2023年8月の最高配当株
８月の配当上位銘柄には石油探査会社ベリー・コープなどが含まれる。 (ブライ）、海運会社 Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) および Eagle Bulk Shipping Inc. (イーグル）、不動産投資信託（REIT） Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (アリ)、石油・ガス会社 Pioneer Natural Resources Co. (PXD).
重要なポイント
- 配当株は、定期的に利益の一定割合を株主に支払う企業によって発行されます。
- 配当金は通常四半期ごとに支払われますが、半年ごとまたは毎年支払うこともできます。
- 配当利回りとは、年間配当額を株価と比較してパーセンテージで表したものです。
- 配当利回りは株価の上昇と下落に応じて変化します。
- 配当利回りを知ることは重要ですが、投資する前にその企業に関する追加情報を調べることが重要です。
配当金を支払う企業は、安定した収益とその一部を現金または追加株式の形で株主に分配する実績があり、確立されている傾向があります。
企業の持続可能性を測るのに役立つ尺度の 1 つ 配当 支払いは 配当性向（DPR）、配当総額を次の値で割った値を測定します。 当期純利益. これは、会社の純利益のうちどれだけが配当の形で株主に支払われているか、それと会社がさらなる成長への投資のためにどれだけ内部留保しているかを投資家に伝えます。
この比率が 100% を超えるかマイナスの場合 (企業が純損失を計上していることを意味します)、企業は配当を支払うために借入を行っている可能性があります。 このような場合、配当金が減額されるリスクが比較的高くなります。
配当株は定期的に配当が支払われることで知られていますが、困難な時期には現金を維持するために配当が削減される場合があります。
配当株は、S&P 500 配当貴族指数、過去 1 年間で 9.5% 増加しているのに対し、 ラッセル 1000 指数、米国の時価総額上位 1,000 株を追跡します。
以下では、配当株上位 5 銘柄を見ていきます。 ラッセル 3000 指数 に 将来配当利回り, 配当性向がマイナスまたは100%を超えている企業は除きます。
以下の市場パフォーマンスの数値と統計は 7 月 21 日時点のものであり、上記のベンチマーク数値は 7 月 24 日時点のものです。
- 将来配当利回り：15.6%
- 配当性向：48.0%
- 価格: $7.38
- 時価総額: 6億ドル
- 1年間のトータルリターン: 17.3%
ベリーコーポレーション です 上流の 米国内の石油資源を調査するエネルギー会社。第 1 四半期に、同社は配当を 2 倍の 1 株あたり 12 セントに増額しました。 ベリーの第１・四半期の収益は、石油・ガスの販売デリバティブで１億３２００万ドルの損失を出した１年前に比べてほぼ３倍になった。 この期間、同社は 1 株あたり 13 セントの配当を支払いました。これは前年の四半期率の 2 倍です。
- 将来配当利回り：14.3%
- 配当性向：91.3%
- 価格: $13.54
- 時価総額: 6億ドル
- 1 年間のトータルリターン: -13.8%
ジェンコ・シッピング・アンド・トレーディング株式会社 は、ドライバルク貨物を国際輸送する 44 隻の船舶を保有する海運会社です。 同社の第 1 四半期の配当は 1 株あたり 15 セントで、15 回連続の配当となりました。 ジェンコの船舶からの収益率の低下により、第 1 四半期の収益は前年同期比 31% 減少しました。 同社の利益は技術的には経営陣の配当支払い条件を満たしていなかったが、取締役会は 取締役らは会社に対し、利益を支払うために将来の投資に充当する利益を少なくするよう勧告した。 配当。
- 将来配当利回り：11.7%
- 配当性向：71.3%
- 価格: $12
- 時価総額: 17 億ドル
- 1年間のトータルリターン: 29.3%
アポロ商業不動産は、 REIT は、さまざまな商業用不動産関連の債券商品に投資しています。 REIT としての資格を得るには、企業は毎年、課税所得の 90% を配当の形で株主に返済しなければなりません。 第 1 四半期について、アポロは純利益が 3 倍以上に増加し、純収益が約 36% 増加して 8,710 万ドルになったと報告しました。 同社の最新の四半期配当である普通株1株当たり35セントは、2023年7月14日に支払われた。
- 将来配当利回り：11.0％
- 配当性向：92.3%
- 価格: $211.13
- 時価総額: 493億ドル
- 1年間のトータルリターン: 10.7%
パイオニアは、主に米国のパーミアン盆地地域で事業を展開している石油およびガス探査会社です。 第 1 四半期の売上高は前年同期比で約 26% 減少し、1 株当たり利益 (EPS) はさらに急激に減少しました。 それにもかかわらず、同社は四半期の基本＋変動配当のうちの基本配当部分を14％増額して1.25ドルとした。 第 2 四半期の配当総額は 1 株あたり 3.34 ドルです。
- 将来配当利回り：10.7%
- 配当性向：43.8%
- 価格: $43.75
- 時価総額: 6億ドル
- 1 年間のトータルリターン: -3.5%
Eagle Bulk Shipping は、中型ドライバルク船の船主兼運営会社であり、鉱山労働者、生産者、貿易業者、その他の業界の顧客にサービスを提供しています。 ドライバルク市場が下落し、定期チャーターと航海チャーターの料金が低下したため、2023 年第 1 四半期の収益は前年同期比約 43% 減少しました。 同社の最後の四半期配当は1株当たり10セントで、5月25日に支払われた。
配当利回りが高いからといって、必ずしも企業の財務状態が良好であるとは限りません。 投資する前に、配当利回りに加えて、企業の財務状況や成長可能性にも必ず目を向けてください。
配当株の分析に使用される 3 つの比率
配当利回り: この比率は、有価証券の 1 株当たりの市場価値と比較して受け取った配当の年間価値を測定します。 投資家は次のように計算します。 配当利回り 1株当たりの年間配当を現在の株価で割ることによって算出されます。
たとえば、XYZ 社が現在の株価 100 ドルで年間 10 ドルの配当を発行した場合、配当利回りは 10% になります (10 ドル / 100 ドル = 10%)。 高利回りの株式を探している人は、一定の割合を超える分割利回りの銘柄をスクリーニングすることから検索を始めることができます。 配当利回り以外にも、投資家が事前に考慮すべき要素がたくさんあることに留意してください。 投資 在庫にあります。
配当性向: DPR は、企業の収益のうちのどれだけが支払われているかを測定します。 株主. 投資家は配当総額を純利益で割って比率を計算します。
たとえば、XYZ 社が純利益 50,000 ドルを報告し、年間配当金 15,000 ドルを支払った場合、DRP は 30% になります (15,000 ドル / 50,000 ドル = 30%)。 これは、会社が利益の 30% を株主に配当することを意味します。 一般に、純利益の 50% 未満を配当として支払う企業は安定しており、長期的に持続可能な企業であるとみなされます。 収入 成長。
配当カバー率:この比率は、企業が株主に配当を支払うことができる回数を測定します。 投資家は企業の年間配当を割って配当カバレッジ比率を計算します。 EPS 1株当たりの年間配当額によって異なります。
たとえば、XYZ 社が純利益 1,000 万ドル、株主への年間配当金 200 万ドルを報告した場合、配当カバー率は 5 倍 (1,000 万ドル / 200 万ドル) になります。 通常、投資家は配当カバレッジ比率が高いほど有利であると考えます。
配当株のメリット
配当株に投資することの 2 つの主な利点は、 不労所得 そして配当再投資。
不労所得：配当金を支払う企業は通常、四半期ごとに配当金を発行し、投資家が好きなように使える受動的収入の信頼できる流れを生み出します。 配当には株価下落を相殺するというさらなる利点もあります。
配当再投資: 投資家は受け取った配当金を会社に再投資して、より多くの株式を取得できます。 これはと呼ばれます 配当再投資計画（DRIP）. DRIP に参加すると、投資家は以下を活用できます。 複利収益—長期的な富を築くための戦略。
配当株の調査を行う
高い利回りは、配当株に投資する際に考慮すべきいくつかの側面の 1 つにすぎません。 経営不振に陥った企業が投資家を惹きつけるために多額の配当を支払っている場合、平均よりも高い利回りは問題を示唆している可能性がある。
配当利回りだけでなく、以下のデータもよく見てみましょう。
- 配当性向:利益の最大半分を配当として分配する企業は業績が良く、業界のリーダーである可能性が高いため、35% ～ 55% の配当性向は健全であると考えられます。 重要なのは、収益のかなりの部分を成長のために自社に再投資していることだ。
- 増配:増配の確かな実績は歓迎すべきニュースです。なぜなら、それは企業が財務的に健全であることを示すからです。 景気が良いときも悪いときも、株主に支払いを続け、その額を増額する手段と願望がある。 支払います。
- 確実な収益と利益の成長:時間が経つにつれ、安定するほど良いものになります。 時折、不安定な結果が発生しても眉をひそめることはないかもしれませんが、それ以外の場合は、企業が問題に直面していることを示す可能性があります。
- 堅固な市場シェアと競争上の優位性：これらは、企業が優れたパフォーマンスを発揮できる能力を維持するのに役立ちます。 そういったメリットも考えられますが、 知的財産、高度なテクノロジー、高い参入障壁、そして非常に認知度が高く尊敬されているブランド名。
配当利回りとは何ですか?
これは、企業が株式投資家に支払う（配当による）収入と株価の比率を表すパーセンテージです。 配当利回りは、投資家がその企業の株が利益を十分に得ることができるかどうかを判断するのに役立つ指標の 1 つにすぎません。 ポートフォリオ.
配当性向と配当利回りの関係は？
配当利回りは配当金と株価を比較するのに対し、配当性向は配当金と企業収益を比較します。 言い換えれば、企業が投資家に支払う金額と、自社が保有する金額を示すことになります。 これにより、投資家が将来受け取ることが期待される収入のアイデアを得ることができます。 高すぎる配当性向 - 企業が投資家に支払う金額よりもはるかに高い配当性向 再投資する それ自体、配当成長の余地があまりないことを意味する可能性があります。 それは会社が困難に陥っていることを示している可能性があります。
最も長く配当を支払っている企業はどこですか?
有名な企業としては、100 年以上にわたって株主配当を行っている企業が次のとおりです。 コカコーラ、ゼネラル・ミルズ、チャブ、コルゲート・パルモリーブ、プロクター・アンド・ギャンブル、コンソリデーテッド・エジソン、イーライ・リリー、および エクソンモービル.
結論
配当利回りは、企業が株主に支払う収入とその株式の価格を比較します。 年間配当額（年間を通じて支払われる利益の額）を株価で割って計算されます。 高い配当利回りは魅力的かもしれませんが、必ずしもその株式が賢明な投資であるとは限りません。
配当利回りは、潜在的に保有する価値のある配当株を選別するために使用できるツールの 1 つです。 配当利回りが高すぎる場合は、企業が苦戦していることを示している可能性があります。 同様に、配当性向が極めて高い企業も投資家に危険を知らせる可能性があります。
資金を投資する前に、配当金を維持し成長させる可能性があるほど財務的に健全で、魅力的な配当を提供し続ける企業を探すのに時間をかけてください。 配当利回り.
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この記事を書いた日現在、筆者は上記の株式を所有していません。
