ჩარლზ შვაბი: საუკეთესო არჩევანი 2020 წლისთვის

ჩარლზ შვაბის კორპორაცია (SCHW) ფასდაკლების საბროკერო ინდუსტრია თავდაყირა დადგა 2019 წლის ოქტომბერში, შეამცირა საკომისიო კაპიტალით და ოფციონური გარიგებები ნულამდე. (აგრეთვე იხილეთ: Schwab ამცირებს საბაზისო კომისიებს ნულამდე.) ნაბიჯი, რომელიც მიზნად ისახავდა რობინჰედისა და სხვა სწრაფად მზარდი ინტერნეტ ინოვატორების გამოწვევას, სწრაფად დაემთხვა სხვა კონკურენტების მიერ, რამაც გამოიწვია ინდუსტრიის ვარდნა, რომელმაც ჩამოაგდო TD Ameritrade Holding Corporation– ის აქციები (AMTD) და E*TRADE საფინანსო კორპორაცია (ETFC) მრავალწლიან მინიმუმამდე.

შვაბი მოჰყვა ნოემბრის ბლოკბასტერულ სიახლეებს, რომ ის შეიძენს Ameritrade– ს 26 მილიარდი დოლარის ოდენობით გარიგებით, რომელიც სავარაუდოდ დაიხურება 2020 წლის მეორე ნახევარში. ერთმა-ორმა დარტყმამ უაღრესად დადებითი გავლენა მოახდინა შვაბის აქციებზე, დაასრულა ექვსთვიანი ვარდნა, რამაც ამერიკის ყველაზე დიდი ფასდაკლების ბროკერი 2016 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულზე აიყვანა. რაც მთავარია, ის ახლა მშვენივრად არის განლაგებული 2020 წლის შთამბეჭდავი დაბრუნებისთვის.

საბროკერო ინდუსტრია ებრძოდა დაბალ ფასებს

სავაჭრო მოცულობები ბოლო წლებში, გამოწვეული ინვესტორების მიერ ცალკეულ აქციებზე გადასვლას და მათზე გადასვლას პასიური მენეჯმენტი სქემები, რომლებიც ყიდულობენ და ყიდიან პოპულარულს სექტორის აღმოჩენები. ხელოვნური ინტელექტის სწრაფმა ზრდამ ასევე დიდი ზიანი მიაყენა ალგორითმებს ტრადიციული მართული ანგარიშები, ყიდულობს და ყიდის თანხებს წინასწარ არჩეული ასიგნებების პარამეტრებში და მიზნები.

შვაბის ავტომატიზირებული „ინტელექტუალური პორტფოლიო“ ახლა მოიცავს ინვესტორთა კაპიტალის დიდ წილს, ხოლო მომავალი შეძენა საშუალებას მისცემს კომპანიას გააფართოვოს ოპერაციები კიდევ უფრო შორს, გამოიყენოს თავისი უზარმაზარი ზომა მესამე მხარის დაბალ დონეზე გარიგების ხარჯები. ეს ნაბიჯი სავარაუდოდ იქნება მომდევნო წლებში რამოდენიმე დამწყები და ტრადიციული მეტოქის დაღუპვის სიგნალი, რის შედეგადაც შეიქმნება ფინანსური ძალა, როგორც ფასდაკლების ბროკერების Google.

SCHW გრძელვადიანი გრაფიკი (1990-2019)

საფონდო მკვეთრად გაიზარდა 1990 -იან წლებში, გამოვიდა შვიდი საფონდო გაყოფა 1999 წლის აპრილის მაქსიმუმს 51.69 აშშ დოლარად. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მომდევნო 19 წლის მანძილზე, დათვების ბაზრის ვარდნის წინ, რომელმაც 2003 წლის მარტში დატოვა შვაბის ღირებულების 85% -ზე მეტი. ეს აღინიშნა ყიდვის ისტორიულ შესაძლებლობას, წინ უსწრებდა ჯანსაღი შუა ათწლეულის წინსვლას, რომელიც შეჩერდა გაყიდვების აღდგენის 50% დონეზე 2008 წლის ზაფხულში. ეკონომიკური კოლაფსის დროს მოზარდებში ყველაზე დაბალი იყო, მაგრამ 2011 წელს ეს დონე შემცირდა და ექვსწლიან მინიმუმამდე დაეცა $ 10.56.

ვალდებულმა მყიდველებმა გააუქმა აქციები 2008 წლამდე წინააღმდეგობა 2014 წელს, მაგრამ აქციამ მცირე წინსვლა მოახდინა და $ 30-იანი წლების შუა რიცხვებში მიაღწია მხოლოდ 2015 წლის აგვისტოს მინიამდე ფლეშ კრახი. მან 2016 წლის თებერვალში ორწლიანი მინიმუმი გამოაქვეყნა და კიდევ ერთხელ აიწია, და მიაღწია ახალ სიმაღლეებს ძლიერ აღმავალ ტრენდში, რომელმაც დაასრულა მრგვალი მოგზაურობა 1999 წლის მაქსიმუმზე 2017 წლის დეკემბერში. 2018 წლის გარღვევის მცდელობა ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა ყველა დროის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 60.22 აშშ დოლარად, რაც შუალედური ნაბიჯი გახდა შესწორება რომელიც გაგრძელდა 2019 წლის ოქტომბრის კომისიის განცხადებაში.

SCHW მოკლევადიანი დიაგრამა (2017-2019)

ყოველთვიური სტოქასტიკური ოსცილატორი დაეცა ყველაზე გაყიდვადი კითხვა 2011 წლიდან 2018 წელს და გადალახა, ჩამოაყალიბა გრძელვადიანი შესყიდვის ციკლი, რომელიც ახლა უკვე აღწევს გადაჭარბებულ ყიდვის ზონას. ეს განთავსება პროგნოზირებს, რომ მომდევნო ერთიდან სამ თვეში სავარაუდოა დამატებითი მოგების მიღება, შესაძლოა აქციების დაბრუნება 1999 წლის სიმაღლეზე მაღლა (წითელი ხაზი). რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ის ახლა შთანთქავს მრავალწლიანი წინააღმდეგობის ბოლო ნარჩენებს, რაც ზრდის შანსებს ისტორიული გარღვევისთვის 2020 წელს.

ის ბალანსზე მოცულობა (OBV) დაგროვება-განაწილების მაჩვენებელი ოქტომბრის კატალიზატორის შემდეგ ახალ მაქსიმუმს მიაღწია, ხოლო ფასი გაიზარდა .618-მდე ფიბონაჩის აღდგენა ვარდნა 2018 წლიდან 2019 წლამდე. ეს აღნიშნავს საერთო შემობრუნების ზონას, ასე რომ, ვარდნა და უფსკრული შევსება შესაძლებელია აქ, 50-დღიან დღეს ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო (EMA) ახლა ამაღლდება ამაში მხარდაჭერის დონე. ერთად აღებული, $ 40-იანი წლების შუა პერიოდში დაბრუნებამ შეიძლება შესთავაზოს შესყიდვის შესანიშნავი შესაძლებლობა, ახალ ათწლეულში სწრაფი მიღწევების წინ.

დედააზრი

ჩარლზ შვაბს შეეძლო დომინირებდეს ფასდაკლების საბროკერო ინდუსტრიაში 2020 წელს და მის ფარგლებს გარეთ, რაც აქციად აქცევს მთავარ არჩევანს ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ უმაღლეს შემოსავალს.

გამჟღავნება: ავტორს გამოქვეყნებისთანავე არ ეკავა პოზიცია აღნიშნულ ფასიან ქაღალდებში, მაგრამ ფლობს საბროკეროში ორ ოჯახურ ანგარიშს.