セクターの内訳の定義と株式市場の使用

セクターの内訳とは何ですか？

セクターの内訳は、 セクター ファンドまたはポートフォリオ内。通常、ポートフォリオのパーセンテージとして表されます。 セクターの指定は、ファンドの投資基準と全体的な目的によって異なります。

セクターの内訳を理解する

セクターの内訳はファンド分析のために提供されており、 投資家 ファンドの投資配分を観察する。 セクター投資は、ファンドへの投資に影響を与える重要な要因となる可能性があります。 ファンドは、特定のセクターをターゲットにしたり、セクター間で分散しようとしたり、一般に、広い宇宙からの投資に起因するセクターの分散を持ったりする場合があります。 NS セクターファンド 指定されたセクターに100％が割り当てられます。

一部のファンドは、セクターへの投資を制限している場合があります。 したがって、ファンド分析は、特定の投資を除外するためにファンドマネージャーによって使用されます。 これは、環境、社会、ガバナンス（ESG）に焦点を当てたファンドでよく発生します。 これらのファンドは、投資家がさまざまな理由で望ましくないと考える業界や企業を除外しようとしています。 これには、あるファンドのたばこ生産者や別のファンドの石油探査会社などの業界グループが含まれる場合があります。

ファンド会社は定期的にマーケティング資料でセクターレポートを提供しています。 セクターの内訳は、多くの場合、月次または四半期ごとに、ファンドの資産のセクター割り当てを表しています。 一部のファンドは、ファンドのウェブサイトでセクターの内訳を毎日報告することさえあります。

GICSセクター

セクターは通常、大まかな分類と見なされます。 各セクター内では、多数のサブセクターと産業をさらに詳しく説明することもできます。 GICSとしても知られるグローバル産業分類標準は、セクター分類を定義するための主要な金融業界標準です。

NS グローバル産業分類標準 インデックスプロバイダーのMSCIとStandardand Poor’sによって開発されました。 その階層は11のセクターから始まり、24の業界グループ、69の業界、および158のサブ業界にさらに詳しく説明できます。 これは、各グループから市場で上場しているすべての企業にコードを割り当てるコーディングシステムに従います。 GICSコーディングシステムは業界全体に統合されており、金融テクノロジーによる詳細なレポートと株式のスクリーニングが可能です。

セクター内訳レポートに一般的に使用される11の広範なGICSセクターには、次のものがあります。

• エネルギー
• 材料
• インダストリアル
• 消費者の裁量
• 生活必需品
• 健康管理
• 財務
• 情報技術
• 電気通信サービス
• ユーティリティ
• 不動産

多様化とセクター

分散投資ポートフォリオは保持されます 株式 すべてではないにしても、ほとんどのGICSセクターにわたって。 多様化 株式セクター全体で、特定の業界または業界内の企業に影響を与える要因によって引き起こされる特異的または非体系的なリスクを軽減するのに役立ちます。

セクターインデックスは、単一セクターの成長見通しに投資しようとしている投資家も使用できます。 投資会社は、11のGICSセクターのそれぞれを複製しようとするパッシブインデックスファンドを提供しています。 Vanguard Information Technology Index Fundは、MSCI U.S. Investable Market Information TechnologyIndexの保有を複製しようとするパッシブ運用のミューチュアルファンドの一例です。 この戦略は、上場投資信託であるVanguard Information TechnologyETFを通じて投資家も利用できます。

よくある質問

ポートフォリオの良いセクターの内訳は何ですか？

十分に分散されたポートフォリオは、可能な限り多くのセクターにアクセスできる必要があり、単一のセクターまたは関連するセクターにあまりにも多くの資金を集中させないようにする必要があります。 11の投資家がセクターファンドで5％のルールを適用することもできます。 たとえば、バイオテクノロジー、商業用不動産、金鉱夫などの専門分野で分散したい場合は、それぞれの割り当てを5％以下に抑えるだけです。

主要な産業部門は何ですか？

これらは、公益事業から消費者の主食、テクノロジーにまで及びます。 GICSが認めた11の産業部門は上記のとおりです。 GICSは、これを自動車、銀行、アパレル企業などの24の業界グループに細分化しています。

S＆P 500インデックスのセクター内訳は何ですか？

2021年第1四半期の時点で、S＆P500のセクター内訳は次のとおりです。

• 情報技術-27.4％
• ヘルスケア-13.1％
• 消費者の裁量-12.4％
• 財務-11.2％
• コミュニケーションサービス-11.1％
• インダストリアル-8.4％
• 消費者向けステープル-6.0％
• エネルギー-2.8％
• 材料-2.6％
• ユーティリティ-2.5％
• 不動産-2.4％