საფონდო ბირჟის სავაჭრო ფონდის (ETF) განმარტება

რა არის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდი (ETF)?

ტერმინი საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდი (ETF) აღნიშნავს ფასიან ქაღალდს, რომელიც თვალყურს ადევნებს კონკრეტულ აქციებს. ესენი ETFs ბირჟებზე ვაჭრობა ისევე, როგორც ნორმალური აქციები აკეთებენ და თვალყურს ადევნებენ აქციები ისევე როგორც ინდექსი. მათ შეუძლიათ თვალყური ადევნონ აქციებს ერთ ინდუსტრიაში ან აქციების მთელ ინდექსში. ინვესტორებს, რომლებიც ყიდულობენ საფონდო ბირჟის ETF– ს აქციებს, შეუძლიათ მიიღონ ექსპოზიცია a კალათა წილობრივი აქციები და შეზღუდული კომპანიის სპეციფიკური რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ერთ აქციებთან, რაც უზრუნველყოფს მათ დივერსიფიკაციის ხარჯების ეფექტურ საშუალებას პორტფოლიო.

საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდების (ETF) გაგება

ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდი არის აქტივი, რომელიც საშუალებას აძლევს ინვესტორებს თვალყური ადევნონ ნებისმიერ რაოდენობას, როგორიცაა ინდექსები, საქონელი, სექტორები, ან თუნდაც აქციები. ინვესტორებს შეუძლიათ შეიძინონ აქციები ამ ფასიანი ქაღალდებისგან, რომლებიც ვაჭრობენ საფონდო ბირჟებზე. ფასები რეგულარულად იცვლება სავაჭრო დღის განმავლობაში, ისევე როგორც აქციები. ისინი ზოგადად უფრო ეკონომიურად და უფრო ლიკვიდურ ინვესტიციად ითვლება ურთიერთდახმარების ფონდები. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ETF– ს ასევე შეუძლია აკონტროლოს აქციები. ამას ჰქვია საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდები. ეს ფასიანი ქაღალდები საშუალებას აძლევს ინვესტორებს მიიღონ ექსპოზიცია კონკრეტული სექტორის წილობრივი კალათის წინაშე ინდექსი ინდივიდუალური აქციების შეძენის გარეშე. მაგალითად, ამ ETF– ებს შეუძლიათ თვალყური ადევნონ აქციებს ენერგეტიკის სექტორში ან აქციების მთელ ინდექსს, როგორიცაა S&P 500. თვალთვალის სხვა მეთოდები მოიცავს სტოქასტური ოსცილატორი და სტოქასტური იმპულსის ინდექსი.

ასევე არსებობს ETF– ების ჯგუფი, რომლებიც დებენ ფსონს ინდექსის ან სექტორის წარმატების წინააღმდეგ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქტივი კარგად მუშაობს მაშინ, როდესაც ძირითადი აქტივი იბრძვის. განსხვავებით ა ურთიერთდახმარების ფონდი, საფონდო ETF იღებს მინიმალური მენეჯმენტის საფასურს და ახორციელებს დაბალ ხარჯებს.ეს ხდის მას იდეალურ ინსტრუმენტს ნებისმიერი დონის ინვესტორებისთვის, რომლებიც ცდილობენ შეინარჩუნონ დაბალი ხარჯები და შექმნან თანმიმდევრულობა ბრუნდება.

ვინაიდან ისინი ინვესტორებს აძლევენ წვდომას აქციათა ფართო სპექტრზე ან ინდექსებზე, რაც აქცევს (და სხვას), საფონდო ETFs ზოგადად განიხილება ძალიან დივერსიფიცირებული აქტივები. ეს მყისიერი დივერსიფიკაცია ზღუდავს კომპანიის აქციებთან დაკავშირებულ ზოგიერთ უსისტემო რისკს და მოდის მარტივ, დაბალბიუჯეტიან და საგადასახადო ეფექტურ ინსტრუმენტში, რომლის წვდომა შესაძლებელია უმეტესობის საშუალებით ინტერნეტით საბროკერო.

საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდების უპირატესობები (ETF)

საფონდო ETF ინვესტორებს სთავაზობს უამრავ სარგებელს, ასე რომ აზრი აქვს, რომ ფონდების შემოდინება გაიზარდა. ფაქტობრივად, ნოემბრის მდგომარეობით. 2020 წელს, ETF ბაზარმა შეერთებულ შტატებში გადააჭარბა რეკორდულ 5 ტრილიონ აშშ დოლარს.

ფართო უპირატესობები არ შეიძლება შემცირდეს. ისინი შესანიშნავი ვარიანტია ინვესტორებისთვის, რომელთაც სურთ თავიანთი პორტფელის დივერსიფიკაცია მოქნილი, დაბალი ღირებულების და საგადასახადო ეფექტური გზით. ფაქტობრივად, მზარდი რაოდენობის კვლევები ვარაუდობენ, რომ პასიური ინვესტიციები, როგორიცაა საფონდო ETF– ები, აღემატება აქტიურად მართულ სახსრებს დიდი ხნის განმავლობაში.

საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდების სახეები (ETF)

უფრო პოპულარული საფონდო ETF– ები თვალყურს ადევნებენ ისეთ ინდექსებს, როგორიცაა S&P 500 ან Dow 30. მაგალითად, SPDR S&P 500 (ᲯᲐᲨᲣᲨᲘ) თანმიმდევრულად არის ყველაზე აქტიური აქტივი, რომლის საშუალო დღიური მოცულობა აღემატება 85 მილიონ აქციას თებერვლის წინა სამი თვის განმავლობაში. 28, 2021. 

სხვა სტილის საფონდო ETF– ები იღებენ ფაქტორზე დაფუძნებულ სტრატეგიას, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტულ მახასიათებლებს, როგორიცაა ბაზრის კაპიტალიზაცია, იმპულსიდა ღირებულება. ეს ქვესიმრავლე არის პოპულარული სტრატეგია, რომელიც ცნობილია როგორც ჭკვიანი ბეტა, რომელიც ცდილობს უკეთეს რისკზე მორგებული შემოსავლის მიღებას, ვიდრე ჩვეულებრივი საბაზრო კაპიტალიზაციით შეწონილი ინდექსი.

სექტორის სახსრები არის კიდევ ერთი პოპულარული ETF კატეგორია, რომელიც თვალყურს ადევნებს კონკრეტული ინდუსტრიის აქციებს, როგორიცაა ენერგია, ფინანსები და ტექნოლოგია.