2023 年 8 月のトップ ETF

トップクラスの上場投資信託（ETF）は、投資家がさまざまな資産クラスにわたってポートフォリオを分散するための費用対効果の高い方法を提供します。 ETF は特定の指数、セクター、または商品を追跡し、通常の株式と同じように証券取引所で取引されるため、投資家にさらなる柔軟性を提供します。

以下では、株式、債券、債券、商品、通貨のトップ 5 について見ていきます。 ETF インバースETFやレバレッジETF、投資額5,000万ドル未満のファンドを除き、先月最高のリターンを生み出したファンド 運用資産（AUM）. 以下のデータはすべて7月21日現在のものです。

最高の1か月リターンを誇る株式ETF：グローバルXブロックチェーンETF（BKCH）

• 1 か月のパフォーマンス: 59.48%
• 経費率：0.5％
• 年間配当利回り：0.72%
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 124,007
• 運用資産: 1億886万ドル
• 開始日: 2021 年 7 月 12 日
• 発行者：未来アセットグローバル投資株式会社

BKCH は、Solactive Blockchain Index を追跡しています。これは、 ブロックチェーン デジタル資産マイニング、デジタル資産トランザクション、ブロックチェーン アプリケーションなどのテクノロジー。 テクノロジーと金融がそれぞれ52.07%と30.11%でセクター配分のトップとなっている。

このETFの主な保有銘柄には、米国を拠点とする大手仮想通貨取引所コインベース・グローバル社が含まれています。 (コイン）、デジタル資産マイニング会社マラソンデジタルホールディングス株式会社 (マラ)、Riot Platforms, Inc. (

暴動)、 ビットコインマイニング 会社。 このファンドはデジタル通貨を直接保有しているわけではありませんが、世界における仮想通貨の前向きな結果から恩恵を受けています。 証券取引委員会 (SEC) 対 裁判官がリップルのXRPトークンは有価証券ではないとみなしたリップル・ラボ訴訟。

最高の 1 か月リターンを誇る債券 ETF: iシェアーズ コンバーティブル ボンド ETF (ICVT)

• 1 か月のパフォーマンス: 3.72%
• 経費率：0.2％
• 年間配当利回り：1.87%
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 242,214
• 運用資産: 14.1億ドル
• 開始日: 6 月。 2, 2015
• 発行者: ブラックロック

ICVT は、ブルームバーグ米国転換社債型 2 億 5,000 万ドル指数と同様のリターンを提供することを目指しています。 このベンチマークは米ドル (USD) 建てのインデックスを追跡します。 転換社債 市場価値、特に発行残高が 2 億 5,000 万ドルを超える現金支払債券で加重されています。

ファンドの最大の保有資産は、 テクノロジー部門 27.43% の資産配分があり、ヘルスケアと消費者サービスもそれぞれ 13.18% と 11.76% の配分でよく代表されています。 ICVT は、7 月にこれら 3 つのセクターが市場全体を上回ったことから直接恩恵を受けました。

最高の 1 か月リターンを誇る債券 ETF: InfraCap REIT 優先 ETF (PFFR)

• 1か月のパフォーマンス: 4.68%
• 経費率：0.45％
• 年間配当利回り：8.14%
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 15,887
• 運用資産: 6,188万ドル
• 開始日: 2月 7, 2017
• 発行者: ヴィルタス・インベストメント・パートナーズ

PFFR は、米国上場銘柄で構成されるベンチマークである Indxx REIT 優先株指数を追跡します。 優先証券 が発行 不動産投資信託（REIT）. 半年ごとにリバランスを行うこのファンドは、利回りが 3% 以上の証券のみを選択し、単一銘柄のウェイトを 10% に制限しています。

ETFのポートフォリオの上位保有銘柄には、住宅ローン運用会社アナリー・キャピタル・マネジメント社が含まれる。 (NLY)、データセンター運営会社 Digital Realty Trust Inc. (DLR）、 と ブロードバンド サービスプロバイダー Digital Bridge Communications Corp.

最高の 1 か月リターンを誇るコモディティ ETF: プロシェアーズ K-1 フリー原油戦略 ETF (OILK)

• 1か月のパフォーマンス: 5.28%
• 経費率：0.67％
• 年間配当利回り：8.34%
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 35,528
• 運用資産: 8,994万ドル
• 開始日: 9月 26, 2016
• 発行者: プロシェアーズ

OILK は、ブルームバーグ コモディティ バランス WTI 原油指数のパフォーマンスを追跡します。この指数は、異なる 3 つの個別の契約を均等に加重して保持するベンチマークです。 ロール スケジュール。 ETF ポートフォリオの最初の部分は毎月のロールスケジュールに従いますが、2 番目と 3 番目の部分は 一部はそれぞれ 6 月と 12 月の契約を保有しており、毎年 3 月と 9 月に毎年ロールされます。

同ファンドは、中国が予想外の経済縮小を受けて経済成長を支援する政策を実施するとの期待から、7月を通じて原油価格の回復の恩恵を受けてきた。 国内総生産（GDP） そして連邦準備制度が利上げをすぐに停止することを期待しています。 通常、利上げの鈍化は経済生産を促進し、ひいては石油需要を増加させます。

最高の 1 か月リターンを誇る通貨 ETF: インベスコ カレンシーシェアーズ スイス フラン トラスト (FXF)

• 1か月のパフォーマンス: 4.13%
• 経費率：0.4％
• 年間配当利回り: N/A
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 19,021
• 運用資産: 1億6,554万ドル
• 開始日: 2006 年 6 月 21 日
• 発行者: インベスコ

FXF は、 スイス フラン (CHF) JPモルガンの預金口座に物理的な通貨を保持することで、ファンドがCHF/USDのスポット為替レートを厳密に追跡するようになります。 投資家は、ETF には次のような特徴があることを認識しておく必要があります。 クレジットリスク、ないので 預金保険 その保有物について。

同ファンドは、金融危機後の7月に他通貨ETFをアウトパフォームした。 スイス国立銀行 (SNB) 現在進行中のインフレ圧力を軽減するため、今後数カ月以内に追加利上げを行うと警告した。

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この記事を書いた日現在、筆者は上記のETFを所有していません。