3 ETF ჩინეთში ორიენტირებული ძირითადი მასალების გარღვევისთვის
ძირითადი მასალების მარაგმა იტვირთა სრული ტვირთირისკის გამორიცხვასაბაზრო გარემო 2018 წლის მეოთხე კვარტალში, როდესაც ინვესტორებმა გადაყარეს სახელები, რომლებიც ჩხუბის დროს მოხვდნენ ტარიფები სავაჭრო ომი შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის და მათ შორის, ვისაც ნავთობის ფასების ვარდნა ემუქრება. ამ პერიოდის განმავლობაში, დოუ ჯონსის აშშ-ს ძირითადი მასალების ინდექსი (^DJUSBMT) დაეცა თითქმის 15%-ით, რამაც სექტორი ჩაძირა. შესწორება ტერიტორია.
დეკემბრის ბოლოს ვაშინგტონსა და პეკინს შორის დაგეგმილი სავაჭრო მოლაპარაკებების შესახებ იანვრის ცნობები გაჟღერდა, ბნელი ღრუბლები ძირითადი მასალები სექტორმა დაშლა დაიწყო. ძირითადი მასალების მარაგებს კიდევ ერთი სტიმული მიეცა პარასკევს, როდესაც გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ჩინეთმა შესთავაზა აშშ-ს იმპორტის ექვსწლიანი ზრდა ბოლო სავაჭრო მოლაპარაკებების დროს. შეთანხმება სავარაუდოდ აშშ-ს ვაჭრობის შემცირებას ითვალისწინებს დეფიციტი ჩინეთთან 2018 წლის 323 მილიარდი დოლარიდან 2024 წლისთვის ნულამდე.
„თუ ჩვენ არ მოვაგვარებთ ამ საკითხს, ბაზარი თავდაყირა ქარს დაეცემა, რაც არ უნდა მოხდეს. თუ ამ საკითხს თავიდან ავიცილებთ, რაც გაზრდის ბიზნესისა და მომხმარებელთა ნდობას, ჯერ კიდევ ბევრი ადგილია. ბაზარი მართლაც კარგად მუშაობს“, - თქვა რენდი ფრედერიკმა, Charles Schwab & Co-ის ვაჭრობისა და წარმოებულების ვიცე პრეზიდენტი. Inc. (
SCHW), CNBC-ზე.ტექნიკური თვალსაზრისით, წამყვანი ძირითადი მასალები საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETFs) გატეხილია ზემოთ გასაღები წინააღმდეგობა, რომელიც უზრუნველყოფს სვინგის მოვაჭრეები მოკლევადიანი ყიდვის შესაძლებლობით. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ სამ კონკრეტულ ფონდს.
მასალების არჩევა სექტორის SPDR ETF (XLB)
მასალების არჩევის სექტორი SPDR ETF (XLB) მიზნად ისახავს უზრუნველყოს საინვესტიციო შედეგები, რომლებიც შეესაბამება S&P Materials Select Sector Index-ის შესრულებას. ფონდი, რომელიც შეიქმნა 1998 წელს, ძირითადად ფლობს დიდი კაპიტალიზაცია ძირითადი მასალების ამერიკული კომპანიები. ქიმიური მწარმოებელი DowDuPont Inc. (DWDP) პორტფელის 20%-ზე მეტს შეადგენს. XLB, უზარმაზარი აქტივების ბაზით $3.64 მილიარდი და გთავაზობთ 2.20% დივიდენდის სარგებელი, გაიზარდა 2.40%-ით დღემდე (YTD) იანვრის მდგომარეობით. 22, 2019. ETF აწესებს დაბალი 0.13% მენეჯმენტის საკომისიო და მიიღო წმინდა შემოდინება $87.06 მილიონი გასულ კვირაში.
XLB ვაჭრობდა ექვსპუნქტიან დიაპაზონში გასული წლის თებერვლიდან სექტემბრამდე, სანამ მეოთხე კვარტალში 12.2%-ით დაეცა. ფონდი დაარღვია ა-ს ზედა ტრენდული ხაზის ზემოთ დაღმავალი არხი პარასკევი, რაც კიდევ უფრო აღმავალ იმპულსს გვთავაზობს. ტრეიდერებს, რომლებიც დიდხანს მიდიან, შეეძლოთ დაეყენებინათ ა მიიღოს-პროფიტის ორდერი $56, $57 ან $60 – ყველა ის სფერო, სადაც ფასს შეიძლება შეექმნას წინააღმდეგობა. იფიქრეთ რისკის მართვაზე 50-დღიანზე ოდნავ ქვემოთ შეჩერებით მარტივი მოძრავი საშუალო (SMA).
Vanguard Materials ETF (VAW)
ჩამოყალიბდა 2004 წელს, Vanguard Materials ETF (VAW) ცდილობს შესთავაზოს მსგავსი შესრულება MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index-ისთვის. ფონდი, თან მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM) $2.36 მილიარდი, ინვესტიციებს ახორციელებს ამერიკული კომპანიების საბაზრო კაპიტალის სპექტრში, რომლებიც მოქმედებენ მასალების სექტორში, როგორც კლასიფიცირებულია. გლობალური ინდუსტრიის კლასიფიკაციის სტანდარტი (GICS). VAW-ს აქვს ძლიერი მიდრეკილება სასაქონლო და სპეციალიზებული ქიმიკატების ქვესექტორების მიმართ, კომბინირებული პორტფელის ექსპოზიციით თითქმის 50%. ETF-ის მჭიდრო 0.06% საშუალო სპრედი და 31.21 მილიონი დოლარი ყოველდღიურად დოლარის მოცულობა გახადეთ ის შესაფერის ინსტრუმენტად მათთვის, ვინც იყენებს მოკლევადიანი სავაჭრო სტრატეგიებს. იანვრის მდგომარეობით. 2019 წლის 22, ფონდს აქვს დაბალი მართვის საკომისიო მხოლოდ 0.10%, იხდის ღირსეულ 2.02% დივიდენდს და გაიზარდა თითქმის 3.5% YTD.
ETF-ის აქციების ფასმა დაიწყო ვარდნა სექტემბერში, სანამ საბოლოოდ დაეცა ბოლოში დეკემბრის ბოლოს. მას შემდეგ, ფასი გაიზარდა თითქმის 14%-ით და დადგა დაღმავალი არხის ზედა ტრენდის ხაზის ზემოთ. მათ, ვინც გრძელ პოზიციას იკავებს, შეუძლია მოგება 124 დოლარამდე აიღოს, სადაც ფონდი აღმოაჩენს წინააღმდეგობას ჰორიზონტალური ხაზიდან, ან დააყენოს აღმავალი სამიზნე მომდევნო მნიშვნელოვან წინააღმდეგობის ზონაში $130. დაიცავით სავაჭრო კაპიტალი ა stop-loss ორდერი ოდნავ ქვემოთ 115 დოლარი.
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)
2007 წელს გამოშვებული ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) ცდილობს უზრუნველყოს Dow Jones-ის აშშ-ს ძირითადი მასალების ინდექსის დღიური ანაზღაურება ორჯერ. The ნიშნული ინდექსი შედგება კომპანიებისგან, რომლებიც მონაწილეობენ გარკვეული ლითონების, ქიმიკატების და ქაღალდის პროდუქტების წარმოებაში. XLB-ის მსგავსად, ფონდი საკმაოდ დიდ რაოდენობას ფლობს განაწილება DowDuPont-ში (20.06%). სხვა ძირითადი აქციები პორტფელში მოიცავს Linde plc (LIN, 14,06%) და Ecolab Inc. (ECL, 6.12%). ETF-ის 0.69% საშუალო სპრედი მას უფრო შეეფერება სვინგ ვაჭრობას, ვიდრე დღის ვაჭრობას. იანვრის მდგომარეობით. 2019 წლის 22, UYM-მა დააბრუნა 6,54% წლის განმავლობაში, ფლობს $36,93 მილიონ დოლარს AUM-ში და იხდის 0,93% დივიდენდის შემოსავალს. მისი 0.95% ხარჯების კოეფიციენტი შეესაბამება 0.93% კატეგორიის საშუალო მაჩვენებელს.
UYM-ის აქციების ფასი სექტემბრის ბოლოდან მკაფიოდ განსაზღვრულ დაღმავალ არხში ვაჭრობდა, რაც აშკარად დადგინდა მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის ზონები. ფასი დაარღვია შაბლონის ზედა ტრენდული ხაზის ზემოთ პარასკევს საშუალოზე მაღალი მოცულობით, რაც მიუთითებს ხარების რწმენაზე. მოვაჭრეებმა, რომლებიც ყიდულობენ მიმდინარე ფასში, უნდა მოძებნონ საწყისი ნაბიჯი 60 დოლარამდე, სადაც ფონდმა შეიძლება აღმოაჩინოს წინააღმდეგობა ჰორიზონტალური ხაზიდან, რომელიც აკავშირებს რამდენიმე რეაქციულ სვინგის წერტილს. ამ დონეზე გადაადგილებამ შეიძლება ფასი ნახოს ტესტი $65 ფართობი. გაჩერებები შეიძლება იჯდეს ხუთშაბათის შუა რიცხვებში სასანთლე.
