2021年のトップ5ETF

今年のトップピックにある5つの上場投資信託のそれぞれは、 S＆P 500、同期間のトータルリターンは23.5％でした。 2021年の最高のETFは、SPDR S＆P石油・ガス探査・生産ETF（XOP）、67.1％YTDのトータルリターン。

トップ5のパフォーマンスを牽引した主要テーマ ETF 特定の商品、特に石油と天然ガスの今年のブームです。 全体的な商品価格はサプライチェーンの問題によって押し上げられてきましたが、特に2つの要因がエネルギー価格の高騰を引き起こしました。 一つ目は、2020年にCOVID-19パンデミックが発生したことによる経済ショックから世界経済が回復していることです。 2つ目は、比較的遅いペースです。 石油輸出国機構（OPEC） 2020年半ばの供給削減以来、石油生産を増やしてきました。

石油とガスの価格の上昇は、投資家の楽観的な見方を新たにしました。 エネルギー部門. 2020年には、エネルギー価格の低さがエネルギー在庫を圧迫したため、エネルギー株は避けられていました。 上 と ボトムライン、しかし両方とも今年強化されました。 そのため、上位5つのETFのうち4つは、エネルギーセクターにおける新たな楽観主義の恩恵を受けている石油およびガスストックETFです。

出典：YCharts

上位5つのETFの最後は、商品価格の上昇、特にリチウム価格の急騰の恩恵も受けました。 リチウムは、多くの電気機器で使用される電池の製造に使用される重要な金属ですが、 特に電気自動車（EV）の販売台数が急増しているため、 年。

方法論

上場投資信託トップ5（ETF）2021年は、ウェブサイトETFデータベースにある米国市場で取引されている幅広いETFから選択されました。 逆およびレバレッジETFは、運用資産が20億ドル未満のETFと同様に、選択プロセスから除外されました（AUM). その後、上位5社は、残りのETFグループから現在までの年数に基づいて選択されました（YTD）12月の市場終了時のトータルリターン。 2, 2021.

• 年初来の収益：67.1％
• 基金の説明：石油およびガス探査および生産基金
• 経費率：0.35％
• 開始日：2006年6月19日
• 発行者：ステートストリート

XOPは、S＆P Oil＆Gas Exploration＆Production Select Industry Indexのパフォーマンスを追跡します。これは、石油とガスを表します。 探査と生産（E＆P） S＆Pトータルマーケットインデックスのセグメント。 ETFは、石油およびガスの探査、生産、精製、およびマーケティングに従事する企業へのエクスポージャーを提供します。

ただし、ファンドの保有量の3分の2以上は、探鉱および生産に従事する企業のものです。 それは、価値と価値の両方に投資する、混合戦略に従います。 成長株 時価総額のスペクトル全体。 その上位3つの持ち株には、Devon EnergyCorpが含まれます。 (DVN）、Callon Petroleum Co.（CPE）、およびSMエナジー株式会社（SM）、3つすべてが石油とガスの探査と生産に従事しています。

XOPは、石油価格の高騰の中で、今年、エネルギー会社に対する投資家の楽観的な波に乗っています。 投資家をこのセクターに引き付けるもう1つの重要な要因は、多くの石油およびガスの探鉱および生産会社が来ていることです。 記録的なキャッシュフローでパンデミックから抜け出し、企業はこれに費やすのではなく株主に還元するつもりだと言っています 成長。 これは、投資家のリターンよりもさらなる拡大が優先された前年と比較して、大きな変化を示しています。

将来の拡大への投資に対するエネルギー会社の慎重さはまた、石油供給の増加率を抑える可能性があり、それは価格の強さを維持し続ける可能性があります。

• 年初来の収益：54.4％
  
• ファンドの説明：大型株の石油およびガスファンド
• 経費率：0.10％
• 開始日：9月 23, 2004
• 発行者：ヴァンガード

VDEは、さまざまな時価総額のエネルギー株のベンチマークであるMSCI U.S. Investable Market Energy25 / 50インデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。 ETFは、主に石油およびガスセクター内で事業を行う企業にエクスポージャーを提供します。 探鉱および生産、保管および輸送、精製、掘削、および もっと。 可能な限り完全複製戦略を採用していますが、規制上の制約によりインデックスを完全に複製できない場合は、サンプリング戦略を使用します。

その保有の大部分は大型株です。 その上位の持ち株には、Exxon MobilCorpが含まれます。 (XOM）、シェブロン株式会社。 (CVX）、およびConocoPhillips（COP）、3つすべてが 統合された石油およびガス会社. 今年のVDEの力強い業績は、主に石油価格の上昇がエネルギーセクターに対する投資家の楽観的な見方を後押ししていることにも牽引されています。

• 年初来の収益：53.5％
• ファンドの説明：マルチキャップオイルアンドガスファンド
• 経費率：0.41％
• 開始日：2000年6月12日
• 発行者：ブラックロック

IYEは、ラッセル1000エネルギーRIC 22.5 / 45キャップドグロスインデックスのパフォーマンスを測定することを目的としています。これは、エネルギーセクター内の米国株式で構成されるインデックスです。 ETFは、探鉱、生産、保管、 輸送、石油およびガスの精製、ならびに石油およびガス機器を提供する会社 とサービス。

マルチキャップファンドは主に バリュー株. その持ち株は少数の企業グループに集中しており、上位3つの持ち株がAUM全体のほぼ半分を占めています。 したがって、長期的な視野を持つ投資家をターゲットにしすぎる可能性がありますが、セクターローテーション戦略として、またはエネルギーセクターの特定のコーナーをオーバーウェイトする方法として役立つ可能性があります。 IYEのトップホールディングスには、エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップスが含まれます。

このファンドは、今年の石油価格の力強い上昇とエネルギー会社のキャッシュフローの回復の恩恵を受けたもう1つのエネルギーETFです。

• 年初来の収益：51.5％
• ファンドの説明：大型株の石油およびガスファンド
• 経費率：0.12％
• 開始日：12月 16, 1998
• 発行者：ステートストリート

XLEは、主に原油と天然ガスの開発と生産、および掘削やその他のエネルギー関連サービスの提供に従事する企業の株式を保有しています。 ETFは、S＆P 500のエネルギーセクターを代表することを目的としたエネルギー選択セクター指数を追跡することにより、米国のエネルギー産業へのエクスポージャーを提供します。

ファンドはポートフォリオの大部分を占める少数の株式に集中しており、上位2つの持ち株がAUMの40％以上を占めています。 石油価格が上昇しているときにエネルギー部門へのエクスポージャーを獲得するための戦術的な遊びとして最もよく使用されますが、長期的な一部として理想的ではない可能性があります。 バイアンドホールド ストラテジー。 ファンドの上位3つの持ち株には、エクソンモービル、シェブロン、およびEOGリソース（EOG).

上記の他の3つの石油およびガスETFと同様に、XLEのパフォーマンスは主に投資家の楽観的な見方の結果です。 石油価格の高騰と石油とガスの財務実績の改善の中でのエネルギー部門 企業。

• 年初来の収益：48.5％
• ファンドの説明：リチウム鉱業およびリチウム電池ファンド
• 経費率：0.75％
• 開始日：2010年7月22日
• 発行者：未来アセットグローバルインベストメンツ

LITは、リチウムの採掘またはリチウム電池の製造に従事する最大かつ最も流動性の高い企業のパフォーマンスを測定するSolactive Global LithiumIndexを追跡することを目的としています。 ETFは、金属の採掘と精製を行う企業や、電池の製造に携わる企業など、リチウム業界に幅広いエクスポージャーを提供します。

ファンドの資産の大部分は材料セクターに割り当てられ、情報技術と産業がそれに続きます。 中国に拠点を置く企業が最大の地理的割り当てを受け、次に米国、韓国、およびその他の多くの先進国が続きます。

基金はに焦点を当てています マイクロキャップ 企業と価値と成長株の両方に投資する混合戦略に従います。 その上位3つの持ち株にはAlbemarleCorpが含まれます。 (ALB）、特殊化学品の世界的メーカー。 EVE Energy Co.Ltd。のクラスA株式 (SHE：300014）、中国を拠点とするリチウム電池メーカー。 およびTDKCorp。 （TKS：6762）、東京を拠点とするエレクトロニクス企業。

リチウムは、EVに電力を供給する二次電池の製造に使用される必須金属です。 2021年にEVの販売が増加したため、金属の需要が急増しました。 現在の米国政府は、気候変動と戦う方法としてEVの生産を推進しており、 ジョー・バイデン大統領は2021年8月に、EVの販売がすべての新車販売の50％を占めることを望んでいると述べています。 2030.

将来のリチウム需要に対する強気の予測も、投資家の楽観的な見方を助長しています。 ウォールストリートジャーナルによると、IHS Markitは、リチウム市場が2021年の予測レベルから2025年までに2倍以上になると予測していると述べています。

結論

12月までの年初来のトータルリターンで最高のETF。 2、2021は、SPDR S＆P石油・ガス探査・生産ETF（XOP）です。 XOPとリストの次の上位3つのETFはすべて、石油およびガス会社に焦点を当てたファンドであり、その金銭的財産は 昨年のパンデミックによる世界経済の回復に支えられた石油価格の高騰の中で反発している ショック。

しかし、上昇しているのは石油価格だけではありません。 EVの売り上げが伸び、道路上のガソリン車に取って代わるために争う中、充電式の主要コンポーネントであるリチウムの価格 バッテリーも上昇しており、リチウム鉱業とバッテリーに焦点を当てたETFにリストの5番目のスポットを与えています 製造。