스마트 베타 ETF의 저렴한 문제도 마찬가지입니다.
수수료 상장지수펀드 (ETF) 하락, 그 테마는 일반 바닐라에 국한되지 않고, 상한가 자금. 스마트 베타 펀드의 가격도 저렴해지고 있습니다. 일부 추정에 따르면 평균 미국 대형 스마트 베타 ETF는 매년 비용 비율 0.35% 또는 $10,000 투자에 $35입니다. 팩터 ETF에 초점을 맞춘 것을 포함하여 성장 그리고 가치주, 종종 스마트 베타 범주에서 평균보다 훨씬 낮은 수수료를 부과합니다. 이러한 수수료는 시간이 지남에 따라 중요하며, 특히 투자자들이 2017년 성장과 모멘텀 이름을 뒤따른 후 가치주가 반등하기를 기다릴 때 그렇습니다.
"평균 대형주 가치 뮤추얼 펀드 2017년에 15.8% 상승했지만, 가장 많은 자산을 보유한 대형 가치 지수 ETF인 370억 달러 VTV(Vanguard Value Index ETF)의 17.2% 수익률에는 여전히 뒤떨어져 있습니다." CFRA 리서치 ETF 및 뮤추얼 펀드 리서치 이사인 Todd Rosenbluth는 이번 주 초에 메모를 남겼습니다. "성능 차이의 일부는 VTV의 평균 대형 가치 뮤추얼 펀드보다 97 베이시스 포인트 낮은 비용 비율에서 비롯됩니다. 그러나 활성 관리자가 집합적으로 2017년을 충분히 파악하지 못했기 때문에 주식 선택도 기여했습니다. 모든 종류의 가장 큰 스마트 베타 ETF 중 하나인 VTV는 당 0.06%를 부과합니다. 년도. (또한보십시오: Vanguard Value ETF 내부 살펴보기.)
20개의 가장 큰 스마트 베타 ETF 중 6개 가치 펀드. 시간이 지남에 따라 가치 인덱스 펀드와 ETF에 대한 낮은 수수료는 투자자에게 유리할 수 있습니다. VTV는 가장 저렴한 가치 ETF 중 하나이지만 일부 경쟁 펀드는 수수료가 약간 높지만 여전히 고려할 가치가 있으며 적극적으로 관리 가치 펀드. 이 그룹에는 iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF(브이), 연간 0.15%를 부과합니다. VLUE는 작년에 거의 23%의 수익을 올리며 적극적으로 관리되는 경쟁업체보다 훨씬 앞서 있습니다.
"VLUE는 각 부문에서 가장 매력적인 가치를 지닌 주식을 보유하고 있으며 대부분의 가치 전략보다 더 다양합니다. 하지만 가치 중심을 유지하기 위해서는 재조정 반년마다, 가장 최근에는 11월 말에"라고 Rosenbluth가 말했습니다. "International Business Machines Corporation(IBM)는 16명의 추가 멤버 중 하나였으며 Apple Inc.에 합류했습니다. (AAPL) 및 인텔사(INTC) 대형 기술 구성 요소로; 기초 보유 자산의 가능한 미래 전망을 평가하는 것은 다른 ETF 순위 방법론과 달리 CFRA의 독점적 ETF 순위가 미래 지향적인 관점을 제공하는 한 가지 방법입니다."
33억 달러의 VLUE는 MSCI USA Enhanced Value Index를 추적하며 3년 표준 편차 11.6%입니다. VLUE는 iShares 제품의 비중이 거의 24%에 달하기 때문에 전통적인 가치 펀드에서 출발합니다. 기술 주식 및 12.4% 할당 임의소비재 이름, 일반적으로 성장 및 모멘텀 펀드의 특징인 섹터. (자세한 내용은 가치주에 대한 직접적인 접근을 참조하십시오.)
