რა არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჰეჯ -ფონდი?
ჰეჯ -ფონდები არის გაერთიანებული ინვესტიციები, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა საინვესტიციო სტრატეგიას, რათა მიიღონ დიდი შემოსავალი მათი ინვესტორებისთვის.ჰეჯ -ფონდის მენეჯერი გვკარნახობს რა უნდა იყიდოს და გაყიდოს, ხოლო ფონდში არსებული აქტივები შეიძლება შეიცავდეს აქციებს, ობლიგაციებს, წარმოებულებს, საქონელს, ვალუტას, ან ყოველივე ზემოთქმულს. ფონდი შეიძლება იყოს მხოლოდ გრძელი ან მოკლე, ან გამოიყენოთ ა გრძელი და მოკლე სტრატეგიების კომბინაცია.
ჰეჯ -ფონდები ჩვეულებრივ იხდიან უფრო მაღალ საფასურს ვიდრე ტრადიციული ურთიერთდახმარების ფონდები ან გაცვლითი სავაჭრო სახსრებიდა უფრო მაღალი საფასურის დასაბუთება ის არის, რომ ჰეჯ -ფონდს შეუძლია ინვესტორების გამძლეობა ბრუნდება, თუნდაც დაბალ ბაზრებზე.უმსხვილესი ფონდების მენეჯერებს შეუძლიათ მიიღონ მილიონობით დოლარი წელიწადში და, ზოგიერთ შემთხვევაში, მილიარდებიც კი.
Მეტი ვიდრე 15,000 ჰეჯ -ფონდი მუშაობს მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 3 ტრილიონი აშშ დოლარით ერთად მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM), ADV რეიტინგების მიხედვით. ჩრდილოეთ ამერიკაში არის მსოფლიოს სახსრების 70%, ნახევარი ნიუ იორკში, კალიფორნიასა და ტეხასში. აქ არის ხუთი უდიდესი ჰეჯ -ფონდი 2020 წელს ADV რეიტინგების მიხედვით.
ძირითადი Takeaways
- ჰეჯ -ფონდები იყენებენ სხვადასხვა ხანგრძლივ და მოკლე სტრატეგიებს სხვადასხვა ფინანსურ ბაზარზე.
- ეს თანხები იხდიან უფრო მაღალ საფასურს, ვიდრე ურთიერთდახმარების ფონდები და ETFs, უფრო მაღალი ანაზღაურების პოტენციალის გამო.
- მენეჯერებს უხდიან ფონდის მოგების პროცენტს, კომპენსაციით, რომელიც მილიონებს ან თუნდაც მილიარდებს აღწევს წელიწადში.
- Bridgewater Associates, Renaissance Technologies და AQR აშშ – ში ყველაზე დიდი ჰეჯ -ფონდებიდან არიან.
ბრიჯვოტერის თანამოაზრეები
Bridgewater, კონექტიკუტის დაფუძნებული ფონდი რეი დალიო, რჩება ყველაზე დიდ ფონდად მსოფლიოში აქტივების თვალსაზრისით. დაარსდა 1975 წელს, ახლა მას აქვს 160 მილიარდი დოლარის აქტივი მთელი კომპანიის მენეჯმენტის ქვეშ 2020 წლის თებერვლისთვის. Bridgewater– ის კლიენტებს შორისაა ინსტიტუციური ინვესტორები, საქველმოქმედო ფონდები, უნივერსიტეტის ფონდები და საპენსიო ფონდები. კომპანიაში დასაქმებულია დაახლოებით 1700 ადამიანი.
დალიო ადასტურებს, რომ ყველაზე დიდი თანხები მაინც შეიძლება იყოს მომგებიანი. Forbes- ის თანახმად, მისი ქონება 18,7 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული 2020 წლის მარტის მდგომარეობით.ამიტომ გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ჰეჯ -ფონდის მენეჯერმა 2018 წელს 1 მილიარდ დოლარზე მეტი კომპენსაცია მიიღო.
რენესანსის ტექნოლოგიები
ჯეიმს სიმონსმა, რენესანსის ტექნოლოგიების თანადამფუძნებელმა, თავისი ფონდი სიაში მეორე ადგილზე მიიყვანა. რენესანსი ერთ -ერთი უძველესი და ყველაზე პოპულარულია რაოდენობრივი ფირმები და მისმა სტრატეგიამ საგრძნობლად გამოიღო შედეგი. ფირმის სათაო ოფისია ნიუ იორკში და აქვს დაახლოებით 68 მილიარდი აშშ დოლარი. ის ემსახურება კორპორაციებს, ნდობას, ინდივიდუალური ინვესტორებიდა ფინანსური ინსტიტუტები.
რენესანსს ამჟამად მართავს პიტერ ბრაუნი, ხოლო სიმონსი რჩება საბჭოს წევრად. მას ჰეჯ -ფონდის მენეჯერისგან ყველაზე მეტი შემოსავალი ჰქონდა 2018 წელს 1.6 მილიარდი დოლარის გამომუშავების შემდეგ.სიმონს ჰყავდა წმინდა ქონება $ 21.6 მილიარდი Forbes– ის თანახმად, 2020 წლის მარტის მონაცემებით.
ვინაიდან ისინი მოითხოვენ უფრო მაღალ მინიმალურ ინვესტიციას, ჰეჯ-ფონდები იზიდავენ მაღალი ქონების მქონე პირებს.
კაცთა ჯგუფი
სათაო ოფისი ლონდონშია, Man Group არის სიდიდით მესამე ჰეჯ-ფონდის ოპერატორი, რომელსაც აქვს 62 მილიარდ დოლარზე მეტი აქტივები მართვის ქვეშ. ის უზრუნველყოფს უამრავ სახსრებს ინსტიტუციონალურ და კერძო ინვესტორებს. კომპანიას აქვს ოფისები მთელს მსოფლიოში, მათ შორის ჰონკონგი, ნიუ იორკი, ტოკიო და სიდნეი.
ჯეიმს მენმა დააარსა კომპანია 1783 წელს, როგორც შაქრის კოოპერატივი და საბროკერო ფირმა.აქციებზე ჩამოთვლილი ლონდონის საფონდო ბირჟა (LSE), ის არის ყველაზე დიდი საჯაროდ გაყიდული ჰეჯ -ფონდი დღეს მსოფლიოში. ლუკ ელისი არის Man Group– ის აღმასრულებელი დირექტორი (აღმასრულებელი დირექტორი).
AQR Capital Management
კლიფ ასნესმა, AQR Capital Management– ის თანადამფუძნებელმა, ნახა თავისი ფირმა აქტივები გაიზარდა 61 მილიარდ დოლარზე მეტის შემდეგ, რაც ფირმა დაარსდა 1998 წელს. AQR– ის თანახმად, ფირმას ჰქონდა $ 185 მილიარდი AUM 2019 წლის სექტემბრის მდგომარეობით.
AQR არის ყველაზე დიდი ჰეჯ -ფონდი, რომელიც წარმოადგენს რაოდენობრივი ფონდი ჯგუფი და გვთავაზობს უამრავ სხვადასხვა სახსრებს მაღალი წმინდა ღირებულებისა და ინდივიდუალური ინვესტორებისთვის. ამასთან, ფირმამ გამოაცხადა, რომ ის ამცირებს თავისი მუშახელის 10% -ს 2020 წლის დასაწყისში, მას შემდეგ რაც დაკარგა მნიშვნელოვანი აქტივები 2019 წელს.
ორი სიგმა
ტოპ ხუთეულს ამთავრებს Two Sigma, კვანტური ფონდის კიდევ ერთი მთავარი მოთამაშე. ინოვაციური ტექნოლოგიის წყალობით, Two Sigma- მ დაიკავა მეხუთე ადგილი ამ უმსხვილესი ჰეჯ -ფონდების სიაში აქტივებით, დაახლოებით 43 მილიარდი დოლარის აქტივებით. Two Sigma– ს ჰყავს დაახლოებით 1,500 თანამშრომელი, რომლებიც მუშაობენ ნიუ იორკის, გაერთიანებული სამეფოს, ჰონკონგისა და იაპონიის ოფისებში. დევიდ სიგელმა, ჯონ ოვერდეკმა და მარკ პიკარდმა ფირმა დააარსეს 2001 წელს.