ალტერნატიული აქტივების მართვის ფირმა TPG იწყებს IPO-ს

გლობალური ალტერნატიული აქტივიt მართვის ფირმა TPG არის საჯაროდ გასვლა მეშვეობით პირველადი საჯარო შეთავაზება (IPO), რომელიც მოიცავს 33.9 მილიონ აქციას კლასი A ჩვეულებრივი აქცია ერთი აქციის ფასი 29,50 დოლარია. აქციების ვაჭრობა დაიწყება ნასდაკი სიმბოლო TPG იანვარს. 13, 2022 და შეთავაზება სავარაუდოდ დაიხურება იანვარს. 18, 2022.

TPG-ის პორტფოლიოში უფრო ცნობილ კომპანიებს შორისაა Airbnb, Inc. (ABNB), სპორტული დარბაზის ოპერატორი Crunch, კომერციული უძრავი ქონების კომპანია Cushman & Wakefield PLC (CWK), DirecTV, პროგრამული უზრუნველყოფის პროვაიდერი McAfee Corp. (MCFE), ინდური კონგლომერატი Tata და Viking Cruises. ტატა არის შპს Tata Motors-ის მშობელი. (TTM), რომელიც ფლობს Jaguar და Land Rover ბრენდებს. TPG-ის რეალიზებულ ინვესტიციებს შორის იყო Burger King, რომელსაც ამჟამად ეკუთვნის Restaurant Brands International Inc. (QSR).

TPG-ის შესახებ

TPG დაარსდა 1992 წელს, თავისი პირველი ოფისით სან ფრანცისკოში, ჯიმ კულტერისა და დევიდ ბონდერმანის მიერ, ბასის ყოფილი კოლეგები. საოჯახო ოფისი. ფირმა იტყობინება, რომ დაახლოებით 109 მილიარდი დოლარი აქვს მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM). მისი ამჟამინდელი აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ ვინკელრიდია.

TPG-ს ამჟამად ჰყავს საინვესტიციო და ოპერატიული გუნდები გლობალურად 12 ოფისში. ფირმა ინვესტირებას ახორციელებს ხუთ მრავალპროდუქტიან პლატფორმაზე: კაპიტალი, ზრდა, გავლენა, უძრავი ქონება და ბაზრის გადაწყვეტილებები. იგი აცხადებს, რომ მისი "უნიკალური სტრატეგია" განპირობებულია თანამშრომლობით, ინოვაციებით და ინკლუზიით.

IPO შემოსავლების გამოყენება

პრესრელიზში ნათქვამია: „TPG აპირებს გამოიყენოს წმინდა შემოსავლის დაახლოებით 40% TPG ოპერაციული ორგანიზაციის პარტნიორული ინტერესების შესაძენად. სხვა არსებული სტრატეგიული ინვესტორები და დარჩენილი წმინდა შემოსავალი ის იღებს შეთავაზებისა და რეორგანიზაციის ხარჯებს და ზოგადად კორპორატიულ ხარჯებს მიზნები, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს TPG-ის არსებული ბიზნესის ზრდის ხელშეწყობას და/ან გაფართოებას ბიზნესის ან გეოგრაფიულ ახალ ხაზებში. ბაზრები. TPG არ მიიღებს შემოსავალს არსებული სტრატეგიული ინვესტორის მიერ აქციების გაყიდვიდან“.

სტრატეგიული დასაბუთება

IPO, რომელიც სავარაუდოდ მოიზიდავს 1 მილიარდ აშშ დოლარს TPG-სთვის, თუ 33,9 მილიონი აქცია გაიყიდება შეთავაზების ფასით 29,50 აშშ დოლარი, კომპანიას მისცემს $9 მილიარდს. შეფასება. „მათ შესაძლოა კონკურენტულად არახელსაყრელ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ საჯარო თანატოლების მიმართ, რადგან არ ჰქონდათ აქციების ლიკვიდური ვალუტა, რომლითაც გადაიხადეთ აღმასრულებლები ან შესყიდვები“, - შენიშნა დიდი ხნის განმავლობაში. კერძო კაპიტალი აღმასრულებელი.

უფრო მეტიც, როგორც ზემოთ ციტირებული პრესრელიზიდან ნაწყვეტშია აღნიშნული, IPO-ს დასაბუთების ნაწილი არის გარე ინვესტორების მიერ მფლობელობაში მყოფი უმცირესობის წილების გამოსყიდვა. TPG-ის ლიდერები არ ყიდიან არცერთ მათ საკუთრებას.

უფრო ფართო შედეგები

TPG-ის ჩამონათვალი არის პირველი დიდი საფონდო ბირჟის დებიუტი 2022 წელს და საინვესტიციო ბანკირები ყურადღებით უნდა ადევნო თვალი მის შესრულებას, რათა გააკონტროლოს IPO ბიზნესის ჯანმრთელობა. იმავდროულად, ბიზნეს პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელი Justworks Inc. აქვს გადადო საკუთარი IPOბაზრის არახელსაყრელი პირობების მოტივით.