3 ETF, რომლებიც იზრდება მცირე კაპიტალის დაცემით

როგორც დიდი კაპიტალის პროქსი S&P 500-მა თებერვალს დააწესა ყველა დროის მაღალი მაჩვენებელი. 19, მისი პატარა ქუდი კოლეგა – the რასელი 2000 წელი – დარჩა 1%-ით ქვემოთ 2018 წლის აგვისტოს პიკს. უფრო მეტიც, პანდემიით გამოწვეული ბოლოდროინდელი გაყიდვების განმავლობაში, მცირე კაპიტალმა განაგრძო ბლუ ჩიპების დაბალი შესრულება 8%-ით.

გაურკვევლობის დროს, ინვესტორები ერიდებიან პატარა კომპანიებს, რადგან ისინი ხშირად წარმოადგენენ დამატებით რისკს უფრო მკაცრი გამო. მოგების მარჟა და ყიდვის უნარის ნაკლებობით გამოწვეული ხარჯების მართვის უუნარობა. ასევე, წლების განმავლობაში რეკორდულად დაბალმა საპროცენტო განაკვეთებმა განაპირობა მცირე ფირმების გაზრდის ვალის დონე, რაც მათ უფრო მგრძნობიარე გახადა ეკონომიკური ვარდნის მიმართ.

Bank of America Global Research-ისა და FactSet-ის მონაცემებით, წმინდა ვალი-EBITDA თანაფარდობა Russell 2000-ისთვის, ფინანსური კომპანიების გამოკლებით, იყო 4.32 თებერვლის ბოლოს, 2.13%-დან 2012 წელს. The Wall Street Journal-ის მიხედვით. მონაცემებმა ასევე აჩვენა, რომ Russell 2000-ში არამომგებიანი კომპანიების რიცხვი სტაბილურად გაიზარდა ბოლო რვა წლის განმავლობაში და 29%-ზე დგას - დონე, რომელიც არ ჩანს მას შემდეგ.

დიდი რეცესია.

მათ, ვისაც სურს ფსონის დადება რასელ 2000 ინდექსის წინააღმდეგ, უნდა დაათვალიეროს სამი ინვერსიული საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETFs), რომლებიც იზრდება, როდესაც მცირე კაპიტალის აქციები ეცემა. მოდით გადავხედოთ თითოეული ფონდის სპეციფიკას და მივმართოთ სქემებს შესაძლო სავაჭრო შესაძლებლობების გამოსავლენად.

ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)

თან მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM) $297,36 მილიონი და 0,95% მენეჯმენტის საკომისიო, ProShares Short Russell2000 ETF (RWM) მიზნად ისახავს Russell 2000 ინდექსის შებრუნებული ყოველდღიური მუშაობის მიწოდებას. 1 მილიონზე მეტი აქცია იცვლის ხელში უმეტეს დღეებში პენი სპრედზე, რაც ფონდს პოპულარულ არჩევანს აქცევს ერთ დღეში ტაქტიკური ვაჭრობა. RWM გამოსცემს 1.38% დივიდენდის სარგებელი და 2020 წლის 30 მარტის მდგომარეობით, მიმდინარე წელს თითქმის 30%-ით გაიზარდა.

ETF-ის აქციების ფასი ერთი წლის შემდეგ დაიწყო გვერდითი ბაზარი ამ თვის დასაწყისში საშუალოზე მაღალი მოცულობით, რაც მიუთითებს მყიდველის მონაწილეობაზე. გასული კვირის უკანდახევა 50%-მდე ფიბონაჩის მობრუნება დონე, რომელიც იზომება თებერვლიდან. 19 დაბალი 19 მარტის მაქსიმუმამდე სვინგის ტრეიდერებისთვის "ყიდვა დაცემის" შესაძლებლობას იძლევა. ვაჭრობის მენეჯმენტის თვალსაზრისით განიხილეთ ა stop-loss ორდერი ხუთშაბათის დაბალი ფასის ქვემოთ $47,06 და დაჯავშნის მოგება, თუ ფონდი შეამოწმებს მის ბოლო მაქსიმუმს 59$-ზე ოდნავ ზემოთ.

ProShares UltraShort Russell2000 ETF (TWM)

ProShares UltraShort Russell2000 ETF (TWM) ცდილობს დააბრუნოს რასელის 2000 ინდექსის ორჯერ შებრუნებული ყოველდღიური შესრულება. ჯანდაცვა და ფინანსები შეადგენენ ძირითადი ინდექსის ტოპ შეწონილებებს შესაბამისი ასიგნებებით 18.22% და 17.59%. იმავდროულად, ფონდის დღიური ბრუნვა 4.2 მილიონი აქცია ერთად აკლდამა bid/ask სპრედები უზრუნველყოფს უამრავ ლიკვიდობას და შეუფერხებლად აღსრულება. 2020 წლის 30 მარტის მდგომარეობით, TWM ფლობს 101.63 მილიონი აშშ დოლარის წმინდა აქტივებს, იხდის 0.95% მენეჯმენტის საფასურს და 51.10%-ით გაიზარდა დღემდე.

TWM აქციებს ჰქონდათ უფრო ღრმა გადაბრუნება დამატებითი ბერკეტის ეფექტის გამო, მაგრამ მაინც პოულობენ მხარდაჭერა $19 ფართობზე 61.8% ფიბონაჩის კორექტირების დონიდან. აქტიურმა ტრეიდერებმა უნდა მოიძიონ მოგება ფიბონაჩის ქსელის ზედა ნაწილთან, დაახლოებით $30, ხოლო მინიმუმამდე რისკი გაჩერებით, რომელიც განთავსებულია 9 მარტის გარღვევის ქვეშ უფსკრული დაბალი $17,94.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF (TZA)

გაშვებული სიმაღლეზე გლობალური ფინანსური კრიზისი, Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF (TZA) ცდილობს შესთავაზოს ანაზღაურება, რომელიც შეესაბამება რასელის 2000 ინდექსის სამჯერ შებრუნებულ ყოველდღიურ შესრულებას. ფონდის დამატებითი ბერკეტი მას შესაფერისს ხდის ინსტრუმენტი მათთვის, ვისაც სურს აგრესიული მოკლევადიანი ფსონი მცირე კაპიტალის წინააღმდეგ. ყოველდღიური დოლარის მოცულობა 225 მილიონ დოლარზე მეტი, მჭიდრო 0.03% სპრედთან ერთად, სავაჭრო ხარჯებს აკონტროლებს. ვაჭრობს $62,73 დოლარად, თითქმის $400 მილიონი წმინდა აქტივებით და გვთავაზობს 1,12% სარგებელს, TZA-მ დააბრუნა 61,86% წელიწადში 2020 წლის 30 მარტის მდგომარეობით.

გასულ კვირას გაყიდვამ გამოსცადა გაფართოებულის ტოპ სავაჭრო დიაპაზონი 55 დოლარად, სანამ ხარები დახურავდნენ ფონდს 10,54%-ით უფრო მაღალი პარასკევს, რადგან მცირე კაპიტალი განახლდა. კლების ტენდენცია. იმ პირობით, რომ ETF-ის ფასი შეიძლება დარჩეს ამ მხარდაჭერის მხარდაჭერის დონეზე მაღლა, მოძებნეთ უკან დაბრუნება მარტის მაქსიმუმამდე $120-თან ახლოს. დახურეთ ღია პოზიციები, თუ ფონდი ვერ ინახავს 55$-ს, რადგან ეს არღვევს ვაჭრობის დაყენებას.