ტოპ S&P 500 ინდექსის ფონდები

Standard & Poor's 500 ინდექსი, ან უბრალოდ S&P 500, არის a საბაზრო კაპიტალიზაცია-შეწონილი ინდექსი 500 მსხვილი კაპიტალური ამერიკული კომპანიისგან, რომლებიც ქმნიან აშშ-ს კაპიტალის 80% საბაზრო კაპიტალის მიხედვით. იგი ფართოდ განიხილება, როგორც აშშ – ს მსხვილი კაპიტალის საუკეთესო საზომი და ხშირად მოიხსენიება, როგორც „ბაზარი“, რადგან ის შედგება აქციებისგან, რომლებიც მოიცავს ყველა საბაზრო სექტორს. Ზოგიერთი S&P 500 -იანი უმსხვილესი კომპონენტები მოიცავს Microsoft Corp. (MSFT), Apple Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN), ანბანი Inc. (GOOGL) და Facebook Inc. (FB).

არსებობს მრავალი ფონდი, რომლის აქციების პორტფელი შექმნილია S&P 500 – ის პროდუქტების თვალყურისდევნის მიზნით პოპულარობა, როგორც აშშ-ს სააქციო ბაზრების ბარომეტრი, მათ შორის როგორც ურთიერთდახმარების ფონდები, ასევე გაცვლითი სახსრები (ETFs). უკანასკნელი ტიპის ფონდი განსხვავდება ტრადიციული ურთიერთდახმარების ფონდებისგან იმით, რომ ისინი ჩამოთვლილია ბირჟებზე და ვაჭრობენ მთელი დღის განმავლობაში, როგორც ჩვეულებრივი აქციები.

ქვემოთ ჩვენ ვუყურებთ ზედა S&P 500

ინდექსის სახსრები, ერთი ყველაზე დაბალი საფასურით და მეორე უმაღლესი ლიკვიდურობით. ქვემოთ მოცემული ყველა მონაცემია 2021 წლის 3 ივლისის მდგომარეობით.

ყველაზე დაბალი ღირებულება S&P 500 ინდექსის ფონდი: Fidelity 500 ინდექსის ფონდი (FXAIX)

FXAIX არის ურთიერთდახმარების ფონდი. იმის გამო, რომ ინდექსის მონიტორინგის სახსრები მოჰყვება ინდექსის მუშაობას, გრძელვადიანი შემოსავლების ერთ-ერთი, თუ არა ყველაზე დიდი განმსაზღვრელი არის ის, თუ რამდენს იღებს იგი საფასურში.

• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.015%
• 2020 წლის ანაზღაურება: 18.4%
• სარგებელი: 1.31%
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 343.3 მილიარდი
• მინიმალური ინვესტიცია: $ 0
• დაწყების თარიღი: თებერვალი. 17, 1988 (გაზიარების კლასის დაწყების თარიღი: 2011 წლის 4 მაისი)
• გამცემი კომპანია: Fidelity

ყველაზე დაბალი ღირებულება: Schwab S&P 500 ინდექსის ფონდი (SWPPX)

Schwab- ის S&P 500 ინდექსის ფონდი ცდილობს S&P 500 ინდექსის მთლიანი შემოსავლის თვალყურის დევნებას. ფონდი, როგორც წესი, ინვესტირებას უკეთებს თავისი წმინდა აქტივების მინიმუმ 80% -ს (მათ შორის, ამ მიზნით, ნებისმიერი სესხის საინვესტიციო მიზნით) ამ აქციებში; როგორც წესი, ფაქტობრივი პროცენტი მნიშვნელოვნად მაღალია. ის ზოგადად შეეცდება გაიმეოროს ინდექსის შესრულება მოცემულ აქციებზე იგივე წონის მინიჭებით, როგორც ინდექსი.

• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.02%
• 2020 წლის დაბრუნება: 18.39%
• პროდუქტიულობა: 1.57%
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 62.2 მილიარდი
• მინიმალური ინვესტიცია: $ 0
• დაწყების თარიღი: 1997 წლის 19 მაისი
• გამცემი კომპანია: ჩარლზ შვაბი

ყველაზე დაბალი ღირებულება: Vanguard 500 ინდექსის ფონდის ადმირალის აქციები (VFIAX)

Vanguard იყო თავდაპირველი ინდექსის ფონდი და დღემდე აქვს უმსხვილესი აქტივები მართვის ქვეშ, $ 700 მილიარდზე მეტი მისი Vanguard 500 ინდექსის ფონდის ადმირალის აქციებში, 2021 წლის ივლისისათვის. ინვესტიცია ცდილობს თვალყური ადევნოს ინდიკატორის მაჩვენებლებს, რომლებიც ზომავს მსხვილი კაპიტალიზაციის აქციების საინვესტიციო შემოსავალს. ფონდი იყენებს საინვესტიციო საინვესტიციო მიდგომას, რომელიც შექმნილია Standard & Poor's 500 ინდექსის მუშაობის დასადგენად.

• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.04%
• 2020 წლის ანაზღაურება: 18.25%
• პროდუქტიულობა: 1.33%
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: 739.5 მილიარდი დოლარი
• მინიმალური ინვესტიცია: $ 3,000
• დაწყების თარიღი: ნოემბერი 13, 2000
• გამცემი კომპანია: ავანგარდი

ყველაზე დაბალი ღირებულება მეორე ადგილზეა: State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX)

ასევე მიმდინარეობს State Street– ის შეთავაზება, რომელიც ასევე მჭიდროდ აკონტროლებს S&P 500 ინდექსს. თუმცა, ეს ფონდი მოითხოვს მინიმუმ $ 10,000 ინვესტიციას.

• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.16%
• 2020 წლის დაბრუნება: 18.59%
• სარგებელი: 0.94%
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 1.6 მილიარდი
• მინიმალური ინვესტიცია: $ 10,000
• დაწყების თარიღი: დეკემბერი. 30, 1992
• გამცემი კომპანია: სახელმწიფო ქუჩა

ყველაზე თხევადი S&P 500 ინდექსის ფონდი: SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY არის ETF, არა ურთიერთდახმარების ფონდი და ის არც კი არის ყველაზე დაბალი ღირებულების S&P 500 ETF. თუმცა, ეს არის ყველაზე ლიკვიდური S&P 500 ფონდი. ლიკვიდურობა მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად ადვილი იქნება ETF– ით ვაჭრობა, უფრო მაღალი ლიკვიდურობა კი ზოგადად ნიშნავს სავაჭრო დაბალ ხარჯებს. სავაჭრო ხარჯები არ არის დიდი შეშფოთება მათთვის, ვისაც სურს ETF– ების გრძელვადიანი ჩატარება, მაგრამ თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ხშირად ვაჭრობთ ETF– ით, მაშინ მნიშვნელოვანია ეძებოთ მაღალი ლიკვიდურობის ფონდები, რათა შეამციროთ ვაჭრობა ღირს.

• 2020 წლის ანაზღაურება: 18.23%
• ხარჯების კოეფიციენტი: 0.095%
• წლიური დივიდენდის შემოსავალი: 1.3%
• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები: $ 378.7 მილიარდი
• დაწყების თარიღი: იანვარი 22, 1993
• გამცემი კომპანია: სახელმწიფო ქუჩა

აქ გამოთქმული კომენტარები, მოსაზრებები და ანალიზი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ უნდა იყოს განიხილეს ინდივიდუალური საინვესტიციო რჩევები ან რეკომენდაციები ინვესტიციის განხორციელების მიზნით ნებისმიერი უსაფრთხოებისათვის ან ნებისმიერი ინვესტიციის მისაღებად სტრატეგია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვჯერა, რომ აქ მოწოდებული ინფორმაცია სანდოა, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მის სიზუსტეზე ან სისრულეზე. ჩვენს შინაარსზე აღწერილი შეხედულებები და სტრატეგიები შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ყველა ინვესტორისთვის. იმის გამო, რომ საბაზრო და ეკონომიკური პირობები ექვემდებარება სწრაფ ცვლილებას, ყველა კომენტარი, მოსაზრება და ჩვენს შინაარსში შემავალი ანალიზი კეთდება გამოქვეყნების თარიღისათვის და შეიძლება შეიცვალოს მის გარეშე შენიშვნა. მასალა არ არის გამიზნული, როგორც ნებისმიერი ქვეყნის, რეგიონის, ბაზრის, ინდუსტრიის, ინვესტიციის ან სტრატეგიის ყველა მატერიალური ფაქტის სრული ანალიზი.