考慮すべき4つの大型株コアミューチュアルファンド

大型株、または時価総額が100億ドルを超える企業に投資した企業は、価格の安定性を提供し、多くの場合、ポートフォリオの全体的な収益を高める安定した配当を提供します。 大型株市場では、 コアミューチュアルファンド投資家が単一の投資ポジションを通じて特定の市場セグメントへのエクスポージャーを獲得できるようにする、は人気のある選択肢です。 大型株のポジションに焦点を当てたコアミューチュアルファンドは、投資家に、成長株やバリューティルト株を含む大型株市場のあらゆる側面へのアクセスを提供します。 大型株のコアミューチュアルファンドに投資することにはいくつかの利点がありますが、投資家は株式保有に固有の元本とボラティリティの潜在的な損失に注意する必要があります。

考慮すべき上位の大型株ミューチュアルファンドの中には、コロンビア大型株エンハンストコアファンド（NMIAX）、フィデリティがあります 大型株コアエンハンストインデックスファンド（FLCEX）、シュワブコアエクイティファンド（SWANX）、ブラックロックアドバンテージ大型株コア ファンド（MALRX）。 ここに記載されている情報は、2021年3月4日現在のものです。

コロンビアラージキャップエンハンストコアファンド

コロンビアラージキャップエンハンストコアファンドは1996年7月に設立され、4億7700万ドルの純資産を持っています。 ファンドマネジャーは、投資家に、手数料と費用を差し引く前に、スタンダードアンドプアーズ500インデックス（S＆P 500）のトータルリターンを超えるトータルリターンを提供しようとしています。 彼らは、インデックスをアウトパフォームし、時間の経過とともにアンダーパフォームする可能性を減らすために、ファンド内の保有数と保有割合を戦略的にシフトします。 2020年12月の時点で、ファンドは13.88％の10年間の年間収益を生み出しています。

ファンドマネジャーは米国市場での投資保有に焦点を合わせており、証券の大部分は大型株と大型株の範囲にあります。 ポートフォリオの27.9％がテクノロジー証券に投資されており、さまざまなセクターにわたる分散が存在します。 ヘルスケア証券で13.9％、金融サービス証券で10.3％、消費者裁量で12.1％ 証券。 コロンビアラージキャップエンハンストコアファンドの上位保有銘柄には、Microsoft（MSFT）、Apple（AAPL）、Amazon.com（AMZN）、Facebook（FB）、AlphabetIncが含まれます。 CI A（GOOGL）。

フィデリティラージキャップコアエンハンストインデックスファンド

フィデリティラージキャップコアエンハンスドインデックスファンドは2007年4月に開始され、純資産は11億9,993万ドルを超えています。 ファンドマネージャーは、実質的にすべての純資産をS＆P 500インデックスに含まれる普通株式に投資することにより、長期的な資本増価を提供しようとしています。 似ていますが 時価総額の重み付け フィデリティラージキャップコアエンハンスドインデックスファンド内で見つけることができ、マネージャーは普通株のコンピューター支援定量分析を利用して 企業の過去の評価、成長、収益性、およびベンチマークを上回る機会をもたらすその他の要因を理解する 索引。 2021年2月の時点で、ファンドは13.28％の10年間の年間収益を生み出しています。

ファンドマネジャーは、投資構成が米国内に集中しているにもかかわらず、適切と思われる国内および海外の発行者に投資する柔軟性を持っています。 ファンドの資産の大部分は大型株で保有されており、その後に大型株のポジションがあり、中型および小型株へのエクスポージャーは最小限に抑えられています。 情報技術株が26.69％で最大のセクターウェイトを構成し、次に金融サービス株が10.17％、消費者裁量株が13.67％と続きます。 ファンド内の上位の持ち株には、Apple、Microsoft、Amazon.com、Facebook Inc.、Berkshire Hathaway Inc.、およびAlphabetInc。が含まれます。 ファンドの純費用比率は0.39％と比較的低くなっています。

シュワブコアエクイティファンド

Schwab Core Equity Fundは1996年7月に開始され、20億ドルの純資産を保有しています。 このファンドは、主に国内株式に投資することにより、投資家に長期的な資本成長を提供することを目指しています。 投資信託の実質的にすべての資産は、時価総額が5億ドル以上の国内発行者の証券に投資されています。 ファンドマネージャーは、時間の経過とともにS＆P500インデックス全体をアウトパフォームしようとしています。 2020年12月の時点で、ファンドは11.85％の10年間の年間収益を生み出しています。

ファンドのポートフォリオはすべて国内株式で構成されていますが、ファンドマネージャーはセクターエクスポージャーを通じて分散投資を提供しています。 投資構成の29.9％をテクノロジー証券が占めており、続いてヘルスケア株が11.7％、金融サービス株が12.1％、消費者裁量株が11.9％となっています。 Schwab Core Equity Fundの上位の持ち株には、Apple、Microsoft、Amazon.com、FacebookIncが含まれます。 およびアルファベット（GOOGL）。 ファンドの純費用比率は0.73％です。

ブラックロックアドバンテージラージキャップコアファンド

ブラックロックアドバンテージ大型株コアファンドは1999年12月に設立され、投資家資産は30億8,810万ドルです。 ファンドマネージャーは、ファンドの純資産の大部分を大企業の株式に投資することにより、投資家に長期的な資本成長を提供しようとしています。 投資構成は、ラッセル1000インデックスに含まれる国内発行者のほとんどの普通株で構成されています。 2020年12月の時点で、ファンドは13.03％の10年間の年間収益を生み出しています。

セクターの分散は、情報技術株で最も重視されており、ポートフォリオの28.1％を占めています。 ヘルスケア株は12.3％で構成され、消費者裁量株が11.1％、金融サービス株が10.3％と続きます。 ファンド内の上位の持ち株には、Microsoft、Apple、Amazon.com、Alphabetが含まれます。 コアミューチュアルファンドの純費用比率は0.48％です。