不安定な市場で20％上昇する可能性のある7つの株式
市場からの地震の変化 成長株 とに向かって バリュー株 モルガン・スタンレーは、10月の売却時に明らかになったと述べています。 「ダウンマーケットにおける10月の（バリュー株による）相対的なアウトパフォーマンスは有望であり、私たちは より重要で、より長く続くリーダーシップの変化を示しています」と彼らは現在のウィークリーウォームアップに書いています 報告。 モルガン・スタンレーは、「最近のピーク以来、市場を大幅に下回っており、アナリストが前向きな見方を維持しているバリュー株を選別しました。 リスクと報酬。"スクリーンを通過した19銘柄の中には、次の7銘柄があります。GECo.のBaker Hughes（BHGE）、ContinentalResourcesInc。 (CLR）、SVB Financial Group（SIVB）、ステートストリートコーポレーション。 (STT）、Caterpillar Inc. (猫）、ワールドレスリングエンターテインメント株式会社。 (WWE）およびValero Energy Corp. (VLO).
これは、Investopediaがこのレポートに捧げる複数の記事の最初のものです。 以下の表は、上記の7銘柄の上昇の可能性に関するモルガンスタンレーの評価を示しています。
魅力的なリスクと報酬のプロファイルを持つ7つの株式
| ストック | ％アップサイド |
| ベーカーヒューズ | 53% |
| キャタピラー | 34% |
| コンチネンタルリソース | 68% |
| ステートストリート | 36% |
| SVBファイナンシャル | 45% |
| バレロ | 47% |
| ワールドレスリング | 35% |
出典：モルガンスタンレー。
投資家にとっての意義
モルガン・スタンレーは、3つのセクターが全体として特に魅力的なリスクと報酬のプロファイルを提供していることを発見しました。 彼らは、「エネルギー、金融、および産業はすべて、価値の傾きのために、ほとんどの株が下振れ防止を提供していることでうまくスクリーニングされている」と述べています。
モルガン・スタンレーは、8つの画面を適用して、「大きく見られた」19銘柄のリストを作成しました。 市場のピークからのパフォーマンスの低下と、アナリストが依然として前向きな見方をしている場合、実質的 彼らの逆さま 価格目標、そして正のリスクと報酬のスキュー。」彼らがリスクと報酬のスキューと呼ぶものに関して、モルガン・スタンレーは アナリストの強気シナリオのプラス面は、それぞれの弱気シナリオのマイナス面の2倍以上でした。 株式。 リストのすべての株は持っています
時価総額 50億ドル以上、 太りすぎ モルガン・スタンレーのアナリストによる評価と、20％を超える価格目標への上昇。最近の業績不振の選択された株式のスクリーンは、9月から市場のパーセンテージの2倍以上下落しました。 11月までの20ピーク。 2、そしてそれは ベータ-9月以降の調整後の返品 20それは市場よりも悪かった。 財務力の画面は EBITDAに対する純負債の比率 3回未満の。 最後に、アナリストとモルガンスタンレーのエクイティの両方 ストラテジスト マクロリスクに基づいて独自の裁量を適用することができました。
リスクと報酬のトレードオフが最も高いバリューセクター
| エネルギー |
| 財務 |
| インダストリアル |
出典：モルガンスタンレー。
石油化学精製およびマーケティング会社のValeroは、モルガンスタンレーのリストにある19銘柄の中で、リスクと報酬の偏りの比率が圧倒的に大きいことで際立っています。 モルガン・スタンレーのアナリスト、ベニー・ウォン氏によると、彼の強気のシナリオのプラス面は、バレロの弱気のシナリオのマイナス面の48倍以上の大きさです。 在庫は9月から16.9％下落した。 11月20日〜11月 2、市場全体の落ち込みの2.4倍の落ち込み。 上記の最初の表に示されているように、ウォンは47％の上昇を意味する価格目標を持っています。
モルガン・スタンレーは、これらの株を、 揮発性、しかし、2018年の残りの期間を通じて最終的にフラットな市場 別のInvestopediaの記事. 金利の上昇、 EPS 減税によるものであり、利益率に対するコスト圧力は、レポートが株式を圧迫していると見ているマクロな問題の1つです。 インダストリアルはリスクと報酬のトレードオフが最も魅力的なセクターの1つですが、同じレポートでは、インダストリアルが 収益の見積もり 最も急激な下降傾向にあります。
今後の展望
モルガンスタンレーは、2,400のベアケースを持っています S＆P 500インデックス（SPX）、これは11月から13％以上の低下になります。 7オープン。 そうなると、上記の株が潮に逆らって泳ぐのは難しいかもしれません。 アウトパフォーマンスは、市場全体よりも下落した結果である可能性があります。