弱気相場の戦略

NS 弱気相場 最近の高値から少なくとも20％の資産価格の広範囲にわたる下落を指します。 明らかに、これらの時代は楽しみではありませんが、反撃することは危険な場合があります。 ここでは、株式市場がリターンをスワイプしたときに落ち着いて死んでプレーするのに役立つ8つの重要な投資戦略と考え方について説明します。

あなたの恐れを抑えなさい

ウォール街には、「ダウは心配の壁を登る」という古いことわざがあります。 言い換えれば、経済的苦境、テロ、その他の数え切れないほどの災難にもかかわらず、ダウは時とともに上昇を続けてきました。 投資家は常に自分の感情を投資の意思決定プロセスから切り離すように努めるべきです。 ある日、大規模な地球規模の大惨事のように思われることは、数年後のレーダー画面のブリップに過ぎないと記憶されているかもしれません。 恐れは状況の合理的な判断を曇らせる可能性のある感情であることを忘れないでください。 冷静に、戦い続けよ！

ドルコスト平均法で累積

景気減速の際に心に留めておくべき最も重要なことは、株式市場がマイナスの年になるのは普通のことであり、それは景気循環の一部です。 あなたが長期投資家（10年以上の期間を意味する）である場合、1つのオプションは利用することです ドルコスト平均法 （DCA）。 価格に関係なく株を購入することで、市場が落ち込んでいるときに低価格で株を購入することになります。 長期的には、コストは「平均的に下がる」ため、株式の全体的なエントリー価格が高くなります。

死んだふり

弱気相場では、弱気相場が支配し、強気はチャンスがありません。 弱気相場でやるべき最善のことは死んで遊ぶことだということわざがあります。これは、森の中で本物のグリズリーに出会った場合と同じプロトコルです。 反撃するのは非常に危険です。 落ち着いて急な動きをしないことで、クマの昼食になるのを防ぐことができます。 金銭的に死んで遊ぶということは、ポートフォリオの大部分を 金融市場 譲渡性預金（CD）、米国債、および流動性が高く満期が短いその他の商品などの有価証券。

多様化

ポートフォリオの一部を株式、債券、現金、オルタナティブ資産に分散させることが、 多様化. ポートフォリオをどのように分割するかは、リスク許容度、期間、目標などによって異なります。 投資家の状況はそれぞれ異なります。 適切な資産配分戦略により、すべての卵を1つのバスケットに入れることによる潜在的な悪影響を回避できます。

あなたが失うことができるものだけを投資する

投資は重要ですが、食事をしたり、頭上に屋根を置いたりすることも重要です。 短期の資金（つまり、住宅ローンや食料品のお金）を取り、それらを株式に投資することは賢明ではありません。 原則として、投資家は、 投資期間 少なくとも5年、できればそれ以上の期間であり、失うわけにはいかないお金を投資してはなりません。 ベアマーケット、そしてわずかな修正でさえ、非常に破壊的である可能性があることを忘れないでください。

良い値を探す

クマ市場は投資家に素晴らしい機会を提供することができます。 秘訣はあなたが探しているものを知ることです。 殴られ、ボロボロになり、低価格：これらはすべて弱気相場での株の説明です。 ウォーレンバフェットなどのバリュー投資家は、クマ市場を購入機会と見なすことがよくあります。 良い会社の評価は貧しい会社と一緒に打ちのめされ、非常に魅力的になります 評価。 バフェットは、陽気ではない時期に、お気に入りの株のいくつかでポジションを築くことがよくあります。 彼は市場の性質が良い会社でさえ彼らよりも罰することであることを知っているので市場 値する。

防衛産業に株式を取得する

ディフェンス または非周期的株式は、一般的に悪い時期に市場全体よりも優れたパフォーマンスを発揮する証券です。 これらの種類の株式は、市場全体の状態に関係なく、一貫した配当と安定した収益を提供します。 歯磨き粉、シャンプー、シェービングクリームなどの家庭用非耐久消費財を製造している企業は、人々が依然として困難な時期にこれらのアイテムを使用するため、防衛産業の例です。

短くする

価格の下落から利益を得る方法があります。 売れ筋 これを行う1つの方法は、会社またはETFの株式を借りて売却することです。つまり、より低い価格で買い戻すことを望んでいます。 ショートセルには証拠金勘定が必要であり、市場が上昇してショートポジションが呼び出され、価格がさらに高くなると、有害な損失を引き起こす可能性があります。 プットオプション 別の選択肢は、価格が下がると価値が高まり、証券を売る最低価格を保証し、ヘッジに使用している場合に損失の下限を効果的に確立することです。 プットを購入するには、証券口座のオプションを取引する機能が必要になります。

逆上場投資信託 （ETF）はまた、ナスダック100などの主要なインデックスやベンチマークの低下から利益を得る機会を投資家に提供します。 主要なインデックスが下がると、これらのファンドは上がり、市場の他の部分が苦しんでいる間に利益を得ることができます。 ショートセルやプットとは異なり、これらは証券会社の口座から簡単に購入できます。