როგორ განვავითაროთ ეფექტური სავაჭრო სტრატეგია
ეფექტური სავაჭრო სტრატეგიის შემუშავება მოითხოვს თქვენი ფინანსური მიზნების მკაფიო გაგებას. ეს უნდა შეიცავდეს თქვენი რისკის ტოლერანტობის ცოდნას, თქვენი მოკლე და გრძელვადიანი ფინანსური მოთხოვნილებების დადგენას და იმის გაგებას, თუ როგორ შეიძლება ვაჭრობამ დაამატოს ღირებულება თქვენს პორტფელს.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ახლახან იწყებთ მუშაობას ან ეძებთ არსებული სტრატეგიის ოპტიმიზაციას, მნიშვნელოვანია დახარჯოთ გარკვეული დროის განმავლობაში გაანალიზეთ ეს ფაქტორები და განსაზღვრეთ მიდგომა, რომელიც თქვენთვის შესაფერისია გარემოებები.
ძირითადი Takeaways
- ეფექტურმა სავაჭრო სტრატეგიამ უნდა გაითვალისწინოს თქვენი რისკების შემწყნარებლობა და გრძელვადიანი ფინანსური მიზნები.
- ოფციონებს, ფიუჩერსებსა და სხვა წარმოებულებს თითოეულს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს თქვენი პორტფელის მშენებლობაში.
- ტექნიკური ანალიზი დაგეხმარებათ სავაჭრო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში ისეთი ტენდენციების გაანალიზებით, როგორიცაა ფასების მოძრაობა და მოცულობა.
შეაფასეთ თქვენი რისკის ტოლერანტობა
რისკის ტოლერანტობა ხშირად განიხილება ვაჭრობასთან დაკავშირებით და ეს არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს საუკეთესო ტიპის სტრატეგიას. მაგრამ რისკის ტოლერანტობა სავარაუდოდ შეიცვლება მთელი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რეგულარულად გადააფასოთ რისკი, განსაკუთრებით ფინანსური ან ცხოვრების წესის ცვლილებების წინაშე.
დროზე დაფუძნებული რისკის ტოლერანტობის შეფასება არის ერთ-ერთი პოპულარული მიდგომა და მას შეუძლია განსაზღვროს როგორც თქვენი უშუალო, ისე გრძელვადიანი სტრატეგიები. თუ თქვენ გაქვთ უფრო გრძელი საინვესტიციო ჰორიზონტი, შეიძლება გაუძლოთ რისკის უფრო მაღალ დონეს და შესაძლოა მომგებიანი იყოს არასტაბილურობის პერიოდში სავაჭრო შესაძლებლობების ძებნა. თუ თქვენ გაქვთ უფრო მოკლე საინვესტიციო ჰორიზონტი, შეგიძლიათ საუკეთესოდ გააკეთოთ დაბალი რისკით აქტივების კლასები რაც ხელს შეუწყობს თქვენი პორტფელის დივერსიფიკაციას თქვენი საერთო რისკის შენარჩუნების დროს.
რისკის კაპიტალი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოსაზრება და თქვენ უნდა შეაფასოთ კიდევ უფრო ხშირად. თუ თქვენ ახალი ხართ ვაჭრობაში, თქვენი რისკის კაპიტალის შეზღუდვა თქვენი მთლიანი პორტფელის 10% -მდე შეიძლება შეზღუდოს თქვენი რისკის ზემოქმედება თქვენი პორტფელის შექმნისას. თუ თქვენ ხართ აქტიური და გამოცდილი მოვაჭრე, შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი პორტფელის 25% ან მეტი უფრო მაღალი რისკის ინვესტიციები, თუმცა ჩვენ გირჩევთ ამის გაკეთებას ნელა, რათა თავიდან აიცილოთ ზარალი და ბაზარი არასტაბილურობა.
შეარჩიეთ სწორი სავაჭრო პროდუქტები
დაინტერესებული ხართ თუ არა სავაჭრო ვარიანტებით, ფიუჩერსებით ან სხვა ფასიანი ქაღალდებით, იმის გაგება, თუ რა ღირებულებას დაამატებენ ისინი თქვენს პორტფელს არის დაბალანსებული სავაჭრო სტრატეგიის შემუშავების მნიშვნელოვანი ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ პარამეტრები ისინი კომპლექსურია და რისკის გარკვეულ დონეს ატარებს, მათ ასევე შეუძლიათ შესთავაზონ მეტი მოქნილობა და დაბალი საწყისი ინვესტიცია, ვიდრე საფონდო ვაჭრობა.
ფიუჩერსებიმეორეს მხრივ, ზოგადად უფრო მაღალი რისკის მატარებელია და ამიტომ მოითხოვს უფრო ზუსტ სტრატეგიას. რისკების მიუხედავად, ფიუჩერსმა შეიძლება შესთავაზოს ლიკვიდურობის გაზრდა, ასევე ფართო სპექტრის ზემოქმედება ფინანსური ინსტრუმენტები მათ შორის აქციები, ვალუტა და საქონელი. კარგად შემუშავებული სტრატეგიით, მათ ასევე შეუძლიათ შეცვალონ რისკი თქვენი პორტფელის სხვა ნაწილებზე და გახდეს ბაზრის ცვალებადობისგან დაცვის საშუალება.
თუ თქვენ ხართ გამოცდილი მოვაჭრე და უკვე შეარჩიეთ სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც შეესაბამება თქვენს ბაზრის პერსპექტივას და სავაჭრო მიზანს, განმსაზღვრელი ოფციონების, ფიუჩერსების და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების სწორი კომბინაცია დაგეხმარებათ თქვენი პორტფელის ოპტიმიზაციაში და უკეთესობისკენ ბრუნდება. როგორც ბაზრის პირობები იცვლება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არასტაბილურობის პერიოდში, თქვენი პოზიციის ხშირი კორექტირება დაგეხმარებათ ზარალის შეზღუდვაში და დაცვაში დიდი ვარდნისგან.
ბერკეტი ტექნიკური ანალიზი
როგორც თქვენ ramp თქვენი სავაჭრო, დასაქმება ტექნიკური ანალიზი დაგეხმარებათ ახალი სავაჭრო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში და გახდება საბაზრო ნაბიჯების სიძლიერის შეფასების საშუალება. ფოკუსირება ტექნიკურ ინდიკატორებზე, როგორიცაა ბალანსზე მოცულობა, შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI) და სტოქასტური ოსცილატორი დაგეხმარებათ სიგნალების ყიდვა -გაყიდვის გენერირებაში და გადაწყვიტეთ რომელი გაფიცვის ფასი აირჩიოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს მაცდური რაც შეიძლება მეტი ინდიკატორის გამოყენება, თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორების შერჩევა და მათ თქვენს არსებულ სტრატეგიაში ჩართვას შეუძლია მნიშვნელოვანი განსხვავება მოახდინოს თქვენი მთლიანი რემონტის საჭიროების გარეშე სტრატეგია.
დედააზრი
ეფექტური სავაჭრო სტრატეგიის შემუშავება მოითხოვს თქვენი გარემოებებისა და თქვენი საერთო მიზნების მყარ გაგებას. ის ასევე არ არის დადგენილი და დაივიწყე ტიპის გადაწყვეტა. ისეთი სავაჭრო სტრატეგიის შესაქმნელად, რომელიც თქვენს პორტფელს დაამატებს ღირებულებას და გამოიწვევს მყარ შემოსავალს, თქვენ დაგჭირდებათ ხშირად გადააფასეთ თქვენი სტრატეგია და შეცვალეთ იგი თქვენი ინდივიდუალური რისკების შემწყნარებლობის, საბაზრო პირობებისა და თქვენი ფინანსების საფუძველზე საჭიროებებს.