Slack IPO: 알아야 할 사항
Slack Technologies Inc., 클라우드 기반 직장 협업을 촉진하는 도구와 서비스가 이번 주에 공개됩니다. 회사에서 신청한 기업공개(IPO) 와 더불어 미국 증권거래위원회(SEC) 2019년 4월 26일. 기술 지향적인 IPO가 이미 시장을 강타했습니다. 민간 기업 추구하다 공개 미국의 주요 주식 시장 지수는 사상 최고치 또는 그 부근에 있습니다. Slack IPO와 관련된 주요 사실은 아래 표에 요약되어 있습니다.
Slack Technologies IPO: 주요 사실
- 로 구성된다. 직접 공모(DPO)
- 기존 비상장 주식을 일반에 매각
- 시장이 아니라 투자 은행가, 제안 가격을 결정합니다
- 6월 20일부터 거래 개시 뉴욕증권거래소(NYSE) "WORK" 기호 아래
- 회사에서 받은 주당 26달러의 참조 가격, 회사의 가치는 157억 달러입니다.
재무 하이라이트
- 1월 마감 회계연도에 4억 6000만 달러의 매출을 올렸습니다. 31, 2019
- 전년도 대비 매출 82% 증가
- 최근 회계 연도에 1억 4,070만 달러 손실, 전년도 1억 4,010만 달러 대비 손실
- 현금 연소율 최근 회계연도에 9,700만 달러
- 고객이 선불로 지불하기 때문에 순 손실은 현금 소각률을 초과합니다.
- 현금, 현금 등가물, 그리고 유가 증권: 8억 4,110만 달러
사용 통계
- 일일 활성 사용자가 1000만 명을 초과했습니다.
- 총 주간 사용량 10억 메시지 및 5천만 시간 초과
- 근무일당 최소 하나의 장치에서 9시간 동안 연결된 일반 유료 사용자
- 일반적인 유료 사용자는 근무일당 90분 이상 활성 사용
가입자 데이터
- 직원이 3명 이상인 600,000개 이상의 조직에서 사용
- 현재 500,000개 이상의 조직에서 무료 구독 플랜을 사용 중입니다.
- 2019년 4월 30일 현재 95,000개 이상의 조직이 유료 고객입니다.
- 유료 고객은 전년도보다 최근 회계 연도에 49% 증가했습니다.
- 요금제는 사용자 수에 따라 월간 또는 연간입니다.
- 유료 고객에는 65개 이상의 회사가 포함됩니다. 포춘 100
- 연간 $100,000 이상을 지불하는 대형 고객이 575명으로 93% 증가했습니다.
- 지난 회계연도에 575개의 대형 고객이 전체 매출의 40%를 차지했습니다.
출처: SEC에 S-1 양식 제출, 월스트리트 저널
전략방향 변경
Slack은 성장하면서 전략적 방향을 바꾼 회사의 예입니다. 2009년 Tiny Speck라는 게임 회사로 시작한 Slack은 결국 상용화의 더 큰 기회를 보았습니다. 원래 내부 사용을 위해 엄격하게 개발한 메시징 소프트웨어는 기존 전자 메일의 대안으로 저널 노트.
DPO 대 IPO
직접 공모(DPO)를 선택함으로써 Slack은 수천만 달러의 수수료를 절약할 수 있습니다. 아래에 설명된 대로 일반적인 IPO에서 투자 은행가, 보험업자 및 판매 신디케이트의 구성원에게 저널 메모. Slack은 Morgan Stanley와 계약하여 시장 조성자 Citadel Securities LLC에게 매수 및 매도 주문에 따라 달라지는 주식의 시가 설정에 대해 조언했습니다.
Morgan Stanley는 음악 스트리밍 서비스 Spotify SA(점), 그 회사가 2018년 DPO 경로를 밟았을 때 Journal은 덧붙입니다. 2019년 6월 18일 종가 기준 Spotify의 주가는 2018년 4월 3일 거래 첫날 시가보다 9.8% 낮았으며 사상 최고가보다 24.8% 낮았습니다. 일중 거래 2018년 7월 26일.
기존 IPO의 차이점
대다수의 IPO에서 상장 기업은 투자 은행 회사를 고용하여 제안, 수요 예측 및 제안할 주식 수와 그에 따른 제안 가격 설정. 상당한 규모의 IPO에서 주요 투자 은행 회사는 신디케이트 여기에는 다른 투자 은행 및 브로커-딜러 구매자를 정렬할 기업, 소매 그리고 나기관 투자자.
IPO의 두 가지 주요 범주는 최선의 노력 그리고 확고한 의지 거래. 확정 약정 거래에서 투자 은행가는 인수하다 발행자에 대해 특정 최소 금액을 인상할 것을 약속합니다. 대조적으로, 최선의 노력 거래와 관련하여 그러한 보장은 없습니다. 그 결과, 추가된 위험을 보상하기 위해 확정 약정 거래에 대해 발행 회사가 보험자에게 지불하는 수수료가 더 높습니다. DPO를 선택함으로써 Slack은 본질적으로 최선의 노력을 다한 저가형 버전을 선택했습니다.
