4 2021년 의료 뮤추얼 펀드

미국 헬스케어의 미래에 대한 질문이 여전히 남아 있지만 헬스케어 주식은 계속해서 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 아마도 이것은 의료 서비스에 대한 수요가 계속 증가하고 대부분의 의료 회사가 대차 대조표 로 플러시 현금 탄탄한 재무구조를 자랑합니다.

모든 것을 고려할 때 지금이 의료 부문에 대한 노출을 늘릴 적기일 수 있습니다. 다음은 건강 관리에 대한 몇 가지 사항입니다. 뮤추얼 펀드 광범위한 경제적 어려움에도 불구하고 올해를 견뎠습니다.

참고: 펀드는 다음을 기준으로 선정되었습니다. 올해 초부터 현재까지 (YTD) 실적 및 총 순 자산.

모든 수치는 2020년 12월 기준입니다.

1. Fidelity Select 의료 장비 및 시스템 포트폴리오(FSMEX)

• 발급사: 충실도
• 총 순자산: 74억 달러
• 비용 비율: 0.71%
• 2020년 연간 실적: 30.52%

이 펀드는 관련 기업에 투자합니다. 연구 및 개발 (R&D), 주로 미국에서 의료 기기 및 장비의 제조 및 판매(펀드 포트폴리오의 약 95%가 국내임). 펀드 매니저 Eddie Yun은 미래를 주도할 수 있는 스마트 장치 시장 및 기타 혁신적인 프로세스에서 기회의 주머니를 보고 있습니다. 보고. 

이 펀드는 MSCI U.S. IMI Health Care Equipment & Supplies Index와 심지어 S&P 500 1년 총 수익률은 42.51%입니다. 3년 및 5년 연간 수익 각각 24.97%와 22.14%입니다. 아니요 최소 투자 필요합니다.

2. 뱅가드 의료 기금(VGHCX)

• 발급사: 뱅가드
• 총 순자산: 460억 달러
• 비용 비율: 0.32%
• 2020년 연간 실적: 11.32% 

이 대규모 뱅가드 펀드는 제독 등급 주식으로도 제공됩니다(최소 투자 $50,000, 투자자 등급 주식의 경우 $3,000). NS 액티브 펀드, VGHCX는 제약, 의료 장비 및 소모품, R&D를 포함한 글로벌 의료 산업에 저비용으로 폭넓은 노출을 제공합니다. 현재 88개 있습니다 주식 펀드의 포트폴리오에서 가중 의약품 쪽으로(42%). 

이것은 성숙한 뮤추얼 펀드입니다. 1984년에 설립된 이후로 이 펀드는 거의 16.15%의 수익을 올렸습니다. 평균 연간 수익률. 1년, 3년, 5년 총 수익률은 각각 22.20%, 12.20%, 9.09%입니다. 

3. T Rowe Price 건강 과학 기금(PRHSX)

• 발급사: NS. 로우 프라이스
• 총 순자산: 164억 달러
• 비용 비율: 0.76%
• 2020년 연간 실적: 22.60% 

이는 장기 성장 펀드 에 주로 투자하는 중반 그리고 큰 대문자 의료 및 생명 과학 관련 제품 및 서비스의 R&D, 생산 및 유통에 관여합니다. 이 펀드는 생명공학(37.4%), 의료 서비스(19.1%), 제품 및 기기(18.9%)가 가장 큰 섹터로 구성된 163개의 주식을 포트폴리오에 보유하고 있습니다. 펀드는 38.8%로 상당히 낮습니다. 회전율.  

1995년 설립 이후 이 펀드는 연평균 14.56%의 수익을 올렸습니다. 최소 $2,500의 투자가 필요합니다. 1년, 3년, 5년 총 수익률은 각각 36.73%, 17.42%, 13.47%입니다.  

4. BlackRock 건강 과학 기회 포트폴리오; 투자자 A(SHSAX)

• 발급사: 검은 돌
• 총 순자산: 101억 달러
• 비용 비율: 1.13%
• 2020년 연간 실적: 14.29%

이 펀드의 기준 지수는 Russell 3000 Healthcare Index이며 현재 포트폴리오에 113개의 주식이 있습니다. 상위 보유 종목에는 UnitedHealth Group Incorporated(UNH), 메드트로닉(MDT) 및 애보트(ABT).  포트폴리오는 보유 자산이 의료 장비 및 공급품 및 제약/생명공학 간에 상당히 균등하게 균형을 이루고 있다는 점에서 벤치마크와 다릅니다.   

이 펀드는 지난 10년 동안 지속적으로 그러나 근소하게 벤치마크를 능가했습니다. 이 펀드는 1999년 설립된 이후 연평균 15.30%의 수익률을 기록하고 있습니다. 최소 $1,000의 초기 투자가 필요합니다. 1년, 3년, 5년 총 수익률은 각각 25.04%, 16.03%, 13.16%입니다.