ნავთობისა და გაზის საუკეთესო მარაგი 2023 წლის კვარტალში

ნავთობისა და გაზის საუკეთესო მარაგები ამ თვეში მოიცავს YPF SA, Weatherford International PLC და Vista Energy S.A.B. de CV, რომლის აქციების ფასები გასულ წელს ოთხჯერ გაიზარდა.

სამრეწველო აქციები, წარმოდგენილი Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), გაიზარდა 19%-ით ბოლო 12 თვის განმავლობაში, ვიდრე 15%-იანი ზრდა რასელი 1000, რომელიც აკონტროლებს ყველაზე დიდი კაპიტალიზაციის აშშ-ს აქციებს.

აქ არის სამი სამრეწველო აქცია, რომელთაგან თითოეული საუკეთესო ღირებულებით, ყველაზე სწრაფი ზრდისა და იმპულსის მქონეა. ყველა მონაცემი არის 14 ივლისის მდგომარეობით.

საუკეთესო ღირებულების ნავთობისა და გაზის მარაგი

ეს არის ნავთობისა და გაზის მარაგები ყველაზე დაბალი 12 თვიანი კვალიფასის მოგება (P/E) თანაფარდობა. დაბალი P/E კოეფიციენტი აჩვენებს, რომ თქვენ იხდით ნაკლებს გენერირებული მოგების თითოეულ დოლარზე. მოგება შეიძლება დაუბრუნდეს აქციონერებს სახით დივიდენდები და გააზიარეთ შესყიდვები.

instagram viewer

საუკეთესო ღირებულების ნავთობისა და გაზის მარაგი
ფასი ($)	Ბაზრის კაპიტალიზაცია ($B)	12-თვიანი შემდგომი P/E თანაფარდობა
Saturn Oil and Gas Inc. (ნიადაგი.TO)	2,33 CA$	CA$0.3	0.4
შპს ობსიდიან ენერჯი. (OBE)	6.41	0.5	0.9
სასიცოცხლო ენერგია (VTLE)	46.43	0.9	0.9

^{წყარო: YCharts}

• Saturn Oil & Gas Inc.: ნავთობისა და ბუნებრივი აირის საძიებო კომპანია, რომლის ქონება მდებარეობს დასავლეთ კანადაში. კომპანია ასევე ვაჭრობს ურეცეპტოდ ტიკერის სიმბოლოს ქვეშ (OILSF).
• შპს ობსიდიან ენერჯი.: ის იკვლევს, ავითარებს და აწარმოებს ნავთობის რესურსებს ალბერტაში, კანადა. 4 მაისს კომპანიამ გამოაქვეყნა 2023 წლის პირველი კვარტლის მოგება. წმინდა შემოსავალი 28%-ით გაიზარდა ოპერაციებიდან უფრო მაღალ შემოსავალზე, ანუ სახსრების ნაკადზე, რაც წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაიზარდა. კომპანიამ პოზიტიური შედეგები გამოაცხადა Peace River-სა და Viking ჭებთან დაკავშირებით.
• Vital Energy Inc.: იკვლევს, იძენს და ავითარებს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის თვისებებს ტეხასის მასშტაბით. 9 მაისს კომპანიამ გამოაქვეყნა თავისი პირველი კვარტლის მოგება: წმინდა შემოსავალი 114 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა 2022 წლის იმავე კვარტალში 87 მილიონი დოლარის წმინდა ზარალიდან. Vital Energy გამოაქვეყნა დიდი წარმოებულები 326 მილიონი დოლარის ზარალი 2022 წლის პირველ კვარტალში, რაც არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ აქცია ვაჭრობს ასეთი დაბალი P/E კოეფიციენტით. მაისში, Vital Energy-მ დადო ხელშეკრულება Forge Energy II LLC-თან, ნავთობისა და გაზის საძიებო კერძო კომპანიასთან, რათა შეიძინოს მათი დელავერის აუზის აქტივები მესამე მხარის პარტნიორობის გზით. მთლიანი ნაღდი ტრანზაქცია შეადგენს $540 მილიონს; შესყიდვა დაამატებს 198,000 წმინდა ჰექტარს Vital Energy Permian Basin-ის იჯარას.

ყველაზე სწრაფად მზარდი ნავთობისა და გაზის მარაგი

ეს არის ნავთობისა და გაზის ყველაზე მაღალი მარაგი, როგორც რეიტინგული ა ზრდა მოდელი, რომელიც აფასებს კომპანიებს მათი ბოლო კვარტალური შეფასების 50/50 საფუძველზე წელიწადში (YOY) პროცენტი შემოსავალი ზრდა და მათი ბოლო კვარტალური წლის განმავლობაში მოგება აქციაზე (EPS) ზრდა.

გაყიდვებიც და შემოსავალიც კომპანიის წარმატების გადამწყვეტი ფაქტორია. აქედან გამომდინარე, კომპანიების რეიტინგები მხოლოდ ერთი ზრდის მეტრიკის მიხედვით ხდის რეიტინგს მგრძნობიარე ამ სააღრიცხვო ანომალიების მიმართ. მეოთხედი (როგორიცაა ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში ან რესტრუქტურიზაციის ხარჯები), რამაც შეიძლება ერთი ან მეორე ფიგურა ზოგადად ბიზნესის არაწარმომადგენელი გახადოს. კომპანიები, რომლებსაც აქვთ კვარტალური EPS ან 1000%-ზე მეტი შემოსავლის ზრდა, გამორიცხული იყო როგორც outliers.

ყველაზე სწრაფად მზარდი ნავთობისა და გაზის მარაგი
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალი ($B)	EPS ზრდა (%)	Შემოსავლის ზრდა (%)
Vertex Energy Inc. (VTNR)	6.24	0.5	არ არის იხილეთ კომპანიის აღწერა	827
შავი ქვის მინერალები L.P. (BSM)	16.05	3.4	არ არის იხილეთ კომპანიის აღწერა	379
Chesapeake Energy Corp. (CHK)	81.12	10.9	არ არის იხილეთ კომპანიის აღწერა	363

^{წყარო: YCharts}

• Vertex Energy Inc.: ეს კომპანია ეწევა ნავთობის გადამუშავებას და დისტრიბუციას. გაითვალისწინეთ, რომ Vertex Energy-ს არ აქვს EPS ზრდის მაჩვენებელი ზემოთ მოცემულ ცხრილში, რადგან კომპანიამ გამოაცხადა ზარალი თითო აქციაზე 2022 წლის პირველ კვარტალში.
• შავი ქვის მინერალები L.P.: ის ფლობს ჰონორარს და წიაღისეულს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის საკუთრებაში აშშ-ის 41 შტატში. გაითვალისწინეთ, რომ Black Stone Minerals-ს არ აქვს EPS ზრდის მაჩვენებელი ზემოთ მოცემულ ცხრილში, რადგან კომპანიამ გამოაცხადა ზარალი თითო აქციაზე 2022 წლის პირველ კვარტალში.
• Chesapeake Energy Corp.:იკვლევს და ავითარებს ნავთობი და გაზი თებერვალში, Chesapeake Energy-მა დათანხმდა თავისი Eagle Ford-ის აქტივების ნაწილი გლობალურ ქიმიურ კომპანიას INEOS-ს მიჰყიდა დაახლოებით 1,4 მილიარდ დოლარად. 2023 წლის პირველ კვარტალში Chesapeake Energy-ის შემოსავალი თითქმის სამჯერ გაიზარდა წინა წელთან შედარებით და წმინდა შემოსავალმა შეადგინა $1.4 მილიარდი, ანუ $9.60 წილი. გაითვალისწინეთ, რომ Chesapeake Energy-ს არ აქვს EPS ზრდის მაჩვენებელი ზემოთ მოცემულ ცხრილში, რადგან კომპანიამ გამოაცხადა ზარალი თითო აქციაზე 2022 წლის პირველ კვარტალში.

ნავთობისა და გაზის მარაგი ყველაზე დიდი იმპულსით

ეს არის ნავთობისა და გაზის მარაგები, რომლებსაც ჰქონდათ ყველაზე მაღალი მთლიანი შემოსავალი ბოლო 12 თვის განმავლობაში. კომპანიები, რომელთა ჯამური ანაზღაურება 1000%-ზე მეტი იყო, გამორიცხული იყო როგორც გარედან.

ნავთობისა და გაზის მარაგი ყველაზე დიდი იმპულსით
ფასი ($)	საბაზრო კაპიტალი ($B)	12-თვიანი სრული შემოსავალი (%)
YPF S.A. (YPF)	14.48	5.7	394
Weatherford International PLC (WFRD)	75.84	5.5	335
Vista Energy S.A.B. de C.V. (VIST)	25.04	2.4	305
რასელ 1000 ინდექსი	N/A	N/A	15
ენერგიის არჩევის სექტორი SPDR ETF (XLE)	N/A	N/A	19

^{წყარო: YCharts}

• YPF:არგენტინაში დაფუძნებული კომპანია, რომელიც აწარმოებს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის პროდუქტებს მისი სხვადასხვა თვისებებიდან. ის ასევე ეწევა საკუთარი ნავთობპროდუქტების გადამუშავებას.
• Weatherford International: ის აწვდის ენერგეტიკულ აღჭურვილობას და მომსახურებას ინდუსტრიისთვის. აპრილში კომპანიამ გამოაცხადა თავისი პირველი კვარტლის ფინანსური შედეგები. წმინდა შემოსავალმა 81 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2022 წლის პირველ კვარტალში 74 მილიონი დოლარის წმინდა ზარალს ცვლის. მთლიანი შემოსავალი იმავე პერიოდში 26%-ით გაიზარდა. უეზერფორდმა თქვა, რომ ბურღვის საქმიანობიდან და ჭაბურღილების მშენებლობის სეგმენტებიდან მიღებული მოგება წელიწადში 20%-ზე მეტით გაიზარდა.
• Vista Energy:ეს კომპანია ეწევა ნავთობისა და გაზის მოძიებას არგენტინასა და მექსიკაში მის საკუთრებაში.

ნავთობისა და გაზის მარაგების უპირატესობები

ინფლაცია/საპროცენტო განაკვეთის ჰეჯირება:ისტორიულად, მატულობს ინფლაცია იგი დაკავშირებულია ნავთობის მაღალ ფასებთან, რაც ინვესტორებს სთავაზობს პოტენციურ პორტფელს ჰეჯე ნავთობისა და გაზის მარაგებში ინვესტიციებით. როგორც წესი, ფედერალური სარეზერვო ბანკი ზრდის საპროცენტო განაკვეთებს ინფლაციის დასაძლევად, რაც მიზნად ისახავს სამომხმარებლო მოთხოვნის შემცირებას. Path Trading Partners-ის თანადამფუძნებლის, ბობ იაჩინოს თქმით, ფასი West Texas Intermediate (WTI) ნედლი ნავთობის კონტრაქტები განაკვეთის გამკაცრების ბოლო ექვსი ციკლის განმავლობაში გაიზარდა საშუალოდ 16,06%-ით ყოველი განაკვეთის ზრდის შემდეგ ექვსი თვის შემდეგ.

საგადასახადო უპირატესობები: ნავთობისა და გაზის მარაგებში ინვესტიცია ინვესტორებსა და მწარმოებლებს უნიკალურ უნიკალურ არჩევანს აძლევს საგადასახადო შეღავათები. ზოგიერთი ძირითადი უპირატესობა მოიცავს აქტიური და პასიური შემოსავლის დამუშავების ხელსაყრელ გზას და გარკვეული ბურღვისა და იჯარის ხარჯების გამოკლებას. მაგალითად, შიდა შემოსავლების სამსახური (IRS) საგადასახადო კოდექსი ითვალისწინებს შემოსავალს ნავთობიდან და გაზიდან ჰონორარი როგორც პასიური შემოსავალი, ხოლო წმინდა დანაკარგების კატეგორიზაცია როგორც აქტიური შემოსავალი. ამან შესაძლოა ზოგიერთ ინვესტორს საშუალება მისცეს, აუნაზღაურონ თავიანთი წარმოების შემოსავლის დანაკარგები შემოსავლის სხვა ფორმებიდან, მაგ კაპიტალის მოგება.

ნავთობისა და გაზის მარაგების რისკები

მთავრობის რეგულაციების გამკაცრება: ნავთობისა და გაზის მარაგები გარემოსდაცვითი რეგულაციების მზარდი გამოწვევების წინაშე დგანან, რადგან მთავრობები ადგენენ მიზნებს ნახშირბადის ემისიების შესამცირებლად და აგრძელებენ წიაღისეული საწვავიდან გადასვლას. განახლებადი ენერგია წყაროები. სექტორში მარაგები უკვე მაღალია კაპიტალური ხარჯები (CapEx); ამიტომ, კლიმატის მიზნების მისაღწევად მეტი დანახარჯების დამატება მნიშვნელოვანია ფულადი რეზერვებიგანსაკუთრებით მაშინ, თუ ენერგეტიკული ფასები იწყებს ვარდნას.

ფასების ცვალებადობა: ნავთობისა და გაზის მარაგები მიდრეკილია მნიშვნელოვანი საქონლის ფასისკენ არასტაბილურობამიწოდება-მოთხოვნის საფუძვლები და გეოპოლიტიკური მოვლენები. მაგალითად, მოულოდნელი გადაწყვეტილება წარმოების გაზრდის შესახებ ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია (OPEC) წევრებმა შეიძლება გამოიწვიოს ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნა. პირიქით, ომის დაწყებამ შეიძლება გამოიწვიოს ენერგიის ფასების ზრდა. მაგალითად, რუსეთის პოზიციის გამო, როგორც მსოფლიოში ყველაზე დიდი გაზის ექსპორტიორიბუნებრივი აირის ფასი 2022 წლის პირველ ნახევარში დაახლოებით 75%-ით გაიზარდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ.

Investopedia-ზე გამოთქმული კომენტარები, მოსაზრებები და ანალიზები საინფორმაციო მიზნებისთვისაა ონლაინ. წაიკითხეთ ჩვენი გარანტიისა და პასუხისმგებლობის უარყოფა დამატებითი ინფორმაციისთვის.

ამ სტატიის დაწერის თარიღისთვის, ავტორი არ ფლობს არცერთ ზემოაღნიშნულ აქციებს.