2021년 4분기 최고의 투자 등급 회사채 ETF

상장지수펀드(ETF)는 주식 전용이 아닙니다. 도 있다 채권 ETF 고정 수입 증권에만 투자합니다. 상대적으로 위험이 낮은 회사채에 접근하고자 하는 투자자는 다음을 고려할 수 있습니다. 투자 등급 재무적으로 튼튼하고 안정적인 기업의 우량 부채를 매입하는 회사채 ETF. 이 ETF에 채권이 포함된 회사의 예로는 Verizon Communications Inc.가 있습니다. (VZ), 골드만 삭스 그룹 Inc. (GS) 및 Wells Fargo & Co.(WFC). 이 회사는 신용 등급이 높기 때문에 채무 불이행 위험이 낮습니다. 이러한 이유로 이러한 ETF는 강력한 방어적인 투자 포트폴리오에 추가.

인버스 및 레버리지 ETF와 운용 자산이 5천만 달러 미만인 펀드를 제외하고 미국에서 거래되는 63개의 고유한 투자 등급 회사채 ETF가 있습니다(AUM).

Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index로 측정한 투자등급 회사채 부문은 S&P 500의 8월 기준 36.3% 3, 2021. 2021년 4분기 최고의 투자 등급 회사채 ETF는 지난 1년간의 성과를 기반으로 한 iShares 금리 헷지 장기 회사채 ETF(IGBH). 아래에서 최고의 투자 등급 회사채 ETF 3개를 검토합니다. 모든 수치는 8월 기준입니다. 3, 2021.

• 1년 동안의 성과: 10.3%
• 비용 비율: 0.16%
• 연간 배당수익률: 2.06%
• 3개월 평균 일일 거래량: 97,889
• 관리 자산: 7억 7,250만 달러
• 시작 날짜: 2015년 7월 22일
• 발행사: BlackRock Financial Management

IGBH는 장기 미국 투자등급 회사채에 대한 노출을 제공합니다. 현재, 그것은 적극적으로 운용되는 ETF, 비록 9월 사이에 12월 1일 2021년 3월 31일 BlackRock 금리 헷지 장기 회사채 지수 추적을 시작할 계획입니다. 이 펀드는 투자적격등급의 회사채에 투자하고 나머지는 만기 10년 이상입니다. 보유 자산의 대부분은 20년 이상의 만기를 갖고 있으며, 펀드의 가장 큰 익스포저는 필수 소비재 부문에서 활동하는 회사가 발행한 채권입니다.

IGBH는 또한 이자율 위험을 완화하기 위해 규칙 기반 전략을 사용합니다. iShares 10년 이상 투자등급 회사채 ETF(IGLB) 이자율에서 숏 포지션을 취함으로써 스왑. IGLB의 상위 3개 보유 종목에는 AT&T Inc.에서 발행한 채권이 포함됩니다. (NS), 통신 및 디지털 엔터테인먼트 지주 회사 통신, 정보 및 엔터테인먼트 지주 회사인 Verizon Communications, Comcast Corp. (CMCSA), 글로벌 미디어 및 기술 대기업입니다.

• 1년 동안의 성과: 7.2%
• 비용 비율: 0.30%
• 연간 배당수익률: 2.44%
• 3개월 평균 일일 거래량: 120,497
• 관리 자산: 9억 2,070만 달러
• 시작 날짜: 11월 5, 2013
• 발행사: ProShares

IGHG는 미국 내 매수 포지션으로 구성된 FTSE 기업 투자 등급(Treasury Rate-Hedged) 지수를 추적합니다. 미국 및 외국 기반 기업이 발행한 달러 표시 투자 등급 회사채 및 미국 내 숏 포지션. 국채. ETF는 다양한 투자등급 회사채 그룹에 대한 노출을 제공하고 미국 재무부의 공매도 포지션을 사용합니다. 선물 제로 금리 위험을 목표로 합니다. 채권을 획득하는 것을 목표로 단기 채권보다 낮은 금리 민감도를 제공하는 경향이 있습니다. 지속 제로.

IGHG의 상위 3개 보유 주식은 다음 회사에서 발행한 채권입니다. 글로벌 투자 은행인 Goldman Sachs; 다국적 산업 기업인 General Electric Co.의 자회사인 GE Capital International Funding(GE); 및 화이자 Inc. (PFE), 다국적 제약 회사.

• 1년 동안의 성과: 6.2%
• 비용 비율: 0.24%
• 연간 배당수익률: 1.83%
• 3개월 평균 일일 거래량: 41,811
• 운용 자산: 5억 7,110만 달러
• 시작 날짜: 2014년 5월 27일
• 발행사: BlackRock Financial Management

LQDH는 미국 달러 표시 투자 등급 회사채에 대한 익스포저를 제공하는 ETF입니다. 현재 활발히 관리되고 있지만 곧 BlackRock 금리 헷지 회사채 지수 추적을 시작할 계획입니다. 이 펀드는 금리 스왑에서 공매도 포지션을 취함으로써 금리 위험을 완화하려는 규칙 기반 전략을 따릅니다. 만기가 1년 미만에서 20년 이상인 회사채에 투자합니다. 하지만 가장 큰 비중을 차지하는 것은 만기가 20년 이상인 채권이다.

현재 LQDH의 가장 큰 부문별 할당은 은행 서비스를 제공하는 회사가 발행한 채권에 있습니다. 서비스, ​​필수 소비재 기업이 발행한 채권, 통신에서 발행한 채권이 그 뒤를 잇습니다. 기업. 펀드는 이러한 채권 자체에 투자하지 않지만 iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF(LQD). LQD의 상위 3개 보유 종목은 Bank of America Corp.에서 발행한 채권입니다. (BAC), 투자 은행 및 금융 서비스 지주 회사 JP모건체이스앤컴퍼니(JPM), 투자 은행 및 금융 서비스 지주 회사 버라이즌 커뮤니케이션즈.

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