რა არის საუკეთესო ურთიერთდახმარების სახსრები საავიაციო სექტორში ინვესტიციისთვის?

საავიაციო მოაზროვნე ინვესტორებისთვის, რომელთაც თავი ღრუბლებში აქვთ, საინვესტიციო უამრავი ვარიანტია სტრუქტურირებული საავიაციო და თავდაცვის ინდუსტრიების გარშემო-თუ ისინი ღიაა ფორმატისთვის. როცა საქმე ეხება ურთიერთდახმარების ფონდები, ერთადერთი საავიაციო ურთიერთდახმარების ფონდი, რომელიც უშუალოდ მიმართულია კოსმოსურ და თავდაცვის სექტორზე, არის Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. თუმცა, ინვესტორებს შეუძლიათ ალტერნატიულად მოიპოვონ კოსმოსური ინდუსტრია სხვა ურთიერთდახმარების ფონდებში ინვესტიციით რომ, მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალურად არ არის ორიენტირებული ინდუსტრიაზე, მიუხედავად ამისა, აქვს მნიშვნელოვანი მფლობელობა კოსმოსურ აქციებში.

იმავდროულად, ინვესტორებს, რომლებიც ღიაა საავიაციო ურთიერთდახმარების ფონდისთვის ან თავდაცვის ურთიერთდახმარების ფონდის ალტერნატივისთვის, ასევე შეუძლიათ განიხილონ პირდაპირი სააქციო ინვესტიცია კოსმოსურ კომპანიებში ან შედარებითი გაცვლითი სახსრები (ETF) საჰაერო კოსმოსური ფოკუსით. აქ არის რამოდენიმე ყველაზე პოპულარული პირობა.

ურთიერთდახმარების ფონდი: Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX)

instagram viewer

Fidelity Select Defense and Aerospace Fund არის a შუა ქუდი ღირებულებითი ფონდი, რომელიც მიზნად ისახავს კაპიტალის მაქსიმალურ დაფასებას. დაფუძნების დღიდან 1984 წელს, ფონდმა ძალიან კარგად იმუშავა, წლიური საშუალო შემოსავალი იყო 12,15% ბოლო 10 წლის განმავლობაში. როგორც წესი, ფონდის ინვესტიციების მინიმუმ 80% არის ძირითადი კომპანიების საერთო აქციებში ბიზნესი კოსმოსურ და თავდაცვის სფეროში პროდუქტებისა და მომსახურების კვლევის, წარმოების ან მარკეტინგის სფეროში ინდუსტრიები. სამვარსკვლავიან მორნინგსტარ ფონდს აქვს ხარჯების კოეფიციენტი FSDAX– ისთვის 0.75%.

ფონდის ინვესტიციების უმეტესობა ტექნოლოგიურ ან სამრეწველო აქციებშია, თუმცა ბრუნვა მაღალია 40%-ით. ტოპ 10 ჰოლდინგი ქმნის პორტფელის 71% -ს და მოიცავს დიდ მოთამაშეებს, როგორიცაა Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation და Teledyne Technologies. ფონდის სავარაუდო რისკის დონე საშუალოზე ოდნავ მაღალია.

ძირითადი Takeaways

საავიაციო მოაზროვნე ინვესტორებს, რომელთაც სურთ ინვესტიცია განახორციელონ კოსმოსურ ან თავდაცვის ინდუსტრიაში ერთობლივ ფონდებში, შეუძლიათ შეამოწმონ Fidelity's Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX).
იმავდროულად, პოპულარული საავიაციო ETF– ები მოიცავს FITE, PPA და DFEN.
სხვა უფრო რისკის შემწყნარებელ ინვესტორებს შეუძლიათ ინვესტიცია განახორციელონ ისეთი კომპანიების ჩათვლით, როგორებიცაა Boeing, Northrop Grumman და Lockheed Martin.

საავიაციო ETFs

საინვესტიციო ფონდის ინვესტიციების კიდევ ერთი ალტერნატივა ინვესტორებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საჰაერო კოსმოსური სექტორში შესასვლელად, არის ETF, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ სექტორს. საჰაერო კოსმოსზე ორიენტირებული ზოგიერთი ხელმისაწვდომი ETF მოიცავს შემდეგს.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

ახლახანს შემოღებული 2017 წელს, ეს ფონდი არის აშშ-ს მრავალწლიანი აქციების ნაზავია კოსმოსურ და თავდაცვის ინდუსტრიებში. საერთო ქონებით 18.6 მილიონი აშშ დოლარი, ეს ფონდი მოდის ხარჯების თანაფარდობით 0.45% და ჯერჯერობით ერთწლიანი შემოსავალი 7.71%. სხვა ფონდებისგან განსხვავებით, რომლებიც ექსკლუზიურად ფოკუსირებულია კოსმოსურ კომპანიებზე, FITE– ის პორტფელის დაახლოებით 63% მოიცავს ტექნოლოგიურ კომპანიებს, როგორიცაა Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc და Zscaler Inc.

Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)

მორნინგსტარი ამ კოსმოსურ და თავდაცვის ETF- ს აძლევს ხუთვარსკვლავიან შეფასებას; მთლიანი აქტივების 686.8 მილიონი აშშ დოლარით, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში წლიური საშუალო ანაზღაურებით 12.80%, PPA არის ერთ -ერთი უდიდესი. გარდა ამისა, მას აქვს 0.59% ხარჯების თანაფარდობა და აკონტროლებს SPADE თავდაცვის ინდექსს.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X აქციები (DFEN)

ეს ETF თვალყურს ადევნებს Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), რომლის მიზანია 300% -იანი ზემოქმედების უზრუნველყოფა დიდი კაპიტალის აქციები, რომლებიც მოიცავს თავდაცვის კონტრაქტორებს, მწარმოებლებს, კონსულტანტებს და მომსახურების ფირმებს საჰაერო კოსმოსში სექტორი. ამ საავიაციო და თავდაცვის ETF- ს აქვს ხარჯების კოეფიციენტი 0.98%, P/E თანაფარდობით 25.7,7 და წლიური დივიდენდის შემოსავალი 2.03%.

საავიაციო და თავდაცვის აქციები

როგორც Fidelity ურთიერთდახმარების ფონდში ან სხვა ETF– ში ინვესტიციის ალტერნატივა, ინვესტორებს შეუძლიათ განიხილონ ინვესტიციის განხორციელება იმავე აქციებში, რომლებიც ქმნიან FSDAX– ის პორტფელს.

ბოინგი (BA)

Boeing Company ითვლება აშშ -ს მთავარ კოსმოსურ ფირმად. გარდა კომერციული და სამხედრო თვითმფრინავების წარმოებისა, ბოინგი ასევე აწარმოებს რაკეტებს, სარაკეტო სისტემებს და თანამგზავრებს თავისი ბოინგის თავდაცვის, კოსმოსისა და უსაფრთხოების განყოფილების საშუალებით. კომპანია აწარმოებს ნაწილებს და კომპონენტებს, რომლებიც გამოიყენება კოსმოსურ ხომალდებსა და კოსმოსურ სადგურებში.

Northrop Grumman (NOC)

წლიური შემოსავალი 30 მილიარდ დოლარზე მეტია, Northrop Grumman არის კოსმოსური და თავდაცვის ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ასევე არის მსოფლიოში ერთ -ერთი უდიდესი. ის უზრუნველყოფს იარაღს და სამხედრო ტექნოლოგიას კლიენტებისთვის, მათ შორის NASA- ს, თავდაცვის დეპარტამენტის, აშშ -ს საჰაერო ძალებისა და კოსმოსური ძალების და სხვა. აღსანიშნავია, რომ Northrop Grumman ეხმარება NASA- ს ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპის შექმნას.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation არის გლობალური უსაფრთხოების და კოსმოსური კომპანია, რომელიც ჩართულია კვლევაში, დიზაინი, განვითარება, წარმოება და სხვა ტექნოლოგიები, რომლებიც გამოიყენება კოსმოსურ და თავდაცვის ინდუსტრიებში. ლოკჰიდ მარტინის 2019 წლისთვის თითქმის 60 მილიარდი დოლარის შემოსავალი ჰქონდა ვერტმფრენებიდან განახლებადი ენერგიის სისტემებამდე და კიბერუსაფრთხოების სისტემებამდე.