ნავთობისა და გაზის საუკეთესო ETFs 2021 წლის კვარტალში

ნავთობისა და გაზის სავაჭრო სახსრები (ETFs) შესთავაზეთ ინვესტორებს უფრო პირდაპირი და მარტივი წვდომა ხშირად არასტაბილურ ენერგეტიკულ ბაზარზე, ვიდრე ბევრ სხვა ალტერნატივას. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი შემოსავლის პოტენციალი ინვესტიციით ნავთობისა და გაზის სექტორი, რისკები შეიძლება იყოს მაღალი. ნავთობის ფიუჩერსებიმაგალითად, ის არასტაბილურია და ხშირად მოითხოვს მნიშვნელოვან საწყის ინვესტიციას, რაც გამორიცხავს ბევრ ინვესტორს. ამის საპირისპიროდ, ნავთობისა და გაზის ETF– ები გვთავაზობენ წვდომას ენერგიის წილის კალათაზე. ხოლო ზოგიერთი ზეთი და გაზი ETF– ები აკონტროლებენ ფიუჩერსულ კონტრაქტებს ან საქონლის ფასებს, ქვემოთ მოყვანილი ETF– ები მხოლოდ აქციებზეა ორიენტირებული.

ნავთობისა და გაზის ETF– ების სამყარო, რომელიც აშშ – ში ვაჭრობს, მოიცავს დაახლოებით 27 ETF– ს, გარდა

ინვერსიული და ბერკეტიანი ETFs ასევე სახსრები 50 მილიონ დოლარზე ნაკლები მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM). ნავთობისა და გაზის სექტორი, როგორც შეფასებულია S&P 500 ენერგეტიკის სექტორის ინდექსით, ბევრად აღემატება ბაზარზე, ბოლო 12 თვის განმავლობაში გამოქვეყნდა მთლიანი შემოსავალი 59.0% S&P 500– ის მთლიანი დაბრუნების მაჩვენებელთან შედარებით 47.8%. განსაკუთრებული შენიშვნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ S&P ენერგიის ინდექსი კარგი ზოგადი მაჩვენებელია, ის არ არის სრულყოფილი, რადგან საორიენტაციო ნიშანი მოიცავს ძირითადად, მაგრამ არა ყველა, ნავთობისა და გაზის კომპანიებს. ნავთობისა და გაზის ETF, რომელიც საუკეთესოდ ასრულებს მუშაობას, გასული წლის მუშაობის საფუძველზე, არის SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). ქვემოთ განვიხილავთ ნავთობისა და გაზის ETF– ის ტოპ 3 – ს. ყველა ციფრი არის 17 მაისის მდგომარეობით.

• შესრულება 1 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში: 133.6%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.35%
• წლიური დივიდენდის შემოსავალი: 1.74%
• 3 თვის საშუალო დღიური მოცულობა: 131,375
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: 162,8 მილიონი აშშ დოლარი
• დაწყების თარიღი: 2006 წლის 19 ივნისი
• გამომშვები: სახელმწიფო ქუჩა

XES მიზნად ისახავს S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. ინდექსი ცდილობს უზრუნველყოს ნავთობისა და გაზის აღჭურვილობისა და მომსახურების სეგმენტის S&P მთლიანი ბაზრის ინდექსი. თანაბარი წონის მიდგომის გამო, XES უფრო დაბალანსებულია ვიდრე სხვა ნავთობისა და გაზის ETF– ები. ამ ფონდის წამყვანი ადგილებია Schlumberger NV (SLB), ნავთობის საბადოების მომსახურების კომპანია; Liberty Oilfield Services Inc.- ის A კლასის აქციები. (LBRT), ნავთობის საბადოების მომსახურების კომპანია; და C კლასის აქციები Cactus Inc. (WHD), წნევის კონტროლის მოწყობილობის მწარმოებელი.

• შესრულება 1 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში: 125.0%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.35%
• წლიური დივიდენდის შემოსავალი: 0.87%
• 3 თვის საშუალო დღიური მოცულობა: 767,106
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 2.0 მილიარდი
• დაწყების თარიღი: დეკემბერი. 20, 2011
• გამომშვები: Van Eck Associates Corp.

OIH არის მრავალფუნქციური, ღირებულებითი ფონდი, რომელიც მიზნად ისახავს MVISUS ჩამოთვლილი ნავთობის სერვისების 25 ინდექსს. ინდექსი მოიცავს აშშ – ს 25 უმსხვილეს კომპანიას, რომლებიც ჩართულნი არიან ნავთობის აღჭურვილობაში, ნავთობის მომსახურებაში ან ნავთობის ბურღვაში. ფონდი ძლიერ არის კონცენტრირებული მის პირველ პოზიციებზე, ხუთი უდიდესი ჰოლდინგი მოიცავს ყველა ინვესტირებული აქტივის დაახლოებით ნახევარს. OIH– ის წამყვანი ფილიალებია Schlumberger NV; ჰალიბურტონის კომპანია (HAL), ნავთობის საბადოების მომსახურების კომპანია; და Baker Hughes Co.- ს A კლასის აქციები (BKR), ნავთობის საბადოების პროდუქტებისა და მომსახურების კომპანია.

• შესრულება 1 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში: 124.9%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.60%
• წლიური დივიდენდის შემოსავალი: 2.22%
• 3 თვის საშუალო დღიური მოცულობა: 1,489,590
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 203.9 მილიონი
• დაწყების თარიღი: 2007 წლის 8 მაისი
• გამომშვები: პირველი ნდობა

FCG არის მრავალფუნქციური, შერეული ფონდი, რომელიც მიზნად ისახავს ISE-Revere ბუნებრივი აირის ინდექსს. ინდექსი ფლობს ბირჟაზე ჩამოთვლილ კომპანიებს, რომლებიც შემოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს იღებენ ბუნებრივი აირის ძიებისა და წარმოებიდან. განსხვავებით OIH– ისგან განსხვავებით, FCG თავის ინვესტიციებს შედარებით თანაბრად ანაწილებს თავის პირველ 15 ჰოლდინგში. ინვესტორებმა უნდა აღინიშნონ, რომ FCG– ს შეუძლია მოახდინოს ვაჭრობა, როგორც ბუნებრივ რესურსებზე, რის შედეგადაც ETF დაუცველი გახდება მნიშვნელოვანი არასტაბილურობის მიმართ. ფონდის წამყვანი წილი მოიცავს EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) და Hess Corp. (HES), ყველა მათგანი ენერგეტიკული კომპანიაა, რომელიც ჩართულია ბუნებრივი გაზისა და მასთან დაკავშირებული პროდუქტების კვლევაში და წარმოებაში, უშუალოდ ან შვილობილი კომპანიების მეშვეობით.

აქ გამოთქმული კომენტარები, მოსაზრებები და ანალიზი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ უნდა იყოს განიხილეს ინდივიდუალური საინვესტიციო რჩევები ან რეკომენდაციები ინვესტიციის განხორციელების მიზნით ნებისმიერი უსაფრთხოებისათვის ან ნებისმიერი ინვესტიციის მისაღებად სტრატეგია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვჯერა, რომ აქ მოწოდებული ინფორმაცია სანდოა, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მის სიზუსტეზე ან სისრულეზე. ჩვენს შინაარსზე აღწერილი შეხედულებები და სტრატეგიები შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორისთვის. იმის გამო, რომ საბაზრო და ეკონომიკური პირობები ექვემდებარება სწრაფ ცვლილებას, ყველა კომენტარი, მოსაზრება და ჩვენს შინაარსში შემავალი ანალიზი კეთდება გამოქვეყნების თარიღისათვის და შეიძლება შეიცვალოს მის გარეშე შენიშვნა. მასალა არ არის გამიზნული, როგორც ნებისმიერი ქვეყნის, რეგიონის, ბაზრის, ინდუსტრიის, ინვესტიციის ან სტრატეგიის ყველა მატერიალური ფაქტის სრული ანალიზი.