ჯიმ სიმონსის წარმატების ისტორია: წმინდა ღირებულება, განათლება და საუკეთესო ციტატები

ჯეიმს ჰარის სიმონსი, ან ჯიმ სიმონსი, ცნობილია როგორც "Quant King" და ყველა დროის ერთ -ერთი უდიდესი ინვესტორი, მას შემდეგ რაც დაიწყო ერთ -ერთი ყველაზე წარმატებული რაოდენობრივი თანხები მსოფლიოში, რენესანსის ტექნოლოგიები ("Rentech"). სიმონსმა Rentech დააარსა 1982 წელს, სულ რაღაც 44 წლის ასაკში. იგი მუშაობდა თავმჯდომარედ და აღმასრულებელ დირექტორად 2010 წლამდე, როდესაც მან თანამდებობა დატოვა. ის კვლავ რჩება როგორც აღმასრულებელი თავმჯდომარე.

ადრეული ცხოვრება და განათლება

ჯიმ სიმონსი დაიბადა 1938 წელს ბრუკლინში, მასაჩუსეტსის შტატში და მათემატიკისადმი სიყვარული ადრეულ ასაკში აღმოაჩინა. 14 წლის ასაკში სიმონსი მუშაობდა ბაღის მომარაგების მაღაზიაში, როგორც იატაკის მწმენდავი, მას შემდეგ რაც ჩამოაცილეს მარაგის თანამდებობიდან ინვენტარის ადგილმდებარეობის მეხსიერების არარსებობის გამო. თუმცა, სიმონსი გამჭრიახი იყო და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის (MIT) მათემატიკოსის ამბიციური გეგმა ჰქონდა.

1955 წელს სიმონსი მიიღეს MIT– ში და დაამთავრა მათემატიკა. სკოლის დამთავრებისთანავე სიმონსი სწავლობდა ბერკლის კალიფორნიის უნივერსიტეტში მათემატიკის დოქტორანტურაზე. მისი ნაშრომი ორიენტირებული იყო ბერგერის რიმანის მრავალმხრივი ჯგუფების ჰოლონომიის ჯგუფების კლასიფიკაციის დამამტკიცებელ საბუთზე და მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ მან მიიღო დოქტორის ხარისხი 1961 წელს 23 წლის ასაკში.

მოგვიანებით, სიმონსი მუშაობდა მნიშვნელოვან მათემატიკურ თეორიებზე, მათ შორის ჩერნ-სიმონსის ფორმაზე, რომელმაც მოგვიანებით ითამაშა როლი ტოპოლოგიურ კვანტურ ველის თეორიაში. მას ჰქონდა ადრეული და წარმატებული კარიერა მათემატიკაში, მოიპოვა მრავალი ჯილდო და მოგვიანებით ჩაირიცხა აშშ -ს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში.

1964 წელს სიმონსი დაიქირავა თავდაცვის ანალიზის ინსტიტუტმა (IDA), სადაც ვიეტნამის ომის დროს მან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კოდების დარღვევაში. სიმონსმა დატოვა IDA ოთხი წლის შემდეგ და გააგრძელა მათემატიკის სწავლება MIT- ში და ჰარვარდის უნივერსიტეტში.

საბოლოოდ, იგი დაინიშნა სტონი ბრუკის უნივერსიტეტის მათემატიკის განყოფილების თავმჯდომარედ, სადაც დაეხმარა შეიმუშაოს მათემატიკისა და ფიზიკის პროგრამები, როდესაც ჯერ კიდევ ეძებენ ისეთ კომპანიებს, როგორიცაა IBM მისი კონსულტაციისთვის მუშაობა. მხოლოდ 1978 წელს მან დაიწყო ფინანსების მოპოვება.

საინვესტიციო ფილოსოფია და წარმატების ისტორია

მიუხედავად წარმატებული კარიერისა, როგორც პრიზიორი მათემატიკოსი და მთავარი დამრღვევი IDA– სთვის, ჯიმ სიმონსმა გადაწყვიტა დაეწყო კარიერა ფინანსებში. 1978 წელს მათემატიკოსმა შექმნა ჰეჯ -ფონდი Monemetrics, რომელიც იყო წინამორბედი უაღრესად წარმატებული რენესანსული ტექნოლოგიების.

სიმონს თავიდან არ უფიქრია მათემატიკის გამოყენება ჰეჯ -ფონდში; თუმცა, დროთა განმავლობაში, მან გააცნობიერა, რომ შეეძლო მათემატიკური და სტატისტიკური მოდელები მონაცემების ინტერპრეტაციისთვის, ფინანსური მონაცემების შემთხვევითი მოძრაობების ძიებით, მომავალი შემოსავლების პროგნოზირების მიზნით.

1988 წლისთვის სიმონსმა გადაწყვიტა მხოლოდ მისი გამოყენება რაოდენობრივი ანალიზი გადაწყვიტოს რომელი გარიგებები შევიდეს. სიმონსი მხოლოდ მათემატიკის, მონაცემთა ანალიზისა და მეცნიერებასთან დაკავშირებულ სხვა მრავალ დარგის ექსპერტებს ეძებდა ფონდში მასთან სამუშაოდ. Quant King– მა შეავსო ფონდი პროგრამისტებით, მათემატიკოსებით, ფიზიკოსებითა და კრიპტოგრაფებით. კომპანია აყვავდა ამ მათემატიკური კომპლექსური ფორმულების წყალობით.

დაარსების დღიდან რენესანსული ტექნოლოგიების ფლაგმანურმა ფონდმა, მედალიონის ჰეჯ -ფონდმა შექმნა მეტი სავაჭრო მოგება 100 მილიარდი დოლარით, საშუალო წლიური ანაზღაურებით 71.8% 1994 წლამდე 2014 წლის შუა რიცხვები.სამწუხაროდ, მედალიონის ფონდი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მისი თანამშრომლებისა და ოჯახის წევრებისთვის.

მიმდინარე წმინდა ღირებულება და გავლენა

ჯიმ სიმონსმა 23 -ე ადგილი დაიკავა ფორბსიყველაზე მდიდარი ამერიკელების სია 2020 წელს, 23.5 მილიარდი დოლარით წმინდა ღირებულება. Quant King ასევე პირველ ადგილს იკავებს Forbes 2019 ყველაზე შემოსავლიანი ჰეჯ-ფონდის მენეჯერების სიაში.

სიმონს აქვს დიდი გავლენა სამეცნიერო სამყაროში და 1994 წელს მეუღლესთან, მერლინ სიმონსთან ერთად დააარსა სიმონსის ფონდი. სიმონსის ფონდი ეძღვნება სამეცნიერო კვლევის, განათლებისა და ჯანმრთელობის მხარდაჭერას. სიმონს თავისი ქონების 2.7 მილიარდ დოლარზე მეტი წვლილი მიუძღვის ამ საქმეში, ასევე აუტიზმის კვლევის მხარდასაჭერად.

გარდა ამისა, სიმონსმა დააარსა მათემატიკა ამერიკისთვის, რომლის მიზანია წაახალისოს მათემატიკის და მეცნიერების მასწავლებლები თავიანთ როლებში და გააძლიერონ სწავლების უნარი.

ჯიმ სიმონსის ციტატები

ჯიმ სიმონსი არის დიდი დამცველი იდეის გაზიარებისა და აყვანის ყველაზე კაშკაშა ადამიანებისა სხვადასხვა მეცნიერებასთან დაკავშირებული სფეროებიდან. თუმცა, სიმონსი ხშირად თავს არიდებს ყურადღების ცენტრს და არ აძლევს ბევრ ინტერვიუს. ქვემოთ მოყვანილი ციტატები მხოლოდ მცირეოდენი ხედვაა იმის შესახებ, თუ როგორ მოახერხა მან და შექმნა რენტეკი.

"დიდი ხალხი. დიდი ინფრასტრუქტურა. ღია გარემო. მიიღეთ კომპენსაცია ყველას უხეშად საერთო შესრულების საფუძველზე... ამან ბევრი ფული გამოიმუშავა. ”

”ჩვენ ვეძებთ ისტორიულ მონაცემებს ანომალურ ნიმუშებს, რომლებიც არ ველოდით შემთხვევით.”

"წარსული შესრულება არის წარმატების საუკეთესო პროგნოზი."

”ჩვენ გვაქვს სამი კრიტერიუმი: თუ ის საჯაროდ ვაჭრობს, თხევადია და ემორჩილება მოდელირებას, ჩვენ ვაჭრობთ მას.”

”ეფექტური ბაზრის თეორია სწორია იმით, რომ არ არსებობს უხეში არაეფექტურობა. მაგრამ ჩვენ ვუყურებთ ანომალიებს, რომლებიც შეიძლება იყოს მცირე ზომის და მოკლე დროში. ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენს პროგნოზს. შემდეგ, ცოტა ხნის შემდეგ, ჩვენ ხელახლა ვაფასებთ სიტუაციას და გადავხედავთ ჩვენს პროგნოზს და ჩვენს პორტფელს. ჩვენ ამას ვაკეთებთ მთელი დღის განმავლობაში. ჩვენ ყოველთვის შიგნით, გარეთ და გარეთ ვართ. ასე რომ, ჩვენ ფულის გამომუშავებაზე ვართ დამოკიდებული საქმიანობაზე. ”

”მე ვამცირებ ზოგიერთს, ვისთვისაც მოდელის შექმნა იყო ნახევარ განაკვეთზე დაკავებული ჰობი,”-თქვა ერთხელ სიმონსმა 2011 წელს MIT– ში გამოსვლისას. სიმონსმა შენიშვნა გააკეთა, როდესაც ისაუბრა მათზე, ვინც თვლიდა, რომ მოდელის შექმნა არ იყო სასარგებლო რეალურ სამყაროში.

ჯიმ სიმონს ხშირად დასმული კითხვები

არის ჯიმ სიმონსი ყველა დროის ყველაზე წარმატებული ინვესტორი?

ჯიმ სიმონსი არის ყველაზე მდიდარი ჰეჯ -ფონდის მენეჯერი და მას უწოდებენ მსოფლიოს უდიდეს ინვესტორს Wall Street Journal. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატება სუბიექტურია, მათ შორის არიან სხვა ინვესტორებიც, როგორიცაა უორენ ბაფეტი მსოფლიოს უდიდესი ინვესტორები.

რა არის ჯიმ სიმონსის სტრატეგია?

ჯიმ სიმონსი ექსკლუზიურად იყენებს რაოდენობრივ ანალიზს იმის დასადგენად, თუ რომელი გარიგებები უნდა შევიდეს ბაზრის არაეფექტურობიდან გამომდინარე.

შემიძლია ინვესტიცია ჩავაბარო მედალიონის ფონდში?

სამწუხაროდ, მედალიონის ფონდი დახურულია გარე ინვესტორებისთვის და ხელმისაწვდომია მხოლოდ რენესანსული ტექნოლოგიების ამჟამინდელი და წარსული თანამშრომლებისთვის.

ვინ არის ყველაზე მდიდარი ჰეჯ -ფონდის მენეჯერი?

Მიხედვით ფორბსი, ჯიმ სიმონსი არის ყველაზე მდიდარი ჰეჯ -ფონდის მენეჯერი ამერიკაში.

რამდენს აკეთებენ ჰეჯ -ფონდის მთავარი მენეჯერები?

უახლესი მონაცემების მიხედვით ფორბსიტოპ 10 ჰეჯ -ფონდის მენეჯერები გამოიმუშავებენ $ 500 მილიონზე მეტს წელიწადში, 1 მილიარდ დოლარამდე. ჯიმ სიმონსი ამჟამად უმდიდრესი ჰეჯ -ფონდის მენეჯერია და 2017 წელს 1,6 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა.

დედააზრი

1982 წელს უჩვეულო მათემატიკოსმა უოლ სტრიტს თავი დაუქნია. მას შემდეგ ჯიმ სიმონსმა და მისმა რენესანსული ტექნოლოგიების რაოდენობრივმა ფონდმა დატოვეს მემკვიდრეობა, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის ფინანსების სამყაროს. ციფრებზე მსჯელობა ძნელია მას შემდეგ, რაც მედალიონის ფონდის უზარმაზარი ანაზღაურება დაფიქსირდა.