2023 年 9 月のトップ ETF

上位の上場投資信託 (ETF) は、基礎となるインデックス、商品、または資産クラスを追跡する一種の投資ファンドを通じて、投資家がさまざまな資産クラスに分散するのに役立ちます。 ETF は証券取引所で取引され、投資家に個別の証券を購入することなく、分散されたポートフォリオへのコスト効率の高いエクスポージャーを提供します。 基本的に、株式と投資信託の機能を組み合わせたもので、簡単な取引と幅広い市場カバレッジを提供します。

以下では、株式、債券、債券、商品、通貨の上位 5 つをレビューします。 ETF インバース ETF やレバレッジ ETF、投資額 5,000 万ドル未満のファンドを除く、先月優れた収益を上げた銘柄 運用資産（AUM）. 以下のデータはすべて8月現在のものです。 21.

最高の1か月リターンを誇る株式ETF：インベスコ・ダイナミック・エネルギー探査・生産ETF（PXE）

• 1か月のパフォーマンス: 15.37%
• 経費率：0.63％
• 年間配当利回り：3.4%
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 52,651
• 運用資産: 1億6,255万ドル
• 開始日: 10月 26, 2005
• 発行者: インベスコ

PXE は、動的エネルギー探査および生産 Intellidex Index を追跡します。 基準 エネルギー生産に使用される天然資源の探査と生産に携わる米国企業で構成されています。

このETFの保有銘柄のトップ3は天然ガス生産者のOvintiv Inc.です。 (OVV) 5.59% のウェイトを占める独立系エネルギー会社 HF Sinclair Corp. (ディノ) 5.54% の重み付け、マラソン ペトロリアム コーポレーション、(MPC) はマラソン オイル コーポレーションの子会社であった石油精製、販売、輸送会社です。 2011年のスピンオフまでは5.49%のウエートであった。 同ファンドはウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）の20％近い上昇の恩恵を受けている。

原油価格 6月下旬から。

最高の 1 か月リターンを誇る債券 ETF: iシェアーズ iBonds 2023 年 12 月ターム Muni Bond ETF (IBML)

• 1か月のパフォーマンス: 0.28%
• 経費率：0.18％
• 年間配当利回り：1.44%
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 72,003
• 運用資産: 4億5,506万ドル
• 開始日: 2017 年 4 月 11 日
• 発行者: ブラックロック

IBML は、S&P AMT-Free Municipal Series 2023 年 12 月指数を追跡します。 ベンチマークには以下が含まれます 地方債 主に米国の州、連邦区、地方自治体の発行者からのものです。

ETF のトップ配分には、12 月に満期となるコロンビア特別区所得税改定 5.0% が含まれます。 2023 年 1 月、3.61%。 テキサス大学 Revs VAR が成熟 2032 年 1 月、3.58%。 カリフォルニア大学 Revs VAR は 2048 年 5 月 15 日に満期となり、3.39% となります。 ファンドは上昇を利用した 債券利回り 8月中。

最高の 1 か月リターンを誇る債券 ETF: FolioBeyond オルタナティブ インカム & 金利ヘッジ ETF (RISR)

• 1か月のパフォーマンス: 4.34%
• 経費率：0.99％
• 年間配当利回り：6.83%
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 26,427
• 運用資産: 5,750万ドル
• 開始日: 9月 30, 2021
• 発行者: Tidal/FolioBeyond

RISR は、金利のみで構成されるベンチマークである ICE BofA All Maturity US Government Index を追跡しています。 住宅ローン担保証券 (MBS) と米国国債。

同ファンドの保有上位3銘柄はジニーメイREMICトラスト2022-101 JI 4.5%、満期2050年4月20日、配分率6.27%である。 ジニーメイ REMIC トラスト 2022-006 PI 3.5% 満期 1 月 2052 年 20 日、5.4% の割り当て。 ファニーメイ REMIC トラスト 2020-98 OI 4.5%（満期は 1 月） 2051 年 25 日、4.74% の割り当て。 RISR は、次のようなリスクの管理に役立ちます。 金利の変動性、より多くの恩恵を受けています タカ派の 先月の連邦準備制度理事会の動向。

最高の1か月リターンを誇るコモディティETF：ブレイクウェーブ・ドライバルク・シッピングETF（BDRY）

• 1か月のパフォーマンス: 12.6%
• 経費率：2.85％
• 年間配当利回り: N/A
• 30 日間の 1 日平均ボリューム: 365,886
• 運用資産: 7,795万ドル
• 開始日: 2018 年 3 月 22 日
• 発行者: ETFMG

BDRY は、Capesize、Panamax、Supramax の組み合わせで構成されるベンチマークである Breakwave Dry Freight Futures Index を追跡しています。 貨物デリバティブ.

ETFの保有上位3銘柄 - バルティック取引所パナマックス2023年9月先物、バルティック・ケープサイズ・タイム・チャーター 2023 年 9 月先物およびバルティック ケープサイズ タイム チャーター 2023 年 8 月先物 - ポートフォリオを組み合わせた配分を実行 47.29%。 8月のシーインテリジェンスのデータで北米東海岸の年間成長率の増加が示されたことを受け、同ファンドは恩恵を受けた。 輸入品 この調査会社が比較に使用したパンデミック前の最後の年である 2019 年と比較した量。

最高の 1 か月リターンを誇る通貨 ETF: インベスコ DB 米ドル インデックス ブルッシュ ファンド (UUP)

• 1か月のパフォーマンス: 4.2%
• 経費率：0.78％
• 年間配当利回り：0.87%
• 30 日間の 1 日あたりの平均ボリューム: 1,304,056
• 運用資産: 5億3,621万ドル
• 開始日: 2月 20, 2007
• 発行者: インベスコ

UUP は、DB ロング USD 通貨ポートフォリオ インデックス ER を追跡します。これは、通貨の価値の変化を反映するベンチマークです。 米ドル 世界通貨のバスケットと比較して。 ただし、オーバーウェイトであるという点でベンチマークとは異なります。 ユーロ 暴露。

具体的には、基金 ショートパンツ ユーロ (EUR)、日本円 (JPY)、英国ポンド (GBP)、カナダ ドル (CAD)、スウェーデン クローナ (SEK)、スイス フラン (CHF)。 FRBが政策金利を維持するという公約を掲げる中、UUPは先月、広範なドル高で他の通貨ファンドを上回った。 より厳格な政策 長期間のスタンス。

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この記事が書かれた日の時点で、著者は上記の ETF を所有していません。