投資パーセンテージの利益または損失の計算

計算方法を学ぶ パーセンテージゲイン あなたの投資の割合は簡単であり、投資家ツールボックスの重要な情報です。

投資の利益率を計算するには、投資家はまず、投資の元々の費用または購入価格を決定する必要があります。 次に、投資の販売価格から購入価格を差し引いて、投資の利益または損失を算出します。

投資家が元の購入価格を持っていない場合、彼らは彼らからそれを得ることができます ブローカ. 証券会社は、すべての取引について紙の形式または電子的に取引確認を提供します。 当初の購入と販売価格、および財務の詳細を含む 投資。

利益または損失の割合の決定

1. 販売価格を取り、最初の購入価格を差し引きます。 結果は利益または損失です。
2. 投資からの利益または損失を取り、それを投資の元の金額または購入価格で割ります。
3. 最後に、結果に100を掛けて、投資の変化率を求めます。

パーセンテージが負であることが判明した場合 市場価格 元の購入価格よりも低い-別名 コストベース—投資に損失があります。 市場価値または販売価格が元の購入価格よりも高いためにパーセンテージが正の場合、投資に利益があります。

利益または損失のパーセンテージを計算するための式

$\text{投資パーセンテージの増加。}=\frac{\text{販売価格。}-\text{購入金額。}}{\text{購入金額。}}\times 1.0.0.$投資率の向上=購入金額販売価格−購入金額​×100

1. 利益または損失のパーセンテージの計算では、分子の利益または損失に相当する金額が生成されます。
2. 利益または損失のドル額を元の購入価格で割って、小数を作成します。 小数は、最初に投資された金額と比較した、ゲインが表す金額を示します。
3. 小数点以下を100倍すると、小数点以下が移動するだけで、元の投資額と比較した利益または損失のパーセンテージが得られます。

投資を売却せずに利益または損失のパーセンテージを決定するために、計算は非常に似ています。 現在 市場価格 販売価格の代わりになります。 結果は次のようになります 未実現利益 （または損失）、つまり、投資がまだ売却されていないため、利益または損失が実現されないことを意味します。

利益または損失のパーセンテージを計算することが重要である理由

投資の利益または損失をパーセンテージで計算することは、利益を達成するために必要な金額と比較してどれだけの収入があったかを示すため、重要です。

たとえば、2人の投資家が同じ株式に投資してそれぞれ500ドルを稼いだ場合、両方の投資家は同じ金額の利益を得ました。 当初、両方の投資が同じ結果を達成したようです。 ただし、1人の投資家が最初に株式を購入したときに20,000ドルを費やし、2番目の投資家が10,000ドルしか費やさなかった場合、リスクのあるお金が少ないため、2番目の投資家のパフォーマンスは向上しました。

また、2番目の投資家は残りの10,000ドル（両方に20,000ドルの投資があると仮定）を2番目の株式に投資し、追加の利益を得ることができます。

利益または損失のパーセンテージを計算する例

利益または損失のパーセンテージの計算は、多くの種類の投資に使用できます。 以下は2つの例です。

株式

例として、投資家がIntelCorpの100株を購入したとします。 (INTC）1株あたり30ドルで、これは初期投資に3,000ドルかかることを意味します（30ドルの価格* 100株）。

100株は1株あたり38ドルで売却されました。つまり、売却代金は3,800ドル（1株あたり38ドル* 100）になります。 投資による利益のドル価値は800ドル（3,800ドル– 3,000ドル）になります。

パーセンテージゲインの計算は次のようになります。

• （$ 3,800の売却代金– $ 3,000の元の費用）/ $ 3,000 = 0.2667 x 100 = 26.67％。

または、次のように、1株あたりの価格を使用して利益を計算することもできます。

• （38ドルの販売価格– 30ドルの購入価格）/ 30ドル= 0.2666 x 100 = 26.67％。

索引

投資家がどのように ダウ工業株30種平均（DJIA） 一定期間にわたって実行された場合、同じ計算が適用されます。 ダウは、米国で最も確立された企業の30株を追跡するインデックスです。

例として、ダウが週末までに24,000でオープンし、24,480でクローズしたとしましょう。

パーセンテージゲインの計算は次のようになります。

• （24,480 – 24,000）/ 24,000 = 0.02 x 100 = 2％

特別な考慮事項：手数料と配当

投資にはコストがかかります。これは、利益または損失の割合の計算に反映する必要があります。 上記の例では、ブローカー手数料と 手数料 または税金。

取引コストを組み込むには、投資コストだけ利益（販売価格–購入価格）を減らします。

料金

上記のIntelの例を使用して、投資家がブローカーから75ドルの手数料を請求されたとしましょう。 増加率は次のように計算されます。

• （（$ 3,800の売却代金– $ 3,000の元の費用）– $ 75）/ $ 3,000 = 0.2416 x 100 = 24.16％。

仲介手数料により、投資収益率が2％以上、または26.67％から24.16％に低下したことがわかります。

配当

投資が収入または分配を支払った場合、 配当、金額をゲイン金額に追加する必要があります。 配当金は株主に支払われる現金であり、1株当たりで構成されます。

Intelの例を使用して、会社が1株あたり2ドルの配当を支払ったとしましょう。 投資家は100株を所有していたため、Intelは200ドルを四半期ごとに4回に分けて支払います。

増加率は次のように計算されます。

• （（$ 3,800の売却代金– $ 3,000の元の費用）+ $ 200）/ $ 3,000 = 0.3333 x 100 = 33.33％。

仲介手数料がなく、株式が1年間保有されていると仮定すると、 配当により、投資の収益率は6％以上、または26.67％から 33.33%.

株式が1年間保有されず、代わりに2四半期にわたって保有された場合、四半期配当の支払いはそれぞれ50ドルになるため、利益額に（200ドルではなく）100ドルを追加します。

取引コスト、口座手数料、手数料、および配当収入を組み込むことにより、投資家は投資の利益または損失の割合をより正確に表すことができます。