재정 고문으로서 초기 고객 회의 준비

잠재 고객과의 첫 대면 회의는 자신을 소개하고 고객의 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 제공하기 때문에 중요합니다. 그러나 첫 번째 악수 전에 잠재 고객에게 깊은 인상을 남길 필요가 있습니다. 실제로 직접 만나기도 전에 고객에게 가장 좋은 얼굴을 보여주기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다.

연구를 하세요

첫 번째 회의가 열리기 전에 잠재 고객에 대해 조사하는 것이 귀하의 임무입니다. 이 사람이 가장 중요하게 생각하는 것이 무엇인지 알아보십시오. 그들이 추구하는 재정 및 부동산 계획? 또한, 그들의 취미, 관심사, 장래의 꿈은 무엇입니까? 재무 계획 옵션을 논의할 때 이 모든 것이 작용할 수 있습니다. 그것은 또한 당신이 개인으로서 관심을 갖고 그들의 목표에 대해 호기심을 갖고 있음을 보여줄 것입니다. 고객으로서뿐만 아니라 만족스러운 삶과 안전한 재정적 미래를 추구하는 사람으로서.

다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 온라인으로 고객과 그들의 관심사에 대해 읽을 수 있습니다. 또한 회사 웹사이트를 보고 개인의 직장에 대한 조사를 해야 합니다. 클라이언트가 일하는 곳은 개인이 어떤 압박을 받고 있으며 시장을 어떻게 바라보는지에 대해 많은 것을 알려줍니다. 그것은 또한 그들이 일하는 사업에 대한 그들의 우려 사항이 무엇인지 보여줄 수도 있습니다.

당신의 전문성을 보여주세요

고객과 처음 전화 통화를 한 후에는 개인적으로 쓴 편지나 이메일을 보내는 것이 좋습니다. 그들과 이야기하는 것이 즐거웠으며 재정적 미래에 대해 논의하기 위해 직접 만나기를 고대하고 있음을 표현합니다. 그리고 목표. 또한 첫 회의 전에 연락을 원할 경우를 대비하여 명함을 보내고 모든 연락처 정보를 제공해야 합니다. 자신의 약력을 보내거나

이력서 잠재 고객에게 제공하는 것도 장점입니다. 고객이 귀하와 귀하의 자격에 대해 더 많이 배우고 귀하가 그들과 마찬가지로 경력을 쌓은 사람임을 알 수 있기 때문입니다.

모두 보내는 것도 좋습니다. 잠재 고객이 작성할 재무 설문지, 초기 회의 전에 검토를 위해 귀하에게 반환할 수 있습니다. 설문지를 검토한 후 고객이 자산 배치 및 자산 관리 측면에서 앞으로 나아가기를 원하는 방법에 대해 더 잘 준비할 수 있습니다. 고객이 첫 번째 회의에 가져오도록 요청할 수 있는 기타 문서는 다음과 같습니다. 세금 환급 그리고 계정 명세서. 그리고 질문에 답할 준비를 하십시오. 재정적 질문에 대한 고객의 답변을 검토함으로써 고객의 질문 중 일부가 무엇인지 예측할 수 있어야 합니다.

당신을 쉽게 찾을 수 있도록

첫 번째 회의 전에 고객에게 다시 확인하여 사무실이나 다른 장소에서 고객을 만나는 장소를 정확히 알고 있는지 확인하십시오. 길을 잃을 가능성이 거의 없도록 고객에게 방향과 지도를 제공하십시오. 또한 회의 전날 전화를 걸어 시간과 회의가 열리는 장소와 회의 전에 다른 질문이 있는지 알아보기 위해 회의. 그들을 만나기를 고대하고 있음을 표현하고 재정 계획 요구 사항을 충족할 수 있을 것이라고 확신한다고 알리는 것을 잊지 마십시오.

첫인상을 위한 준비

사무실에서 회의를 하는 경우 직원에게 잠재 고객의 이름과 예상 시간을 알려주십시오. 이런 식으로 그들은 사무실에 들어올 때 즉시 그리고 개인적인 방식으로 인사할 수 있습니다. 직원에게 음료를 제공하도록 하고 물론 시간에 맞춰 있는지 확인하십시오. 당신은 잠재 고객이 당신을 만나기도 전에 당신을 기다려야 하는 것을 원하지 않습니다. 그리고 전문적인 복장을 하고 사무실이 깨끗하고 정리되어 있는지 확인하는 것을 잊지 마십시오.

결론

첫인상이 중요하기 때문에 고객과의 첫 만남을 준비해야 합니다. 당신이 그들을 만나기 전에 잠재 고객에 대해 가능한 한 많이 알고, 당신은 그들을 떠날 것입니다 당신이 그들의 질문에 답하고 재정적 목적을 달성할 수 있는 적임자라는 확신 목표.