효과적인 거래 전략을 개발하는 방법

효과적인 거래 전략을 세우려면 재무 목표에 대한 명확한 이해가 필요합니다. 여기에는 위험 허용 범위를 알고, 장단기 재정 요구 사항을 파악하고, 거래가 포트폴리오에 가치를 추가할 수 있는 방법에 대한 이해가 포함되어야 합니다.

이제 막 시작했거나 기존 전략을 최적화하려는 경우 이러한 요소를 분석하고 귀하에게 적절하다고 생각되는 접근 방식을 결정하는 데 시간이 상황.

위험 허용 범위 평가

위험 감수 거래와 관련하여 자주 논의되며 채택할 최상의 전략 유형을 결정하는 핵심 요소입니다. 그러나 위험 감수성은 평생 동안 바뀔 수 있으므로 특히 재정적 또는 생활 방식의 변화에 ​​직면했을 때 정기적으로 위험에 대한 욕구를 재평가하는 것이 중요합니다.

시간 기반 위험 허용 범위 평가는 널리 사용되는 접근 방식 중 하나이며 즉각적인 전략과 장기 전략을 모두 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 긴 투자 기간이 있다면 더 높은 수준의 위험을 감내할 수 있으며 변동성이 있는 기간 동안 거래 기회를 찾는 것이 유리할 수 있습니다. 투자 기간이 짧으면 위험이 낮은 것이 가장 좋습니다. 자산 클래스 전체 위험을 방지하면서 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

위험 자본 또 다른 중요한 고려 사항이며 훨씬 더 자주 평가해야 합니다. 거래가 처음인 경우 위험 자본을 전체 포트폴리오의 10%로 제한하면 포트폴리오를 구축할 때 위험 노출을 제한할 수 있습니다. 귀하가 활동적이고 경험이 풍부한 트레이더라면 포트폴리오의 25% 이상을 위험이 높은 투자지만 손실과 시장에 대비하기 위해 천천히 하는 것이 좋습니다. 휘발성.

올바른 거래 제품 선택

옵션, 선물 또는 기타 증권 거래에 관심이 있더라도 포트폴리오에 추가할 수 있는 가치를 이해하는 것은 균형 잡힌 거래 전략을 개발하는 데 중요한 부분입니다. 하는 동안

옵션 복잡하고 일정 수준의 위험을 수반하지만 주식 거래보다 더 많은 유연성과 더 낮은 선행 투자를 제공할 수도 있습니다.

선물, 반면에 일반적으로 더 높은 수준의 위험을 수반하므로 훨씬 더 정확한 전략이 필요합니다. 위험에도 불구하고 선물은 유동성을 증가시킬 뿐만 아니라 광범위한 금융 상품 주식, 통화 및 상품을 포함합니다. 잘 구현된 전략을 사용하면 포트폴리오의 다른 부분에 대한 위험을 상쇄하고 시장 변동을 헤지하는 방법으로도 사용할 수 있습니다.

당신이 노련한 거래자이고 시장 전망과 거래 목표에 맞는 거래 전략을 이미 선택했다면, 옵션, 선물 및 기타 금융 상품의 올바른 조합은 포트폴리오를 최적화하고 더 나은 보고. 시장 상황이 변화함에 따라 특히 변동성이 큰 기간 동안 포지션을 자주 조정하면 손실을 제한하고 큰 폭의 하락을 방지할 수 있습니다.

기술적 분석 활용

거래를 늘리면서 다음을 사용합니다. 기술적 분석 새로운 거래 기회를 식별하고 시장 움직임의 강도를 측정하는 방법으로 사용할 수 있습니다. 등의 기술적 지표에 집중 잔고 볼륨, NS 상대 강도 지수 (RSI) 및 스토캐스틱 오실레이터 구매 및 판매 신호를 생성하고 선택할 행사 가격을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가능한 한 많은 지표를 사용하는 것이 유혹적일 수 있지만 가장 관련성이 높은 지표를 선택하고 이를 기존 전략에 통합하면 전체 전략.

결론

효과적인 거래 전략을 개발하려면 상황과 전반적인 목표를 확실히 이해해야 합니다. 또한 설정하고 잊어 버리는 유형의 솔루션이 아닙니다. 귀하의 포트폴리오에 가치를 추가하고 견고한 수익을 창출할 거래 전략을 개발하려면 다음을 수행해야 합니다. 전략을 자주 재평가하고 개인의 위험 감수성, 시장 상황 및 재무 상태에 따라 조정하십시오. 필요.