2021年の上位（および下位）5銘柄

ラッセル1000インデックスの上位5銘柄と下位5銘柄は、年初来の最高値と最低値を持つ株を見つけることによって選択されました（YTD）12月の市場終了までのトータルリターン。 3, 2021. ザ ラッセル1000インデックス は、米国で株式を取引している最大の企業1000社で構成されるインデックスです。 時価総額、同じ基準で米国株式市場全体の約92％を占めています。 したがって、これは米国株式市場全体、特に大型株の有用な代用と見なすことができます。

2021年のトップストックは、ビデオゲームの小売業者であるGameStopCorpです。 (GME）、その株式は12月まで815.0％の年初来のトータルリターンを提供しました。 3. 今年最もパフォーマンスの悪い株は金融テクノロジー（フィンテック）会社StoneCo。 株式会社 (STNE）、同期間に-81.8％の年初来のトータルリターンを提供しました。 比較のために、ラッセル1000の年初来のトータルリターンは20.5％でした。

今年のトップ株は、さまざまなテーマによって動かされてきました。 年の初めの「ミーム株」の熱狂は、GameStopのような多くの非常に不足している株を急上昇させました。 AIおよびCOVID-19ワクチンは、他の上位5株のうち2株を押し上げるのに役立ち、石油価格の反発により、上位5株のうち最後の2株のシェアが上昇しました。

下位5銘柄については、2つはパンデミックの際にビジネスが大幅に落ち込んだ支払い処理業者であり、2つは比較的 最近公開され、期待に応えることができず、在庫を押し上げたパンデミック状態が始まったため、1人のペロトンが苦しんだ。 衰退する。 5つすべてが期待外れの収益結果に苦しんでいました。

2021年のトップ5株

1. GameStopCorp。 （GME）

• 年初来の収益：815.0％
• セクター：消費者裁量
• 時価総額：132億ドル

GameStopは、ビデオゲームやその他のエンターテインメント製品の小売業者です。 米国、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパ全体で、GameStop、EB Games、Micromaniaという名前でeコマースストアと実店舗の両方を運営しています。 その製品には、ビデオゲームのハードウェアとアクセサリ、ソフトウェア、および収集品が含まれます。 GameStopは、2021会計年度の第2四半期の純売上高12億ドルに対して、6,160万ドルの純損失を報告しました（年度）、2021年7月31日に終了した3か月の期間。 売上高は、純損失が1億1,130万ドルだった昨年の同じ四半期よりも25.6％増加しました。

r / wallstreetbets subredditフォーラムのRedditユーザーが奨励したため、GameStopの在庫は年の初めに急増しました 小売業者 開始するには ショートスクイズ 在庫に。 ショートスクイズは、重度の場合に発生します-ショート 株価は予想外に上昇し、売り手は損失を減らし、株を買うことでポジションをクローズすることを余儀なくされ、それが価格を押し上げます。 AMC Entertainment HoldingsIncなどの他の大幅に不足している株式の株式。 (AMC）およびBlackberryLtd。 (BB）また、いわゆる「ミームストック" 現象。 GameStopの在庫は、年初に到達した高値から後退しましたが、年初からかなり上昇しており、2021年のトップ在庫になっています。

• 年初来の収益：321.1％
• セクター：金融サービス
• 時価総額：141億ドル
  

Upstart Holdingsは、AIを使用して潜在的な借り手の信用力を評価する貸付プラットフォームです。 Upstartは機械学習を使用して、通常の信用リスク評価よりも多くの変数を調べます。 これにより、銀行はより多くの借り手にリスクを抑えて貸し出すことができるようになると述べています。 方法。 Upstartは、9月に終了した2021年度第3四半期の2億2,850万ドルの収益に対して、2,910万ドルの純利益を計上しました。 30, 2021. これは、純利益が201％増加し、収益が前年比（YOY）で249.5％増加したことです。

Upstartの株式は、同社の新規株式公開に続いてNasdaqで最初に取引を開始して以来、爆発的に増加しています（IPO）2020年12月。 急上昇を推進している主な要因の1つは、会社の強力なファンダメンタルズです。収益性が高く、急速に成長しています。 しかし、もう1つの要因は、そのビジネスモデルが最近の投資テーマのトップの1つであるAIに集中していることです。

• 年初来の収益：193.6％
• セクター：ヘルスケア
• 時価総額：124億ドル
  

Modernaは、メッセンジャーRNA（mRNA）治療薬とワクチンの発見と開発に焦点を当てた臨床段階のバイオテクノロジー企業です。 感染症、免疫腫瘍学、希少疾患、心血管疾患、自己免疫疾患向けのmRNA医薬品を開発しています。 その開発パイプラインには23の現在のプログラムがあり、そのうち15は臨床試験に入っています。 Modernaは、9月に終了した2021年度第3四半期の売上高50億ドルに対し、純利益33億ドルを報告しました。 30, 2021. 純利益は、前年に報告された2億3,300万ドルの純損失から大幅に改善しました。 収益は前年比で約32倍に増加しました。

過去1年間のModernaの売り上げとシェアの急増は、COVID-19に対するワクチンの成功によって推進されてきました。 このワクチンは、2020年12月に米国食品医薬品局（FDA）から緊急使用許可（EUA）を受けました。 ファイザー社が共同開発したワクチンに続き、2回目のCOVID-19ワクチンの承認を受けました。 バイオエヌテックSEは、同じ月の初めにEUAの承認を受けました。 同社は、FDAの承認を受けた最初の製品であるワクチンの販売で収益が急増したため、2021年の初めに最初の利益を生み出しました。

• 年初来の収益：175.3％
• セクター：エネルギー
• 時価総額：283億ドル
  

デボンエネルギーは石油と天然ガスです 探査と生産（E＆P） 会社。 米国に所在する資産ポートフォリオを所有しており、主に石油、天然ガス、および石油の探査、開発、生産に従事しています。 天然ガス液（NGL）. デボンエネルギーは、9月に終了した2021会計年度の第3四半期に35億ドルの収益に対して、8億3900万ドルの純利益を計上しました。 30, 2021. 純利益は、前年同期の9,100万ドルの純損失から大幅に改善し、売上高は前年比224.8％増加しました。

デボンエネルギーの株式は、昨年のパンデミックの低迷から反発した石油価格の高騰の中で、エネルギーセクター全体に対する投資家の楽観主義から今年大幅に上昇しました。 石油価格の上昇は、石油生産者の利益を押し上げました。

過去のサイクルとは異なり、多くの石油・ガス会社は、将来の成長に投資するのではなく、株主に利益を還元しています。 Devon Energyは、会社が撤退するにつれ、株主に変動配当を提供してきました。 これまでエネルギーに投資していなかった投資家を惹きつけている設備投資 セクタ。

• 年初来の収益：167.1％
• セクター：エネルギー
• 時価総額：157億ドル

Continental Resourcesは、石油およびガスのE＆P企業です。 ノースダコタ州とモンタナ州のバッケン油田地域で最大の借地権者であり、最大の石油生産者の1つです。 同社は米国の北、南、東の各地域で事業を展開しています。ContinentalResourcesは、9月に終了した2021年度第3四半期の13億ドルの収益に対して、3億6,930万ドルの純利益を報告しました。 30, 2021. 収益が前年同期比93.7％増加したため、前年同期の7,940万ドルの純損失から大幅に改善しました。

デボンエネルギーのように、コンチネンタルリソースは今年最高に達した石油価格の高騰に恩恵をもたらしています 世界経済が昨年のパンデミックショックと供給不足から回復したため、2014年以降は見られません たくさんあります。 すべての石油会社が同じ程度の恩恵を受けているわけではありません。 持っているために価格の上昇に負けた人もいます ヘッジ契約 価格の別の暴落から保護するため。 しかし、コンチネンタル・リソースはほとんどヘッジされておらず、石油価格の急騰を利用することができました。

2021年のボトム5株

• 年初来の収益：-81.8％
• セクター：テクノロジー
• 時価総額：47億ドル

StoneCoは、eコマースおよび決済ソリューションを専門とするブラジルのフィンテック企業です。 StoneCoは、13億レアル（12月現在2億2,910万ドル）の純損失を報告しました。 2021年8月8日）2021年度第3四半期の売上高は15億レアルで、9月に終了しました。 30, 2021. これは、前年のわずか9億3,430万レアルの収益に対する2億4,920万レアルの利益よりも大幅に悪い結果でした。

StoneCoの株式が今年急落した大きな理由の1つは、同社が国であるブラジルで決済ソリューションを提供していることです。 パンデミックのために多くの企業が閉鎖され、eコマースは小売全体の約3.2％しか占めていません。 支出。 第3四半期の期待外れの収益結果により、株価は急落しました。 調整後の収益は、会社が資金調達コストと運営費の増加に苦しんでいたため、アナリストの見積もりを下回りました。 その困難をさらに悪化させて、会社は不良債権の過度の成長のために貸付を止めなければなりませんでした。 StoneCoは、来年の第1四半期までに貸し出しを再開する予定です。

• 年初来の収益：-78.6％
• セクター：テクノロジー
• 時価総額：31億ドル
  

C3.aiは、エンタープライズAIソフトウェアプロバイダーです。 大規模なAI、予測分析、モノのインターネット（IoT）アプリケーション。 C3.aiは、10月に終了した2022年度第2四半期の5,830万ドルの収益に対して、5,670万ドルの純損失を報告しました。 31, 2021. これは前年比40.9％の収益成長を表していますが、純損失は279.7％と大幅に拡大しました。

C3.aiの株式は、2020年12月のIPO以来大きな失望を呼んでいます。 株式は120％以上の取引で初日を終えました。 1株あたり42ドルのIPO価格でのデビューから数週間後、株式はある時点で183.90ドルもの高値で取引されました。 しかし、それ以来、一般的に落ち込んでいます。 株式のトラブルの多くは、投資家に収益報告を印象付けることができなかったことに関連しています。 2022年度第1四半期に、同社はアナリストの予想収益を逃し、四半期ごとの1株あたりの損失は0.37ドルでしたが、アナリストの予想は1株あたり0.28ドルでした。 同社の2022年度第2四半期には、顧客のサブスクリプション収益は予想を下回りました。 報告を受けて、株価は新たな安値を付けた。

• 年初来の収益：-77.6％
• セクター：テクノロジー
• 時価総額：24億ドル
  

Paysafeは、支払い処理、デジタルウォレット、オンライン現金ソリューションを提供する英国ベースの支払いプラットフォームです。 同社は、世界中の40を超える通貨で70の支払いタイプにわたって企業と消費者を結び付けています。 Paysafeは、9月に終了した2021会計年度の第3四半期に3億5,360万ドルの収益で1億4,720万ドルの純損失を報告しました。 30, 2021. これは、前年比でほぼ1％の収益の減少を表し、純損失は280.9％増加しました。

特別買収会社を通じて公開されたPaysafeの株式（SPAC）2021年3月下旬の合併は、投資家の楽観的な見方を引き付けることができず、年間を通じて継続してきました。 会社の収益報告は役に立たなかった。 同社が2021年度第2四半期決算報告でアナリストの予想を下回った第3四半期のガイダンスを報告した後、同社の株価は急落した。 Paysafeが第3四半期の売上高を報告し、予想を下回り、通年の見通しを下方修正した後、株価は再び急落しました。

4. GoHealth Inc. （GOCO）

• 年初来の収益：-74.9％
• セクター：金融サービス
• 時価総額：11億ドル
  

GoHealthは、健康保険市場であり、メディケアに焦点を当てたデジタルヘルス企業です。 独自のテクノロジープラットフォームは、保険を分析する機械学習アルゴリズムを活用しています 個人が特定の健康保険プランに最適な健康保険プランを見つけるのに役立つ行動データ ニーズ。 GoHealthは、9月に終了した2021年度第3四半期の収益2億1170万ドルに対して、株主に帰属する純損失20.2百万ドルを報告しました。 30, 2021. 同社の株主に帰属する純損失は、前の第3四半期の5,640万ドルの損失よりも狭かった。 収益は前年比29.6％増加しました。

投資家とアナリストは、GoHealthにかなり多くのことを期待しています。 その株式は、2020年7月のIPO価格である1株あたり21ドルから80％以上急落しました。 同社が過去4四半期にわたって収益の見積もりを達成できなかったことは、株価に対する投資家の楽観的な見方を後押しするのに役立っていません。 最新の四半期では、GoHealthの1株あたりの損失は0.18ドルで、アナリストが予想していた0.09ドルの2倍でした。

5. Peloton Interactive Inc. （PTON）

• 年初来の収益：-71.3％
• セクター：消費者裁量
• 時価総額：144億ドル
  

Peloton Interactiveは、2021年6月30日現在、590万人を超えるメンバーのコミュニティを持つインタラクティブなフィットネスプラットフォームです。 フィットネスバイクやトレッドミルなど、接続されたフィットネス機器を提供しています。 同社はまた、フィットネス機器に接続するデジタルフィットネスプラットフォームのサブスクリプションも提供しています。 Pelotonは、9月に終了した2022会計年度の第1四半期に8億520万ドルの収益に対して、3億7600万ドルの純損失を計上しました。 30, 2021. 純損失は、1年前に報告された純利益の69.3ドルよりも大幅に悪化しました。 収益は前年比6.2％増加しました。

この下位5つのリストの一部の株はパンデミックによって傷つけられましたが、ペレトンは2021年に部分的に正常に戻ったために傷つけられました。 パンデミックにより人々が屋内に留まり、コネクテッドフィットネスの人気が高まるにつれ、その在庫は急増しました。 しかし、同社の製品に対する需要が今年は冷え込み、 サプライチェーン 混乱はコストの上昇につながります。 Pelotonは最新の収益レポートで、四半期ごとの加入者数の伸びは、同社が2年前に公開されて以来最も遅いことを示しています。 6月30日までの2022年度の通期予想を引き下げた。

結論

2021年のトップストックはビデオゲーム小売業者とミームストックGameStopであり、2021年のボトムストックはブラジルのフィンテック企業でした StoneCo。 Gamestopは、小売業者である上位5株の中で異常でしたが、巨大なソーシャルメディアになることで強化されました 感覚。 その他は、AI企業のUpstartのような急成長しているセクターか、石油会社のDevonやContinentalのような景気回復の恩恵を受けた企業のいずれかでした。 バイオテクノロジー企業であり、回復を支援するワクチンの1つを提供しているModernaは両方でした。

最下位の株のうち、StoneCoとPaysafeの2つは、次の理由でビジネスが甚大な被害を受けた支払い処理業者でした。 パンデミック、さらに2つ、GoHealthとC3.aiは、過去2年間のIPOブームでかなり最近公開され、会うことができませんでした 期待。 ペレトンの製品の魅力は、封鎖が解除されて在庫が減り、ボトム5が完成したことで減少しました。