ტოპ 5 Midcap ETF 2021 წლისთვის

Midcap– ით გაცვლითი სახსრები (ETFs) უზრუნველყოს აშშ – ს საშუალო კაპიტალის ბაზრის ფართო გაშუქება. ეს თანხები განკუთვნილია გრძელვადიანი მომსახურებისთვის ძირითადი ჰოლდინგები მრავალფეროვანი ETF პორტფელში. საშუალო კაპიტალური კატეგორია, როგორც წესი, მოიცავს კომპანიებს, რომელთა საბაზრო კაპიტალიზაცია 2 -დან 10 მილიარდ დოლარამდეა.

თუმცა, არცერთი ინდექსი, რომელიც დაფუძნებულია ამ სივრცეში საუკეთესო ETF– ებზე, არ მიჰყვება შუა კაკლის დიაპაზონის ამ გამარტივებულ განსაზღვრებას. შედეგად, ქვემოთ აღწერილი midcap ძირითადი ETF– ები ინვესტორებს სთავაზობენ კარგი არჩევანის შესაძლებლობას აქციათა ბაზრის ამ სფეროში. ამ სტატიაში მოხსენიებული ყველა საშუალო ზომის ETF გთავაზობთ 2021 წლის შესანიშნავი ღირებულებას.

1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) აწვდის აშშ – ს საშუალო კაპიტალის აქციებს CRSP U.S. Mid Cap Index– ის თვალყურის დევნებით.ეს ნიშნული შეიქმნა უსაფრთხოების ფასების კვლევის ცენტრის მიერ (CRSPჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში. ინდექსი აწესებს ამერიკულ კომპანიებს საბაზრო კაპიტალიზაციით და შემდეგ ირჩევს მათ, ვინც 70 -დან 85 -მდე პროცენტულებს შორისაა. სელექციური ჯგუფის კიდეების მახლობლად არსებული ზოგიერთი აქცია შეიძლება შევიდეს ინდექსში ნაწილობრივ წონის საფუძველზე. VO ცდილობს გაიმეოროს ინდექსის საინვესტიციო შედეგები ერთსა და იმავე აქციებში ინვესტიციის ჩადებით, დაახლოებით ერთნაირი პროპორციით, როდესაც ეს შესაძლებელია.

2020 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, VO ETF– ს ჰქონდა წმინდა აქტივები $ 113 მილიარდზე მეტი ინვესტირებული 347 აქციებში. ყველაზე დიდი წონის მქონე კომპანია იყო DexCom, Inc. (DXCM), საფონდო 0.81% ინვესტიცია აქციებში. DexCom Inc. ჰქონდა $ 35 მილიარდი საბაზრო კაპიტალი.

ფონდის მედიანურ ჰოლდინგს ჰქონდა საბაზრო კაპიტალი 19,7 მილიარდი დოლარი. Თვალსაზრისით სექტორი ექსპოზიცია, ტექნოლოგიური აქციები იყო ლიდერი 19.0%გამოყოფით, რასაც მოჰყვა სამომხმარებლო დისკრეციული აქციები 15.6%, მრეწველები 13.3%, ჯანდაცვის აქციები 12.0%და ფინანსები 11.1%. VO ETF– ს ჰქონდა მცირე ხარჯების კოეფიციენტი 0.04%.

2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)

IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) თვალყურს ადევნებს S&P MidCap 400 ინდექსის ინვესტიციის შედეგებს.ინდექსისთვის კომპანიები ირჩევიან რამდენიმე ფაქტორის საფუძველზე, მათ შორის ადეკვატური ლიკვიდურობის, ზოგადი ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობისა და ინდუსტრიის კლასიფიკაციის ჩათვლით. ინდექსი მოიცავს კომპანიებს ინდუსტრიების ერთობლიობაში, რათა უზრუნველყოს სექტორის წარმომადგენლობა, როგორც წესი, შეესაბამება შესაბამისი საშუალო კომპანიების სრულ პოპულაციას. ვინაიდან ინდექსი არ არის რეგულარულად აღდგენილი, კომპანიები, რომლებიც ამოდის ან ამოვარდებიან საწყისი შერჩევის ზონიდან, შეიძლება დარჩნენ ინდექსში გარკვეული დროის განმავლობაში.

IJH იყენებს წარმომადგენლობითი შერჩევის სტრატეგიას აქციების პორტფელის შესაქმნელად, რომელიც მჭიდროდ უახლოვდება ძირითადი ინდექსის მახასიათებლებს. 2020 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, IJH– ს ჰქონდა დაახლოებით 46.9 მილიარდი აშშ დოლარის წმინდა აქტივები 400 აქციებზე. ფონდის მთავარი ჰოლდინგი, Enphase Energy, Inc. (ENPH), ჰქონდა საბაზრო კაპიტალიზაცია $ 15.5 მილიარდი. ის სექტორის რღვევა მოიცავს 17.94% გამოყოფას მრეწველებისთვის, 16.35% საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქციებს, 14.92% სამომხმარებლო დისკრეციულ აქციებს და 14.07% ფინანსებს. IJH– ს ჰქონდა ხარჯების კოეფიციენტი 0.05%.

3. Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM)

Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) ცდილობს შეადაროს Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Stock Index– ის საინვესტიციო მაჩვენებლებს.ეს ინდექსი აგებულია დოუ ჯონსის აშშ -ს მთლიანი საფონდო ბაზრის ინდექსის კომპანიების პირველი რანჟირებით საბაზრო კაპიტალიზაციით. შემდეგ ისინი ირჩევენ კომპანიების ჯგუფს, რომლებიც 501 -დან 1000 -მდეა. ინდექსში შესვლისთანავე, კომპანიები არ მოიხსნება, თუ ისინი არ ჩამოდიან 1100 – ზე ქვემოთ ან 401 – ზე მაღლა. SCHM იყენებს შერჩევის სტრატეგიას ძირითადი ინდექსის საინვესტიციო პროფილის დასაახლოებლად.

2020 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, SCHM– ს ჰქონდა წმინდა აქტივები 6,9 მილიარდ დოლარზე მეტი, 506 აქციებზე. ფონდის წამყვანი ჰოლდინგი, Insulet Corporation (PODD), ჰქონდა საბაზრო კაპიტალიზაცია დაახლოებით $ 16.9 მილიარდი. ფონდის 95% -ზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა აქციებში, რომელთა საბაზრო ღირებულება 3 -დან 15 მილიარდ დოლარამდეა.

სექტორის განაწილების თვალსაზრისით, ფონდის 18,46% ინვესტიცია განხორციელდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქციებში, 15,22% - ში სამრეწველო აქციები, 14.35% ფინანსურ აქციებში, 13.45% სამომხმარებლო დისკრეციული აქციებში და 12.12% ფინანსური SCHM– ს ჰქონდა დაბალი ხარჯების კოეფიციენტი 0.04%.

4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

IShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) სთავაზობს ინვესტორებს ფართო ექსპოზიციას, რომელიც უფრო მეტად იხრება უფრო დიდი კომპანიებისკენ, ვიდრე ამ სიის სხვა ვარიანტები. IWR ცდილობს თვალყური ადევნოს რასელ Midcap ინდექსს.ეს ინდექსი მოიცავს ყველაზე მცირე 800 კომპანიას რასელ 1000 ინდექსი, რომელიც თავად მოიცავს უმსხვილეს 1000 კომპანიას შეერთებულ შტატებში. IWR იყენებს შერჩევის სტრატეგიას ძირითადი ინდექსის დასადგენად.

2020 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, IWR– ს ჰქონდა 22.0 მილიარდ დოლარზე მეტი წმინდა აქტივები ინვესტირებული 818 ჰოლდინგში. ფონდის უმსხვილესი ჰოლდინგი, DocuSign Inc. (DOCU), ჰქონდა საბაზრო კაპიტალიზაცია დაახლოებით $ 42.9 მილიარდი. სექტორის გაყოფა მოიცავს 19,73% -ს გამოყოფას საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქციებზე, 15,47% მრეწველებს და 13,41% ჯანდაცვას. IWR– ს ჰქონდა ხარჯების კოეფიციენტი 0.19%.

5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)

IShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) ცდილობს თვალყური ადევნოს Morningstar Mid Core Index– ის საინვესტიციო შედეგებს.ამ ინდექსის შესაქმნელად, მორნინგსტარი იყენებს საკუთრების მეთოდს საშუალო კომპანიისთვის დამახასიათებელი საშუალო კაპიტალის კომპანიების შესარჩევად ზრდა და ღირებულება თვისებები ამ მეთოდოლოგიის თანახმად, საშუალო კაპიტალის კომპანიები არიან ისეთები, რომლებიც 90 -დან 70 -მდე პროცენტულებს შორის არიან შეერთებულ შტატებში საბაზრო კაპიტალიზაციის თვალსაზრისით. დასაშვებობა მოითხოვს ჩამონათვალს ნიუ იორკის საფონდო ბირჟაზე, ნასადაკში ან NYSE Amex Equities ბაზარი. ინდექსის აქციები შეწონილია მათი აქციების რაოდენობის მიხედვით, რომლებიც საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი სავაჭროდ. JKG იყენებს წარმომადგენლობითი შერჩევის სტრატეგიას ინდექსის დასაახლოებლად.

2020 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, JKG– ს ჰქონდა წმინდა ქონება თითქმის 691 მილიონი აშშ დოლარი 167 აქციებში. ფონდში წამყვანი ადგილი უკავია შპს TE Connectivity. (ტელ), რომლის საბაზრო ღირებულებაა დაახლოებით 34.8 მილიარდი დოლარი. სექტორის გაყოფა მოიცავს სამრეწველო აქციების გამოყოფას 18,35%-ით, უძრავი ქონების აქციებს 14,29%-ით და საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქციებს 12,84%-ით. JKG– ს ჰქონდა ხარჯების კოეფიციენტი 0.25%.