4つのベスト米国大型株インデックスミューチュアルファンド
その選択肢 ミューチュアルファンド 投資することは広範囲に及びます。 正しい選択は、投資家が何を求めているか、彼らのリスクプロファイル、彼らの 投資期間、および他の多くの要因。 米国の幅広い株式市場と同様のリターンを生み出したい投資家は、米国の株式市場の大部分を占める大型株の国内株式に投資することでそれを実現できます。
米国の大型株企業は通常、 競争上の利点 彼らが生産し販売するものにおいて。 これらの企業は、ほとんどの場合、株主の利益を生み出すために展開できる大規模な財源を持っています。 配当 と 自社株買い.
米国の大型株への投資に関心のある投資家は、パッシブ運用の投資信託に投資することで投資を行うことができます。 以下は、市場のこの領域へのエクスポージャーを求める投資家のための4つの選択肢です。 すべての情報は2020年5月14日現在のものです。
1. RydexNASDAQ-100ファンド投資家クラス
- 運用資産 （AUM）：13億ドル
- トレーリング5年リターン：15％
- ネット 経費率: 1.36%
Rydex NASDAQ-100ファンドインベスタークラス（RYOCX）は、手数料と費用を差し引く前に、 NASDAQ-100インデックス、NASDAQに上場している最大の非金融会社100社が発行した証券で構成されています。
ファンドの持ち株の約58％は情報技術企業に割り当てられており、消費者の裁量株はファンドの持ち株の約19.3％を占めています。 マイクロソフトはファンドの最大の株式保有であり、約11.07％が割り当てられています。 このファンドは、アップル、アマゾン、アルファベット、フェイスブックなど、他の多くの有名企業の株式を保有しています。 ファンドの上位10銘柄は、ファンドの資産の51％を占めています。
Rydex NASDAQ-100ファンドインベスタークラスは、から5つ星の総合評価を獲得しました。 明けの明星. ファンドには付属していません ロード 手数料がかかり、最低2,500ドルの投資が必要です。
2. iシェアーズラッセル1000ラージキャップインデックスファンド
- AUM：4億7100万ドル
- 過去5年間の収益：7.52％
- 純費用比率：0.13％
iシェアーズラッセル1000ラージキャップインデックスファンド（BRGAX）は、株式ポートフォリオに投資して、
ラッセル1000インデックス、これは、 ラッセル3000インデックス. ファンドは、ラッセル1000インデックスに含まれるすべての株式を保有することにより、原資産インデックスの投資結果を再現しようとしています。情報技術セクターは25％で最大の配分を持っていますが、ヘルスケア株と金融株はファンドの資産のそれぞれ約15.15％と11.62％を占めています。 ファンドのポートフォリオの単一保有は、ファンドの資産の5％以上を占めることはありません。
iシェアーズラッセル1000大型株インデックスファンドは、モーニングスターから4つ星の総合評価を獲得しています。 ファンドにはロードフィーはありませんが、500万ドルの急な最低拠出が必要です。
3. フィデリティNASDAQ総合指数ファンド
- AUM：73億ドル
- 過去5年間のリターン：13.26％
- 純費用比率：0.30％
フィデリティNASDAQコンポジットインデックスファンド（FNCMX）は、 ナスダック総合指数. ファンドは使用します サンプリング インデックスのコンポーネントを完全に複製するのではなく、基礎となるインデックスと同様の投資結果を取得するための手法。
情報技術株は42％と圧倒的に最大の配分を持っており、通信サービス株はファンドの保有の17.4％を占めています。 持ち株会社には、アップル、マイクロソフト、ペプシ、アマゾン、インテルが含まれます。
モーニングスターはファンドに4つ星の総合評価を与えました。 フィデリティナスダック総合指数ファンドは、ロードフィーを請求せず、最低投資額もありません。
4. AB大型株成長ファンド
- AUM：114億ドル
- 過去5年間のリターン：14.08％
- 純費用比率：0.89％
AB Large-Cap Growth Fund（APGAX）は、米国の大型株に投資することで資本の長期的な成長を目指しており、資産の約80％が国内で 時価総額 ラッセル1000成長指数に含まれる企業の範囲内。 残りの資産は、米国以外の株式に投資される可能性があります。
ファンドの保有は情報技術とヘルスケアセクターに集中しており、それぞれ28.5％と26.8％が割り当てられています。 トップホールディングスには、マイクロソフト、アルファベット、フェイスブック、アマゾンが含まれます。
このファンドの費用比率は0.89％と高く、手数料は4.25％で、最低投資要件は2,500ドルです。 モーニングスターの総合評価で5つ星を獲得しています。