マーケットニュース、8 月 2023年31日：ナスダック・エケスが上昇。 S&P 500、ダウブレイク 4 日間連勝

ダウは170ポイント下落し8月を安値で終えた

2023 年 8 月 31 日 04:25 PM EDT

ダウ工業株30種平均は5取引ぶりに下落し、約0.5％下落した。 投資家は消費支出が今年も堅調であることを示すインフレデータを重視し、約170ポイントとなった。 7月。 同指数は２．５％下落して８月を終え、２カ月連続の上昇記録を止めた。

セールスフォース (CRM) 業績予想を上回り、通期見通しを引き上げたことで株価は3%上昇した。 コスト削減策 そしてその需要 人工知能 (AI) ツール。

3M（うーん）の株価は、モルガン・スタンレーによって「アンダーウェイト」から「イコールウェイト」に格上げされた後、2.1％上昇した。 コングロマリットが訴訟で和解に達した後、ここ数週間でアナリスト3人が株価を引き上げた 以上 欠陥のある耳栓 そして 「永遠の化学物質による汚染」.”

インテル (INTC）パット・ゲルシンガー最高経営責任者（CEO）がカンファレンスで同社が第3四半期の予想を達成する方向に進んでいると発言したことを受け、1.8％上昇した。

りんご （AAPL）は8月の最終取引で0.1％上昇したが、今月の利益を得るには十分ではなかった。 これで、テクノロジー巨人の7か月にわたる連勝記録は終わり、これは9年間で最長となった。

UnitedHealth Group の株式 (UNH）、ダウの最大の構成銘柄であるダウ平均株価は3％下落し、株価を下押ししました。 価格加重指数.

ボーイング (BA）は、中国国際航空が同社の737 Maxを4年ぶりに納入すると発表したにもかかわらず、2.1％下落した。

-テリー・レーン

ビヨンセとテイラー・スウィフトは単独で米国経済を支えているのか?

2023年8月31日午後3時19分（東部夏時間）

単独ではないかもしれませんが、彼らは間違いなく助けています。

モルガン・スタンレーの研究者らによると、「バーベンハイマー」、テイラー・スウィフトの「ザ・ Eras」ツアーとビヨンセの「Renaissance」ツアーは、今年の消費支出の伸びの 3 分の 1 以上を占めています。 四半期。

今四半期の消費者支出は年率 1.9% で増加する見込みであり、モルガン・スタンレーの 計算によると、この夏の 3 つの最大の文化イベントは、この割合に 0.7 パーセント ポイント貢献しています。 形。

つまり、個人支出データは、第 4 四半期には崖から転落する可能性がある。 「バルベンハイマー」効果 テイラー・スウィフトは海外ツアーを行い、ビヨンセは9月下旬にツアーを終える。 さらに、学生ローンの支払い猶予期間が今秋に終了するため、これも今年最後の3か月の支出を押し下げることになるだろう。

モルガン・スタンレーは、これらの出来事が重なると個人消費支出の伸びが1.4パーセントポイント減少し、経済成長率が1パーセントポイント消失すると試算している。 実質GDP成長率.

Microsoft、EU規制当局の懐柔のため、TeamsソフトウェアをOfficeスイートから切り離す

2023 年 8 月 31 日 02:40 PM EDT

現在進行中の欧州委員会の反競争調査に応じて、Microsoft (MSFT）の予定です Teams アプリを Office スイート製品から切り離す 10月からEU市場で 1.

Microsoft 365 および Office 365 サブスクリプションは、Word、Excel、PowerPoint などのプログラムを含む同社の職場用ソフトウェア バンドルです。 同社は木曜、このバンドルはより低い月額料金で提供され、ビデオ通話ソフトウェア「Teams」は含まれないと発表した。

先月、EUの規制当局は、SalesforceのSlackが反競争法の申し立てを行ったことを受けて、MicrosoftがTeamsをどのようにパッケージ化していたかについて反トラスト調査を開始した。 Slackは、Microsoftが市場の優位性を乱用し、Teamsを同社の他のOffice製品に違法に結び付けていると非難した。

Microsoft の欧州政府担当副社長、Nanna-Louise Linde 氏によると、このバンドル解除はこれらの疑惑に対処するための第一歩ではあるが、必ずしも全体的な解決策ではないという。

マイクロソフトの株価は木曜日の午後半ばになってもほとんど変化しなかった。

-ファティマ・アタルワラ

真昼の市場を動かす人たち

2023 年 8 月 31 日 01:26 PM EDT

株式会社クラウドストライクホールディングス (CRWD): サイバーセキュリティ企業の株価は、第2四半期の収益と売上高がウォール街の予想を上回り、通期見通しを上方修正したことを受けて9％上昇した。

アマゾン・ドット・コム株式会社 (AMZN): 電子商取引プラットフォームプロバイダーのShopifyの後、株価は2％以上上昇した（店）そうなると言いました プラットフォームに「Buy With Prime」を追加、販売者が Amazon の物流および配送サービスにアクセスできるようになります。 ショッピファイ株は９％上昇した。

ティルレイ ブランズ株式会社 (TLRY): 保健社会福祉省がマリファナを低リスク薬物として再分類するよう勧告したことを受けて、同社の株価は翌日12％上昇した。 競合他社 Canopy Growth Corp. (CGC）およびキュラリーフホールディングス（カールフ）はそれぞれ26％と20％上昇した。

ダラー・ゼネラル・コーポレーション (DG): このディスカウント小売業者の株価は、売上高と最終利益についてアナリストの予想を下回ったため、12％以上下落した。 また、客数減少による通年の見通しも下方修正し、増加した。 縮む.

パランティア テクノロジーズ株式会社 (PLTR): データ分析会社の株価は、モルガン・スタンレーのアナリストが同社の評価に疑問を呈し格下げした後、8％以上下落した。 パランティアの株価は今年、AI製品に関する話題の中で100％以上上昇した。

ダラー・ゼネラル、売上低調、経費増、窃盗の見通しを外れる

2023 年 8 月 31 日 01:26 PM EDT

ドル・ジェネラル (DG）は、木曜日朝のS&P 500指数の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄であり、株価はその後14.5％も下落した。 ディスカウント小売業者は予想より悪い業績を発表した そして、売上高の低迷、設備投資の増加、盗難による損失についての見通しを引き下げた。

ダラー・ゼネラルが2023年度第2四半期を報告 一株当たり利益（EPS） 2.13ドル、収益は3.9%増の98億ドルとなりました。 いずれも予想を下回った。 既存店売上高 0.1％下落した。

同小売業者は、客足の減少と、家庭用品やアパレルなどの高額品ではなく消耗品への消費支出のシフトにより売上が打撃を受けたと述べた。 増加 縮む在庫盗難を意味する業界用語、プルダウン 粗利益.

このニュースを受けてダラー・ゼネラルの株価は４年以上ぶりの安値に下落した。

-ビル・マッコール

テイラー・スウィフトが「The Eras」ツアーフィルムのリリースを発表し、AMCが利益をシェア

2023 年 8 月 31 日午後 12:50 EDT

テイラー・スウィフトは、興行収入を破るツアーを新たな会場、映画館に連れて行っている。

コンサート映画「テイラー・スウィフト：ザ・エラス・ツアー」が10月に米国の劇場で公開される。 歌手が木曜日に13日に発表した。

AMCシアターズは、「2000年に一度の演劇イベント」と称したこのイベントを祝うため、全米のすべての劇場で映画公開初日の週末に1日あたり少なくとも4回の上映時間を設けることを約束した。

同社はまた、木曜日に発売された前売り券の高い需要を見込んで「チケットの販売を強化した」と述べた。 そのチケット サーバーの処理能力は、1 時間に販売されたチケットの現在の最多記録の 5 倍以上のトラフィックを処理できます。」

木曜、AMC株は5％上昇した。

UBS、クレディ・スイス買収で利益予想を上回る

2023 年 8 月 31 日午後 12:14 EDT

UBS (UBS）スイスの大手銀行の買収を受け、株価は木曜序盤の取引で５％以上急騰した。 アナリストの予想を上回る第2四半期利益を発表 その後 取得 経営不振に陥ったライバル、クレディ・スイスの。 同社はまた、スイスだけで数千人の従業員を解雇することを含む大規模なコスト削減計画も発表した。

利益は 288 億 8000 万ドルで、アナリスト予想の 128 億ドルの 2 倍以上となり、これを主に反映しています。 負ののれん UBSからの クレディ・スイスの買収 割引価格で。 UBSの 普通株式 Tier 1 (CET1) 銀行が不況を乗り切るのに十分な資本を持っているかどうかを評価する重要な指標である自己資本比率は、前年同期の14.2％から14.4％に改善した。

スイスの銀行は広範なコスト削減努力の一環として、従業員の約8％に相当する3,000人を削減した 今年初めにクレディ・スイスを買収した影響でコストを100億ドル削減することを目的としている 年。

-マック・ウィロウスキー

今日のトップアナリストの電話

2023年8月31日午前11時23分（東部夏時間）

3M社（うーん): モルガン・スタンレーのアナリストらは、この複合企業をアンダーウェイトからイコールウェイトに格上げし、目標株価を102ドルから113ドルに引き上げた。 3M の取締役会は最近、 60億ドルの和解金 米軍に欠陥のある耳栓を供給したという主張を解決するためだ。

アリスタネットワークス株式会社 (ANET): シティはクラウドネットワーキング会社をバイ・フロム・ニュートラルに格上げし、目標株価を177ドルから220ドルに引き上げた。 シティは、データセンターインフラへの支出の回復が予想されることと、アリスタネットワークのAI投資への長期的なエクスポージャーを挙げた。

セールスフォース株式会社 (CRM): モーニングスターは、予想を上回る四半期決算を報告し、通期利益の大幅な伸びを予測したことを受けて、ソフトウェアプロバイダーをバイ・フロム・ホールドに格上げした。 BMOキャピタル・マーケッツとゴールドマン・サックスも目標株価を引き上げた。

パランティア テクノロジーズ株式会社 (PLTR): モルガン・スタンレーは、今年の100％以上の上昇は同社のAI製品に対する過剰な熱意が前提となっていると述べ、データ分析会社の格下げを行った。

株式会社チューイ (チューワイ): エバーコアISIのアナリストは、ペット用品オンライン小売業者の格付けをアウトパフォームからインラインに引き下げ、目標株価を53ドルから35ドルに引き下げた。 チューイは昨日の鐘後にまちまちの四半期決算を発表し、売上高は上回ったものの利益予想には届かなかった。

コスト削減とAIの進展で利益が増加し、Salesforceの株価が急上昇

2023 年 8 月 31 日午前 10:46 EDT

セールスフォース (CRM）株価は水曜日の取引序盤で5％以上急騰した。 予想を上回る結果が報告された コスト削減策とAIツールへの需要の高まりを理由に、通年の見通しを引き上げた。

Salesforceの同四半期の純利益は12億7000万ドルとなり、前年同期の6800万ドルから増加した。 売上高は86億ドルとなり、前年比11％増加した。 ソフトウェア会社はコスト削減策と需要の高まりを指摘した。 人工知能 (AI) 成長鈍化にもかかわらず、利益を得るツール。

Salesforceは通期予想を引き上げ、調整後の売上高は347億ドルから348億ドルになると見込んでいる 1株当たり利益は8.04～8.06ドルで、従来予想の345億～347億ドル、EPS7.41～8.06ドルから増加しました。 $7.43.

木曜日の上昇を受けて、セールスフォース株は年初から70％近くまで上昇した。

-ファティマ・アタルワラ

7月に個人支出が急増する中、物価上昇は堅調に推移

2023 年 8 月 31 日午前 10:10 EDT

の 個人消費支出 FRBの優先インフレ指標であるPCE価格指数は、7月の価格が前月と同じペースで上昇したことを示し、FRBのインフレ抑制における進展を浮き彫りにした。

物価は前月比０．２％上昇し、商品価格は０．３％下落、サービス価格は０．４％上昇した。 変動の激しい食品とエネルギー価格を除いたコアインフレ率は０．２％で、６月から変わらずだった。

７月の個人消費支出は０．８％増と、６月の０．６％増に続き年間最大の伸びとなり、これも好調な数字となった。 需要を抑制することでインフレを制御しようとしている連邦準備理事会にとって、支出の増加は需要の高止まりの兆候であり、懸念事項となる可能性がある。

市場前に最も大きく動く銘柄

2023 年 8 月 31 日 09:28 AM EDT

利得者:

• 株式会社オクタ (オクタ): 事業支出が予想よりも好調に推移していることを指摘し、通期収益予想を引き上げた後、アイデンティティ管理ソフトウェアプロバイダーの株価は10%以上上昇した。
• ショッピファイ株式会社 (店): Amazon との合意に達した後、電子商取引プラットフォームの株価は 8% 上昇しました (AMZN)「Amazon Primeで購入」をShopifyのアプリに追加します。
• セールスフォース株式会社 (CRM）：ソフトウェアプロバイダーが第2四半期の収益予想を上回り、残りの年間に明るい見通しを示したことで、株価は6％上昇した。 セールスフォースは86億ドルの売上高で1株当たり2.12ドルの利益を上げ、売上高85億3000万ドルで1株当たり1.90ドルというウォール街の予想を上回った。
• UBS グループ AG (UBS): スイスの銀行の株価は、ライバルのクレディ・スイスの買収後、四半期利益が過去最高を記録したことを受けて、5%以上上昇した。

敗者:

• ダラー・ゼネラル・コーポレーション (DG）：予想を下回る収益を報告し、客足の減少と消費者が利益率の低い必需品をより多く購入していることを理由に年間予想を下方修正したことを受け、1ドルストアの株価は16％下落した。
• 株式会社チューイ (チューワイ): このオンラインペットショップの株価は、需要減退が価格下落をもたらし、会社の利益に打撃を与える可能性があると警告した後、6%以上下落した。
• 株式会社ファイブ・ビロウ (五): ディスカウント小売業者の株価は、利益予想を上回ったものの、過剰な利益のために期待はずれの見通しを示した後、5%下落した。 縮む.

市場が開く前に知っておくべき5つのこと

2023 年 8 月 31 日 08:45 AM EDT

こちらです 投資家が知っておくべきこと 一日の始まりに:

1. 最新の 個人消費支出 (PCE) 価格指数、重要な尺度 インフレーション、7月には年率3.3％まで上昇し、 6月は3%. コアPCEは4.2％に上昇した。 いずれもエコノミストの予想と一致した。
2. セールスフォース (CRM）通期決算発表後、株価は市場前の取引で5.5％上昇した。 収益ガイダンス 売上高は347億ドルから348億ドルの間で1株当たり8.04ドルから​​8.06ドルとなり、アナリスト予想の1株当たり7.42ドル、売上高346億6000万ドルを上回りました。
3. UBSグループ（UBS）は、その後過去最高益を記録しました。 3月にクレディ・スイスを買収スイスに本拠を置くこの銀行は、クレディ・スイスの預金の安定化と人員削減によるコスト削減を認めたためだ。
4. クラウドストライク ホールディングス (CRWD）調整後四半期利益が年0.74ドルだったと発表したことを受け、株価は市場前の取引で1.2％上昇した。 前年同期の0.36ドルやアナリスト予想の1株当たり0.56ドルを上回った。 期待される。
5. オクタ株式会社 (オクタ）の株価は、前四半期に予想していた事業支出の低迷が実現しなかったことを受けて年間利益予想を引き上げたことを受け、市場前の取引で１０％上昇した。

-テリー・レーン

株式先物は主要なインフレデータに先んじる

2023 年 8 月 31 日 08:17 AM EDT

ダウ平均に関連する先物契約は市場前の取引で０．５％上昇した。

Ｓ＆Ｐ５００先物は０．２％上昇した。

ナスダック１００種は０．１％上昇した。

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