4 საუკეთესო აშშ – ს დიდი კაპიტალური ინდექსის ურთიერთდახმარების ფონდები

რომელთა არჩევანი ურთიერთდახმარების ფონდები ინვესტიცია შორს არის. სწორი არჩევანი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას ეძებს ინვესტორი, მათი რისკის პროფილი, მათი ინვესტიციის დროის ჰორიზონტიდა მრავალი სხვა ფაქტორი. ინვესტორებს, რომელთაც სურთ მიიღონ შემოსავალი აშშ-ს ფართო საფონდო ბირჟაზე, შეუძლიათ ამის გაკეთება დიდი შიდა კაპიტალის ინვესტიციით, რომელიც წარმოადგენს აშშ-ს საფონდო ბირჟის დიდ ნაწილს.

ამერიკული მსხვილი კაპიტალური კომპანიები, როგორც წესი, კარგად ჩამოყალიბებული საწარმოებია, რომლებსაც აქვთ კონკურენტული უპირატესობა რასაც ისინი აწარმოებენ და ყიდიან. ამ კომპანიებს ყველაზე ხშირად აქვთ დიდი ფინანსური რესურსი, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია აქციონერთა შემოსავლის გამომუშავების მიზნით დივიდენდები და საფონდო შესყიდვები.

ინვესტორებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აშშ-ს დიდი კაპიტალის აქციებით ინვესტიციით, შეუძლიათ ამის გაკეთება პასიურად მართული ურთიერთდახმარების ფონდებში. ქვემოთ მოცემულია ოთხი არჩევანი ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ ბაზრის ამ სფეროს. ყველა ინფორმაცია მოცემულია 2020 წლის 14 მაისის მდგომარეობით.

1. Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

• მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM): $ 1.3 მილიარდი
• უკან 5 წლიანი დაბრუნება: 15%
• წმინდა ხარჯების თანაფარდობა: 1.36%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) თვალყურს ადევნებს საფასურისა და ხარჯების შესრულებას NASDAQ-100 ინდექსი, რომელიც შედგება NASDAQ– ში ჩამოთვლილი 100 უმსხვილესი არაფინანსური კომპანიის ფასიანი ქაღალდებისგან.

ფონდის საკუთრების დაახლოებით 58% გამოყოფილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიებზე, ხოლო სამომხმარებლო დისკრეციული აქციები შეადგენს ფონდის დაახლოებით 19,3% -ს. Microsoft არის ფონდის უმსხვილესი საფონდო ჰოლდინგი, დაახლოებით 11.07% -იანი გამოყოფით. ფონდს აქვს მრავალი სხვა ცნობილი კომპანიის აქციები, როგორიცაა Apple, Amazon, Alphabet და Facebook. ფონდის ტოპ 10 ფლობს ფონდის აქტივების 51% -ს.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class– მა მოიპოვა ხუთვარსკვლავიანი საერთო შეფასება Ცისკრის ვარსკვლავი. ფონდს გააჩნია არა დატვირთვა საფასური და მოითხოვს მინიმუმ $ 2,500 ინვესტიციას.

2. iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

• AUM: $ 471 მილიონი
• უკან 5 წლიანი ანაზღაურება: 7.52%
• წმინდა ხარჯების კოეფიციენტი: 0.13%

IShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) ინვესტირებას ახდენს აქციების პორტფელში, რათა მიაღწიოს მუშაობას მთლიანი შემოსავლის შესატყვისად რასელ 1000 ინდექსი, რომელიც წარმოადგენს ყველაზე მაღალი რანგის 1000 აქციას რასელ 3000 ინდექსი. ფონდი ცდილობს გაიმეოროს ძირითადი ინდექსის საინვესტიციო შედეგები რასელის 1000 ინდექსში შემავალი ყველა აქციის მფლობელობით.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სექტორს აქვს ყველაზე დიდი განაწილება 25% -ით, ხოლო ჯანდაცვის აქციები და ფინანსური აქციები შეადგენს ფონდის აქტივების დაახლოებით 15.15% და 11.62%, შესაბამისად. ფონდის პორტფელში არცერთი ჰოლდინგი არ შეადგენს ფონდის აქტივების 5% -ზე მეტს.

IShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund- მა მოიპოვა ოთხი ვარსკვლავიანი საერთო შეფასება მორნინგსტარისგან. ფონდს არ აქვს დატვირთვის საფასური, მაგრამ მოითხოვს მინიმალურ წვლილს 5 მილიონი აშშ დოლარი.

3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

• AUM: $ 7.3 მილიარდი
• უკან 5 წლიანი დაბრუნება: 13,26%
• წმინდა ხარჯების კოეფიციენტი: 0.30%

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) ცდილობს გაიმეოროს შესრულება NASDAQ კომპოზიტური ინდექსი. ფონდი იყენებს შერჩევა საინვესტიციო შედეგების მიღების ტექნიკა, რომელიც მსგავსია ძირითადი ინდექსისა და არა ინდექსის კომპონენტების სრულად გამეორება.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქციებს აქვთ ყველაზე დიდი განაწილება 42% -ით, ხოლო საკომუნიკაციო მომსახურების წილს შეადგენს ფონდის 17.4%. ჰოლდინგში შედის Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon და Intel.

მორნინგსტარმა ფონდს ოთხი ვარსკვლავის საერთო რეიტინგი მისცა. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund არ იხდის გადასახადს და არ აქვს მინიმალური ინვესტიცია.

4. AB Large-Cap ზრდის ფონდი

• AUM: $ 11.4 მილიარდი
• უკან 5 წლიანი ანაზღაურება: 14.08%
• წმინდა ხარჯების კოეფიციენტი: 0.89%

AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) ეძებს კაპიტალის გრძელვადიან ზრდას აშშ – ს მსხვილ კაპიტალში ინვესტიციით, აქტივების დაახლოებით 80% შიდა ინვესტიციით ხდება აქციებში, რომლებსაც აქვთ ბაზრის ქუდები რასელის 1000 ზრდის ინდექსში შემავალი კომპანიების დიაპაზონში. დანარჩენი აქტივები შეიძლება დაბანდებული იყოს არაამერიკულ აქციებში.

ფონდის სამფლობელო კონცენტრირებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ჯანდაცვის სექტორში, შესაბამისად 28.5% და 26.8%. საუკეთესო მფლობელობაშია Microsoft, Alphabet, Facebook და Amazon.

ფონდს აქვს მაღალი ხარჯების კოეფიციენტი 0.89%, დატვირთვის საფასური 4.25%და მინიმალური საინვესტიციო მოთხოვნა $ 2,500. მას გააჩნია ხუთვარსკვლავიანი რეიტინგი მორნინგსტარისგან.