2023 年第 3 四半期の上位 S&P 500 ETF

S&P 500指数は2023年3月以降着実に上昇し、昨年末の損失から回復した。 現在は2022年初め以来の最高値となっている。 市場が連勝を続けると確信している投資家のために、以下の 4 つの点に注目します。 米国の株式市場の 1 つへのエクスポージャーを提供する上場投資信託 (ETF) ベンチマークに従いました。

iシェアーズ コア S&P 500 ETF (IVV)、バンガード S&P 500 ETF (VOO)、SPDR ポートフォリオ S&P 500 (SPLG）は、最低の経費率を求める投資家向けに調整されています。 SPDR S&P 500 ETF (スパイ）は、最大限の流動性を求める投資家やアクティブトレーダーに最適です。 これらのファンドはすべて S&P 500 に連動しているため、非常に似たようなパフォーマンスを示す傾向があります。 経費率 潜在的な投資家にとって、流動性が主な考慮事項となります。

以下では、4つのS&P 500 ETFを詳しく見ていきます。 除外しました レバレッジETF、特大のリターンを提供しますが、追加の特典が付属します 危険、およびインベスコ S&P 500 イコール ウェイト ETF (RSP）、S&Pを正確に追跡していないため、これらは含まれていません。 以下のデータはすべて7月26日時点のものです。

• 経費率：0.03％
• 1年間のパフォーマンス: 17.1%
• 年間配当利回り: 1.45%
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 4,008,487
• 運用資産: 3,501 億ドル
• 開始日: 2000 年 5 月 15 日
• 発行者: ブラックロック

• 経費率：0.03％
• 1年間のパフォーマンス: 17.1%
• 年間配当利回り：1.49%
• 3 か月の 1 日あたりの平均ボリューム: 3,741,302
• 運用資産: 3,347 億ドル
• 開始日: 9月 7, 2010
• 発行者: バンガード

• 経費率：0.03％
• 1年間のパフォーマンス: 17.1%
• 年間配当利回り：1.47%
• 3 か月の 1 日あたりの平均ボリューム: 3,149,160
• 運用資産: 195億ドル
• 開始日: 11月 8, 2005
• 発行者: ステート ストリート グローバル アドバイザーズ

流動性 これは、ETF の売買がいかに簡単であるかを示しており、流動性が高いほど一般に取引コストが低くなります。 ETFを長期保有する投資家にとって取引コストは懸念事項ではありませんが、アクティブトレーダーはコストを最小限に抑えるために流動性の高いファンドを好みます。

• 経費率：0.09％
• 1年間のパフォーマンス: 17.0%
• 年間配当利回り：1.44%
• 3 か月の 1 日あたりの平均ボリューム: 78,743,056
• 運用資産: 4,278億ドル
• 開始日: 1 月 22, 1993
• 発行者: ステート ストリート グローバル アドバイザーズ
  

経費率が重要な理由

これらの ETF はすべて S&P 500 指数のパフォーマンスに連動するため、長期的なリターンの最も重要な決定要因の 1 つは、ファンドにかかる手数料がいくらであるかということになります。 ETFの手数料は経費率によって測定されます。経費率とは、ファンドを維持するためにファンドマネージャーが保管する投資家の資産の割合です。

ファンドの経費率は、 長期投資家のトータルリターンに大きな影響を与える. 毎年 10% の収益をもたらすファンドに 10,000 ドルを投資する投資家は、経費率 0.5% のファンドに 336 ドルの手数料を支払うことになります。 同じ投資家が経費率 2.5% のファンドに同じ資金を投資した場合、手数料として 1,682 ドルを支払うことになります。

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この記事を書いた時点で、著者は SPY を所有しています。