ინვესტიცია ბაფეტის მსგავსად: ბავშვის ბერკშირის მშენებლობა

თუ თქვენ ეძებთ საინვესტიციო სტრატეგიას, რომელიც ანაზღაურდება გრძელვადიან პერსპექტივაში, ძნელია დაძლიოთ სუპერ ინვესტორის სტრატეგია უორენ ბაფეტი. ბაფეტის კომპანია, Berkshire Hathaway (BRK.A), აქვს S&P 500 -ის ცემის ისტორიული ჩანაწერი. ზოგიერთი კვლევა აჩვენებს, რომ ჰიპოთეტური პორტფელი, რომელიც ბაძავს ბერკშირის ინვესტიციებს მომდევნო თვის დასაწყისში, როდესაც ისინი საჯაროდ გახდება ცნობილი, ასევე იღებს ანაზღაურებას S&P– ზე 500 ინდექსი.

გსურთ რაიმე ამ ქმედების? ეს სტატია გაჩვენებთ, თუ როგორ გამოიყენოთ ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია ფორმა 13F ბაფეტის მსგავსი ფონდის შესაქმნელად.

რა არის Coattail ინვესტიცია?

უმეტესობას მოსწონს იდეა პასიური ინვესტიცია, ან "ყიდვა-შეკავება"სტრატეგია. დღევანდელ რთულ ფინანსურ ბაზრებთან ერთად ვის უნდა პორტფელის აქტიურად მართვა? მაგრამ, თუ თქვენ არ ხართ ფინანსური ახირება ან მზად ხართ გადაიხადოთ დიდი დოლარი ფინანსურ ახირებაში, თქვენი ვარიანტები შემცირდება ურთიერთდახმარების ფონდებზე, ETF– ებზე ან ინდექსის ფონდებზე, არა? არასწორია.

მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთდახმარების ფონდები, ETF და ინდექსის ფონდები უზრუნველყოფენ კარგ სარგებელს, მათ აქვთ ფასი - საფასური. ასევე, თუ თქვენ გაქვთ ბაზრის დამარცხების იმედი, ნუ ენდობით მას. ინვესტიციები, როგორიცაა ა

ობობა გაცვლითი ვაჭრობის ფონდი (SPDR ETF) ვერ ახერხებს S&P 500-ის დამარცხებას, რადგან ისინი თვალყურს ადევნებენ მას. მაშ, როგორ შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი პორტფოლიო ავტოპილოტზე საფასურის ან შესრულების შეზღუდვის გარეშე? რატომ არ იჯექი წარმატებული ინვესტორის ქურთუკებზე?

Coattail ინვესტიცია არის ტერმინი, რომელსაც ინვესტორები იყენებენ სახელგანთქმული სუპერ ინვესტორების გარიგებების სტრატეგიის აღსაწერად, როგორიცაა უორენ ბაფეტი, ჯორჯ სოროსი, ჯონ პოლსონი ან კარლ იკანი. ყველა სუპერ ინვესტორიდან, ინვესტორების უმეტესობა, ალბათ, მიჰყვება უორენ ბაფეტს და კარგი მიზეზის გამო-მისმა არჩევანმა ბერკშირ ჰეთევეი გადაიყვანა ლურჯ ჩიპების საბოლოო კომპანიად.

როგორ წავიკითხოთ ფორმა 13F ბაფეტის მოძრაობების დასაჭერად

თქვენ არ შეგიძლიათ დაიწყოთ ბაფეტის პიესების მიბაძვა, რომ არ იცოდეთ რა არის ისინი. გინდ დაიჯერეთ თუ არა, ეს არჩევანი ყველასთვის ხელმისაწვდომია SEC– ის წყალობით. ის ფასიანი ქაღალდების და გაცვლის აქტი 1934 წ აცხადებს, რომ ყველა ინსტიტუციონალური ინვესტიციის მენეჯერი, რომელიც 100 მილიონ დოლარზე მეტს ფლობს, ვალდებულია შეიტანოს თავისი ქონება ყოველ კვარტალში. ეს ნიშნავს, რომ თუ თქვენ იცით სად უნდა გამოიყურებოდეთ, შეგიძლიათ გქონდეთ წვდომა მსოფლიოს ზოგიერთ საუკეთესოდ მართულ პორტფელზე-უფასოდ.

13F– ის საპოვნელად ერთ – ერთი ყველაზე მარტივი გზაა SEC– ში მისვლა მონაცემთა ელექტრონული შეგროვება, ანალიზი და მოძიება (EDGAR) საიტი და აკეთებს ძებნას კომპანიის სახელით.

აქ არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს 13F– ის ზოგიერთი სამფლობელო:

წყარო: EDGAR არქივები.

შენიშვნა: ფრთხილად იყავით ქურთუკის არჩევისას. იმ დროისთვის, როდესაც თქვენ გექნებათ წვდომა ბაფეტის საინვესტიციო ცოდნაზე, შესაძლოა შეიცვალოს საინვესტიციო მდგომარეობა და თქვენ დაკარგოთ თქვენი შანსი მიიღოთ ადრეული ღირებულებითი ინვესტიცია. როდესაც თქვენ გაქვთ ბაფეტის არჩევანის სია, თქვენ მაინც გჭირდებათ შეასრულე საკუთარი სათანადო გულმოდგინება აქციებზე რომ ნახოთ შეესაბამება თუ არა ისინი თქვენს რისკის პროფილს.

მაშ, როგორ იცით, რა აქციები იყიდა და გაიყიდა კონკრეტულ პერიოდში? ამას ცოტა დეტექტიური მუშაობა დასჭირდება. ინსტიტუციონალური საინვესტიციო მენეჯერებს მხოლოდ კვარტალში ერთხელ უნდა გაამჟღავნონ ქონება, ასე რომ მოძებნონ განსხვავებები წინა კვარტლის 13F– სა და ამჟამინდელ შორის, შეგიძლიათ გაარკვიოთ რა არის ახალი და რა გაიყიდა

ოთხი რჩევა თქვენი Coattail პორტფელისთვის

1. გამოყავით თქვენი აქციები სწორად

ვინაიდან თქვენ ვერ შეძლებთ იმდენივე წილის ყიდვას, რასაც ბაფეტის მრავალმილიარდი დოლარის ინვესტიცია ახორციელებს, დარწმუნების ერთი გზა თქვენ გამოყოფთ იმავეს, რაც ბერკშირს, იმის გააზრებით, თუ რამდენ პროცენტს შეადგენს თითოეული ჰოლდინგი და გამოიყენებთ მას თქვენს ბროკერზე ანგარიში. (ყველა ეს ინფორმაცია კვლავ შეგიძლიათ ნახოთ 13F– ში.)

2. განაახლეთ თქვენი პორტფოლიო

მას შემდეგ რაც შექმენით თქვენი Buffett coattail პორტფოლიო, ერთი შეცდომა, რომლის დაშვებაც არ გსურთ არის დაივიწყოთ მისი განახლება. მიუხედავად იმისა, რომ უორენ ბაფეტი ცნობილია თავისი ყიდვისა და შენარჩუნების ფილოსოფიით, არ იფიქროთ, რომ ის არასოდეს გადმოტვირთავს აქციებს, რომლებიც არ ასრულებენ. თუკი დროდადრო არ შეხედავთ ბერკშირის 13F– ს, შეიძლება კარგადაც დაკარგოთ გასასვლელი წერტილი.

3. აიღეთ გვერდი დადებითი მხარეებიდან

ნუ გეშინია შექმენით თქვენი მთელი პორტფოლიო ბაფეტის რჩეულებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ყველა კვერცხის ერთ კალათაში ჩაყრა ჩვეულებრივ არ არის მიზანშეწონილი, ბერკშირის პორტფელი შედგება დიდი და გრძელვადიანი საკუთრებისგან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქციები, რომლებშიც ინვესტირებას განახორციელებდით, ალბათ ნაკლებად არასტაბილურია, ვიდრე ის, რაც უკვე თქვენს პორტფელშია და უკვე სათანადოდ არის გამოყოფილი.

4. გაუფრთხილდით საფასურებს

მას შემდეგ, რაც Berkshire Hathaway– ს აქვს ამდენი ფული, მას შეუძლია მცირე ცვლილებები შეიტანოს მის მფლობელობაში მყოფი აქციების რაოდენობაში თვიდან თვემდე. ვინაიდან თქვენი პორტფოლიო არ არის ისეთი დიდი, როგორც ბაფეტის ფონდი, საბროკერო გადასახადი (კომისიების მსგავსად) ალბათ დაბრკოლებას შეინარჩუნებს, როგორც ბერკშირში.

როგორც წესი, თუ ფონდი გადმოტვირთავს ან ყიდულობს პორტფელის ღირებულების 10-15 პროცენტზე მეტს, თქვენც გნებავთ ვაჭრობის განხორციელება. გახსოვდეთ, თუმცა, რაც უფრო მცირეა თქვენი პორტფელის ღირებულება, მით უფრო დიდი იქნება ეს ცვლილებები მოგების მისაღებად. დაფიქრდით სანამ ვაჭრობთ.

დედააზრი

უორენ ბაფეტმა დაგვანახა, რომ დროთა განმავლობაში, ის რთული ინვესტორია დასაძლევად. და თქვენ იცით რას ამბობენ: თუ მათ ვერ სცემთ, შეუერთდით მათ. თუ გადაწყვეტთ, რომ თქვენი ბერკშირის ფონდის შექმნა თქვენთვისაა შესაფერისი, მაშინ ომაჰას არჩევანის ორაკლის პოვნა და შეფასება არასოდეს ყოფილა ადვილი.