მრჩევლები: თქვენი პირველი კლიენტების პოვნის საუკეთესო გზები
გახდე წარმატებული ფინანსური მრჩეველი უნიკალური გამოწვევა, ბევრი მოძრავი ნაწილით. საჭირო საგანმანათლებლო კურსების დასრულების გარდა, ბევრი ფინანსური მრჩეველი ასევე გახდება სერტიფიცირებული ფინანსური დამგეგმავები (CFPs) ან დამტკიცებული ფინანსური ანალიტიკოსები (CFAs), რომლებიც კონკურენციაზე მაღლა დგანან.
ყოველივე ამის შემდეგ, შეერთებული შტატების შრომის დეპარტამენტის თანახმად, 2019 წლის მონაცემებით იყო 263,000 ფინანსური მრჩეველი, რიცხვი, რომელიც 2029 წლისთვის 4% -ით გაიზრდება. ასეთ ხალხმრავალ ველში, ბიზნესის მყარი წიგნის შექმნა რთული იქნება. ქვემოთ მოყვანილი რჩევები დაეხმარება ახალ ფინანსურ მრჩევლებს თავიანთი ნიშნების მიღებაში და ბაზრის წილის დაკავებაში.
ძირითადი Takeaways
- საკუთარი თავის დამკვიდრება ისეთ კონკურენტულ სფეროში, როგორიცაა ფინანსური კონსულტაციები, რთულია, მაგრამ არსებობს გზები ფეხის დასადგენად.
- თქვენი ქსელის გაზრდა აუცილებელია, მაგრამ ეს ნიშნავს მიღწევას თქვენი შინაგანი წრის მიღმა სხვადასხვა ადამიანებთან პირადი ურთიერთობების გასავითარებლად.
- გადახედეთ მომავალ პენსიონერებს, როგორც კლიენტებს და იპოვეთ შედარებით არასაკმარისი ბაზრები, რათა იყოთ კონკურენტუნარიანი.
- ჩაერთეთ თქვენს საზოგადოებასთან ნებაყოფლობით და სხვა პროგრამებით, რათა იგრძნოთ კავშირი და იპოვოთ პოტენციური კლიენტები.
განავითარეთ თქვენი გავლენა
ახალმა ფინანსურმა მრჩეველებმა უნდა მიაღწიონ თავიანთ შიდა წრეებს, რათა გაზარდონ თავიანთი ქსელები და გაზარდონ რეფერალური ბაზები. მიუხედავად იმისა, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელია სოციალური მედიის მარკეტინგიპირადი ურთიერთობების განვითარება უფრო ეფექტური გადაწყვეტაა.
”ჩემი რჩევა ფინანსური მრჩევლებისთვის, რომლებიც ახლახანს იწყებენ არის გამოიყენონ გავლენის ცენტრები, როგორიცაა ბუღალტერი, ადვოკატი, HR დირექტორი, ბიზნესი მრგვალი მაგიდები, ასევე გამოყენება სოციალური მედია” - აცხადებს დონალდ რაიხერტი, გასვლის დაგეგმვის სპეციალისტი და The Reichert Company– ის დამფუძნებელი. მაგრამ ვინაიდან დრო სჭირდება ურთიერთობების გამყარებას, რაიხერტი ხაზს უსვამს ქსელის მნიშვნელობას კარიერის დასაწყისში.
ემსახურეთ დაუცველებს
მიუხედავად იმისა, რომ პენსიონერები და ისინი, ვინც პენსიაზე არიან, ბიზნესის აშკარა წყაროა, ფინანსურმა მრჩეველებმა ასევე უნდა შეხედონ შედარებით დემოგრაფიულ მონაცემებს კლიენტების დასამხნევებლად.
”მიუხედავად იმისა, რომ მრჩეველთა უმეტესობა მუშაობს საპენსიო ასაკის პირებთან, მდიდარი პორტფელით, მე ყურადღებას ვაქცევ არასრულფასოვან ახალგაზრდებზე პროფესიული სივრცე, ” - ამბობს მეთ კოსგრიფი, CFP, BerganKDV Wealth Management– ის სიმდიდრის მართვის ჯგუფის ლიდერი მინეაპოლისი, მინ.
გახდი ჩართული საზოგადოებაში
ერთ -ერთი საუკეთესო გზა მრჩეველთა ახალი კლიენტების მოსაპოვებლად არის მათ საზოგადოებაში პირადი ჩართულობის გაძლიერება. მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციული მარკეტინგული კამპანიები ფულს ხარჯავს, საზოგადოების ჩართულობა მხოლოდ დროს მოითხოვს. მოხალისეობით და მათთვის ახლობელი მიზეზებით, მრჩევლებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ სხვა თანამოაზრეებს, რომლებიც ერთ დღეს შეიძლება გახდნენ ბიზნეს კლიენტები.
1:20
ფინანსური მრჩევლები: რჩევები ახალი კლიენტების მოგებისათვის
რა უზრუნველყოფს მცირე დაბრუნებას
ახალი ფინანსური მრჩევლებისთვის კლიენტების გაშენება არის რიცხვითი თამაში, რომელიც ასევე შეიძლება მოიგოს შემდეგი ურთიერთობის მეთოდებით, თუმცა პროცესი შეიძლება ძალიან ნელი იყოს:
- ცივი ზარი
- კარებზე აკაკუნებს
- უფასო კვება პრეზენტაციებზე დასწრების წახალისების მიზნით
- სავაჭრო შოუებზე სავიზიტო ბარათების შესაგროვებლად თევზის თასების დაყენება
დევინ კეროლი, Carroll Investment Management– ის დამფუძნებელი, ხაზს უსვამს, რომ არ არსებობს მალსახმობები გენერირებისთვის კლიენტებიახსნა: ”პირველი ათი წლის განმავლობაში, როგორც მრჩეველი, მე ვებრძოდი კლიენტის შეძენის პროცესს. ცივი ზარი, კარების დაკაკუნება, სემინარები და მიმართვების იმედი იყო ჩემი ერთადერთი ინსტრუმენტი. და სანამ ეს მეთოდები მუშაობდა, ისინი მტკივნეულად ნელი იყო. ”
დედააზრი
ის, ვინც ფინანსური მრჩეველის დაქირავებას ცდილობს, ირჩევს პროფესიონალებს, რომლებსაც ენდობიან, თუმცა ბუნებრივად განვითარებადი ურთიერთობები. საზოგადოების ჩართულობას მტკიცე ქსელთან ერთად, მრჩევლებს შეუძლიათ შექმნან ფირმა, რომელიც გაიზრდება წლების განმავლობაში.
