2021년 3분기 최고의 우선주 ETF

우선주는 더 높은 권리를 주장 피제수 지불금 또는 보통주와 비교한 자산 분배. 회사가 청산되는 경우, 우선주 먼저 분배금을 받습니다. 그러나 많은 우선주는 회사에서 의결권을 향유하지 않습니다. 우선주를 제공하는 회사는 점점 희귀, 미국에서 가장 큰 회사 중 일부는 이 옵션을 제공합니다. 이들 기업 중 상당수는 Bank of America Corp.와 같은 은행입니다. (BAC) 및 JP모건 체이스 앤 컴퍼니(JPM). 우선주를 구매하려는 투자자는 상장지수펀드(ETF) 이러한 유형의 주식을 전문으로 합니다. 우선주 ETF를 통해 투자자는 여러 주식에서 수익을 얻는 동시에 여러 회사에 투자를 분산하여 위험을 완화하는 편안함을 누립니다.

인버스 및 레버리지 펀드와 운용 자산이 5천만 달러 미만인 펀드를 제외하고 미국에서 거래되는 13개의 우선주 ETF가 있습니다(AUM). S&P U.S. Preferred Stock Index에 의해 측정된 우선주는 더 넓은 시장에서 언더퍼폼했습니다. 2021년 5월 18일 현재 S&P 500의 총 수익률 42.0%와 비교하여 지난 12개월 동안의 총 수익률은 16.4%입니다. 2021년 3분기에 가장 실적이 좋은 우선주 ETF는 지난 1년 동안의 성과를 기반으로 한 Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF(PFFA). 아래에서 상위 3개 우선주 ETF를 검토합니다. 아래의 모든 수치는 2021년 5월 19일 기준입니다.

• 1년 간 실적: 61.0%
• 비용 비율: 2.01%
• 연간 배당수익률: 7.59%
• 3개월 평균 일일 거래량: 216,306
• 관리 자산: 4억 1,860만 달러
• 시작 날짜: 2018년 5월 15일
• 발행사: Virtus Investment Partners

PFFA는 미국 기업의 우선 증권에 투자하여 경상 소득과 시세 차익을 제공하고자 합니다. 시가 총액 1억 달러 이상. 펀드는 적극적으로 관리되며 다양한 양적, 질적 및 상대적 평가 요소를 사용합니다. 주로 발행하는 우선주에 중점을 둡니다. 마이크로 캡 성장 잠재력이 높거나 가치 특성이 강한 기업. 상위 3개 보유 종목에는 American Finance Trust Inc.의 우선주가 포함됩니다. (아핀), 부동산 투자 신탁(리츠) 서비스 지향적이고 전통적인 소매 및 유통 상업용 부동산 부동산에 중점을 둡니다. RLJ 숙박 신탁 (RLJ), 호텔 포트폴리오가 있는 REIT; 및 DCP 미드스트림 LP(DCP), NS 내의 한복판 천연가스 회사.

• 1년 동안의 성과: 55.7%
• 비용 비율: 0.55%
• 연간 배당수익률: 3.18%
• 3개월 평균 일일 거래량: 73,535
• 관리 자산: 6,050만 달러
• 시작 날짜: 11월 15, 2011
• 발행사: BlackRock Financial Management

IPFF는 S&P International Preferred Stock Index를 추적합니다. 결과적으로, IPFF의 초점은 투자자들에게 국제 우선 시장에 대한 노출을 제공하는 것입니다. 주식. 이 펀드는 캐나다에 대해 불균형적으로 비중이 높지만 영국, 스웨덴, 싱가포르 기업의 우선주에 대한 노출도 제공합니다. 금융 기관은 부문별로 펀드의 가장 큰 할당이며 산업 회사와 유틸리티가 그 뒤를 잇습니다. 이 펀드의 상위 3개 종목에는 TC Energy Corp의 우선주가 포함됩니다. (TRP), 캐나다 기반 에너지 인프라 서비스 제공업체, 캐나다 임페리얼 상업 은행(센티미터), 은행 및 자산 관리 서비스를 제공하는 캐나다 기반 금융 기관 및 클로번 AB(클로프), 사무실 공간과 상점이 있는 상업용 건물에 중점을 둔 스웨덴 기반 부동산 회사입니다.

• 1년 동안의 성과: 31.3%
• 비용 비율: 0.45%
• 연간 배당수익률: 5.95%
• 3개월 평균 일일 거래량: 38,075
• 관리 자산: 8,770만 달러
• 시작 날짜: 2월 7, 2017
• 발행사: Virtus Investment Partners

PFFR은 고수익, 미국에 기반을 둔 REITs가 발행하는 유동적인 우선 증권 ETF는 여러 기간 동안 REITs가 발행하는 우선 증권에 중점을 둡니다. 원인. REIT는 매력적인 수익률을 제공하는 경향이 있으며 일반적으로 덜 노출됩니다. 영향력 은행 및 보험 회사가 선호하는 증권보다 더 예측 가능한 수익 흐름을 제공합니다. 주로 성장 및 가치 우선 증권을 혼합하여 투자하는 혼합 전략을 따릅니다. 마이크로캡 리츠. 펀드의 상위 3개 보유 종목에는 Monmouth Real Estate Investment가 발행한 우선주가 포함됩니다. 주식회사 (MNR), 단일 임차인, 산업 건물에 투자하고 투자 등급 임차인에게 임대하는 REIT; 애널리 캐피털 매니지먼트 (NLY), 모기지 담보부 증권에 대한 투자에 중점을 둔 모기지 REIT(MBS) 및 상업 모기지론; 및 AGNC 투자 공사 (AGNC), 주로 레버리지 기반으로 기관 주거 MBS에 투자하는 REIT.

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