როგორ მუშაობს პოტენციური შემოსავალი

რა არის შემოსავლის პოტენციალი?

პოტენციური შემოსავალი გულისხმობს დივიდენდის გადახდის პოტენციურ მოგებას და კაპიტალის გაუფასურების აქციონერებს, რომლებიც შესაძლოა მიიღონ აქციების ფლობით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის ასახავს ყველაზე დიდ შესაძლო მოგებას, რისი გაკეთებაც შეუძლია კორპორაციას. ის ხშირად გადაეცემა ინვესტორებს დივიდენდების სახით. შიგნით შესაძლო ზრდა შემოსავალი რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას კონკრეტული აქციის თითოეული აქციისათვის.

შემოსავლის პოტენციალი შეიძლება შეფასდეს მოგებაზე თითო აქციაზე (EPS), აქტივებზე (ROA) ან კაპიტალზე (ROE). კომპანიები ზოგჯერ ირჩევენ, რომ ეს ზრდა ინვესტორებს გადასცენ დივიდენდების სახით.

როგორ მუშაობს პოტენციური შემოსავალი

მოგების ზრდის პოტენციალის შესწავლის გარდა, ანალიტიკოსები, ინვესტორები, პორტფელის მენეჯერები და პოტენციური შემსყიდველები ჩვეულებრივ უყურებენ საფონდო ან ინდუსტრიული სექტორის შემოსავლის პოტენციალი სხვა ფაქტორებთან მიმართებაში, როგორიცაა ფასი, ფასის და შემოსავლების (P/E) თანაფარდობის გამოთვლით. საერთოდ, რაც უფრო მაღალია თანაფარდობა, მით მეტია შემოსავლის პოტენციალი. აღქმა, რომ მოცემულ აქციას აქვს სხვა ფასიანი ქაღალდების შედარებით უფრო მაღალი პოტენციალი შემოსავლისკენ, ზრდის ამ საფონდო ფასს.

მიუხედავად იმისა, რომ ზრდის პოტენციალმა შეიძლება გამოიწვიოს საფონდო ფასის ზრდა, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას უფრო მაღალი მიმდინარე დივიდენდებში, რადგან კომპანიის მენეჯმენტმა შეიძლება აირჩიოს თავისი შემოსავლის რეინვესტიცია ბიზნესი. კომპანიას, რომელიც გამოდის ინოვაციური ახალი პროდუქტით, შესაძლოა მომავალში ჰქონდეს უფრო მაღალი შემოსავლის პოტენციალი, მაგრამ სავარაუდო შემოსავალი შეიძლება არ გადაიზარდოს რეალურ მოგებად გარკვეული დროის განმავლობაში.

კომპანიის საბაზრო ღირებულება შეიძლება და იცვლება მისი გამომუშავების პოტენციალთან შეუსაბამო მიზეზების გამო. მაგალითად, "რისკიდან გასვლა”პერიოდები ბაზრებზე, როდესაც რისკის აღქმის ცვლილება ინვესტორებს აყოვნებს ფსონის დადებას ნებისმიერ უსაფრთხო, მაგრამ ყველაზე უსაფრთხო აქტივებზე. იგივე დინამიკა შეიძლება მოქმედებდეს საპირისპიროდ bullish განწყობის დროს.

შემოსავლის პოტენციალის გაანალიზება

საფონდო შემოსავლის პოტენციალის შეფასებისას რამდენიმე ფაქტორი უნდა იქნას გათვალისწინებული. არამატერიალური ფასეულობების ღირებულება, როგორიცაა ინტელექტუალური საკუთრება და ბრენდის კაპიტალი, წილების გამოსყიდვის გეგმები, შემოსავლების პროგნოზები და ბაზრის წილი მენეჯმენტის გარდა გამჭრიახობა, მარეგულირებელი რისკი და ზოგადი ინვესტორების განწყობა - ყველაფერი ამოქმედდება ანალიზისას ან გადაწყვეტილების მიღებისას ინვესტიციის ჩადება თუ არა აქციებში ან შეძენა კომპანია

შემოსავლის პოტენციალი განსხვავდება ინდუსტრიის მიხედვით, ამიტომ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სად ხდება აქციების ვაჭრობა თავისი ინდუსტრიის თანატოლებთან შედარებით კომპების გაანალიზებით, ან შესადარებელი. და კომპანიის შემოსავლის პოტენციალის შედარება მის წარსულ მუშაობას შეუძლია გაჩვენოთ როგორ შეიცვალა მისი ზრდის პოტენციალი დროთა განმავლობაში.

ფუნდამენტური ანალიზი ფირმის ფინანსური ანგარიშგებიდან მიღებული ფინანსური კოეფიციენტების გამოყენებით არის საფუძველი მოგების პოტენციალის გასაგებად.