როგორ ესაუბროთ თქვენს კლიენტებს ESG ინვესტიციის შესახებ

ESG ინვესტიცია არის მზარდი ტენდენცია ინვესტორებს შორის, რომლებსაც სურთ თავიანთი ფულის უკეთესად გასწორება მათ ღირებულებებთან. ESG ნიშნავს გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობადა ეს ეხება კრიტერიუმების ერთობლიობას, რომელიც აფასებს, თუ როგორ ასრულებს კომპანია ამ ასპექტებს. ESG ინვესტირებას შეუძლია დაეხმაროს ინვესტორებს ფინანსური და არაფინანსური მიზნების მიღწევაში, როგორიცაა სოციალური მიზეზების მხარდაჭერა, გარემოზე ზემოქმედების შემცირება და ეთიკური ბიზნეს პრაქტიკის ხელშეწყობა.

Capital Group-ის კვლევის თანახმად, ინვესტორების დაახლოებით 89 პროცენტმა 2022 წელს ESG საკითხები ჩაატარა საინვესტიციო სტრატეგიაში. ეს ნიშნავს, რომ ეს აღარ არის ნიშური ბაზარი ან წარმავალი მოდა. უფრო მეტიც, დღეს კლიენტები მოითხოვენ მეტ და უკეთეს ESG ინფორმაციას და მომსახურებას თავიანთი ფინანსური მრჩევლებისგან.

მაშ, როგორ შეუძლიათ ფინანსურ მრჩევლებს მიუდგნენ ESG ინვესტიციის თემას თავიანთ კლიენტებთან? როგორ შეუძლიათ მათ ახსნან რა არის ESG ინვესტიცია, შეაფასონ რამდენად შესაფერისია ის მათი კლიენტებისთვის, გაუმკლავდნენ საერთო მცდარ წარმოდგენებს და შექმნან პერსონალიზებული ESG საინვესტიციო სტრატეგიები? ამ სტატიაში ჩვენ შემოგთავაზებთ რამდენიმე რჩევას და შეხედულებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გქონდეთ ეფექტური საუბარი თქვენს კლიენტებთან ESG ინვესტიციის შესახებ.

ESG ინვესტიციის განსაზღვრა თქვენს კლიენტებს

პირველი ნაბიჯი არის იმის განსაზღვრა, თუ რას ნიშნავს ESG ინვესტიცია და რატომ აქვს მას მნიშვნელობა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი პუნქტები, რათა გააცნოთ ESG ინვესტიცია თქვენს კლიენტებს.

ESG ინვესტიცია არის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს გარემოს, სოციალურ და კორპორატიული მმართველობის ფაქტორებს ფინანსურ საკითხებთან ერთად საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებისას. ის მიზნად ისახავს ინვესტიციების განხორციელებას კომპანიებში, რომლებსაც აქვთ დადებითი გავლენა საზოგადოებასა და გარემოზე, იმავდროულად, თავიდან აიცილონ ისეთები, რომლებსაც აქვთ უარყოფითი გავლენა ან რისკები.

ESG ინვესტირებას შეუძლია სარგებელს მოუტანოს როგორც ინვესტორებს, ასევე საზოგადოებას. ინვესტორებისთვის ESG-ის ინვესტირებას შეუძლია დაეხმაროს მათ თავიანთი ფულის გათანაბრებაში, ხელი შეუწყოს პოზიტიურ ცვლილებებს მსოფლიოში, დივერსიფიკაციაში გაუწიოს პორტფელს, შეამციროს რისკი და გაზარდოს შემოსავლები. საზოგადოებისთვის, ESG ინვესტირებას შეუძლია წაახალისოს კომპანიები, მიიღონ უფრო მდგრადი და პასუხისმგებელი პრაქტიკა, რაც შეიძლება გააუმჯობესოს მათი გრძელვადიანი შესრულება და წვლილი შეიტანოს გლობალური გამოწვევების გადაჭრაში.

არის თუ არა ESG ინვესტიცია ყველასთვის შესაფერისი?

შემდეგი ნაბიჯი არის იმის შეფასება, რამდენად სწორია ESG ინვესტიცია თქვენი კლიენტებისთვის. ESG ინვესტიცია არ არის ერთიანი მიდგომა და შესაძლოა არ იყოს ყველასთვის შესაფერისი. ეს დამოკიდებულია თქვენი კლიენტების საინვესტიციო მიზნებზე, პირად ღირებულებებზე, რწმენასა და პრიორიტეტებზე. ზოგიერთ კლიენტს შეიძლება უფრო მეტად აინტერესებდეს ესგ-ს გარკვეული საკითხები, ვიდრე სხვები, ან ჰქონდეს განსხვავებული შეხედულებები იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს დადებითი ან უარყოფითი გავლენა. მაგალითად, ზოგიერთმა კლიენტმა შეიძლება უპირატესობა მიანიჭოს განახლებად ენერგიას წიაღისეულ საწვავთან შედარებით, ხოლო ზოგმა შეიძლება უპირატესობა მიანიჭოს ბირთვულ ენერგიას ორივეზე.

ESG ინვესტიცია მოითხოვს კონკრეტულ კვლევას და სათანადო გულმოდგინებას და ყველა ESG ინვესტიცია არ არის შექმნილი თანაბარი. არსებობს სხვადასხვა გზა, რომ გავზომოთ და შევადაროთ ESG მეტრიკა და შესრულება კომპანიებისა და ინდუსტრიების მიხედვით. დღეს რამდენიმე ფინანსური კომპანია აფასებს და აფასებს კომპანიებს მათი ESG-ის შედეგების მიხედვით, მაგრამ თითოეულ სარეიტინგო კომპანიას აქვს განსხვავებული მიდგომა ქულების შეგროვებასთან დაკავშირებით. დარწმუნდით, რომ გამოიყენეთ შეფასებები, რომლებიც შეესაბამება თქვენი კლიენტების მიზნებს.

თუ თქვენი კლიენტები დაინტერესებულნი არიან ESG ინვესტიციებით, ასევე მნიშვნელოვანია განიხილონ დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

უპირატესობების განხილვა

აქ არის რამდენიმე დადებითი ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელია ESG ინვესტიციის განხილვისას თქვენს კლიენტებთან:

• კონკურენტული შემოსავლის პოტენციალი: კვლევა ვარაუდობს, რომ ESG ინვესტიციებს შეუძლიათ შეასრულონ ისევე, როგორც ტრადიციულ ინვესტიციებს ან უკეთესად.
• რისკის შერბილება: ESG-ის ფაქტორები შეიძლება დაეხმაროს პოტენციური რისკების იდენტიფიცირებას და შერბილებას ცუდი მმართველობით ან გარემოსა და სოციალურ საკითხებთან.
• გრძელვადიანი პერსპექტივა: ESG ინვესტიცია ხელს უწყობს გრძელვადიან პერსპექტივას, ფოკუსირებულია კომპანიების მდგრადობასა და გამძლეობაზე.
• დივერსიფიკაცია: ESG ინვესტიციებს შეუძლია უზრუნველყოს დამატებითი დივერსიფიკაცია კლიენტის არსებულ პორტფელში.

შეშფოთების განხილვა

აქ არის რამდენიმე პოტენციური შეშფოთება ან ნაკლი, რომელიც გასათვალისწინებელია ESG ინვესტიციის განხილვისას თქვენს კლიენტებთან:

• სტანდარტიზებული ანგარიშგების და მეტრიკის ნაკლებობა: ESG ინვესტიციებთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი არის საყოველთაოდ მიღებული ანგარიშგების სტანდარტებისა და მეტრიკის არარსებობა. სტანდარტიზაციის ამ ნაკლებობამ შეიძლება გაართულოს ინვესტორებისთვის კომპანიების ESG-ის მუშაობის შედარება და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება. ESG ინვესტიცია ექვემდებარება მარეგულირებელ ცვლილებებს, რადგან მთავრობები და საერთაშორისო ორგანიზაციები მუშაობენ უფრო სტანდარტიზებული ESG მოხსენებისა და გამჟღავნების მოთხოვნების დასამკვიდრებლად. ინვესტორები და ფინანსური მრჩევლები უნდა იყვნენ ინფორმირებულნი ამ ცვლილებების შესახებ, რათა უზრუნველყონ შესაბამისობა და შესაბამისად მოახდინონ თავიანთი საინვესტიციო სტრატეგიები.
• მწვანე რეცხვა: ზოგიერთი კომპანია შეიძლება ჩაერთოს "გამწვანება”, რაც გულისხმობს მათი ESG ძალისხმევის გადაჭარბების პრაქტიკას, რათა გამოიჩინონ უფრო მეტად ეკოლოგიურად ან სოციალურად პასუხისმგებელი, ვიდრე სინამდვილეში არიან. ამან შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს ინვესტორები და შეარყიოს ESG ინვესტიციის სანდოობა. მართლაც, ბოლოდროინდელმა ცნობებმა კომპანიების შესახებ, რომლებიც საჯაროდ თვლიან ESG-ს, როგორც ცუდი ბიზნესის შესრულების ან ფინანსური პრაქტიკის საფარს, შეაშფოთა ზოგიერთი ინვესტორი და ანალიტიკოსი.
• შეზღუდული საინვესტიციო სამყარო: ESG კრიტერიუმების საფუძველზე გარკვეული კომპანიების ან ინდუსტრიების სკრინინგით, ინვესტორებმა შესაძლოა შეამცირონ პოტენციური ინვესტიციების რაოდენობა. ამ შეზღუდვამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაკლებად დივერსიფიცირებული პორტფელი და პოტენციურად მაღალი კონცენტრაციის რისკები.
• უფრო მაღალი გადასახადი: ESG სახსრებსა და პროდუქტებს ზოგჯერ შეიძლება მოჰყვეს მენეჯმენტის უფრო მაღალი საფასური ტრადიციულთან შედარებით საინვესტიციო პროდუქტები, რადგან ისინი საჭიროებენ დამატებით კვლევას და ანალიზს კომპანიების ESG-ის შესაფასებლად შესრულება.

კლიენტის საერთო მცდარი წარმოდგენები ESG ინვესტიციის შესახებ

მას შემდეგ რაც შეაფასებთ თქვენი კლიენტების ვარგისიანობას ESG ინვესტიციისთვის და განიხილავთ მის პოტენციურ უპირატესობებსა და უარყოფით მხარეებს, შეიძლება დაგჭირდეთ გაუმკლავდეთ კლიენტის ზოგიერთ მცდარ წარმოდგენას ESG ინვესტიციის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი პუნქტები ESG ინვესტიციის შესახებ ზოგიერთი მითისა და ფაქტის გასარკვევად:

მითი: ESG ინვესტიცია არის მხოლოდ ახალგაზრდა თაობის ან გარემოსდაცვითი აქტივისტებისთვის.

ფაქტი: ESG ინვესტიცია არის ყველასთვის, ვისაც აინტერესებს თავისი ფულის გავლენა მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა თაობებს, როგორიცაა მილენიალები, შეიძლება უფრო მეტად აინტერესებდეთ ან იცოდნენ ESG საკითხებით, ვიდრე სხვა დემოგრაფია, ისინი არ არიან ერთადერთი, ვინც აფასებს ESG ინვესტიციას.

მითი: ESG ინვესტიცია არის მხოლოდ მდიდარი ან ინსტიტუციური ინვესტორებისთვის.

ფაქტი: ESG ინვესტიცია სულ უფრო ხელმისაწვდომი და ხელმისაწვდომი ხდება ყველა ტიპის ინვესტორისთვის. ESG პროდუქტების მზარდი ხელმისაწვდომობისა და მრავალფეროვნების წყალობით, როგორიცაა ურთიერთდახმარების ფონდები, საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETFs), ურთიერთდახმარების ფონდები და რობოადვიზიორები. დღეს ინვესტორებს შეუძლიათ აირჩიონ არჩევანის ფართო სპექტრი, რომელიც შეესაბამება მათ ბიუჯეტს და პრეფერენციებს.

მითი: ESG ინვესტიცია არის მხოლოდ გარკვეული სექტორებისთვის ან ინდუსტრიებისთვის.

ფაქტი: ESG ინვესტიცია გამოიყენება და აქტუალურია ყველა სექტორისა და ინდუსტრიისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ სექტორს ან ინდუსტრიას შეიძლება ჰქონდეს უფრო მეტი ზემოქმედება ან გავლენა გარკვეულ ESG საკითხებზე, ვიდრე სხვები, არც ერთი სექტორი ან ინდუსტრია არ არის დაცული ESG რისკებისა და შესაძლებლობების მიმართ. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ ენერგეტიკის სექტორი ხშირად ასოცირდება გარემოზე მაღალ ზემოქმედებასთან, მას ასევე აქვს პოტენციალი წვლილი შეიტანოს ნახშირბადის დაბალი შემცველობის ეკონომიკაზე გადასვლაში განახლებადი ენერგიისა და სუფთა ენერგიის განვითარებაში ინვესტიციებით ტექნოლოგიები.

როგორ შევქმნათ პერსონალიზებული ESG საინვესტიციო სტრატეგია

პერსონალიზებული ESG საინვესტიციო სტრატეგიის შექმნა მოიცავს რამდენიმე საფეხურს, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი პორტფოლიოს თქვენს ღირებულებებთან და მიზნებთან გასწორებაში. აქ მოცემულია რამდენიმე რჩევა, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ამის შესახებ:

1. განსაზღვრეთ თქვენი ESG პრეფერენციები და პრიორიტეტები: პირველი ნაბიჯი არის იმის დადგენა, თუ რა ESG საკითხებია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რატომ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა წყაროები და ინსტრუმენტები, რომლებიც დაგეხმარებათ შეაფასოთ თქვენი ESG პრეფერენციები და პრიორიტეტები, როგორიცაა ონლაინ გამოკითხვები, კითხვარები, ვიქტორინები ან ჩარჩოები. მაგალითად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მიზნები (SDGs) როგორც საცნობარო პუნქტი სოციალური და გარემოსდაცვითი თემების შესარჩევად, რომელთა მხარდაჭერაც გსურთ თქვენი ინვესტიციებით.
2. შეაფასეთ თქვენი რისკის ტოლერანტობა და დაბრუნების მოლოდინი: მეორე ნაბიჯი არის იმის განსაზღვრა, თუ რამდენი რისკის მიღება გსურთ და რა სახის ანაზღაურებას ეძებთ თქვენი ESG ინვესტიციებით. თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი დროის ჰორიზონტი, ლიკვიდობის საჭიროებები და საგადასახადო შედეგები. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა წყაროები და ინსტრუმენტები, რათა შეაფასოთ თქვენი რისკის ტოლერანტობა და დაბრუნების მოლოდინი, როგორიცაა ონლაინ კალკულატორები, ტრენაჟორები ან დამგეგმავები.
3. აირჩიეთ თქვენი ESG მიდგომა და პროდუქტები: მესამე ნაბიჯი არის არჩევა, თუ როგორ გსურთ ESG ფაქტორების ჩართვა თქვენს პორტფოლიოში და რა სახის პროდუქტებში გსურთ ინვესტირება. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა წყაროები და ინსტრუმენტები, რომლებიც დაგეხმარებათ აირჩიოთ თქვენი ESG მიდგომა და პროდუქტები, როგორიცაა ონლაინ მონაცემთა ბაზები, პლატფორმები ან მრჩევლები. მაგალითად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Morningstar მდგრადობის რეიტინგი სხვადასხვა ფონდების ან ETF-ების ESG-ის შესრულებისა და გავლენის შესაფასებლად. ზოგიერთი გავრცელებული ESG მიდგომა მოიცავს:
4. უარყოფითი სკრინინგი: გამორიცხულია კომპანიები ან სექტორები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ESG-ის გარკვეულ კრიტერიუმებს ან სტანდარტებს, როგორიცაა თამბაქო, იარაღი ან წიაღისეული საწვავი.
5. დადებითი სკრინინგი: პროაქტიულად შეარჩევს კომპანიებს ან სექტორებს, რომლებსაც მაღალი ქულები აქვთ ESG კრიტერიუმებსა თუ სტანდარტებში, როგორიცაა განახლებადი ენერგია, ჯანდაცვა ან განათლება.
6. ზემოქმედების ინვესტიცია: ინვესტიცია კომპანიებში ან პროექტებში, რომლებიც მიზნად ისახავს პოზიტიური სოციალური ან გარემოსდაცვითი ზემოქმედების გენერირებას ფინანსურ ანაზღაურებასთან ერთად, როგორიცაა სუფთა წყალი, ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი ან მიკროდაფინანსება.
7. აქტიური აქცია: ბევრი ფონდი და საინვესტიციო ფირმა თანამშრომლობს კომპანიებთან უშუალოდ ESG-ის საკითხებზე ხმის მიცემის, დიალოგის ან აქციონერთა გადაწყვეტილებების მეშვეობით, რათა გავლენა მოახდინონ მათ ქცევებსა და პრაქტიკაზე.
8. აკონტროლეთ და გადახედეთ თქვენს ESG პორტფოლიოს: მეოთხე ნაბიჯი არის თქვენი ESG პორტფოლიოს რეგულარულად მონიტორინგი და გადახედვა და საჭიროებისამებრ მისი კორექტირება, რათა აისახოს ნებისმიერი ცვლილება თქვენს პრეფერენციებში, მიზნებში, რისკის შემწყნარებლობაში ან ბაზრის პირობებში. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა წყაროები და ინსტრუმენტები, რათა დაგეხმაროთ თქვენი ESG პორტფოლიოს მონიტორინგისა და გადახედვისას, როგორიცაა ონლაინ დაფები, ანგარიშები ან გაფრთხილებები.

ESG ინვესტირების ისტორია და მომავალი

ESG ინვესტიციის ძირითადი კონცეფცია არსებობდა საუკუნეების განმავლობაში, დათარიღებული რელიგიური კოდებით, რომლებიც კრძალავდნენ ინვესტიციებს მონების შრომაში 1800-იან წლებში. 1960-იან და 1970-იან წლებში, ვიეტნამის ომის პროტესტის ნიშნად და სამხრეთ აფრიკიდან თავდაცვის კომპანიებისგან ინვესტირებას პირველად აპროტესტებდნენ ქვეყნის აპარტეიდის სისტემას. ეს იყო სოციალური კრიტერიუმების გამოყენების ერთ-ერთი პირველი მაგალითი კომპანიებზე და მთავრობებზე ზეწოლის განსახორციელებლად, რათა შეცვალონ თავიანთი პოლიტიკა და პრაქტიკა.

ტერმინი ESG ოფიციალურად დაინერგა 2005 წელს, გაეროს მოხსენების შემდეგ, სახელწოდებით „ვინ ზრუნავს იმარჯვებს“, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ფინანსურ ანალიზსა და გადაწყვეტილების მიღებაში ESG ფაქტორების ჩართვა გამოიწვევს უფრო მდგრად ბაზრებს და უკეთეს შედეგებს. საზოგადოებები. მოხსენებამ ასევე დაიწყო გაეროს პრინციპები პასუხისმგებელი ინვესტიციებისთვის (PRI), ნებაყოფლობითი ჩარჩო ინვესტორებისთვის, რათა ჩაერთონ ESG ფაქტორები თავიანთ საინვესტიციო პროცესებში.

მას შემდეგ, ESG-ის ინვესტიცია ექსპონენტურად გაიზარდა როგორც ინვესტორების ინტერესების, ისე მენეჯმენტის ქვეშ მყოფი აქტივების თვალსაზრისით. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით, ESG-ის ინვესტიციებში მართვის ქვეშ მყოფი აქტივების რაოდენობამ ბოლო წლებში ტრილიონ დოლარს მიაღწია. მაგალითად, PwC-ის აქტივებისა და სიმდიდრის მართვის რევოლუციის 2022 წლის ანგარიში პროგნოზირებს, რომ მოსალოდნელია ESG-თან დაკავშირებული AUM. მიაღწიოს $18.4 ტრილიონს 2021 წელს და გაიზარდოს რთული წლიური ზრდის ტემპით (CAGR) 12.9%-მდე $33.9 ტრილიონამდე. 2026. და, Bloomberg Intelligence-ის თანახმად, ESG-თან დაკავშირებულმა AUM-მა შეიძლება გადააჭარბოს 41 ტრილიონ დოლარს 2022 წლის ბოლოსთვის, რაც გამოწვეულია ძლიერი შემოდინებით, ხელსაყრელი მარეგულირებელი ცვლილებებით და ინვესტორების მოთხოვნით.

როგორც მომავლისკენ ვიყურებით, მოსალოდნელია, რომ ESG ინვესტიცია გააგრძელებს იმპულსს და ითამაშებს მზარდი როლი გლობალურ საინვესტიციო ლანდშაფტში. რამდენიმე ფაქტორი ხელს შეუწყობს ამ მდგრად ზრდას, როგორიცაა კლიმატის ცვლილების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სხვა გარემოსდაცვითი საკითხები, გამჭვირვალობისა და კორპორატიული ანგარიშვალდებულების გაზრდილი მოთხოვნა და ახალგაზრდა თაობის მზარდი გავლენა, რომლებიც პრიორიტეტს ანიჭებენ მდგრადობას პრაქტიკები. ტექნოლოგიური მიღწევები და გაუმჯობესებული წვდომა ESG-სთან დაკავშირებულ მონაცემებზე კიდევ უფრო გააძლიერებს ინვესტორების უნარს, უფრო ზუსტად შეაფასონ კომპანიების ESG-ის შესრულება. შესაბამისად, ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ უფრო დახვეწილი ESG საინვესტიციო პროდუქტებისა და სტრატეგიების განვითარება, ასევე ESG ფაქტორების მზარდი ინტეგრაცია საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. შედეგად, ფინანსური მრჩევლები უნდა იყვნენ კარგად ინფორმირებულები ESG-ის უახლესი ტენდენციებისა და განვითარებების შესახებ, რათა დაეხმარონ თავიანთ კლიენტებს ნავიგაციაში სწრაფად განვითარებად საინვესტიციო ლანდშაფტში.

ქვედა ხაზი

ESG ინვესტიცია, რომელიც ფოკუსირებულია გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით ფაქტორებზე, ხდება მნიშვნელოვანი ტენდენცია საინვესტიციო სამყაროში და იპყრობს მრავალი ინვესტორის ყურადღებას. ტენდენცია იზრდება, კლიენტები სულ უფრო მეტად ეძებენ ESG ინფორმაციას და მომსახურებას თავიანთი ფინანსური მრჩევლებისგან. ეს სტატია აწვდის რჩევებს ფინანსური მრჩევლებისთვის, რათა ეფექტურად განიხილონ ESG ინვესტიციები თავიანთ კლიენტებთან, განმარტონ რა არის ეს, შეაფასონ მისი ვარგისიანობა და აღმოფხვრას გავრცელებული მცდარი წარმოდგენები. ის ასევე გთავაზობთ პერსონალიზებული ESG საინვესტიციო სტრატეგიების შემუშავებას. მიუხედავად მისი მზარდი პოპულარობისა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ESG ინვესტიცია არ არის ყველასთვის განკუთვნილი და ეს არ არის გამოწვევების გარეშე, მათ შორის პოტენციური გამწვანებისა და სტანდარტული ანგარიშგების ნაკლებობის ჩათვლით მეტრიკა. სტატიაში ხაზგასმულია, რომ ESG ინვესტიცია არ არის მხოლოდ წარმავალი ტენდენცია; ამის ნაცვლად, ის ასახავს ღრმა სოციალურ, საბაზრო და მარეგულირებელ ცვლილებებს. როგორც ასეთი, ფინანსურმა მრჩევლებმა უნდა იყვნენ ინფორმირებული ESG ინვესტირების უახლესი ტენდენციებისა და განვითარებების შესახებ, რათა ეფექტურად წარმართონ თავიანთი კლიენტები ამ სწრაფად განვითარებად საინვესტიციო ლანდშაფტში.