Investopedia 2023 年のトップ ファイナンシャル アドバイザー 100 人

Investopedia 100 は、社会に多大な貢献をしている独立系ファイナンシャル アドバイザーを表彰します。 金融リテラシー、投資戦略、ライフステージ計画、資産に関する重要な会話 管理。 10万人以上の独立者がいる ファイナンシャルアドバイザー 米国では、Investopedia 100 が、この国で最も熱心で影響力のある教育アドバイザーにスポットライトを当てています。

今年のリストでは、さまざまな分野でクライアントを代表するアドバイザーから、コミュニティ全体に独自の価値を提供するアドバイザーに焦点を当てています。 音楽から歯科まで、女性向けに無償でファイナンシャル プランニングのヒントを提供するアドバイザーから、社内でボランティアで学生を教育するアドバイザーまで、さまざまな業界のアドバイザーが参加します。 自分のコミュニティ。 これらの人々の取り組みに焦点を当てることができて光栄です。

Investopedia 100 トップ ファイナンシャル アドバイザーの 2023 年クラスについて詳しく知りましょう。 (トップ 10 は順番に名前が付けられていますが、残りの 90 は各アドバイザーが指定した州内の姓のアルファベット順に分類されています。)

トップ10のアドバイザー

1. マイケル・キッチェス
Buckingham Strategic Wealth 企画戦略責任者 | バージニア州レストン

Kitces は 20 年以上にわたり、人生のあらゆる段階でクライアントと読者を支援する財務アドバイザーおよび教育者として活動してきました。 バッキンガム・ウェルス・パートナーズに入社する前に、マイケルは「次世代」にサービスを提供するために XY Planning Network を設立しました。 金融に関するアドバイスを求めているが、従来の金融機関が対応できる資産を持たないクライアント アドバイザー。 XY Planning Network には現在、サービスが十分に受けられていない消費者セグメントに取り組む 1,700 人のアドバイザーがいます。

2. マルゲリータ・チェン
ブルー・オーシャン・グローバル・ウェルス社創設者兼CEO | ゲイサーズバーグ、メリーランド州

チェンは、認定ファイナンシャル プランナー基準委員会のアンバサダーとして、有能で倫理的なファイナンシャル プランニングの利点について一般の人々、政策立案者、メディアを教育しています。 チェンさんは、FPA プロボノ プログラムとファイナンシャル プランニング財団を通じてボランティア活動を行っています。 AARP Financial Freedom Campaign の元スポークスマンであり、AANPI への奉仕に重点を置いています。 コミュニティ。 彼女の会社 Blue Ocean Global Wealth は、黒人やラテン系アメリカ人を対象とした BLX インターンシップ プログラムと連携しています。 報酬のみのファイナンシャル プランニング会社に勤める個人がファイナンシャル プランニングの仕事に初めて就く 職業。

3. レベッカ・ヴァルザー
ヴァルザー・ウェルス・マネジメント社プリンシパル | フロリダ州タンパ

Walser は、資産アドバイザー兼減税弁護士であり、ポッドキャストを含む複数のプラットフォームや媒体にわたって消費者にリーチしています。 「クラッシュと税金」では、ミクロ経済とマクロ経済の傾向を分析し、人々が自分たちの財政をより深く理解し、財政を維持できるように支援します。 富。 彼女はまた、アマゾンでベストセラーとなったパーソナル ファイナンス教育本も執筆しました。 Wealth Unbroken: 市場の暴落、税金、さらには死によっても中断されない富の成長.

4. ピーター・ラザロフ
プランコープ社最高投資責任者 | ミズーリ州セントルイス 

ラザロフはキャリアをスタートしたとき、投資と資金計画についてわかりやすい言葉で人々に教えるニュースレターを作成し、現在では 10,000 人以上の購読者に届けられています。 ラザロフ氏は、ポッドキャスト「The Long-Term Investor」のほかに、地元セントルイスの Rooted とも協力しています。 ファイナンシャル プランニング カリキュラムを開発し、50 世帯を対象としたファイナンシャル アドバイザーによるサポートを行うイニシアチブです。 コミュニティ。

5. ジェイミー・ホプキンス
Carson Group、ウェルス ソリューションズ、マネージング パートナー | ネブラスカ州オマハ

ホプキンスは、コーチングや指導を通じて次世代の金融専門家をサポートする非営利の FinServ Foundation を設立しました。 2022 年末、カーソン グループのホプキンス氏と彼のチームは、SECURE 2.0 法の各主要条項を詳しく解説する YouTube シリーズ「The Financial Advisor’s Guide to the SECURE 2.0 Act」も作成しました。 SECURE 2.0法 財務アドバイザーが理解できるように、計画の重要なポイントを強調します。

6. ダグラス・ボーンパース
Bone Fide Wealth, LLC 社長 | ニューヨーク州ニューヨーク州

10 年以上にわたり、ボーンパースは若者が経済的目標を達成できるよう教育してきました。 YouTube、ソーシャル メディア チャネル、ニュースレター「This is the Top」を活用して、教育へのアクセスを維持しています すべてのために。 彼はまた、Public.com で毎週、市場前のライブ解説を提供しており、共著で書籍も出版しています。 ミレニアル世代のお金の問題。

7. プレストン D.博士 チェリー
創設者兼社長、兼任財務 | ウィスコンシン州グリーンベイ

チェリーは、ウィスコンシン大学グリーンベイ校にあるチャールズ・シュワブ財団ファイナンシャル・ウェルネス・センターの創設者兼所長です。 ピアコーチング、ポッドキャスト、1対1の無償奉仕を通じて、大学生、地域住民、組織に金融リテラシーサービスを提供します 計画中。 チェリーはまた、ウィスコンシン大学グリーンベイ校で財務計画プログラムを主導しています。 個人の財務計画、家計経済、行動に関する学術研究を出版します。 ファイナンス。

8. ステファニー・マッカラー
Sofia Financial | 創設者兼ファイナンシャル プランナー ペンシルベニア州バーウィン

マッカロー氏は、女性が賢明な経済的決定を下し、金銭的ストレスを軽減できるようにすることを目的とした独立系企業、ソフィア ファイナンシャルを設立しました。 彼女はまた、「Take Back Retirement」というポッドキャストを主催しており、退職を経験した女性たちと会話しています。 財務状況と、他の人が経済的利益を得るのを助けるための情報と動機を提供する当該分野の専門家 コントロール。 マッカロー氏は、ペンシルベニア州ウェインに本拠を置く非営利女性リソース センターを通じて、無料の金融リテラシー クラスも提供しています。

9. メアリー・ベス・ストルヨハン
アバカス・ウェルス・パートナーズ共同CEO | カリフォルニア州サンタモニカ

ストルヨハンは、20 代から 40 代の人々に教育とエンパワーメントを提供する Web サイトとポッドキャスト Workable Wealth を設立しました。 彼女は、業界の他の女性たちの意見やブランドを拡大するための指導者およびキャリアコーチとしての役割を果たしており、アバカスの無償金融サービス プログラムの主導にも貢献しています。 彼女の本、 富を働かせる: お金をより賢く選択するための 9 ステップでは、消費者向けに専門用語や複雑な金融トピックをわかりやすく解説します。

10. エレイン・キング
Family and Money Matters Institute 創設者 | フロリダ州マイアミ

キングは、米国のヒスパニック系人口が利用できる金融リテラシーの向上に尽力している受賞歴のある著者です。 彼女はソーシャル メディア プラットフォーム全体でスペイン語のコンテンツを制作し、Telemundo で毎月のセグメントを主催し、 3 つのスペイン語オンライン金融教育コース。現在 18,000 名以上の受講者がいます。 登録されました。 キング氏は、会計事務所シェクター・アンド・エベレットLLPの社外取締役でもあり、そこで女性が経済的に自立できるよう、別居前、別居中、別居後の女性たちと協力している。

アラバマ州

名前	タイトル	傑出した業績
ヴァレリー R. レナード	EverThrive Financial Group、CEO 兼財務アドバイザー | アラバマ州バーミンガム。	レナードは、顧客の退職後の計画や資産形成の計画を推進するために協力することに加えて、 対面でのグループ会議、ビデオ、ソーシャルに関する仮想コースを通じて 7,000 人を超える米国の労働者を教育しています プラットフォーム。

アリゾナ

名前	タイトル	傑出した業績
アダム・デッカー	Dekker Financial Services、最高経営責任者兼主任顧問 | アリゾナ州チャンドラー。	デッカー氏は、金融サービス業界に対するテクノロジーの影響を情熱的に受け入れたことで知られており、それが Dekker Financial の前進に貢献してきました。
ジョージ・グロンバッカー	財務コンサルティング社長 | アリゾナ州スコッツデール。	Grombacher 氏は、2 冊の金融教育本の著者であることに加えて、ファイナンシャル ウェルネス プラットフォーム Money Alignment Academy の創設者でもあります。

カリフォルニア

名前	タイトル	傑出した業績
デヴィッド・バーンセン	Bahnsen Group 創設者兼マネージング パートナー兼 CIO | カリフォルニア州ニューポートビーチ	Bahnsen は金融教育のレッスンを YouTube で定期的に公開しており、最近では購入できる経済学コースも開始しました。
ルイ・バラハス	CEO兼シニア・ウェルス・マネージャー、インターナショナル・プライベート・ウェルス・アドバイザー | カリフォルニア州アーバイン	バラハスは、International Private Wealth Advisors と 複数の著書、テレビ出演、そしてファイナンシャル・プランニング協会の全国理事会における初のラテン系アメリカ人としての地位を通じて、 取締役の皆様。
ステファニー・ブッコ	マナ ファイナンシャル ライフ デザイン、最高投資責任者 | カリフォルニア州ロサンゼルス	Bucko は、アドバイザーに焦点を当てたコミュニティである XY Planning Network で活動しており、成長志向アドバイザーと呼ばれる隔週の勉強会に参加しています。
キャシー・カーティス	Curtis Financial Planning, LLC 創設者 | カリフォルニア州オークランド	カーティス ファイナンシャル プランニングを主導することに加えて、キャシー カーティスは、独立した RIA 実践を構築し、バランスのとれた生活を送る方法について女性アドバイザーと定期的に相談し、指導しています。
キンバリー・フォス	Empyrion Wealth Management Inc. 社長兼創設者 | カリフォルニア州ローズビル	キンバリー・フォスは、裕福な家族管理人、移行期の女性、裕福な退職者などのクライアントに対する個別の戦略で知られています。
ヒラリー・ヘンダーショット	ヘンダーショット・ウェルス・マネジメント社社長兼最高顧問 | カリフォルニア州サンノゼ	ヒラリー・ヘンダーショットは、女性起業家向けのポッドキャスト「Profit」を通じて、金融に関するトピックについて女性を教育することに尽力したことで知られています。 Boss Radio、メディアへのゲスト出演、経済的改善を求める働く母親のために彼女が作成したウェブページ リソース ツール 人生。
ウィリアム・ヒューストン	Bay Street Capital Holdings 創設者兼 CIO | カリフォルニア州パロアルト	ウィリアム・ヒューストン氏が率いるベイストリート・キャピタル・ホールディングスは、黒人が所有し多様な人々が主導する最大手トップ10の1社である 米国の RIA で、多様な新興投資を一貫して推進および提唱しています。 アドバイザー。
クリスティーナ・リバダリー	CEO マナ ファイナンシャル ライフ デザイン | カリフォルニア州ロサンゼルス	リヴァダリーさんは、ファイナンシャル・ウェルネスに焦点を当てたプログラムであるマナ・マネー・スクールを指導するだけでなく、金融教育や金融サービスも提供しています。 クライアントを超えて財務上の信頼を向上させるために、地元の慈善団体や中小企業に権限を与える ベース。
ジョー・マクリーン	MAI Capital | 最高成長およびイノベーション責任者 カリフォルニア州サンラモン	MAI Capital での仕事と著名なネットワークへの頻繁な出演に加えて、マクリーンは認められています。 財務アドバイザー同士を結びつけ、共に投資して社会に前向きな変化をもたらすという彼の使命に対して 社会。
エムレン・マイルズ＝マッティングリー	Gen Next Wealth 創設者兼財務アドバイザー | カリフォルニア州マデラ	マイルズ・マッティングリー氏は、黒人とラテン系アメリカ人を報酬のみのファイナンシャル プランニング会社に派遣する BLX インターンシップ プログラムを共同設立しました。 また、マイノリティ マネー ポッドキャストのホストでもあり、そこでは経済、家族、教育、そしてこれらすべてがあなたの全体的な影響にどのように影響するかについて議論しています。 富。
コリン・オーバーウェグ	創設者、ウェルスマネジメントのアドバイス | カリフォルニア州ロサンゼルス	Overweg は、ファイナンシャル アドバイザー、特にこの業界に不慣れな人々を教育する取り組みで知られています。 彼は、新しいアドバイザーがネットワークを築き、世界の著名なリーダーたちと学ぶために、年に 6 回の仮想イベントを主催しています。 空。
ルイス・ローザ	Build a Better Financial Future LLC 創設者 | カリフォルニア州ロサンゼルス	ポッドキャスト「On My Way to Wealth」や業界イベントでの講演に加えて、ローザは次のような活動を通じて金融リテラシーを促進しています。 全米ヒスパニック系不動産専門家協会やロサンゼルス協会などの講演活動 AARP。
テイラー・シュルト	Define Financial | 創設者兼 CEO カリフォルニア州サンディエゴ	テイラー・シュルテ氏は、消費者向けの教育コンテンツをさまざまなプラットフォームで公開することに加えて、実務アドバイザー向けの年に 2 回の学習イベントである Kitces Summits を共同主催しています。
ガブリエル・シャヒン	Falcon Wealth Planning 社長兼 CEO | カリフォルニア州オンタリオ	ガブリエル・シャヒンは、ファルコン・ウェルス・プランニングでの仕事に加えて、ファイナンシャル・ウェルス・プランニングの創設者でもあります。 Community Education Foundation では、彼と彼のチームが地元の人々に金融リテラシー コースを教えています。 コミュニティ。
ジャレッド・タニモト	アセント・ウェルス・アドバイザーズ社長 | カリフォルニア州アーバイン	ジャレッド・タニモトは、オレンジ郡 FPA の積極的なメンバーであり (以前は支部の最年少会長でした)、無料の金融教育ウェビナーを定期的に主催しています。
マイク・トロクセル	創設者兼ファイナンシャル プランナー 現代のファイナンシャル プランニング | カリフォルニア州オークランド	トロクセルは、ボランティア活動だけでなく、若い顧客を教育する努力でも知られています。 2023年には、アドバイザーのグループを集めて、被害を受けた人々を支援するボランティアの時間を設けることが含まれていました。 解雇。
ショーン・ティドラスカ	Ballast Point Financial Planning 創設者兼 CEO | カリフォルニア州バーリンゲーム	ショーン・ティドラスカは、黒人とラテン系アメリカ人を雇用するBLXインターンシップ・プログラムの共同創設者として認められる 報酬のみのファイナンシャル プランニング会社に勤める個人がファイナンシャル プランニングの仕事に初めて就く 職業。
ダサルテ ヤーンウェイ	Yarnway Wealth Management 創設者兼 CEO | カリフォルニア州サクラメント	Dasarte Yarnway は、ファイナンシャル プランニングの実践を開始、拡大、維持するために少数派のアドバイザーを結集する会員組織である ONYX Network の共同設立者として知られています。

コロラド

名前	タイトル	傑出した業績
プリンス・ダイクス	プライベート投資アドバイザー、Royal Financial Investment Group | オーロラ、コロラド州。	ダイクス氏は、Global Children Financial Literacy Foundation の会長であり、Wesley Learns Book の共同設立者として知られています。 クラブ、幼い子供たちに国の最初の株主になるよう奨励する全国的な金融リテラシー プログラム 家族。
ネイト・ホスキン	Hoskin Capital | 創設者兼主任顧問 コロラド州デンバー。	ホスキンは Z 世代に金融と投資について教育することに専念しており、これまでに 20 万人以上の参加者を集めています。 TikTok のフォロワーを増やし、市場のヘッドラインを文脈に沿って解釈し、若者に現実的なアドバイスを提供しています 大人たち。

コネチカット州

名前	タイトル	傑出した業績
マグダレナ G. ジョンドロー	Johndrow Wealth Management LLC の財務アドバイザー兼マネージング パートナー | コネチカット州ウェストハートフォードとウェストポート	ジョンドローは、アルバート・アインシュタイン医科大学、ミス・ポーター校でワークショップを主催するなど、草の根の教育活動で知られています。 学校、プロビデンス大学、貧困以下の子供たちと家族に手を差し伸べるためのコネチカット・マネー・スクールとのボランティア活動 ライン。
タイラー・オルソン	ファイナンシャル プランナー、Olson Consulting LLC | コネチカット州マンチェスター	オルソンは、自身が作成した四半期ごとのセミナー プログラムである Advice Residency を通じて、医学生と医師研修生に無料および低料金の金融教育を提供しています。

コロンビア特別区

名前	タイトル	傑出した業績
ケビン・マホニー	Illumint 創設者兼 CEO | コロンビア特別区	マホニーは、529 のプラン オプションの選択からメリットエイドの申請まで、他のミレニアル世代の親が子供の大学費用を支払うための資金計画を立てるのを支援することに尽力しています。

フロリダ

名前	タイトル	傑出した業績
キャリー・カルボナロ	Advisors Capital Management, LLC、女性と富担当シニア バイス プレジデント兼ディレクター | ウィンター ガーデン、フロリダ州	カルボナロは、自身の職業上の役割、著書を通じて女性の経済的自立を支援することにキャリアを捧げてきました。 マネーの女王のガイド: 富を築いて恐怖を払拭したい女性のために、 女性寄付同盟を含む彼女の非営利活動。
キャロリン・マクラナハン	株式会社ライフプランニングパートナーズ 創業者 | フロリダ州ジャクソンビル	マクラナハンは、健康と個人の財務の交差点に焦点を当てたファイナンシャル プランニングの仕事で知られており、ファイナンシャル アドバイザー向けのさまざまなイベントでこのテーマについて講演しています。
アロンソ・ロドリゲス・セガラ	Advis Financial LLC、CEO 兼創設者 | フロリダ州プランテーション	セガラ氏は、自社のウェブサイトと YouTube チャンネルで無料のスペイン語ニュースと金融コンテンツを提供し、より多くの個人に金融教育を提供する取り組みで知られています。
リシェルスミス	AMES ファイナンシャル ソリューションズ、社長兼 CEO | フロリダ州オコイー	スミスは、女性と第一世代の資産形成者のためのアクセスしやすい教育オプションの創出を支援するオンライン アカデミー「She’s So Wealthy」を設立したことで知られています。
カミーユ・ヨーク・エイドリアン	レイモンド・ジェームスのクラーク＆ヨーク・ウェルス・パートナーズ、ファイナンシャル・アドバイザー | フロリダ州タンパ	エイドリアンは、人生の大きな変化やマイルストーンを乗り越えるクライアントとの仕事に加えて、ホストを務め、サポートします。 毎年数多くの富に関するワークショップやセミナーを開催し、女性を金融業界に引き入れるという彼女の取り組みを強調しています。 業界。

ジョージア

名前	タイトル	傑出した業績
クリストファー・ホフマン	ホフマン・ファイナンシャル・グループ創設者 | ジョージア州に複数のオフィスあり。	ホフマンは全国的に認められた受託アドバイザーであり、CBS46 および WSB-TV のグッド モーニング アメリカ週末版などのラジオやテレビで毎週のコーナーを主催しています。
クロエ・ムーア	ファイナンシャル・ステープルズ社創設者 | ジョージア州アトランタ	ムーアは自分の会社で働くだけでなく、積極的なコミュニティの講演者としても活動しており、中学校の教室を訪問して情報を共有しています。 財務およびキャリアに関するアドバイス、財務上の健全性と退職後の専門家として企業および非営利のセミナーに参加する 計画中。
シビル・スレイド	IntegriVest Wealth Advisors, LLC | 創設者兼社長 ジョージア州アトランタ	スレイドは、黒人家族と起業家を金融療法や資金管理のワークショップに結びつける取り組みで知られています。 革新的な科学、技術、工学、数学の労働力開発プロジェクト、HBCU コミュニティ開発などの組織 行動連合。
マーティン A. スミス	ウェルスケア・フィナンシャル・グループ株式会社 代表取締役社長 | ジョージア州ピーチツリーシティ	Wealthcare Financial Group, Inc. での仕事に加えて、Martin は次のようなサービスを提供するロボアドバイザーを立ち上げたことでも知られています。 人種間の富の格差を埋めるために、黒人の大学の学部生、大学院生、卒業生が参加しています。

イリノイ州

名前	タイトル	傑出した業績
エリック・ビリモリア	WealthCare Advisors 副社長 | イリノイ州シャンバーグ	ビリモリアは、国会議員とともに金融リテラシーと政策立案を提唱し、さまざまな活動を通して若者の金融メンターとしての役割を果たしています。 Foundation of Financial Planning を設立し、San Diego Financial LIteracy を通じて平均所得以下の個人に計画サービスを提供しています。 中心。
ヴァレリー・リベラ	FirstGen Wealth 創設者兼ファイナンシャル プランナー | イリノイ州シカゴ	リベラ氏は、若い成人が強力で安定した経済基盤を構築できるよう、包括的で恥ずかしくないアドバイスを提供して、第一世代の資産形成者にアプローチするという彼女の事務所の献身的な姿勢で知られています。

インディアナ州

名前	タイトル	傑出した業績
ジョシュ・ベネット	Vincere Wealth Management マネージング パートナー | インディアナ州インディアナポリス	ベネットは、お金と資産管理、大学の学費の支払い、納税の基本について他の人に教えるために、いくつかのオンラインおよびソーシャル学習センターを設立しました。
ジャスティン・カステリ	RLS Wealth 創設者兼財務アドバイザー | インディアナ州フィッシャー	Justin Castelli は、ファイナンシャル アドバイザー向けのオンライン コミュニティおよびプラットフォームである Advisors Growing Community (AGC) の共同創設者であり、この本のキュレーターでもあります。 お金以上のもの: ファイナンシャル プランニングの実話.
トーマス・コペルマン	AllStreet Wealth 共同創設者兼主任ファイナンシャル プランナー | インディアナ州インディアナポリス	コペルマン氏は、毎週のブログ「The Long Game」ポッドキャストや、16,000 人以上のフォロワーに対する Twitter を通じて、ミレニアル世代の教育に一貫して取り組んでいることで知られています。
マイケル・レイノルズ	Elevation Financial LLC プリンシパル | インディアナ州ウェストフィールド	レイノルズ氏は、投資家向けのハウツー情報や予算編成のアドバイスを提供する YouTube ベースのウェビナーで一部で知られています。

アイオワ州

名前	タイトル	傑出した業績
ストイ・ホール	Black Mammoth 創設者兼 CEO | アイオワ州アンキニー	ホール氏は会社を率いることに加えて、ビデオ ポッドキャスト シリーズであるマネー マインドセット シリーズを主催しています。 建築の基本、感情的なつながり、計画哲学を詳しく説明する YouTube チャンネル 富。

カンザス州

名前	タイトル	傑出した業績
ピーター・マルーク	クリエイティブプランニング CEO | カンザス州オーバーランドパーク。	Mallouk は、コミュニティの成人、経営者、高校生を教育する Started Pathway Financial というプログラムで知られています。

ケンタッキー州

名前	タイトル	傑出した業績
ジョーダン・パトリック	ファイナンシャルアドバイザー、コンマス | ケンタッキー州レキシントン	パトリックは、学区の教師向けのセミナーを主催したり、地元の保育者と話をしたりすることで、目標に焦点を当てたファイナンシャル プランニングのレッスンを地域社会にもたらすことに専念しています。

メリーランド州

名前	タイトル	傑出した業績
リアンカ・ドーサインヴィル	2050 Wealth Partners 共同創設者兼共同 CEO | メリーランド州アッパーマルボロ	Dorsainvil は、個人の財務に関するヒント、税金情報、投資ニュースなどを共有する取り組みで知られています。 黒人とラテン系アメリカ人の個人が世代を築くのを支援するために作成された黒人所有のデジタル プラットフォームである Greenwood に関するビデオとブログ 富。
ザネイリア・ハリス	ハリス＆ハリス・ウェルス・マネジメント・グループ社長 | メリーランド州アッパーマルボロ	ファイナンシャルアドバイザーや大学生向けの数多くの講演活動に加えて、ハリス氏は次のように書いています。 金融とハイヒール: 裕福な女性にとってお金は重要です 経済的な自信を求めるより多くの女性に彼女のオンラインアドバイスを提供するために。
ブラッド・シャーマン	シャーマン・ウェルス・マネジメントLLC社長 | メリーランド州ゲイサーズバーグ	シャーマン氏は、金融リテラシーのワークショップを主催して高校生や若い起業家たちと協力した功績の一部で称賛されています。

マサチューセッツ州

名前	タイトル	傑出した業績
サミー・アズーズ	Heritage Financial Services, LLC 社長兼 CEO | マサチューセッツ州ウェストウッド	本の著者 基本を超えて、資本を最大化し、配分し、保護する, Azzouz は、アドバイス、読書リスト、経済的健全性を配布するボストン アドバイザー プラットフォームも作成しました。 ブログ投稿や毎週のニュースレターを通じて洞察を提供し、投資家が長期的な富を築き、賢くお金を稼ぐのに役立ちます 決断。
カーク・チザム	イノベーティブ アドバイザリー グループ、ウェルス マネージャー | マサチューセッツ州レキシントン	チザム氏は、個人に合わせた投資戦略を構築する方法についてアドバイスを提供するポッドキャスト「Money Tree Investing」に加えて、財務アドバイザー仲間の指導も行っています。
ジャスティン・グリーン	創設者兼ファイナンシャル プランナーが財務計画を支援 | マサチューセッツ州マールボロ	グリーンは、個人の財務に関するヒントやビジネス開発戦略をカバーするポッドキャスト「Dollars & Dumbbells」でオンライン フィットネス コーチのサポートに専念しています。

ミシガン州

名前	タイトル	傑出した業績
コナー・バウザーマン	ファイナンシャルアドバイザー、Preferred Financial Group | ミシガン州バトルクリーク	バウザーマンは、Preferred Financial Group の金融教育ポッドキャスト「The Wealthy HOMES」のホストです。
リン・チェン・チャン	CEO、最高コンプライアンス責任者 Zhang Financial | ミシガン州ポーテージ	Chen-Zhang は学生に経済的支援を提供するために西ミシガン大学に Zhang Career Center を設立しました。 およびキャリアプランニングのサポートを提供し、シニア向けの金融リテラシーセミナーシリーズを開発しました。 コミュニティ。
サム・ハシュチョ	SGHウェルス・マネジメント創設者 | ミシガン州ラスラップ村	Huszczo は、ミシガン州の大学と協力して、毎年 25 件を超えるチャーター ファイナンシャル アナリスト (CFA) 奨学金を設立し、授与していることが認められています。
メリッサ・ジョイ	パール企画創業者 | ミシガン州デクスター。	ジョイは、クライアントワークだけでなく、ポッドキャスト「52 パールズ: 週刊お金の知恵」を執筆し、女性金融のための Women’s Leadership Alliance メンターシップ プログラムにボランティアとして参加しました。 アドバイザー。

ミネソタ州

名前	タイトル	傑出した業績
キャシー・ロンゴ	Flourish Wealth Management | 社長兼創設者 ミネソタ州エディナ。	ロンゴは、健全な意思決定、目的のある行動、慈善活動に焦点を当てたファイナンシャル プランニング教育を女性に提供する非営利団体、Moneyweave Academy の現役理事です。

ミズーリ州

名前	タイトル	傑出した業績
トレイトン・デヴォア	AllStreet Wealth 共同創設者 | ミズーリ州カンザスシティ	デボア氏は、オンライン資金管理ツールや無料の書籍など、アクセス可能な資産管理リソースを提供して自営業者をサポートする取り組みで知られています (フリーランスの財務をシンプルに）、自営業のクリエイター向けの週刊ニュースレター。
ジェイコブ・ターナー	JL Strategic Wealth 共同創設者兼 CEO | ミズーリ州セントルイス	ターナーは元メジャーリーグベースボール選手で、プロスポーツ選手に資産管理、ビジネス、税金計画のアドバイスを提供するファイナンシャルアドバイザーに転身しました。
マイク・ズン	Java ウェルス プランニング、プリンシパル | リーズ・サミット、ミズーリ州	Zung は、株式報酬や資産形成のアドバイスを求めるテクノロジー専門家向けのコンテンツおよびライブ ストリーム プラットフォームである Java Wealth YouTube チャンネルをホストしています。

モンタナ州

名前	タイトル	傑出した業績
ティム・バウアー	Evergreen Financial Group 創設者兼ファイナンシャル プランナー | モント州ビリングス	バウアー氏は、隔週の無償金融教育コース、高等学校、高等学校などの地域社会への貢献活動で知られています。 セミナーを開催し、退職計画を立てている消費者をより適切にサポートするために追加の CFP 教育を州上院議員とともに提唱しています。

ニュージャージー

名前	タイトル	傑出した業績
ニコール B. 博士 シンプソン	Harvest Wealth Financial 社 CEO | ニュージャージー州ピスカタウェイ	シンプソン博士は、Dare 2 Dream Institute を通じて主催されるプログラムで知られています。 「ビジネス」インターンシップ、「経済的にフィットするブートキャンプ」、「富と保護のマスタークラス」 起業家たちよ。」
アンドリュー・ワン	Runnymede Capital Management, Inc. マネージングパートナー | ニュージャージー州モリスタウン	ワン氏は、あらゆる背景を持つ人々からのポジティブなお金の話を探求し、お金と目標設定について前向きな見方を奨励する「Inspired Money Podcast」を主催しています。

ニューヨーク

名前	タイトル	傑出した業績
ミシェル・アーパン・ビギナ	スノーデン レーン パートナーズ、シニア パートナー兼財務アドバイザー | ニューヨーク州ニューヨーク州	Begina は、TEDx ネットワークを通じて金融教育を普及することに加えて、ニュージャージー州教育省との金融心理教育に関するロビー活動に成功しました。
ラゼッタ・ブラクストン	Lazetta & Associates 創設者兼 CEO | ニューヨーク州ニューヨーク州	ブラクストンは、金融サービス業界を包括的かつ包括的なものにするための一貫した努力で知られています。 彼女の会社 Lazetta & Associates を通じて、または彼女のさまざまなメディアを通じて、DEI への取り組みを増やす 外観。
ギデオン・ドラッカー	マネージングパートナー、ドラッカー・ウェルス、ニューヨーク州ニューヨーク	ドラッカーは月に 2 回、無料のウェビナーを主催し、これまでに 9,000 人以上が参加し、隔週のブログを開設し、金融ニュースレターに定期的に寄稿しています。
リズ・フレイジャー・ペック	ファイナンシャル プランナー兼著者、Frazier Financial Consultants | ニューヨーク州カトナ	ペックは、子供たちの金融リテラシーへの献身、つまり著書で知られています。 貯金箱やレモネードスタンドを超えて: 幼い子供たちに金融について教える方法、親が幼い子供たちに金融の基礎を教えるためのステップバイステップのガイド。
エイミー・アーヴィン	Rooted Planning Group 創設者兼 CEO | ニューヨーク州コーニング	アーバインは「ワイン アンド ダイム」ポッドキャストを主催しており、彼女とゲストが経済のヘッドラインを分析し、富移転のヒントを簡素化し、税金対策の情報を探ります。
ベロニカ・カラス	Captrust社シニアファイナンシャルアドバイザー | ニューヨーク州レイクサクセス	Karas は、Money Matters 書籍シリーズの著者であり、Captrust Community Foundation のボランティアです。 全国的な金融リテラシー プログラム。高等学校で 30 ～ 60 分間の金銭管理の授業が行われます。 十代の若者たち。
ティファニー・ソリセリ	Virtuoso Asset Management LLC プリンシパル兼 CEO | ニューヨーク州バーントヒルズ	ソリチェリは、芸術家やミュージシャン向けに彼女の会社が主催する金融リテラシーセミナーで知られています。
ローレンス・スプリンググ	Mitlin Financial Inc 創設者兼ウェルスアドバイザー | ニューヨーク州ホーポージ	Sprung は、Mitlin Money Mindset ポッドキャストを主催しており、Experian の毎週の Twitter Credit Chats に頻繁にゲストとして出演し、実践的な金融教育を大衆に提供するのに貢献しています。
サヒル・ヴァキル	MyraWealth 創設者 | ニューヨーク州ニューヨーク州	Vakil は、MyraWealth の設立と、移民に金融リテラシーを提供することに特化した非営利団体 MYRA Cares での活動で知られています。

ノースカロライナ州

名前	タイトル	傑出した業績
ジョージ・アチアンポン	Capitalwize, LLC CEO 兼創設者 | ノースカロライナ州シャーロット	黒人資産の開発を支援するというアチアンポン氏の取り組みは、金融ソーシャル ネットワークである彼の組織であるメラニン マネーによって輝いています。 教育をより身近なものにし、メラニン マネー アワード、ブラック ウェルス フライデー、メラニン ミリオネア ソーシャルなどのプログラムを実施 クラブ。
エミリー・ケイシー・ラッサム	Archer Investment Management パートナー兼シニア ファイナンシャル プランナー | ノースカロライナ州シャーロット	ラッサムさんは、コミュニティの女性向けに金融教育に関する無料の Zoom セッションを四半期ごとに提供し、女性保護施設を訪問して無料の経済カウンセリングを提供しています。

ノースダコタ

名前	タイトル	傑出した業績
ベンジャミン・ブラント	Capital City Wealth Management 社長兼創設者 | ノースダコタ州ビスマルク	ブラントは、ポッドキャスト「Retirement Starts Today」から退職所得大学 Web プログラムに至るまで、退職後の計画教育に対する総合的なアプローチで知られています。
ポール・マイヤーズ	LPL ファイナンシャル アドバイザー、レガシー ウェルス マネジメント | ノースダコタ州ファーゴ	ノースダコタ州のABCでライブセグメントを主催し、金融教育のレッスンを主導していることに加えて、 YouTube チャンネルの Meyers は、地元の人々向けに無料の金融教育セミナーを定期的に開催しています。 コミュニティ。

オクラホマ州

名前	タイトル	傑出した業績
秋のKさん キャンベル	ファセット社、シニア リード プランナー | オクラ州タルサ。	キャンベルは、会社を通じて 150 人以上のクライアントに時間を寄付し、さらに、Teach For America とプロボノ ファイナンシャル プランニングに教育を提供しています。

ペンシルベニア州

名前	タイトル	傑出した業績
ライアン・グレイザー	Opulus LLC 共同創設者兼財務アドバイザー | ペンシルバニア州ドイルズタウン	グレイザー氏は、自身の会社を通じてマスター ユア マネー コースを提供するほか、地域の高校でボランティアとして金融教育リソースやアドバイスを若者に共有しています。
フランシス・ウォルシュ	Opulus LLC | オーナー兼共同創設者 ペンシルバニア州ドイルズタウン	ウォルシュは、自身の旅へのアドバイスを求める起業家や投資家に金融ニュースを提供する Opulus ポッドキャスト「Inside the Path to Success」での仕事でも知られています。

テネシー州

名前	タイトル	傑出した業績
ジョナサン・ベドナー	認定ファイナンシャルプランナー パラダイム・ウェルス・パートナーズ | テネシー州ノックスビル。	ベドナーは、ブログとポッドキャスト「What the Wealth?!」を運営しており、人々が自分の財務を管理できるようにするための、シンプルでわかりやすい財務上のヒントを共有しています。 （彼の最初の本も同じタイトルです。）
ジャスティン・グッドブレッド	WealthSource Partners, LLC 社長 | テネシー州ノックスビル。	グッドブレッドは、複雑な金融概念を簡単な言葉で共有する能力で知られており、CNBC などの全国メディアの専門情報源として頻繁にその能力を発揮しています。
ブレントン・ハリソン	創設者兼財務アドバイザー、新しいお金、新しい問題 | テネシー州ナッシュビル。	ハリソンは、スーパー マネー キッズ パワー ユース イニシアチブのボランティア教育者です。これはナッシュビル市が開催し、夏のインターンシップや仕事を提供するサマー プログラムです。 地元の高校生を対象に、クレジット、借金、納税申告を求めるノース ナッシュビルの住民を対象とした年次リバーサイド チャペル金融リテラシー シンポジウムを計画しています。 援助。

テキサス州

名前	タイトル	傑出した業績
ジョシュ・バナーマン	創設者、バナーマン・ウェルス | テキサス州ルイスビル	バナーマン氏は昨年、ファイナンシャル プランニングのポッドキャスト エピソード「Stacking Benjamins」を 150 回公開し、120 万人以上のユニーク リスナーに届けられました。
コーディ・ギャレット	ファイナンシャル プランナー兼オーナー、Measure Twice Financial | ヒューストン、テキサス州	ギャレットは、目標と価値観に基づいた経済的自由を構築するための DIY 投資家をサポートするマルチプラットフォーム教育アプローチでも知られています。
ヨハンス・ハリソン	Money Script Wealth Management, PLLC 創設者兼行動財務アドバイザー | テキサス州シーダーヒル	ハリソン氏は、黒人若者向けの強化プログラムであるロイヤルティ・プロジェクトを通じて十代の若者向けに開発した金融教育コースワークの功績の一つで光栄に思っています。
ドミニク・ヘンダーソン	DJH Capital Management 創設者 | テキサス、ダラス	ヘンダーソン氏は、ポッドキャスト「Conversations for Financial」を通じて実用的な金融アドバイスを提供する努力を称賛されました。 Professionals」と YouTube チャンネル Jumpstart YOUniversity は、どちらも金融分野でのキャリアを追求したい人に特化しています。 サービス。
テイラー・コバール	コバール・ウェルス・マネジメントの創設者兼CEO | テキサス州ラフキン	コヴァールはザ・マネー・カップルの片割れで、会話カードやお金の性格クイズなどのクリエイティブなツールを使って、お金の問題でカップルの団結を支援することに専念しています。
ハンナ・ムーア	オーナー兼ファイナンシャル プランナー、増幅された計画と富の指導 | テキサス州リチャードソン	ムーア氏は、個人のお金の管理を支援するためにいくつかの無料リソースを作成しました。 マネーワークブック」と「予算ブロック」は、お金を使わずに収入と支出を視覚化する実践的な方法です。 スプレッドシート。
トロイ・シャープ	オークハーベスト投資サービス CEO | ヒューストン、テキサス州	シャープの YouTube チャンネルは、包括的な退職金と税金計画の教育に焦点を当てており、2019 年の開始以来 800 万回以上の視聴回数を獲得しています。

バージナ

名前	タイトル	傑出した業績
ジェイソン・ハウエル	ファミリー・ウェルス・アドバイザー、ジェイソン・ハウエル・カンパニー | バージニア州フェアファックス	ハウエルはジョージ メイソン大学とアメリカン大学で非常勤教授を務めており、毎月のポッドキャスト「Joy of ファイナンシャル・プランニング」を実施し、得られなかったガイダンスを求めている他の第一世代の個人資産管理者をさらに教育します。 育つ。
トレメイン・ウィルス	ファイナンシャル プランナー、お金よりも心 | バージニア州ニューポートニューズ	ウィルズさんはソーシャル メディア プラットフォームで 40,000 人以上の消費者にリーチしており、フォロワー向けにお金に焦点を当てた無料のコミュニティ クラスを主催しています。

ワシントン

名前	タイトル	傑出した業績
ダニカ・ワデル	Xena Financial Planning 社長兼創設者 | ワシントン州シアトル。	ワデル氏は、金融サービス業界における多様性、公平性、包括性を高めるための取り組み、つまり NAPFA 西地域の理事としての功績の一部で表彰されました。

方法論

毎年恒例の Investopedia 100 リストは、以下の重要な分野で業界トップのスキルを実証した米国を拠点とする独立系ファイナンシャル アドバイザーを表彰します。

• 到着: 個人のブログまたは Web サイトのドメイン オーソリティーとして定義され、ソーシャル (LinkedIn、LinkedIn、 Twitter、TikTok、Instagram、YouTube）、およびポッドキャスト（個人の出演または所有権を含む） ポッドキャスト）。
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