공인 뮤추얼 펀드 카운슬러(CMFC) 정의

공인 뮤추얼 펀드 상담사(CMFC)란 무엇입니까?

CMFC(Chartered Mutual Fund Counselor)는 다음을 위한 전문직입니다. 뮤추얼 펀드 고문. 이전에는 College for Financial Planning(현재 Kaplan의 일부)에서 학습 프로그램을 완료하고 뮤추얼 펀드 주제를 다루는 시험에 합격한 금융 서비스 전문가에게 수여했습니다.동안 더 이상 현재 인증이 아닙니다. Kaplan/College for Financial Planning에서 2021년 현재 이 조직은 여전히 ​​지정을 지원합니다. 이 문서에서는 지정 및 해당 요구 사항에 대해 설명합니다.

공인 뮤추얼 펀드 상담사(CMFC) 이해

프로그램을 성공적으로 통과한 지원자는 공인 뮤추얼 펀드 상담사를 사용할 수 있는 권리를 얻습니다. 직업 기회, 직업적 명성, 그리고 지불. 공인 뮤추얼 펀드 카운슬러 전문가는 격년으로 16시간의 평생 교육을 이수해야 하며 명목을 계속 사용하려면 소정의 수수료를 지불해야 합니다.

Chartered Mutual Fund Counselor 프로그램은 Investment Company Institute와 공동으로 개발되었으며 금융 서비스 업계에서 인정하는 유일한 뮤추얼 펀드 지정입니다. 공인 뮤추얼 펀드 상담사가 되기 위한 학습 프로그램은 개방형 및 폐쇄형 펀드의 유형과 특성을 다룹니다. 투자 상품, 위험 및 수익, 자산 배분, 고객을 위한 뮤추얼 펀드 선택, 은퇴 계획 및 전문적인 행동. Chartered Mutual Fund Counselor 프로그램은 업계에서 유일하게 인정하는 뮤추얼 펀드 자격증입니다.

공인 뮤추얼 펀드 상담사를 고용하는 이유는 무엇입니까?

차타드 뮤추얼 펀드 카운슬러는 고객이 매일 증가하는 뮤추얼 펀드를 선택할 수 있도록 도와줍니다. Chartered Mutual Fund Counselor 과정은 뮤추얼 펀드를 평가하는 방법과 해당 정보를 사용하여 고객에게 추천하는 방법을 강조합니다. 자격을 갖춘 고문은 고객의 전체 투자 포트폴리오를 검토하고 제안을 제공할 수 있어야 합니다.

재무 계획 대학은 공인 뮤추얼 펀드 카운슬러가 지명한 사람들에게 엄격한 전문 행동 기준을 적용합니다. 차터 보유자가 이러한 기준을 준수하지 않을 경우 재무설계대학에 신고되어 징계를 받을 수 있습니다. 재무설계대학에서는 지정이 정지 또는 취소된 고문의 명단을 온라인에 공개합니다.

재무설계대학

NS 재무설계대학 1972년에 설립되어 재무설계 전문직을 공식화하고 사용합니다. CFP 인증, 이제 중요한 재무 계획 자격증입니다.

2018년 7월 Kaplan은 College for Financial Planning을 인수했습니다.이 대학은 Kaplan과 별개의 기관이며 고등 교육 위원회(Higher Learning Commission)의 인가를 받았습니다.오늘날에도 계속 운영되어 재무 계획, 자산 관리, 자산 관리 및 은퇴 계획 프로그램을 제공합니다.