10명의 유명한 여성 재무 고문

유명한 여성 목록 작성 재정 고문 쉬운 일이 아닙니다. 저명한 재무상담사들 사이에서 잘 알려진 여성의 명단이 희박하기 때문이다. 가장 잘 알려진 두 사람은 Suze Orman과 Melody Hobson입니다. 둘 다 미디어 달링입니다.

아래에 포함된 나머지 여성들은 일반인들에게는 잘 알려져 있지 않을 수 있지만, 그들은 자신의 분야에서 높은 성취자로 유명합니다. 이 스타 금융 고문은 배런의 2020년 상위 100명의 여성 재무 고문 및 수십억 자산을 관리합니다.

1. 수즈 오르만

수즈 오만은 공인 재무설계사 (CFP)이자 미국에서 가장 유명한 금융 전문가 중 한 명입니다. 그녀는 13년 동안 CNBC에서 The Suze Orman Show를 진행했으며 다양한 언론 매체에 계속해서 자주 출연하고 있습니다. Orman은 또한 Women & Money라는 팟캐스트를 진행합니다. 그녀의 원스톱 재무 계획 제국은 금융 생활의 모든 영역을 포괄하며, 다양한 부동산 계획 도구 및 보험 평가자 키트에 대한 부채 제거기 및 비용 추적 도구.

Orman은 다음을 포함하여 많은 베스트셀러 개인 재무 책을 저술했습니다. 당신은 그것을 얻었습니다, 그것을 잃지 마십시오! 그리고 젊고 훌륭하고 파산한 사람들을 위한 돈 책.

2. 멜로디 홉슨

멜로디 홉슨은 공동 CEO 그리고 시카고에 기반을 둔 뮤추얼 펀드 회사이자 투자 관리 회사인 Ariel Investments의 사장입니다. 그녀는 정기적으로 전국 텔레비전에 출연합니다.

Hobson은 또한 흑인 미국인들 사이에서 금융 이해력에 대한 열렬한 옹호자입니다. 2015년 그녀는 권위 있는 타임지 세계에서 가장 영향력 있는 100인 목록. Hobson은 또한 Starbucks의 회장이자 JPorgan Chase의 이사입니다.

3. 킴벌리 오르스

Kimberlee Orth가 1위를 차지했습니다. 배런의 2020년에는 2019년에 2위에서 한 단계 올라갑니다. 그녀의 이름을 딴 Orth Financial Group의 고문이자 개인 자산 자문 회사 Ameriprise Financial Services에서 그녀는 1,089가구의 자산 30억 달러를 관리하고 있습니다. 18인 팀. 33년의 경력을 가진 Orth는 정기적으로 배런의 순위.

4. 카렌 맥도날드

Morgan Stanley Wealth Management의 전무 이사인 Karen McDonald는 2019년 조사에서 1위, 2020년에는 2위를 차지했습니다. 그녀는 915억 달러 이상을 가지고 있습니다. 관리 중인 자산 (AUM)이며 56,000개 이상의 고객 가정에 서비스를 제공하는 15명의 팀을 지휘합니다. 맥도날드는 40년 이상의 투자 경험을 가지고 있습니다.

5. 스테파니 J. 스티펠

2년 연속 3위, Stephanie J. Stiefel은 Neuberger Berman의 사모 자산 관리 부서의 일부인 Straus Group의 전무 이사이자 고객 개발 책임자입니다. 이 그룹은 평균적으로 218명의 고객을 위해 24억 달러의 자산을 관리합니다. 순 가치 4500만 달러.

6. 발레리 뉴웰

Valerie Newell은 Cincinnati에 있는 Mariner Wealth Advisors의 수석 및 수석 자산 고문입니다. 45명으로 구성된 그녀의 팀은 총 34억 달러의 자산을 보유한 1,251명의 고객 가구를 관리합니다. 그녀는 2년 연속 4위를 차지했으며 33년의 비즈니스 경험을 보유하고 있습니다.

7. 데보라 몬타페르토

Deborah Montaperto는 Morgan Stanley의 전무 이사이자 개인 자산 고문이자 은행의 민간 자산 관리 부서의 일부인 Polk Wealth Management Group의 파트너입니다. 플로리다주 팜비치에 본사를 둔 Polk는 평균 순자산이 1억 5천만 달러인 237명의 고객을 위해 270억 달러 이상의 자산에 대해 조언하는 28명으로 구성된 팀을 보유하고 있습니다. 몬타페르토는 2019년 랭킹 7위에서 2020년 5위로 올라섰고 2010년부터 포함됐다.

8. 요한나 월터스

2년 연속 6위에 랭크된 Johanna Walters는 전무 이사이자 재무 고문입니다. 펜실베이니아주 블루 벨에 있는 Merrill Lynch Wealth Management. 16명으로 구성된 그녀의 팀은 692명에 대해 44억 달러의 자산을 관리합니다. 클라이언트. Walters는 22년의 경험을 가지고 있습니다.

9. 수잔 카플란

매사추세츠주 뉴턴에 있는 Kaplan Financial Services의 사장인 Susan Kaplan은 2019년 8위에서 2020년 7위에 올랐습니다. 그녀는 175명의 고객을 위해 20억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. Kaplan의 미디어 존재에는 Bloomberg News, CNBC 등이 포함됩니다. 그녀는 배런의 여러 번 순위를 매겼으며 해당 분야에서 35년의 경험을 가지고 있습니다.

10. 질리안 유

샌프란시스코에 있는 Morgan Stanley Private Wealth Management의 전무이사인 Gillian Yu가 8위를 차지했습니다. 배런의 목록. Yu는 40명의 고객을 위해 67억 달러의 자산을 관리합니다. 그녀의 초고가 순자산 고객의 평균 순자산은 1억 달러입니다. 대만에서 태어나고 자란 Yu는 영어, 북경어, 대만어에 능통합니다. 그녀는 2019년에 5위를 차지했습니다.

결론

대부분의 유명한 여성 재정 고문은 가명은 아니지만 그들의 업적은 주목할 만합니다. 그리고 동안 금융 서비스 산업의 총 여성 수는 낮습니다., 이 뛰어난 여성 목록은 전통적으로 남성이 지배하는 분야에서 성공할 수 있는 자신의 재능과 능력을 분명히 강조합니다.