4 ჯანდაცვის ურთიერთდახმარების ფონდი 2021 წლისთვის
მიუხედავად იმისა, რომ კითხვები რჩება აშშ -ს ჯანდაცვის მომავლის შესახებ, ჯანდაცვის აქციებს კვლავ აქვთ პოზიტიური პერსპექტივა. ალბათ ეს იმიტომ ხდება, რომ ჯანდაცვის სერვისებზე მოთხოვნა იზრდება და ჯანდაცვის კომპანიების უმეტესობა ზის ბალანსები ჩამოიბანეთ ნაღდი ფული და გამოირჩევა ძლიერი ფინანსებით.
ყველაფრის გათვალისწინებით, ახლა შეიძლება იყოს შესაფერისი დრო, რომ გაზარდოთ თქვენი ზემოქმედება ჯანდაცვის სექტორზე. აქ არის რამოდენიმე სახის ჯანდაცვა ურთიერთდახმარების ფონდები რომელიც გაგრძელდა წელს, მიუხედავად ფართო ეკონომიკური გამოწვევებისა.
შენიშვნა: ფონდები შეირჩა საფუძველზე წლიდან წლამდე (YTD) შესრულება და მთლიანი წმინდა აქტივები.
ყველა ციფრი არის 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით.
ძირითადი Takeaways
- მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის ინდუსტრიის ზოგიერთმა განვითარებამ შეიძლება ინვესტორები ცოტა ფრთხილი გახადოს, სექტორში შერჩეული აქციები და ურთიერთდახმარების ფონდები შესყიდვის შესაძლებლობას გვთავაზობენ.
- Standouts მოიცავს შემდეგ ურთიერთდახმარების ფონდებს: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund და BlackRock Health Sciences Opportunities პორტფოლიო.
- 2020 წელს გამოქვეყნებული ყველა ურთიერთდახმარების ფონდი გაიზარდა 10% -დან 30% -მდე, მიუხედავად იმისა, რომ აშშ -ში ჯანდაცვის მომავალზე კითხვები არსებობს.
1. Fidelity აირჩიეთ სამედიცინო აღჭურვილობისა და სისტემების პორტფელი (FSMEX)
- გამცემი: ერთგულება
- სულ წმინდა აქტივები: $ 7.4 მილიარდი
- ხარჯების კოეფიციენტი: 0.71%
- 2020 YTD შესრულება: 30.52%
ეს ფონდი ინვესტიციებს უწევს კომპანიებში ჩართულ კომპანიებს კვლევა და განვითარება (R&D), სამედიცინო მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის წარმოება და გაყიდვა, პირველ რიგში აშშ - ში (ფონდის პორტფელის დაახლოებით 95 % შიდაა). ფონდის მენეჯერი ედი იუნი ხედავს შესაძლებლობების დიდ ნაწილს ჭკვიანი მოწყობილობების ბაზარზე და სხვა ინოვაციურ პროცესებს, რომლებსაც შეუძლიათ მომავლის წარმართვა ბრუნდება.
ფონდმა მნიშვნელოვნად გაუსწრო MSCI აშშ IMI ჯანდაცვის აღჭურვილობისა და მარაგის ინდექსს და თუნდაც S&P 500 1 წლიანი საერთო ანაზღაურებით 42.51%. სამწლიანი და ხუთწლიანი წლიური შემოსავალი არის 24,97% და 22,14%, შესაბამისად. არა მინიმალური ინვესტიცია საჭიროა.
10%
პროცენტული ზრდა S&P 500 ჯანდაცვის სექტორისთვის 2019 წელს; ინდექსი 61 აქციისაგან შედგება, ჯონსონი და ჯონსონი, UnitedHealth Group და Merck & Co. სამი უდიდესი შემადგენელი ნაწილი ბაზრის კაპიტალის მიხედვით.
2. ავანგარდის ჯანდაცვის ფონდი (VGHCX)
- გამცემი: ავანგარდი
- სულ წმინდა აქტივები: 46 მილიარდი დოლარი
- ხარჯების კოეფიციენტი: 0.32%
- 2020 YTD შესრულება: 11.32%
ეს მასიური ავანგარდის ფონდი ასევე ხელმისაწვდომია ადმირალის კლასის აქციების სახით (მინიმალური ინვესტიცია 50,000 აშშ დოლარი ინვესტორთა კლასის აქციებისთვის 3,000 აშშ დოლარად). ან აქტიურად მართული ფონდი, VGHCX გვთავაზობს დაბალბიუჯეტიან, ფართო ზემოქმედებას გლობალური ჯანდაცვის ინდუსტრიაზე, მათ შორის ფარმაცევტულ პროდუქტებზე, სამედიცინო აღჭურვილობასა და მარაგზე და კვლევასა და განვითარებაზე. ამჟამად არის 88 აქციები ფონდის პორტფელში, რომელიც მძიმედ არის შეწონილი ფარმაცევტული საშუალებების მიმართ (42%).
ეს არის მომწიფებული ურთიერთდახმარების ფონდი - მისი შექმნის დღიდან 1984 წელს, ფონდმა შეადგინა თითქმის 16.15% საშუალო წლიური შემოსავალი. 1 წლიანი, 3 წლიანი და 5 წლიანი შემოსავალია შესაბამისად 22,20%, 12,20%და 9,09%.
3. T Rowe Price ჯანმრთელობის მეცნიერებათა ფონდი (PRHSX)
- გამცემი: თ. როუ ფასი
- სულ წმინდა აქტივები: $ 16.4 მილიარდი
- ხარჯების კოეფიციენტი: 0.76%
- 2020 YTD შესრულება: 22.60%
ეს არის გრძელვადიანი ზრდის ფონდი რომელიც ინვესტიციას უწევს პირველ რიგში შუა და დიდი ქუდები ჩართული R&D, ჯანდაცვისა და სიცოცხლის მეცნიერებასთან დაკავშირებული პროდუქტებისა და მომსახურების წარმოებასა და გავრცელებაში. ფონდს აქვს 163 აქცია მის პორტფელში, ბიოტექნოლოგია (37.4%), ჯანდაცვის სერვისები (19.1%) და პროდუქტები და მოწყობილობები (18.9%) უმსხვილესი სექტორებით. ფონდს აქვს საკმაოდ დაბალი 38.8% ბრუნვის მაჩვენებელი.
დაარსების დღიდან 1995 წელს, ფონდმა უზრუნველყო 14.56% საშუალო წლიური ანაზღაურება. მინიმალური $ 2,500 ინვესტიციაა საჭირო. 1 წლიანი, 3 წლიანი და 5 წლიანი შემოსავალია შესაბამისად 36,73%, 17,42%და 13,47%.
4. BlackRock ჯანდაცვის მეცნიერებათა შესაძლებლობების პორტფელი; ინვესტორი A (SHSAX)
- გამცემი: ბლექროკი
- სულ წმინდა აქტივები: $ 10.1 მილიარდი
- ხარჯების თანაფარდობა: 1.13%
- 2020 YTD შესრულება: 14.29%
ამ ფონდის საორიენტაციო ნიშანი ინდექსი არის Russell 3000 Healthcare Index - მას ამჟამად აქვს 113 აქცია მის პორტფელში. ტოპ ჰოლდინგებში შედის UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic (MDT) და Abbott (ABT). პორტფოლიო განსხვავდება მისი საორიენტაციო ნიშნებიდან იმით, რომ ჰოლდინგები საკმაოდ თანაბრად დაბალანსებულია ჯანდაცვის აღჭურვილობასა და მარაგებსა და ფარმაცია/ბიოტექნოლოგიას შორის.
ფონდმა თანმიმდევრულად, მაგრამ ვიწროდ გადააჭარბა თავის მაჩვენებელს ყოველი ბოლო 10 წლის განმავლობაში. დაარსების დღიდან 1999 წელს, ფონდმა უზრუნველყო საშუალო წლიური შემოსავალი 15,30%. მინიმუმ $ 1,000 საწყისი ინვესტიციაა საჭირო. 1 წლიანი, 3 წლიანი და 5 წლიანი შემოსავალია შესაბამისად 25,04%, 16,03%და 13,16%.