როგორ დავიწყოთ ჰეჯირების ფონდი

ასე რომ თქვენ გსურთ დაიწყოთ ჰეჯ -ფონდი. ეს ალტერნატიული ინვესტიციები იყენებს გაერთიანებულ სახსრებს და სხვადასხვა სტრატეგიას ინვესტორებისთვის შემოსავლის მისაღწევად. ისინი ძირითადად იქმნება იმისთვის, რომ დაადგინონ და გამოიყენონ კონკრეტული საინვესტიციო შესაძლებლობები, რომელთაგან ბევრს მოაქვს დიდი რისკი. მაგრამ როგორ აპირებთ საკუთარი თავის შექმნას, რომ გახდეთ ჰეჯ -ფონდის მაგნატი?

ჰეჯ -ფონდის ამოქმედება ცოტა უფრო რთულია, ვიდრე კორპორაციის შექმნა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) კერძო ბიზნესისთვის. ის გულისხმობს ინვესტიციების შესაბამისობის კანონების ნავიგაციას და თქვენ გჭირდება პროფესიონალური იურიდიული დახმარება რაღაც მომენტში.

სახელმწიფო კანონები განსხვავდება

ბიზნესის მარეგულირებელი კანონები განსხვავებულია თითოეული ქვეყნისა და სახელმწიფოსთვის, სადაც თქვენ საქმიანობთ. ისინი ასევე შეიძლება განსხვავდებოდეს - ზოგჯერ მკვეთრად - იმისდა მიხედვით, თუ სად არის თქვენი პოტენციალი ინვესტორები განლაგებულია, როგორ შეიძლება დაუკავშირდეთ ახალ ინვესტორებს, რაში დებთ ინვესტიციებს და სულ რამდენ ინვესტორს იზიდავს თქვენი ფონდი.

სადაც არ უნდა აკეთოთ ბიზნესი, ეს არის ჰეჯ -ფონდის ამოქმედების საფუძვლები.

საფუძველი

სანამ თქვენს ძნელად გამომუშავებულ ფულს ჩადებთ საწარმოში, გააკეთეთ რამე ჰეჯ -ფონდის სათანადო გულმოდგინება. ეს არის ძვირადღირებული და შრომატევადი პროცესი, ასე რომ თქვენ გინდათ დარწმუნდეთ, რომ თქვენ საფუძვლიანად გააზრებული გაქვთ.

უპირველეს ყოვლისა: გააკეთე შენი კვლევა და გახდი ექსპერტი. ეს არ ჰგავს საფონდო ან ობლიგაციების ბაზარზე გადასვლას. ეს ბევრად უფრო რთულია ძალიან ნიუანსური ნაბიჯებით, რომელთა გადადგმაც მოგიწევთ. და, რა თქმა უნდა, არის რიგი რისკები, რომლებიც ჰეჯ -ფონდის მენეჯერებმა უნდა გაიგონ.

წაიკითხეთ ჰეჯ -ფონდების შესახებ და როგორ მუშაობს ისინი და ესაუბრეთ ამ დარგის ექსპერტებს, რათა თქვენც გახდეთ ექსპერტი.

სახელები მნიშვნელოვანია

თქვენ გსურთ აირჩიოთ სახელი თქვენი ფონდისთვის - ის, რაც საუკეთესოდ აღწერს თქვენს ინვესტიციის სტილს და თქვენს სტრატეგიას. ეს უფრო რთულია, ვიდრე ჩანს. გსურთ ინვესტორების მოზიდვა და თქვენი სახელი შეიძლება დაგეხმაროთ მათთან მიზიდვაში.

შემდეგ განსაზღვრეთ როგორ აპირებთ ბიზნესის კეთებას. აპირებთ საკუთარი თავის შექმნას როგორც შპს, ნდობა, ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის პარტნიორობა (LLP)? LLP ზოგადად ყველაზე პოპულარული ვარიანტია.

საწყისი ხარჯები

ჰეჯ -ფონდები არის ძვირადღირებული საწარმოები, რომლებიც მძიმეა გაშვების ხარჯები რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს კარგად ექვსნიშნა ფიგურას. სტანდარტული სააქციო ფონდის დამწყები ხარჯები შეიძლება იყოს დაახლოებით ერთი მილიონი დოლარი პირველ წელს. უფრო რთული საკრედიტო და სისტემური სახსრების დამწყები ხარჯები შეიძლება იყოს დაახლოებით ორი მილიონი დოლარი.

უმეტესობა ჰეჯ -ფონდის მენეჯერები დახარჯავს ფულის უმეტესობას პირველ წელს ხელფასებთან დაკავშირებულ ხარჯებზე და მესამე მხარის მომსახურების საფასურზე, როგორიცაა იურისტები და კონსულტანტები. ის მთავარი ოპერაციული ოფიცერი (COO) იქნება ძირითადი დაქირავება, რომელსაც ჰეჯ -ფონდი დაუყოვნებლივ დასჭირდება. COO– ს წლიური ხელფასის დიაპაზონი არის 130,000 აშშ დოლარიდან 190,000 აშშ დოლარამდე.

თქვენ გსურთ უზრუნველყოთ მნიშვნელოვანი კაპიტალი, რათა მართოთ და ღირებული გახადოთ ჰეჯ -ფონდი. კაპიტალის მოზიდვა ჰეჯ -ფონდის დამწყებებისთვის ერთ -ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა, რადგან პოტენციურ ინვესტორებს სურთ დაინახონ, რომ თქვენ გაქვთ მნიშვნელოვანი თანხა მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM) სანამ დაგიჯერებთ მათ ფულს.

არ არსებობს რეალურად განსაზღვრული მიზანი, მაგრამ თქვენ უნდა გქონდეთ მიზანი, რომ გქონდეთ მინიმუმ 5 მილიონი აშშ დოლარი, რომ იყოთ წარმატებული, ხოლო 20 მილიონი აშშ დოლარი გახდის თქვენ შესამჩნევი ინვესტორებისთვის. 100 მილიონი დოლარის ქონა ყურადღებას მოგაქცევს ინსტიტუციური ინვესტორები. ზოგადად, ჰეჯ -ფონდს შეუძლია წარმატებით იმუშაოს მხოლოდ მართვის ქვეშ მყოფი დიდი რაოდენობით აქტივებით, ბერკეტების უფლებამოსილების გამო და მასშტაბის ეკონომიკა.

კაპიტალის ამაღლება

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ერთი ან ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი კარგი წყარო, რომელიც პირველ რიგში უნდა წავიდეთ საწყისი საინვესტიციო კაპიტალისთვის:

• საკუთარი დანაზოგი
• Ოჯახი და მეგობრები
• კოლეგები
• ჰეჯ -ფონდის სათესლეები
• ფონდები ან ფონდები

საბოლოოდ, თქვენ უნდა მოიზიდოთ დახვეწილი ინვესტორები, რომლებსაც უფრო დიდი თანხები აქვთ განკარგულებაში. თქვენ უნდა დაარწმუნოთ ისინი, რომ გახდნენ ინვესტორები, თქვენი თავდაპირველი დაფინანსებით განმეორებითი წარმატების ისტორიის წარდგენით, მკაფიო და გასაგები საინვესტიციო სტრატეგია რომელსაც აქვს კონკრეტული მანდატი და მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი გუნდი წინა და უკანა ბოლოებში.

პროფესიონალური მარკეტინგული გუნდის დაქირავება, რათა გაყიდოს თქვენი ფონდი გარე ინვესტორებზე, არის საერთო სტრატეგია. ეს გუნდი გააუმჯობესებს თქვენს დონეს სწორი ნარატივის შემუშავებით, გამოყენებული საინვესტიციო პროცესის ახსნით და ფონდის წარმატებების ხაზგასმით.

შექმენით ვებ გვერდი

ჰეჯ -ფონდის მენეჯერები ხელს უშლიან ძალისხმევას, მოიძიონ თანხები რეგულაციებით, რაც ხელს უშლის მათ კონკრეტული ფონდის საჯაროდ რეკლამირებაში. მათ შეუძლიათ შექმნან საინფორმაციო ვებგვერდები, რომლებიც განმარტავენ მათ საინვესტიციო სტრატეგიებსა და გამოცდილებას. ფონდის მენეჯერები ხშირად ეძებენ ფართო აუდიტორიას ამ ვებგვერდებზე კონკრეტული სავაჭრო იდეების შეთავაზებით.

ჰეჯ-სახსრები ხშირად ბაზრობს ფონდის მენეჯერის მიერ, რომელიც მუშაობს მეგობრებთან და ბიზნეს ნაცნობებთან ან მესამე მხარის მეშვეობით განთავსების აგენტები. აგენტები არიან პირები ან ფირმები, რომლებიც მოქმედებენ როგორც შუამავლები საპენსიო ფონდი მენეჯერები და მსგავსი პროფესიონალი და ინსტიტუციური ინვესტორები.

ზოგჯერ ფონდის მენეჯერები გვთავაზობენ სათესლე ინვესტიციის ღონისძიებები საწყისი ინვესტორებისთვის. ფონდში მნიშვნელოვანი ინვესტიციის სანაცვლოდ, ინვესტორი იღებს ფასდაკლებას ფონდის მართვის საფასურზე ან ფონდის ნაწილობრივ საკუთრებაში არსებულ პროცენტზე. ეს საწყისი ინვესტორები ხშირად აკეთებენ საკუთარ ქსელს სხვა ინვესტორების მოსაძიებლად.

ჰეჯ -ფონდის მენეჯერები, როგორც წესი, აწარმოებენ მოკლე მარკეტინგულ მასალებს, რათა გადასცენ მომავალ ინვესტორებს. ცნობილია როგორც "მოედანზე წიგნი"ან" ცრემლსადენი ფურცელი ", ეს მოიცავს ძირითად ინფორმაციას ფონდის სტრატეგიისა და მენეჯერის შესახებ და მისი ინვესტიციის პირობები.

3 გზა იურიდიული სამუშაოს შესასრულებლად

მას შემდეგ რაც უზრუნველყოთ კაპიტალი, თქვენ უნდა იმუშაოთ ფონდის შექმნის კანონიერებით.

თუ აპირებთ საინვესტიციო რჩევების გაცემას, ჯერ გამოცდა ჩააბარეთ და დარეგისტრირდით უსაფრთხოებისა და გაცვლის კომისია (SEC). ეს იურიდიულად აუცილებელია გარკვეულ გარემოებებში და ნებისმიერ შემთხვევაში კარგი იდეაა, რადგან მომავალი ინვესტორები ამას დადებით ნიშნად დაინახავენ.თქვენ ასევე უნდა მოაწყოთ საკუთარი თავი შიდა შემოსავლების სამსახური (IRS) დამსაქმებლის საიდენტიფიკაციო ნომრის მისაღებად.

არსებობს სამი შესაძლო გზა მისი იქიდან გამომდინარე, რაც დამოკიდებულია თქვენს ბიუჯეტზე და პროფესიონალური ხელების საჭიროებაზე.

დაიქირავე ადვოკატი

თქვენ შეიძლება განიხილონ გამოცდილი ჰეჯირების ფონდის ადვოკატი, რომელიც დაგეხმარებათ საბუთების დალაგებაში, რაც შეიძლება რთული იყოს. ის ასევე დაგიცავთ ისეთი ძვირადღირებული შეცდომებისგან, როგორიცაა ფორმის არასწორი შევსება ან დავიწყება.

მართალია, ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული ვარიანტი. ჰეჯ -ფონდის გამოცდილი ადვოკატი დააკისრებს $ 20,000 -დან $ 150,000 -მდე მხოლოდ თქვენი ფონდის კანონიერი ფორმირება.

გამოცდილ ადვოკატებს აქვთ კლიენტების რეკომენდაციებისა და კარგი რეპუტაციის გრძელი სია. და მაინც, თქვენ გადაიხდით მაღალ დოლარს იმ სამუშაოსთვის, რომელიც უმეტესად უმცროსი თანამშრომლების მიერ არის შესრულებული დოკუმენტის შაბლონებზე.

გამოიყენეთ ინკუბაციის პლატფორმა

კიდევ ერთი ვარიანტია ჰეჯ -ფონდის პოვნა ინკუბაცია ან განვითარებადი მენეჯერის პლატფორმის გადაწყვეტა იმის ნაცვლად, რომ სრულად ჩამოაყალიბოთ საკუთარი ჰეჯ -ფონდი.

განვითარებადი მენეჯერის პლატფორმა ბიზნეს მოდელი საშუალებას გაძლევთ დაიწყოთ ვაჭრობა თქვენს ჰეჯ -ფონდში და მოიძიოთ ინვესტორები, როდესაც შექმნით აუდიტირებულ ჩანაწერს მის უფრო დიდ სამართლებრივ სტრუქტურაში.

თუ გადაწყვეტთ, რომ ეს არის გზა, გაიარეთ ქსელი ამ სფეროში მცხოვრებ ადამიანებთან, რათა დაადგინოთ რომელი პლატფორმა გამოიყენოთ. როგორც ჩანს, ისინი მოდიან და მიდიან და თქვენ გინდათ სტაბილური და კომპეტენტური ადგილი.

ეს მეთოდი მნიშვნელოვნად ამცირებს თქვენს გაშვების ხარჯებს და გაძლევთ საშუალებას დახარჯოთ მეტი ფული ნიჭიერებაზე, სისტემებზე და სხვა მომსახურების მიმწოდებლებზე, როგორიცაა ფონდის ადმინისტრატორები, პრემიერ ბროკერები, აუდიტორები და მესამე ნაწილი მარკეტოლოგები.

გამოიყენეთ თარგი სერვისი

საბოლოო ვარიანტი არის ჰეჯ -ფონდის ფორმირების შაბლონის სერვისის გამოყენება, რამაც შეიძლება შეამციროს ხარჯები და შეამციროს თქვენი დამწყები ხარჯები 60% -დან 90% -მდე. ეს სერვისები გაძლევთ წვდომას იმავე იურიდიულ შაბლონებზე, რომლებსაც იყენებენ მაღალი დონის ადვოკატები. ჰეჯ-ფონდის ფორმირების შაბლონები გაძლევთ თავისუფლებას-და პასუხისმგებლობას-შექმნათ თქვენი ფონდი პრაქტიკულად.

არ გამოტოვოთ ის ფაქტი, რომ თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ კანონიერი წარმომადგენლობა გზაზე. თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ შესაძლებლობა შეინარჩუნოთ სრულფასოვანი, მაღალი დონის ადვოკატი, როგორც თქვენი მიმდინარე შესაბამისობა და იურიდიული მრჩეველი. მაგრამ თქვენ შეიძლება შეძლოთ მისი გადადება მოგვიანებით.

ეს ვარიანტი იზრდება პოპულარობით. სანამ ფონდი სწორად არის ჩამოყალიბებული, ხშირად ხდება უკეთესი ანაზღაურება, როდესაც დამწყები ფული უფრო მეტ ინვესტიციას ჩადებს ოპერაციებში და მრჩევლებში, ვიდრე იურისტებში.