に。 これらのファンドはすべて同じインデックスを追跡しており、同様のリターンを持つはずなので、過去1年間のリターンに基づいてランク付けされていません。 また、レバレッジファンドのレバレッジ乗数は、より長い期間ではなく、毎日のリターンに基づいているため、長期的なリターンパフォーマンスによってランク付けされません。 以下のすべての番号は、特に明記されている場合を除き、2021年5月21日現在のETFdb.comからのものです。

インデックス追跡ETFはインデックスのパフォーマンスに従うため、長期的なリターンの最大の決定要因の1つは、手数料としていくら請求されるかです。

• 経費率：0.64％
• 1年間のパフォーマンス：94.3％
• 年間配当利回り：6.68％
• 3か月の平均1日量：12,575
• 運用資産：2,630万ドル
• 開始日：2014年5月28日
• 発行者：Rafferty Asset Management

SPUUは、S＆P 500インデックスのパフォーマンスの200％の、手数料と費用を差し引く前の毎日の投資収益を求めています。 投資家は、このファンドが1日を超える期間にS＆P500の累積リターンの2倍を提供することを期待すべきではありません。 リスクに対する許容度が低い投資家は、他の投資を検討することをお勧めします。 SPUUはiシェアーズコアS＆P 500 ETF（IVV）S＆P 500を追跡し、S＆P 500インデックススワップを使用して、インデックスへのレバレッジエクスポージャーを取得します。

流動性は、ETFの取引がいかに簡単であるかを示し、流動性が高いほど、一般的に取引コストが低くなります。 ETFを長期間保有したい人にとっては、取引コストは大きな問題ではありませんが、興味がある場合は ETFを頻繁に取引する場合は、取引を最小限に抑えるために流動性の高いファンドを探すことが重要です。 コスト。

• 3か月の平均1日量：2,336,172
• 1年間のパフォーマンス：93.3％
• 経費率：0.91％
• 年間配当利回り：0.14％
• 運用資産：40億ドル
• 開始日：2006年6月21日
• 発行者：ProShares

SSOは、S＆P 500インデックスの1日のパフォーマンスの2倍である、手数料と費用を差し引く前の1日の投資収益を求めています。 ファンドのレバレッジは毎日リセットされ、複数の期間保持された場合にリターンが複合されます。 このETFは、高いレベルのリスク許容度を持ち、日々保有を監視する意欲のある投資家向けに設計されています。 SSOは、S＆P 500を構成する企業の株式を保有し、さまざまなスワップを使用してインデックスへのレバレッジエクスポージャーを提供します。

インデックス追跡ETFはインデックスのパフォーマンスに従うため、長期的なリターンの最大の決定要因の1つは、手数料としていくら請求されるかです。

• 経費率：0.93％
• 1年間のパフォーマンス：157.1％
• 年間配当利回り：0.06％
• 3か月の平均1日量：5,031,589
• 運用資産：24億ドル
• 開始日：2009年6月23日
• 発行者：ProShares

UPROは、1つの純資産価値から測定した場合、1日のS＆P 500インデックスのリターンの3倍である、手数料と費用を差し引く前の毎日の投資リターンを求めます（NAV）次への計算。 ファンドのレバレッジは毎日リセットされ、複数の期間保持された場合にリターンが複合されます。 このETFの保有は毎日監視されるべきであり、リスクに対する許容度が高い投資家のみが使用する必要があります。 UPROは、S＆P 500を構成する企業の株式を保有し、さまざまなS＆P 500インデックススワップを使用して、インデックスへのレバレッジエクスポージャーを提供します。

流動性は、ETFの取引がいかに簡単であるかを示し、流動性が高いほど、一般的に取引コストが低くなります。 ETFを長期間保有したい人にとっては、取引コストは大きな問題ではありませんが、興味がある場合は ETFを頻繁に取引する場合は、取引を最小限に抑えるために流動性の高いファンドを探すことが重要です。 コスト。

• 3か月の平均日次ボリューム：7,159,723
• 1年間のパフォーマンス：156.3％
• 経費率：1.01％
• 年間配当利回り：0.17％
• 運用資産：22億ドル
• 開始日：11月 5, 2008
• 発行者：Rafferty Asset Management

SPXLは、S＆P 500インデックスのパフォーマンスの300％の、手数料と費用を差し引く前の毎日の投資収益を求めています。 投資家は、ファンドが1日を超える期間にS＆P500の累積リターンの3倍を提供することを期待すべきではありません。 このETFは、リスクに対する許容度が低い投資家は避ける必要があります。 SPXLは、S＆P 500を追跡するためにIVVの株式を保有し、S＆P500インデックススワップを使用してインデックスへのレバレッジエクスポージャーを取得します。

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