2021年のファイナンシャルアドバイザーのための6つの最高のCRMソフトウェア

リチャードは、金融サービス業界でアドバイザー、マネージングディレクター、トレーニングおよびマーケティングのディレクターとして30年以上の経験があり、現在は業界のコンサルタントとして活躍しています。 リチャードは、Kiplinger、Best Company、Newsmax、Yahoo Financeなどのサイトに掲載されている、ウェルスマネジメント、投資、個人金融に関する幅広いトピックについて幅広く執筆しています。 彼はFinra試験と退職計画の専門家です。

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Salesforceは実装が最も簡単なソリューションではないかもしれませんが、その幅広いコンポーネントにより、顧客データを自分のやり方で求めているファイナンシャルアドバイザーにとって最もカスタマイズ可能です。

Salesforceは20年以上にわたり、CRM分野でのグローバルな優位性を拡大しており、CRMのトップ企業の1つとして毎年競争する規模を提供しています。 Salesforceは多くの業界で主要なCRMプロバイダーですが、そのFinancial ServicesCloudはアドバイザー固有の製品です。 NS サービスとしてのソフトウェア（SAAS） パイオニアのソリューションは、顧客が望む方法で組み合わせることができる最先端のコンポーネントでいっぱいの大きな箱として説明されており、全体として最良のソリューションとして私たちが選択しています。

Salesforceを使用すると、ファイナンシャルアドバイザー企業は、他のいくつかのマーケティング自動化ツールとの統合を提供する成熟したプラットフォームを手に入れることができます。 Salesforceは、データを分析し、販売動向を予測し、ワークフロープロセスに基づいて推奨事項を作成するための人工知能が組み込まれた数少ないCRMソリューションの1つです。 Salesforceは、100を超えるデータソースと統合して大規模なデータバンクを作成し、アドバイザーにクライアントのニーズ、関心、好みに関するより深い洞察を提供できます。

Salesforceの最も重要な利点は、組織のテクノロジー機能によっては最大の欠点になる場合もあります。 そのプラットフォームには非常に多くのツールと機能が付属しているため、一部のユーザーがそのすべての機能を完全に把握するには能力を超えている可能性があります。 しかし、組織が特定のニーズに合わせてプラットフォームをカスタマイズできるようにするのは、その幅広いコンポーネントです。

Salesforceは、あらゆるデバイスでのモバイルアクセスにも最適化されています。

SalesforceのFinancialService Cloudの価格設定は、あらゆる規模の組織でユーザーあたり月額150ドルから始まり、高額な範囲の終わりに向かって傾いています。 より詳細なカスタマイズが必要な企業は、エンタープライズプランに対してユーザーあたり月額300ドルを支払います。 ユーザーあたり月額450ドルの無制限プランは、大規模な組織に最適です。 Salesforceはすべての価格レベルでテクニカルサポートを提供しますが、無制限プランには無制限のサービスが含まれています。

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Redtail TechnologyがCRMプロバイダーの中で最大の市場シェアを持っているのには理由があります。それは、常に最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。

2003年以来、Redtail TechnologyのCRM製品は、ファイナンシャルアドバイザーにとって最も人気のあるCRMソリューションになりました。 同業他社と区別するための独自の機能がいくつかありますが、人気の主な理由は、 使いやすいインターフェース、幅広い統合の選択、およびその短い学習曲線が、最高のユーザーのカテゴリーを獲得する理由です。 経験。

Redtailは、アドバイザーがCRMで必要とする重要な機能を犠牲にすることなく、簡単でアドバイザー固有のソリューションを作成することに成功しました。 これらには、リードと連絡先の管理、ワークフローの自動化、カスタマイズ可能なレポート、および モーニングスター、MoneyGuide Pro、LaserApp、 Riskalyze。

RedtailのCRMソリューションには、顧客が魅力的だと感じる2つの異なる機能、セミナー管理とRedtailUniversityも含まれています。 セミナー管理機能を使用すると、アドバイザーはセミナーマーケティングをCRMに追加して、セミナー前後のアクティビティを管理できます。 Redtail Universityは、この種の最初で唯一の機能であり、特定のニーズに基づいた個別のサポートとともに、対面式のオンラインクラスルームトレーニングを提供します。

Redtailのプラットフォームは、あらゆるモバイルデバイスで使用できるように最適化されています。 そのプラットフォームには電話やビデオ会議が組み込まれていませんが、ユーザーはRedtailSpeakをCRMプラットフォームと統合された準拠した通信プラットフォームとして購入できます。

Redtailは、ユーザーごとではなくデータベースごとにサブスクリプションベースの価格設定を提供するという点でもユニークです。 1つのデータベースの料金は月額99ドルで、最大15人のユーザーを含めることができます。 これは、迅速にスケールアップしたい中小企業にとって理想的なモデルです。

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価格については、Wealthboxは、優れた設計、フル機能、直感的なCRMであり、中小企業や独立したアドバイザーに最適です。

2014年の設立以来、Wealthboxはファイナンシャルアドバイザーの分野で大きな進歩を遂げ、アドバイザー固有のCRMソフトウェアの中で2番目に大きな市場シェアを獲得しています。その人気は、その迅速な起動と使いやすいプラットフォームに起因する可能性があり、アドバイザーに手間のかからない操作でハイエンドCRMのパワーを提供します。 それは、いくつかの重要な機能とともに、Wealthboxを中小企業および独立したアドバイザーのための最高のCRMのための私たちの選択にします。

そのプラットフォームは、連絡先、タスク、パイプライン管理、プロジェクト管理、ワークフローの自動化など、アドバイザーがCRMで必要とするすべてのものを提供します。 しかし、Wealthboxは、Click-to-Call機能やソーシャルメディアの監視など、それを際立たせるいくつかの独自の機能も提供します。 ただし、Wealthboxの重要な機能はアクティビティストリームであり、ユーザーがワークフローを移動するときにチームとして共同作業できるようにします。 Wealthboxは、最高の電子メール/ CRM統合の1つも提供します。これにより、ユーザーは、クリック数と開封率を追跡しながら、Wealthboxを介して電子メールを送受信できます。

eMoneyやRiskalyzeなどの一般的な業界ツールとのパートナー統合に加えて、WealthboxはGoogleドライブやDropboxなどのサービスとのストレージ統合を提供します。

Wealthboxは、Webプラットフォームとモバイルプラットフォームの両方で銀行レベルのセキュリティを使用して設計されているため、旅行中に安全かつ簡単に作業を行うことができます。

Basicプラットフォームは、ユーザーあたり月額35ドルで、スタートアップのファイナンシャルアドバイザーが必要とするすべてのものを提供します。 Click-to-Callやソーシャルメディアを含む、1つのワークスペースと1つのパイプラインを管理するCRM 統合。 Proプランでは、管理する4つのパイプラインと、ユーザーあたり月額49ドルのメール追跡ツールが追加されています。 Proレベルでは、ストレージ容量も5GBに増加します（基本プランの2GBから）。 プレミアプランでは、ユーザーは、無制限のパイプラインとワークスペース、および10GBのデータストレージに対して、ユーザーあたり月額65ドルを支払います。 プレミアプランには、ボリュームディスカウントと専任のアカウントマネージャーも用意されています。

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多くの主要な技術プロバイダー、バックオフィスソリューション、およびOpenViewなどのカストディアンと統合する機能を備えています。 Gateway、Wealthscape、TD Ameritrade、LPL Financial、Albridge、Schwab、Junxureは、私たちのリストを最高のCRMとして作成しています。 統合。

ファイナンシャルアドバイザーのためにファイナンシャルアドバイザーによって作成されたJunxureは、15年以上にわたって業界で人気があります。 Junxureは、トップの多くとの統合を通じてクライアントの財務データをキャプチャする機能をフォローしている忠実なユーザーを開発しました 技術プロバイダー、カストディアン、ポートフォリオマネージャー、およびバックオフィスソリューションにより、最高の業界を備えたCRMとして選択されています。 統合。

既存のデータポートと統合する機能ほど、ワークフローを合理化し、データをより有効に活用するものはありません。 Junxureは、クライアントポータルを追加することでさらに一歩進んで、ユーザーのクライアントが1回のログインで個人投資情報と履歴レポートにアクセスできるようにしました。 欠点は、統合エコシステム外のシステムと同期するには多くの作業が必要になることです。

ワークフローとマーケティングオートメーションのコアCRM機能に加えて、Junxureは堅牢なレポート機能を提供します これにより、ユーザーはクライアント向けに魅力的でカスタマイズされたレポートと、 アドバイザー。 また、カスタマイズされた検索条件とともに、基本的な検索機能と高度な検索機能の両方を提供します。

Junxureはまた、クラス最高の顧客サポートと技術サポートを提供し、毎年98％の承認率と96％の顧客維持率を実現しています。 また、データの起動とオンボーディングを支援するライブトレーニングへのアクセスを提供し、ユーザーは Junxureは、あまり馴染みのない人が使用するのに最も簡単なプラットフォームではないため、おそらくそれが必要です。 CRMで。

Junxureは、1つのレベルの価格設定（ユーザーあたり月額65ドル、年間請求額）を提供しているため、中小企業にとっては少し高価です。 特別な保管およびアフィリエイト価格が利用可能です。

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優れたカスタマーサービス機能を備えた優れたエクスペリエンスをクライアントに提供したいアドバイザーにとって、EnvestnetのTamaracCRMは最高のエンドクライアントエクスペリエンスのための私たちの選択です。

Envestnet Tamaracは、その存在から20年以上にわたって、巨大な金融サービスとなり、 ウェルスマネジメント、ポートフォリオ管理とレポート、データ分析、および CRM。 Tamarac CRMは、Envestnetのデジタル能力のすべての力を利用して、より完全で説得力のあるエンドクライアントエクスペリエンスを提供します。 Tamaracの主な焦点は、ファイナンシャルアドバイザーがクライアントにさらにパーソナライズされた投資の専門知識を提供し、最高のエンドユーザーエクスペリエンスを備えたCRMの選択肢となるよう支援することです。

タマラックのユーザーは、カストディアンとのパートナー統合を通じて、数十のデータソースから引き出すことができます。 重要なクライアント情報を一元化し、カスタマイズ可能な状態で利用できるようにするポートフォリオマネージャー レポート。 そのレポート機能は、柔軟なレポートと強力なポートフォリオ分析を提供し、クライアントポータルからクライアントにアクセスできるようにします。クライアントポータルには、モバイルアプリからもアクセスできます。

これは ビジネス・インテリジェンス 複数の統合システムからデータを自動的にプルする機能を備えた機能は、他の追随を許しません。 次に、ビジネスインテリジェンスレポートを作成して、パイプラインの進捗状況と目標を追跡し、クライアントミーティングの準備を行い、紹介を作成するための主要な影響力の中心を監視できます。

タマラックが洗練されているように聞こえるなら、そうです。 幸いなことに、このプラットフォームは、広く使用されているMicrosoft Dynamics CRMプラットフォーム上に構築されているため、MicrosoftOutlookおよびMicrosoft365ユーザーは簡単に習得して使用できます。 欠点は、Tamaracプラットフォームが独立したアドバイザーが使用するように設計されており、チームコラボレーションの機能が制限されていることです。

価格は、Tamaracのコンサルタントがアドバイザーと協力して、プラットフォームを構成および実装するために特に必要なものを決定した後、カスタム見積もりを通じて提供されます。

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UGRU Financialの開始計画には、連絡先、リード、機会などの機能が満載です。 3人のユーザーが月額59ドルで管理できるため、小規模で最高の価値を実現するための選択肢となっています。 成長企業。

UGRU Financialは、CRMプログラムの制限に不満を募らせたファイナンシャルアドバイザーによって2011年に開始されました。 彼の目標は、急成長しているファイナンシャルアドバイザリーチームがクライアントとの関係を管理し、最も手頃な価格で成長させるために必要なすべてのものを含むプラットフォームを作成することでした。 彼は彼の期待をはるかに超えて成功し、UGRUを小規模で成長している企業にとって最高の価値のための私たちの選択にしました。

UGRUはフル機能のCRMであり、すべての特典アドバイザーが高品質のソリューションで期待するようになっています。 最大3人のユーザーに対して月額59ドルで、開始パッケージはすべてのベースをカバーし、無制限の連絡先の連絡先、リード、および機会管理を備えています。 また、複数のユーザー向けの予定表と、アドバイザーが最も使用する40を超える事前に設計されたワークフローを含む堅実なワークフロー構築機能も含まれています。 その価格は1人のユーザーにとっては少し高額かもしれませんが、3人のユーザーが関与する場合、ユーザーあたりのコストは20ドル弱に下がります。

パフォーマンスプランは、3人のユーザーで月額$ 139に跳ね上がり、バルクおよび大量の電子メールを含む、CRMからの電子メールを送受信するための電子メール機能が追加されます。 追加機能には、クライアント用のドキュメントストレージとクライアントポータルが含まれます。 無料のストレージと電子メール処理には、標準的ですが自由な許容範囲があります。 標準の許容量を超えると、追加料金が適用されます。 月額139ドルの料金は、3人のユーザーがそれぞれ46ドル弱になりますが、それでも大きな価値があります。

179ドル（3人のユーザーで月額60ドル未満）で、Professionalプランは少し高価になり始めますが、UGRUはその価値アプローチを維持するためにいくつかの重要な機能を追加しました。 パフォーマンスプランの機能に加えて、プロフェッショナルプランは完全なマーケティングおよびワークフロー自動化機能を追加します。 スタンドアロンのマーケティング自動化プログラムは月額60ドルかかる可能性があることを考えると、これはCRMに含めるのに最適な価値です。 これらの機能を使用して収益と効率を向上させると、追加コストをカバーするのに十分なROIを生み出すことができます。

UGRUは、次のレベルに到達することを真剣に考えているアドバイザー向けに、AdvisorProプランも提供しています。 このプランでは、月額324ドルで、財務計画モジュールやプロ品質のマーケティング担保を作成するためのツールなど、収益を生み出す高度なツールが追加されます。

すべての情報は、モバイルアプリからアクセスできます。 重要な不足している要素は、内蔵の電話です。 ただし、システムはワンクリックでVOIPシステムに簡単に接続でき、タイムスタンプ付きのメモが含まれ、通話スクリプトをカスタマイズできます。