2021년 3분기 최고의 (유일한) 인버스 오일 ETF
인버스 오일 상장지수펀드(ETF)은 레버리지를 사용하고 매우 위험할 수 있으며 단일 에너지 상품 또는 여러 에너지 상품의 조합을 공매도하려고 합니다. 이러한 ETF에 의해 일반적으로 공매도되는 상품 유형의 예로는 원유, 가솔린 및 난방유가 있습니다.
이 ETF는 기본 석유 기반 상품의 가격이 하락할 때 이익을 얻습니다. 이는 글로벌 수요 감소 또는 글로벌 공급 증가로 인해 발생할 수 있습니다. 코로나바이러스 대유행의 영향으로 지난해 초 유가가 마이너스로 떨어졌지만 그 이후 유가는 크게 반등했습니다.
주요 내용
- 최고의(그리고 유일한) 인버스 오일 ETF는 SCO입니다.
- 유가는 지난 1년 동안 미국 주식 시장보다 더 빠르게 상승했습니다.
- SCO는 원유 가격에 대해 1일 2배의 숏 익스포저를 제공합니다.
미국. 역 석유 ETF 유니버스는 레버리지가 높은 단일 펀드로 구성됩니다. 레버리지 ETF 일반적으로 펀드 이름 내 "2X", "UltraShort", "3X" 또는 "Double" 레이블로 식별할 수 있습니다. 이 펀드는 금융 파생 상품 그리고 부채는 수익을 증폭시키므로 특히 위험한 것으로 간주됩니다. 주로 에너지 상품 및 레버리지 ETF와 관련된 높은 변동성을 경험한 고도로 정교한 투자자가 사용합니다. 에 의해 인버스와 레버리지 전략을 결합한 인버스 레버리지 ETF는 특히 복잡하고 위험한 상품이므로 덜 정교한 투자자는 피해야 합니다.
레버리지 ETF는 매일 반응한다는 점을 감안할 때 레버리지가 아닌 ETF보다 더 위험한 투자가 될 수 있습니다. 그들이 대표하는 기초 증권의 움직임과 불리한 가격 동안 손실이 증폭 될 수 있습니다. 움직인다. 또한 레버리지 ETF는 하루 수익률에서 승수를 달성하도록 설계되었지만 장기 수익률에서 그렇게 할 것이라고 기대해서는 안됩니다. 예를 들어, 2x ETF는 벤치마크가 1% 상승하는 날 2%의 수익률을 보일 수 있지만, 벤치마크가 10% 상승하는 연도에 20%의 수익률을 기대해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요. SEC 경고.
아래에서는 미국에서 거래되는 하나의 인버스 오일 ETF인 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil(스코). 유가는 지난 1년 동안 137.2% 상승했으며, 이는 2021년 5월 14일 현재 S&P 500의 총 수익률인 약 48.7%의 거의 세 배입니다. 그러나 ETF는 더 긴 기간이 아니라 하루 동안의 성과 목표를 달성하도록 설계되었기 때문에 S&P 500이나 유가 모두 SCO에 대한 적절한 벤치마크가 아닙니다. SCO는 매일 제공 짧은 노출 선물 계약을 사용하여 원유 가격에. 그것은 석유 회사의 주식을 공매도하지 않습니다. 아래의 모든 수치는 2021년 5월 17일 기준입니다.
인버스 ETF는 벤치마크의 하루 수익률의 역을 달성하도록 설계되었기 때문에 비인버스 ETF보다 더 위험한 투자가 될 수 있습니다. 당신은 그들이 장기 수익률에 그렇게 할 것이라고 기대해서는 안됩니다. 예를 들어, 인버스 ETF는 벤치마크가 -1% 하락하는 날 1%의 수익률을 보일 수 있지만, 벤치마크가 -10% 하락하는 1년에 10%의 수익률을 기대해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요. SEC 경고.
- 1년 동안의 실적: -84.1%
- 비용 비율: 0.95%
- 연간 배당 수익률: N/A
- 3개월 평균 일일 거래량: 4,006,195
- 관리 자산: 7,230만 달러
- 시작 날짜: 11월 24, 2008
- 발행사: ProShares
SCO는 다음과 같이 구성됩니다. 상품 풀, 선물 및 상품 시장 거래에 대한 투자자의 기여를 결합하도록 구성된 민간 투자 도구입니다. ETF는 수수료 및 비용 이전의 일일 투자 수익을 추구하며, 이는 투자 수익의 2배(-2x)입니다. 원유 선물 지수인 Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index의 일일 성과 계약. 이 펀드는 석유에 대해 숏 포지션을 취합니다. 선물 계약, 현물 가격이 아닌 기름. 현재 2021년 8월, 2021년 12월 및 2022년 6월에 만료되는 선물 공매도입니다. 이 펀드는 숙련된 투자자가 사용할 수 있습니다. 약세 원유에 대한 단기 전망. ETF의 레버리지는 매일 재설정되므로 여러 기간 동안 보유하면 복리로 된 수익이 발생합니다. 앞서 언급했듯이 위험에 대한 내성이 낮거나 매수 후 보유 전략은 이 펀드를 피해야 합니다.
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