장기투자를 평가하기 위해 펀더멘털 분석, 기술적 분석, 정량적 분석 중 어느 것이 더 나은가?

투자자가 관련 이익과 위험을 분석하기 위해 사용하는 가장 일반적인 방법 장기 투자 주식 시장에는 펀더멘털 분석, 기술적 분석, 정량적 분석이 있습니다. 장기 투자자는 장기간에 걸쳐 수익을 극대화할 수 있는 더 큰 가능성을 제공하는 투자를 찾습니다. 일반적으로 이것은 최소 1년을 의미하지만 많은 금융 전문가들은 5년에서 10년 또는 그 이상의 기간을 제안합니다. 중 하나 장기 투자자의 이점 은퇴와 같은 최고의 보상을 얻기 위해 상당한 시간이 필요한 큰 목표를 위해 저축하고 투자하는 능력입니다.

펀더멘털, 테크니컬, 퀀트 분석의 차이점을 이해함으로써 장기 투자자들은 세 가지 가치 있는 분석에 접근할 수 있습니다. 주식 선택 전략 수익성 있는 투자 결정을 내리는 데 사용할 수 있습니다.

기본 분석

장기 투자 결정을 평가하려는 대부분의 투자자는 다음과 같이 시작합니다. 기본 분석 회사, 개별 주식 또는 시장 전체. 기본 분석은 비즈니스 또는 시장의 모든 측면을 평가하여 유가 증권의 내재 가치를 측정하는 프로세스입니다. 회사가 소유한 토지, 장비 또는 건물을 포함한 유형 자산은 상표, 특허, 브랜딩 또는 지적 재산권.

주식 시장의 더 넓은 범위를 평가할 때 투자자는 기본 분석을 사용하여 경제 및 특정 산업 부문의 전반적인 강점을 포함한 경제적 요인 정황.

기본 분석 결과 해당 증권의 현재 가격과 비교하여 검토 중인 증권에 할당된 값이 나옵니다. 투자자는 비교를 통해 장기 투자가 구매할 가치가 있는지 여부를 결정합니다. 저평가 또는 판매 가치가 있는 경우 과대평가.

기술적 분석

통계를 통해 유가 증권을 평가하는 프로세스는 기술적 분석. 분석가와 투자자는 과거 수익률, 주가 및 거래량 증권 움직임의 패턴을 차트화합니다. 펀더멘털 분석은 증권이나 특정 시장의 내재가치를 보여주려고 하는 반면, 기술 데이터는 증권 또는 시장의 미래 활동에 대한 통찰력을 제공하기 위한 것입니다. 전체. 기술적 분석을 사용하는 투자자와 분석가는 과거 성과 데이터를 기반으로 패턴을 검토하여 미래 성과를 결정할 수 있다고 강하게 느낍니다.

기술적 분석은 짧은 기간의 데이터를 사용하여 증권 또는 시장 움직임을 예측하는 데 사용되는 패턴을 개발하는 반면 기본 분석은 수년에 걸친 정보에 의존합니다. 기술적 분석의 데이터 수집 기간이 짧기 때문에 투자자는 단기 거래에서 이 방법을 더 많이 사용하는 경향이 있습니다. 그러나 기술적 분석은 펀더멘털 분석과 결합될 때 장기 투자를 평가하는 유익한 도구가 될 수 있습니다.

정량 분석

회사 또는 광범위한 시장의 역사적 성과에 대한 평가는 종종 다음을 통해 수행됩니다. 정량적 분석. 투자자는 다음과 같은 간단한 재무 비율 계산을 통해 정량적 분석을 수행합니다. 주당 순이익(EPS) 또는 할인된 현금 흐름(DCF)과 같은 더 복잡한 계산.

정량적 분석 결과에 대한 통찰력을 제공합니다. 평가 또는 특정 증권 또는 시장의 역사적 성과. 그러나 정량적 분석은 장기 투자를 평가하는 독립된 방법으로 자주 사용되지 않습니다. 대신, 정량적 분석은 기본 및 기술적 분석과 함께 사용되어 투자 결정의 잠재적 이점과 위험을 결정합니다.

결론

기본 분석은 다양한 분야에 대한 장기 투자의 질을 결정할 때 가장 자주 사용됩니다. 증권 및 시장, 기술적 분석은 다음과 같은 단기 투자 결정을 검토하는 데 더 많이 사용됩니다. NS 활발한 거래 주식의. 투자자는 회사의 재무 안정성을 평가하기 위해 정량적 분석을 사용합니다.

일부 투자자는 장기 투자를 평가하기 위해 단일 분석 방법을 사용하는 것을 선호하지만 펀더멘털, 기술 및 정량 분석의 조합이 가장 유리합니다.