ExxonMobil-ის შემოსავალი: რა უნდა ვეძებოთ XOM-ისგან
გასაღები Takeaways
- ანალიტიკოსების შეფასებით, EPS არის $2.01 vs. $0,64 2021 წლის პირველ კვარტალში.
- ზევით სეგმენტის წმინდა შემოსავალი მოსალოდნელია გაორმაგდეს წელზე მეტი ხნის განმავლობაში.
- მოსალოდნელია, რომ შემოსავალი გაიზრდება ზედიზედ მეხუთე კვარტალში ნავთობის ფასების ზრდის ფონზე.
ExxonMobil Corp. (XOM) აჩვენა თავისი ყველაზე მაღალი მოგება და შემოსავალი ბოლო წლებში 2021 ფისკალურ წელს, რადგან ისინი გამოჯანმრთელდნენ პანდემიის ყველაზე უარესი პერიოდის განმავლობაში მიღწეული დაბალიდან. კომპანიის აღმავლობა დიდწილად განპირობებულია ნავთობის ფასების ზრდით, რამაც კიდევ ერთი ზრდა მიიღო წელს მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. რუსეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობის მწარმოებელი ქვეყანაა. ExxonMobil ცდილობს კიდევ უფრო გააძლიეროს მოგება და გეგმავს დაზოგოს დამატებითი $3 მილიარდი ხარჯები წლის ბოლომდე.
ინვესტორები აკვირდებიან, შეძლებს თუ არა ExxonMobil-ს შეინარჩუნოს ზრდის სწრაფი ტემპი, რომელიც აჩვენა გასული წლის განმავლობაში, როდესაც ის 2022 წლის 29 აპრილს 2022 წლის კვარტალში გამოაქვეყნებს მოგებას. ანალიტიკოსები ერთ აქციაზე მოგების ძლიერ ზრდას ელიან (EPS) და შემოსავალი.
ინვესტორები ასევე ყურადღებას გაამახვილებენ სხვა ძირითად მეტრზე: წმინდა შემოსავალზე Exxon-ის ზედა დინების სეგმენტისთვის, რომელიც ჩართულია ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ძიებაში, განვითარებასა და წარმოებაში. ანალიტიკოსები მოელიან, რომ სეგმენტის წმინდა შემოსავალი სწრაფი ტემპით გაიზრდება.
ExxonMobil-ის აქციებმა გასული წლის განმავლობაში აჯობა ფართო ბაზარზე. მარაგი მერყეობდა კარგ შესრულებასა და ნაკლებეფექტურობას შორის დაახლოებით 2021 წლის აპრილის ბოლოდან 2021 წლის დეკემბრის ბოლომდე. აქცია მაშინ ავიდა დეკემბრის ბოლოს და მას შემდეგ აჯობა. Exxon-ის აქციებმა გასული წლის განმავლობაში 58.4%-იანი შემოსავალი მოახდინეს, რაც ბევრად აღემატება S&P 500-ის მთლიან შემოსავალს -0.3%.
ExxonMobil-ის შემოსავლების ისტორია
Exxon-მა გამოაცხადა შერეული შედეგები Q4 FY 2021 მოგება ანგარიში. კომპანიის კორექტირებულმა EPS-მა აჯობა კონსენსუსის შეფასებებს, ხოლო შემოსავალი გამოტოვა. კომპანიამ გამოაცხადა თავისი მეოთხე კვარტალში დადებითი GAAP EPS თითო აქციაზე ზარალის ოთხი კვარტალის შემდეგ. შემოსავალი გაიზარდა 82,6%-ით წელიწადში (YOY) ზედიზედ მეოთხე კვარტალს აღნიშნავს შემოსავლების ზრდის მხრივ რვა კვარტლის კლების შემდეგ. კომპანიამ 2012 წლიდან მოყოლებული საოპერაციო საქმიანობიდან ფულადი სახსრების ყველაზე მაღალი დონე გამოიმუშავა და გააძლიერა ბალანსი 20 მილიარდი დოლარის დავალიანების დაფარვით.
In Q3 FY 2021Exxon-ის მოგებამ და შემოსავალმა ანალიტიკოსების მოლოდინს გადააჭარბა. კომპანიამ გამოაცხადა ზედიზედ მესამე კვარტალში დადებითი EPS. შემოსავალი გაიზარდა 59.7%-ით წინა კვარტალთან შედარებით, რაც შენელდა გასული წლის წინა კვარტალში დაფიქსირებული 107.8%-ით. კომპანიამ განაცხადა, რომ სამივე ძირითადმა ბიზნესმა გამოიმუშავა დადებითი შემოსავალი კვარტალში. მისი ნავთობის ექვივალენტის წარმოება წელიწადში 4%-ით გაიზარდა.
ანალიტიკოსები ელიან Exxon-ის ფინანსური მაჩვენებლების გაგრძელებას 2022 წლის პირველ კვარტალში. მოსალოდნელია, რომ EPS გაიზრდება 214.8%-ით წელიწადში, რაც ნიშნავს დადებითი EPS-ის მეხუთე კვარტალს. მოსალოდნელია, რომ შემოსავალი გაიზრდება 56.8%-ით წინა კვარტალთან შედარებით, რაც შენელდება წინა კვარტლის სწრაფი ტემპისგან. 2022 წლის სრული წლისთვის, ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ EPS გაიზრდება 74.5%-ით წლიური შემოსავლების 38.8%-იანი ზრდის შემთხვევაში. ეს იქნება შემოსავლების ზრდის მეორე ზედიზედ წელიწადი შემცირების ორი წლის შემდეგ.
| ExxonMobil ძირითადი სტატისტიკა | |||
|---|---|---|---|
| 2022 წლის პირველი კვარტალის შეფასება | Q1 FY 2021 | Q1 FY 2020 | |
| მოგება აქციაზე ($) | 2.01 | 0.64 | -0.14 |
| შემოსავალი ($B) | 92.7 | 59.1 | 56.2 |
| ზემოთ სეგმენტის წმინდა შემოსავალი ($B) | 8.0 | 2.6 | 0.5 |
წყარო: ხილული ალფა
ძირითადი მეტრიკა
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ინვესტორები ასევე ყურადღებას გაამახვილებენ წმინდა შემოსავალზე Exxon-ის ზედა დინების სეგმენტისთვის, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთია. სამი ძირითადი ბიზნეს სეგმენტი. ზედა დინების ოპერაციები ჩართულია ნავთობისა და ბუნებრივი აირის თვისებების ძიებასა და განვითარებაში, ასევე ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის მოპოვებასა და წარმოებაში. ზემო დინებაში შეიძლება კონტრასტი იყოს ქვედა დინებისგან ოპერაციები, რომლებიც ეხება რაფინირებული ნავთობპროდუქტების წარმოებას და მოიცავს Exxon-ის კიდევ ერთ მთავარ ბიზნეს სეგმენტს. Exxon ასევე მონაწილეობს შუა დინების ოპერაციებში, როგორიცაა მილსადენებისა და შენახვის ობიექტების ექსპლუატაცია.
Exxon-ის ზედა დინების სეგმენტი სარგებლობს ნედლი ნავთობის მაღალი ფასებით და განიცდის ნავთობის ფასების დაცემისას, როგორც ეს მოხდა პანდემიის ადრეულ ეტაპებზე. მაგრამ ნავთობის ფასები მკვეთრად გაიზარდა გასულ წელს ეკონომიკური აღდგენის ფონზე და წელს კიდევ უფრო გაიზარდა უკრაინის ომის ფონზე. ნავთობის ფასმა წელს ბარელზე 100 დოლარს გადააჭარბა, რაც პირველად მოხდა 2014 წლის შემდეგ.
2019 FY-ში, პანდემიის დაწყებამდე, Exxon-მა დააფიქსირა წმინდა შემოსავალი თავის ზედა სეგმენტში $14.4 მილიარდი. სიტუაცია სწრაფად შეიცვალა 2020 FY-ში პანდემიის ფონზე, როდესაც ნავთობის ფასები მკვეთრად დაეცა რამდენიმე თვის განმავლობაში. ზედა დინების სეგმენტმა გამოაქვეყნა წმინდა ზარალი 20.0 მილიარდი დოლარის ოდენობით იმ წელს. მაგრამ სეგმენტი სწრაფად გამოჯანმრთელდა 2021 FY-ში ეკონომიკური აღმავლობისა და ნავთობის ფასების მატების ფონზე, სადაც წმინდა შემოსავალი იყო $15.8 მილიარდი. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ წმინდა შემოსავალი ზედა დინების სეგმენტისთვის სამჯერ გაიზრდება წინა კვარტალთან შედარებით, 2022 წლის პირველ კვარტალში. 2022 წლის სრული წლისთვის, ანალიტიკოსები ამჟამად პროგნოზირებენ ზემო დინებაში წმინდა შემოსავალს ორჯერ მეტი და $33.7 მილიარდი.