グローバル市場レビュー：ユーロのぐらつきとして記録的な高値でS＆P 500
概要
パンデミックの影響が激しさを増しているにもかかわらず、双方が彼らの見解に固執し続けているため、米国の景気刺激策の膠着状態が続いた。 米中貿易戦争は和らいでおらず、エスカレートしているようだ。 債券利回り に応じて急増 連邦公開市場委員会 （FOMC）議事録、それは困惑した人に与えました 米ドル （USD）短い休息と、金利に敏感なセクターでの利益確定の別の発作を引き起こした 金. それでも、これらすべてを通して、 S＆P 500 史上最高値を更新し、 Nasdaq その記録的な方法を続けました。
重要なポイント
- S＆P 500は史上最高値を更新し、Appleは2兆ドルを保有する最初の上場企業になりました。 時価総額.
- ゴールドの 修正 利回り上昇の脅威に刺激されて継続した。
- ザ 日本円 （JPY）はその週の最高のパフォーマンスの通貨でしたが、 ユーロ （EUR）は最悪でした。
主要な経済イベント（先週）
- （オーストラリア）RBA会議 –議事録は オーストラリア準備銀行 （RBA）は、望ましい効果があったため、金融政策を変更する必要はないと考えました。 メンバーは、ビクトリア州南部で規制が再課されることに懸念を表明しました。 第3四半期のGDPであり、パンデミックの影響に対抗するには、さらなる金銭的および財政的支援が必要であると感じました。
- （米国）FOMC会議 –議事録は、FOMCが経済を支援するための積極的な措置の必要性を認識している一方で、 「ターゲット範囲の可能性のあるパスに関してより明確にすることについて、過度に前向きではありませんでした。 the フェデラルファンド金利。」これは、熱意の欠如と相まって、 イールドカーブコントロール （YCC）政策オプションと将来の成長見通しのより厳粛な見方は、市場センチメントを圧迫し、一部の市場では利益確定の発作につながりました。
- （米国）製造業 – フィラデルフィア連邦製造業指数、ペンシルベニア州東部、ニュージャージー州南部、デラウェア州をカバーするフィラデルフィア連邦準備銀行地区の製造業者に対する8月の調査では、17.2の測定値が投稿されました。 これは 依然としてプラスであり、21の市場予想および7月の24.1の測定値よりも低かった。 さらに、内部指標は、景気回復が ストール。
- （米国）失業手当（毎週） - 私たち。 失業中のクレーム 予想の93万人を上回った110万6千人の増加。 先週の100万を下回った後、このリリースは、仕事の回復が遅く、引き出されたプロセスになることを思い出させます。 毎週の失業保険給付を主張している2800万人以上のアメリカ人がまだいます。
- （フランス）Flash PMI –のサービスコンポーネント 購買担当者指数 （PMI）調査は51.9で行われ、予測の56.3をはるかに下回りましたが、製造コンポーネントも期待に応えられず、49対の測定値を記録しました。 53の予測。 特に、このメトリックは、業界の拡大と縮小を示す50のしきい値を下回りました。
- （ドイツ）Flash PMI –製造コンポーネントは53を記録し、52.2の期待を上回りましたが、サービスコンポーネントは50.8対で入ってきました。 55.3の予測。
- （英国）フラッシュPMI –製造コンポーネントとサービスコンポーネントの両方が、それぞれ55.3と60.1の読み取り値を投稿することにより、54と57のコンセンサス予測を上回っています。
- （カナダ）小売販売 – 小売売上高23.7％増加しましたが、市場の予想である24.7％には届きませんでした。一方、コア数値は15.7％で、15％のコンセンサスをわずかに上回りました。 国が再開の議題を進めたので、前月の数に上方修正がありました。
- （米国）フラッシュPMI –サービスと製造コンポーネントの両方が、それぞれ54.8と53.6の読み取り値を投稿することにより、50.9と51.9の予想を上回りました。
グローバル市場のパフォーマンス
| FXとインデックスのパフォーマンス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場 | 一番 | 最悪 | ||||||
| FX | 日本円 | CAD | 米ドル | 英ポンド | NZD | AUD | CHF | ユーロ |
| 索引 | ナスダック100 | ニフティ50 | S＆P 500 | ダウ30 | 中国A50 | DAX 30 | 日経225 | ラッセル2000 |
解説
外国為替
| ベストパフォーマー | 最悪のパフォーマー |
| CADCHF | EURJPY |
先週は日本円（JPY）が最高のパフォーマンスを示し、続いて カナダドル （CAD）、これらは正味のポジティブノートで週を終えた唯一の2つだったので。 前者はリスク回避の一般的なテーマから恩恵を受けた可能性がありますが、後者はおそらく 石油価格の安定化とカナダが パンデミック。 残りのメジャーは純マイナスベースで週を終え、ユーロ（EUR）が最悪のパフォーマンスを示しました。 その後に スイスフラン （CHF）、 オーストラリアドル （AUD）、 ニュージーランドドル （NZD）、 英国ポンド （GBP）、および米ドル（USD）。
回復基金に関する欧州連合（EU）の取り決めに大きく助けられて、過去数週間のユーロの急騰から多くのことが成し遂げられました。 COVID-19と戦うために、そして多くの市場の専門家は、ユーロが速すぎて、ユーロが プルバック。 回復の鈍化の前兆となる最新のユーロ圏PMIと、毎週 トレーダーのコミットメント （COT）レポート（ CFTC）、これは記録的なレベルでの共通通貨での投機的なロングポジショニングを示しており、ユーロの予想される修正の段階が設定されているように見えます。
グローバルインデックス
| ベストパフォーマー | 最悪のパフォーマー |
|---|---|
| ナスダック100 | ラッセル2000 |
テクノロジーを搭載したナスダック100は、米国のインデックスで最高のパフォーマンスを示しましたが、小型株は ラッセル2000 最悪でしたが、先週の最も注目すべきイベントはS＆P500が過去最高を記録したことでした。 2月に記録された前の週内の最高値3,393.52。 2020年8月19日は日食になりました。 2020年18日– 126取引日のスパン–これまでのクマ市場からの最速の回復になります。 さらに、インデックスは、より高いブレークを確認するために、3,397で週を閉じました。 バロンズによると、回復の以前の記録は「2月から310取引日」でした。 1966年9月9日から1967年5月4日まで。」
とは言うものの、アナリストは楽観的になりすぎないように迅速に警告しました。市場の幅「最適ではなかったため、持続可能ではない可能性があります。 通常の容疑者のいくつか、NVIDIA Corporation（NVDA）、 アップル社。 (AAPL）、AdobeInc。 (ADBE）、AlphabetInc。 (グーグル）、およびAmazon.com、Inc. (AMZN）、パンデミック状態に適応する能力に支えられた特大のパフォーマンスで、この動きの推進力を提供しました。 注目すべきことに、Appleは2兆ドルの時価総額を持つ最初の米国上場企業になりました。
石油、産出量、および金
原油（WTI）米国の原油在庫が4週間連続で減少したにもかかわらず、週は0.62％下落しました。 通常、米国の湾岸に影響を与える2つの潜在的なハリケーン、ローラとマルコの脅威は、石油価格を高騰させたでしょう。 しかし、COVID-19が世界的な需要のクレーターを 貯蔵された石油供給が記録的なレベルにあり、予想される混乱に耐えるのに十分すぎるポイント。
私たち。 10年 とドイツ語 外灘 利回りは、先週の上昇を完全に相殺して、週の終わりは低くなりました。 一方、T-noteの利回りは、2週間前の場合よりも高くなっています。これは、FOMC分での予期しない不透明性が原因である可能性があります。
金は週を0.23％下げて終了しましたが、過去2週間で4.23％下がっています。 利回りの上昇は、金利に敏感なセクターにわずかなリスクをもたらしたようであり、貴金属の修正を促進した可能性があります。
主要な経済イベント（来週）
| 日にち | 時間（EST） | イベント |
|---|---|---|
| 8月23日 | 午後6時45分 | （ニュージーランド）小売販売 |
| 8月25日 | 午前10時 | （米国）全米産業審議会の消費者信頼度 |
| 8月26日 | 午前8時30分 | （米国）耐久消費財の注文 |
| 午後9時30分 | （オーストラリア）民間資本支出（四半期） | |
| 8月27日 | 午前8時30分 | （米国）暫定GDP（四半期） |
| （米国）失業手当（毎週） | ||
| 午前9時10分 | （米国）連邦議長パウエルスピーチ | |
| 8月28日 | 午前8時30分 | （カナダ）GDP（月次） |
| （米国）コアPCE価格指数 | ||
| （米国）個人支出 | ||
| 午前9時45分 | （米国）シカゴPMI |
関心のあるチャート– EURUSD
前述のEUR/USDの修正が実際に進行中の場合、1.1695での適度なサポートが最初の目的地になる可能性があります。 このレベルでは、ユーロの売り手が2回リバフされており、再び非常に手ごわいものになるはずです。 これに明らかに違反すると、以前の抵抗にすばやく移行し、現在は方向転換している可能性があります サポートレベル、1.1569および1.1495で。 逆に、成功した休憩 抵抗レベル 共通通貨が心理的に重要な1.20レベル以上に注意を向けるには、1.1966（先週の高値）が必要です。
ピボットポイントとフィボナッチリトレースメントレベル
ザ ピボットポイント 前の取引期間の価格アクションから計算され、短期トレンドを決定するために使用できます。 次の期間の商品がピボットポイントより上で取引される場合、それは強気の感情を示していると考えられますが、ピボットポイントより下での取引は弱気と見なされます。 ザ フィボナッチリトレースメント 楽器の元々の価格変動の潜在的な逆転です。
開示：著者は、発行時点で前述の証券のポジションを保持していませんでした。